Неожиданная встреча в степи нарушает планы Гюльхана. Он очарован отважной казачкой, но боится признаться в этом даже себе.

Состязание едва не приводит к трагедии. Этот инцидент помогает Мустафе довести сватовство до конца. Федор предлагает Марысе самой решить свою судьбу, и девушка отказывает сватам. Ермолай рвется в бой, но Федор сажает его под замок. Марыся освобождает своего воздыхателя, и тот ведет разъяренных казаков к турецкой резиденции. Марыся мчится на свидание с Альтаном. Но романтическая встреча завершается похищением.

В дипломатических играх Мустафа легко переигрывает Ермолая. Но ни дипломат, ни казаки еще не знают, что Марыся похищена. Гюльхан поручает Альтану тайно вывезти девушку. Мустафа взбешен обманом сына. Он отдает приказ умертвить Марысю. Альтан впервые не подчиняется хозяину. Гюльхан передает яд Зулейке, но Звездочет спасает девушку и прячет ее. Казаки, узнав о похищении Марыси, осаждают резиденцию. Мустафа вновь пускает в ход дипломатию.

Альтан спасает Марысю от преследователей, а сам возвращается к хозяину, чтобы смертью искупить свою вину перед ним. Мустафа выдает его разъяренным казакам, но Марыся не позволяет расправе свершиться. Гюльхан поручает старому янычару убить Альтана и похитить казачку. Мустафа уверен, что на это раз его сын уехал на родину. Звездочет тайно отправляет Зулейку вслед за Гюльханом.

Старый янычар, не выполнив воли хозяина, принимает смерть от рук казаков. Альтан, услышав предсмертный стон своего учителя, сбегает из плена, но казаки настигают юношу. Марыся вновь спасает его от расправы. Казаки решают судить ее вместе с молодым янычаром. Оксана помогает Марысе сбежать. Гюльхан убивает Зулейку, разрушив предначертанное звездами. Судьба дает Альтану и гордой казачке шанс начать все сначала.

Звездочет прогоняет Гюльхана и остается хоронить убитую им девушку. Гюльхан сообщает отцу, что Зулейку убили казаки, и вынуждает Айдын-бея подтвердить это. Отряд Ермолая отбивает у турок фургон с пленницами, но Марыси среди них нет. Федор с казаками мечется по степи в поисках сестры, а Марыся скрывается с Альтаном. Она счастлива. Аким заключает с турками тайную сделку.

Марыся в плену у бродяг. Артемий выхаживает Зулейку. Гюльхан, чтобы избавиться от свидетеля, обвиняет Звездочета в собственном преступлении, но старику удается бежать. Ермолай в поисках любимой проникает в турецкую резиденцию. Мустафа убеждает казака, что убитая в степи девушка – жена его сына. Ермолай с Гюльханом отправляются за телом погибшей, но обнаруживают пустую могилу.

Нил доставляет Марысю к Акиму, попытка девушки бежать едва не стоит ей жизни. Гюльхан настигает Звездочета и, поняв, что тот спас Зулейку, убивает старика. Ермолай, получив надежду, что Марыся жива, бросается на поиски. Внимание казака пытается обратить на себя Лидия. Зулейка, решив, что она брошена мужем, хочет уйти из жизни, но Колеванов обещает разыскать Гюльхана. Казачки находят в степи раненого Альтана.

Колеванов доставляет Гюльхану весточку от жены и пресекает его попытку обнаружить убежище Зулейки. Мельничиха выхаживает Альтана. Марысе вновь не удается бежать. Похитителей начинает тревожить отсутствие выкупа. Иван выпроваживает Ермолая с постоялого двора, а Аким хочет избавиться от казака навсегда. Аблимед узнает о смерти своего слуги и о пропаже денег.

Колеванов затевает очередную интригу, собираясь вовлечь в дело Акима. Бродяги готовы обесчестить Марысю, но девушке удается заинтересовать их возможностью выкупа. Раненого Ермолая привозят на постоялый двор, Лидия ухаживает за казаком. Гюльхан сообщает казакам, что убийство и ограбление турецкого посыльного – дело рук Ермолая. Аким получает выкуп за Марысю, однако пленница исчезает. Нил с бродягами похищают Зулейку.

