Из-за неоднократного неповиновения приказам, последним из которых была высадка на планету Рея в нарушение приказа, только чтобы доказать, что, вопреки предположениям, высадка там была возможна, майор Клифф Аллистер Маклейн, командир быстрого космического крейсера ORION VII, и его команда наказаны переводом из быстрых космических подразделений в патрульные. Кроме того, экипажу назначен надсмотрщик из Службы галактической безопасности, чтобы предотвратить будущие дополнительные экскурсии. Их первое задание - контролировать и охранять космический трафик в секторе 219-33-9, проходя мимо аванпоста MZ4, где находятся друзья экипажа. Однако, когда находящийся там экипаж не сообщает о себе, а также получает неизвестные радиосигналы оттуда, Маклейн хочет посмотреть, что там происходит, даже если его опекун сначала не согласен с этим.

Бывший начальник Маклейна генерал Ван Дайк, командир звездолета "HYDRA", обнаруживает планету, сбившуюся с курса и имеющую характеристики сверхновой звезды. Попав в образовавшийся энергетический шторм, она только успевает сообщить Трэву, что сверхновая направлена на Землю лягушатниками с секретной базы. Сейчас кризисный комитет ОРБ, ГУР и правительства Земли обсуждает, что делать. Во-первых, Маклейн, как командир самого быстрого космического крейсера, должен полететь с "ORION VII" в район гончих, где "HYDRA" заметила сверхновую, и попытаться что-то сделать.

"ОРИОН" выполняет скучную рутинную миссию, когда Маклейн узнает от командира проходящего мимо грузового судна, что на близлежащей шахтерской колонии Паллас происходят странные вещи. Маклейн обещает изучить этот вопрос. Он поручает Легрелю и Шубаши сделать работу с ланцетом, а сам тем временем устанавливает энергетическое поле размером с ОРИОН. Это создает впечатление, что ОРИОН прочно стоит на месте, когда он взлетает к Палласу. На Палласе Маклейн, де Монти, Сигбьёрнсон и Ягелловск оставляют "ORION" без присмотра и отправляются в туннель, где преобладают идиосинкразические условия, которые им предстоит освоить. Тем временем лейтенант Спринг-Браунер лихорадочно пытается установить радиоконтакт с "Орионом", но ответа не получает.

В ОРБ обсуждают командира Алонзо Пьетро, который был арестован за измену, потому что хотел дезертировать к лягушатникам. Но Пьетро утверждает, что ничего не помнит. Тем временем, "ОРИОН" должен установить успешно испытанное новое секретное оружие, "Overkill-Profektor", в бывшей зоне операций Пьетро. Но затем лейтенант Сигбьёрнсон программирует неверный курс во время дозора, который должен привести их к базе лягушатников. Поручик Ягелловский обвиняет его в предательстве, но очень скоро становится ясно, что не все могло быть по правилам.

Экипаж "ORION" обнаруживает скудную растительность на ранее бесплодных астероидах. Ученые также обнаружили, что в энергетическом балансе Солнца происходят нарушения, вызывающие на Земле тепловую волну, которая может завершиться климатической катастрофой. Исследуя другой плнетоид, они находят двух людей, приземлившихся там . Чужаков нужно захватить и доставить на Землю. Они родом с планеты Хрома, которая была колонизирована земными колонистами после Первой галактической войны. Поскольку их собственное солнце остывает, и снабжение энергией больше не гарантировано, "Хроманы" нагревают солнце, чтобы компенсировать этот дефицит.

Экипаж корабля "ORION" попадает в неприятности из-за гостя, которого им пришлось взять на борт. Из-за него они вынуждены приземлиться на астероид Мура, на котором находится земная колония. Там они попадают в руки ученого с манией величия, который подчинил колонию своей власти. Ему нужен "ОРИОН", чтобы он мог переметнуться к лягушатникам.

Начальник Галактической службы безопасности полковник Вилла и его сотрудники находятся на борту крейсера "TAU", который попал в световой шторм вблизи планеты Гордон. Поначалу Вилла думает, что это событие - что-то другое. Но когда он возвращается без командира Линдли, который пропал после аварийной посадки "Ланцета" на Гордоне, он обвиняет в своих подозрениях стресс ситуации и называет их недействительными. Маклейн, назначенный в комитет по расследованию этого дела, замечает странное и противоречивое поведение полковника Вилла. Он хочет попытаться выяснить, что на самом деле произошло на Гордоне.