Аким обнаруживает исчезновение Марыси, но Аблимед требует разыскать девушку. Гюльхан берет с Аблимеда обещание доставить казачку в Турцию и убить Зулейку. Бродягам не удается получить выкуп за Марысю, но она уговаривает их на повторную попытку. Аким подбрасывает Ермолаю деньги и сдает его казакам. Альтан вновь впадает в беспамятство, Клавдия отвозит его к старцу.

Лидия догадывается, что Ермолая оговорили, и спешит в станицу. Казачий суд приговаривает Ермолая к смерти, но Анна спасает его жизнь, а Лидия – честь. Зулейка не полностью доверяет Колеванову и готова избавиться от ребенка. Казаки выясняют, где бандиты держат Марысю, и мчатся на выручку, однако Аким с бродягами опережают их. Слуга сообщает Мустафе, что его сын уехал в Турцию.

Казаки выкупают Марысю. Аким отбирает деньги у бродяг. Колеванов выручает Зулейку из лап пьяных гуляк. Марыся, решив, что Альтан предал ее, уговаривает Ермолая убить янычара. Одновременно она заявляет на него в полицию. Колеванов затевает очередной проект, теперь – с Мустафой. Аблимед узнает Петра и выслеживает его.

Бродяги пытаются разделаться с мясником, но Нил выручает Акима. Аблимед поручает Акиму убить Зулейку. Однако девушка встречает наемников револьверным выстрелом. Фролкин ухаживает за Ольгой. Это не нравится ни ей, ни Федору. Марыся обнаруживает Альтана на мельнице и сообщает об этом Ермолаю. Ольга рассказывает Лидии и Дарье о подлости колбасного короля.

Альтан берет верх над Ермолаем, но щадит его. Клавдия, узнав, кто ее постоялец, сдает его полиции. Марыся требует, чтобы Ермолай убил янычара на этапе, но казак отказывается. Зулейка сбегает к старцу. Артемий при помощи Оксаны прячет девушку и, несмотря на угрозы Колеванова, не выдает ее. Аким готов подчиниться воле Петра, однако Аблимед приказывает мяснику разыскать и убить Зулейку.

Клавдия решает, что Альтан – ее сын, похищенный в младенчестве турками. Она просит у него прощения и умоляет Гладыша отпустить парня. Мустафа, узнав, что янычара держат в полиции, требует его выдачи. Казаки на сходе прилюдно просят прощения у Ермолая и благодарят Анну. Ермолай объявляет девушку своей названой сестрой. Колеванов выслеживает беглянку Зулейку. Аня спешит навестить Альтана в участке, но попадает в беду.

Гладыш вызволяет Аню из беды и разрешает свидание с Альтаном. Девушка признается янычару в любви. Марыся уговаривает Зулейку отомстить Гюльхану и янычару. Аблимед требует выдать ему Альтана, однако Гладыш отказывает турку. Тогда Аблимед поручает Акиму выкрасть янычара. Башкурт получает из России вести, которые заставляют его сомневаться в искренности Гюльхана. Колеванов выслеживает Зулейку и вновь входит к ней в доверие.

Гюльхан возвращается в Россию и узнает, что Альтан в тюрьме, а Зулейку укрывает Колеванов. Турок угрожает Петру, тот называет цену за жизнь его жены. Айгуль узнает от гадалки, что Зулейка в опасности, и просит отца спасти подругу. Аким договаривается с заключенными об организации побега Альтана. Альтан соглашается бежать.

Альтан оказывается на свободе, но действует он по собственному плану. Колеванов имитирует убийство Зулейки. Гюльхан делает очередной заказ - похищение Марыси. Федор узнает от Демьяна правду о пленении Марыси и ранении Альтана. Иван не хочет больше быть пособником Акима, но мясник угрожает хозяину постоялого двора. Марыся вновь подбивает Ермолая на убийство янычара.

Гюльхан впадает в панику, увидев в саду призрак Зулейки. Аблимед успокаивает хозяина, напомнив о земных делах. Дарья просит Ивана отказаться от сомнительных дел с Акимом. Альтан решает, что Марыся счастлива с Ермолаем, и возвращается в полицию. Марыся поднимает казаков, чтобы убить янычара. Попытку разделаться со своим слугой предпринимает и Гюльхан.

Аня и Федор не позволяют Марысе убить Альтана, но янычар готов принять смерть от руки хозяина. Федор вынуждает Гюльхана отступить и вновь возвращает янычара в полицию. Аким собирается разделаться с Колевановым, однако Дарья предупреждает о готовящемся преступлении Ермолая. Зулейка вновь пугает Гюльхана.

Федор с казаками спасает Колеванова и сдает бандитов в участок. Иван сообщает об этом Акиму. Марыся отвергает подарки Гюльхана. Аблимед обнаруживает Зулейку в станице. Аким получает задание убить Альтана в тюрьме. Мясник является к Гладышу, оговаривает Колеванова и поручает бандитам разделаться с янычаром. Иван за спиной мясника пытается договориться с Аблимедом.

Альтан не позволяет бандитам расправиться с собой. Василий с сыновьями приезжает в Россию, Озбек рассказывает ему правду о судьбе Зулейки. Марыся прячет турчанку в городе и вновь готовит отмщение Акиму и Гюльхану. Федор уговаривает Ермолая найти предателя на постоялом дворе. Аким расставляет сети на Альтана, а Марыся в очередной раз отвергает ухаживания Гюльхана. Мясник понимает, что Иван перешел ему дорогу, и начинает угрожать парню.

Аким сообщает Ольге, что похитил Илью. Угрожая убить брата, он требует, чтобы девушка представила его своим женихом. Ольга вынуждена подчиниться. Гладыш помогает Альтану скрыться от Гюльхана. Гюльхану удается похитить Марысю, но Мустафа видит, как сын привозит девушку в резиденцию. Гладыш возвращает Альтана Клавдии. Ермолай обнаруживает на постоялом дворе предателя.

Марыся вновь отвергает ухаживания Гюльхана и требует отвезти ее домой. Аблимед не позволяет Акиму пустить Ивана по миру. Ермолай останавливает расправу над Иваном и сдает предателя в полицию. Аким, угрожая убить Илью, заманивает Ольгу в ловушку. Федор узнает, что Ольга в беде, и бросается на помощь. Гюльхан поручает Осипу убить Озбека, однако его план срывается. Марыся не оставляет попыток разделаться с Гюльханом.

Федор спасает Ольгу от Якова, они становятся близки. Аблимед подкупает Гладыша, чтобы освободить Ивана и переправить в Турцию. Гюльхан поручает Осипу следить за Мустафой. Роман встречает в городе Зулейку и обещает ей свою поддержку.

Альтан снова дает клятву янычара и отказывается от любви Марыси. Федор собирается рассказать жене правду об отношениях с Ольгой, но откладывает разговор, узнав о беременности Оксаны. Марыся ревнует Анну к Альтану и выставляет девушку воровкой. Василий должен вернуться в Турцию. Роман просит отца оставить его в России.

Марыся хочет отравить Гюльхана украденным из аптеки ядом. Гюльхан приказывает Осипу и Аблимеду убить Альтана. Анна не выдерживает насмешек и покидает станицу. Клавдия разрешает ей пожить на мельнице. Аким поручает Нилу втереться в доверие к Кувшинкиным, чтобы шпионить на постоялом дворе.

Узнав про беременность Оксаны, Ольга хочет порвать отношения с Федором. Дарья просит знакомую приворожить Ермолая к Лидии. Осип предпринимает новую попытку убить Альтана, но тот обороняется, и Осип ранит себя. Мустафа рассказывает Ольге историю своей любви к русской девушке.

Нил спасает Дарью от инсценированного нападения разбойников. Девушка оставляет его на постоялом дворе. Василий вынужден скрывать правду о Зулейке из-за угроз Гюльхана. Башкурт настаивает, чтобы его дочь стала единственной женой Гюльхана. Аким планирует новое ограбление и вербует Альтана в свою банду.

Ермолай приезжает свататься к Лидии, но внезапное появление казаков мешает ему сделать предложение. Банда Акима устраивает налет на приют старца Артемия. Альтан попадает в полицию. Башкурт не доверяет Гюльхану и уговаривает дочь повременить со свадьбой. Старец Артемий просит освободить Альтана из-под стражи. Гладыш понимает, что Альтан стал жертвой интриги.

Гладыш просит Альтана помочь в разоблачении банды Акима. Осип договаривается с владельцем судна об отправке Альтана в Турцию. Аблимед замечает интерес Ермолая к Лидии и старается расстроить помолвку. Гюльхан рассказывает невесте выдуманную историю о смерти Зулейки и просит об отсрочке свадьбы.

Акима не удается взять с поличным во время ограбления кареты. Зулейка прячет раненого Альтана у доктора Шутова. Шутов находит у Альтана сумку с деньгами. Федор обнаруживает Марысю в беспамятстве и уезжает за врачом. Зулейка узнает о предстоящей свадьбе Гюльхана со своей лучшей подругой.

Гладыш выясняет, что основная часть украденных денег осталась у Альтана. Лидия признается Ермолаю в любви. Ермолай делает девушке предложение. Кулешов оставляет Дарье важное письмо для Ольги. Шутов находит у Марыси украденный пузырек с ядом и подменяет на другой.

Старец Артемий определяет, что на Марысю навели порчу. Нил крадет письмо, предназначенное Ольге. Шутов боится потерять найденные деньги и старается скрыть свое участие в лечении Альтана. Ермолай отказывается от женитьбы на Лидии.

Ольга и Оксана выясняют отношения. Оксана уходит от мужа в отцовский дом. Аким крадет письмо, подменяя оригинал чистым листом. Осип остается наедине с Анной и пытается овладеть девушкой, но Марыся мешает этому. Марыся подсказывает Аблимеду способ заманить Анну в резиденцию.

Мустафа приглашает Ольгу поехать с ним в Турцию. Дарья расспрашивает Аблимеда о его намерениях относительно Лидии. Бандиты устанавливают слежку за Альтаном, предполагая, что янычар приведет их к деньгам. Аким хочет выгодно продать Аблимеду информацию, касающуюся ребенка турецкого посланника.

Аким наводит справки о ребенке Мустафы. Марыся очаровывает Гюльхана и подливает снадобье ему в напиток. Аблимед обманом удерживает Анну в резиденции. Клавдия подозревает, что Осип не ее ребенок.

Думая, что Гюльхан отравлен, Марыся пытается бежать из резиденции. Бандиты устраивают погром у Зулейки в поисках денег. Гюльхан теряет к Анне интерес и предлагает Аблимеду убить девушку или продать в рабство. Дарья соглашается хранить товары Аблимеда на постоялом дворе.

Марыся старается убедить Анну, что в резиденции ей угрожает опасность. Анна не верит Марысе. Ольга просит Ивана устроить ей встречу с Айгуль. Аким пытается разыскать монахиню, у которой до пострига был украден ребенок. Бандиты Акима хотят выбить из Романа информацию об украденных деньгах. На помощь Роману приходит Альтан.

Колеванов шантажирует Аблимеда. Аблимед предлагает Колеванову партнерство в делах в обмен на молчание. Анна уверена, что Марыся хочет помешать ее счастью с Альтаном, и провоцирует конфликт. Аблимед обвиняет Лидию в причинении ущерба. Чтобы загладить вину, девушка должна обольстить Колеванова. Осип подслушивает разговор Акима о внебрачном сыне Мустафы.

Марыся посылает в станицу зашифрованное письмо, в котором предупреждает казаков об отправке Анны в Турцию. Осип отнимает у Колеванова турецкие деньги и хочет оставить их себе, но Альтан возвращает пропажу в полицию. Гладыш сообщает Клавдии, что Осип не ее сын.

Казаки освобождают Анну. Ольга рассказывает Айгуль о Зулейке, Айгуль не верит, что Зулейка жива. Марыся узнает способ отравить Гюльхана при помощи ядовитого цветка. Альтан видит Марысю с Гюльханом. В приступе ревности янычар напивается и устраивает драку на постоялом дворе. Однако Кулешову удается уладить конфликт.

Уколотая ядовитым цветком Марыся сбегает из резиденции и теряет сознание. Колеванов и Кулешов отвозят девушку к врачу. Басалаев предлагает Альтану пойти на службу к Кулешову. Осип просит Гладыша помочь разыскать родителей. Аким угрожает Зулейке.

Марыся и Альтан встречаются на постоялом дворе. Альтан рассказывает девушке о своем сне. Колеванов соблазняет Лидию и узнает, что она шпионит за ним по приказанию Аблимеда. Марыся соглашается ехать вместе с Кулешовым в Турцию и просит Оксану собрать ее вещи.

Бродяги по ошибке вместо Марыси похищают Оксану. Аблимед прячет пленницу на постоялом дворе. Федор поднимает казаков и осаждает турецкую резиденцию. Колеванов убеждает казаков отступить. Атаман получает анонимное письмо с требованием открыть кордоны в обмен на жизнь жены. Разница в вероисповеданиях мешает Марысе и Альтану соединить судьбы.

Аблимед обнаруживает убежище Зулейки, входит к ней в доверие и перевозит к Дарье. Гюльхан в поисках Марыси является на постоялый двор. Альтан выручает девушку. Кулешов соглашается перевезти Марысю в Турцию под видом жены с условием, что Альтан, играя роль слуги, не будет встречаться с девушкой. Колеванов уличает Аблимеда в контрабанде и вынуждает делиться барышами. Федор, поддавшись уговорам сестры, снимает казаков с кордона.

Аблимед увольняет Лидию, обвинив ее в шпионаже, и сообщает девушке, что предал ее Колеванов. Лидия вскрывает себе вены. Иван обнаруживает истекающую кровью дочь и везет ее в госпиталь. Взбешенный происходящим в резиденции и вокруг нее Мустафа требует объяснений от Аблимеда. Дарья с мужем пытаются найти виновных в несчастье дочери. Щука пресекает попытку Колеванова освободить Оксану и увозит пленницу.

Колеванов находит Зулейку и уговаривает ее сменить убежище. Бродяги, решив, что Оксана мертва, пытаются закопать ее в степи. Роман, спугнув бандитов, находит едва живую девушку и привозит к матери на мельницу. Марыся вынуждает Дарью признаться, что она удерживала у себя Оксану по приказу Аблимеда. Альтан проникает в турецкую резиденцию и слышит, что контрабандистам помогает атаман.

Колеванов заманивает Ольгу в ловушку и сдает ее Акиму. Оксана возвращается в станицу. Из найденного при ней письма казаки узнают о предательстве Федора. Марыся пытается оправдать брата, а Альтан спасает атамана от скорой расправы и предлагает план захвата контрабандного обоза.

Альтан перехватывает письмо о контрабандном обозе и помогает казакам захватить караван. Дарья с Иваном пытаются отравить Аблимеда и узнают, что в несчастьях дочери виноват Колеванов. Шутов откачивает Аблимеда и шантажирует родителей Лидии. Осип берется отомстить Колеванову. Альтан с Марысей отправляются с Кулешовым в Турцию.

Вместо Колеванова под удар ножа Осипа попадает Лидия. Гюльхан соблазняет Айгуль, однако, испугавшись скандала, уговаривает девушку скрыть позор и обещает жениться. Казаки получают компромат на Федора и собираются судить его, но атаман сбегает. Зулейка попадает в лапы Аблимеда, но внезапно турок сам оказывается в ловушке. Колеванов, узнав, что Лидия при смерти, спешит обвенчаться с ней.

Колеванов венчается с Лидией, но, вопреки его ожиданиям, девушка не умирает. Оксана собирает станичников на круг и убеждает простить Федора. Подельники Акима бросают умирающую Ольгу у порога дома Колеванова, где ее и находит Федор. Осипу неправедным путем удается заполучить кольцо султана. Кулешов привозит Марысю и Альтана в Турцию. Басалаев продолжает домогаться казачки.

Федор уговаривает Любашу лечить Ольгу. Кулешов пытается наладить контакт с турецкими купцами, но Марыся по незнанию оскорбляет их своим поведением. Альтан, держа слово, данное Кулешову, сторонится Марыси и обещает купцу помощь в коммерции. Мехмед грабит Осипа, но, увидев у него кольцо султана, остается служить ему как возможному наследнику престола. Башкурт уговаривает дочь повременить или даже совсем забыть о свадьбе с Гюльханом.

Айгуль с отцом и Аблимедом покидают Россию, однако в степи карету перехватывает Мехмед. Только появление казаков спасает Аблимеду жизнь. Альтан, верный своему слову, отвергает любовь Марыси и активно помогает Кулешову освоиться в Турции. Басалаев нагло домогается казачки, но девушка уже взяла у янычара несколько уроков самозащиты.

Зулейка и Тимофей наблюдают за дворцом султана, чтобы узнать новости. Придворный врач советует султану возвести на престол Дениз. Султан подозревает, что врач и Дениз - сообщники. Федор, преследуя в степи Мехмеда, смертельно ранит Дарью. Марыся вызывает Альтана на поединок, проиграв который Альтан освободится от клятвы янычара.

Альтан проигрывает поединок и оставляет службу у Кулешова. Оксана уходит от Федора, оставляя его с больной Ольгой. Не сумев добиться расположения Марыси, Басалаев интригует против нее. Зулейка встречается с Айгуль и понимает, что былой дружбе пришел конец.

Кулешов признается Марысе в убийстве своей жены. Работорговец пытается похитить Марысю, но ей удается сбежать благодаря урокам Альтана. Умар приносит султану доказательства рождения старшего сына Мустафы и обещает разыскать его. Осип находит письмо, в котором говорится, что сын Мустафы – Альтан.

Марыся попадает в ловушку и едва не погибает. Благодаря Тимофею ей снова удаётся избежать смерти от рук Басалаева. Айгуль официально объявлена невестой Альтана. Башкурт убеждает дочь подчиниться ради положения при дворе. Марыся ищет предлог попасть во дворец, предлагая Кулешову вызвать султана на шахматный поединок. Дениз опасается будущего ребёнка Зулейки, как возможного наследника.

Попытка Дениз отравить Искендера с помощью фиников не удается. Айгуль просит Умара помочь избежать медицинской проверки. В обмен на услугу Умар предлагает ей стать его любовницей. Султан официально объявляет помолвку Айгуль и Альтана. Зулейка рассказывает султану о покушениях Гюльхана на ее жизнь, но он не верит ей.

Фатима съедает финики и едва не умирает. Моррисон предполагает, что фрукты отравлены. Умар становится любовником Дениз. Она посвящает его в свои планы. Айгуль подозревает Альтана в любовной связи с Зулейкой. Дениз и Умар сообщают султану, что ребенок Зулейки не от мужа.

Гюльхан подтверждает измену Зулейки, чтобы избежать приговора. Ее отправляют в камеру смертников. Умар вовремя спасает Айгуль от яда, который ей подал доктор по приказу Дениз. Султан предлагает Альтану сыграть в шахматы на жизнь Зулейки.

Альтан с помощью Искендера освобождает Зулейку из дворцовой тюрьмы и прячет в доме Кулешова. Аблимед советует Мустафе нанять русского слугу, чтобы отучить Гюльхана от пьянства. Тимофей нанимается слугой к Гюльхану. Марыся выдает себя за брата Тимофея и остается служить у Мустафы. Басалаев принимает роды у Зулейки. У нее рождается девочка.

Зулейка не желает признавать, что у нее родилась девочка, а считает, что ее сына подменили. Федор отправляется к Оксане, но Мехмед скидывает его с коня и бросает в погреб. Оксана рожает мальчика. Осип рассказывает Колеванову о своем праве на трон. Он выдает себя за сына Манефы и просит написать письмо Мустафе.

Полицейские сосредотачиваются на поиске контрабандистов и убийц. Гладыш никак не может найти Федора. Оксана все еще не может прийти в себя после родов, Роман и Клавдия берут ее ребенка под свою опеку. Нил и Мехмед решают продать Федора в рабство. Ольга просит Вишневского отвезти ее в резиденцию турецкого посланника, и он соглашается. Гюльхан разоблачает Марысю. Марыся обещает выйти за него замуж, но при условии, что Гюльхан станет султаном.

Мустафа едет в Россию. Осипа и Мехмеда ловят казаки. Колеванов просит Ольгу помочь Осипу, но Осип сам сбегает из тюрьмы, оставив Мехмеда. Колеванов травит Мустафу, крадет письмо и прячет Осипа в комнате звездочета.

Оксана узнает, что ее ребенка увезли в Турцию. Она просит Мехмеда отвезти ее туда. Анна едет вместе с ней. Аблимед приносит Зулейке мальчика, а ее дочь отдает Роману, затем убивает Басалаева как свидетеля. Марыся становится учителем для Искендера. Гюльхан недоволен. Марыся прокрадывается в гарем, чтобы провести ночь с Альтаном. Ольга пытается доказать Вишневскому невиновность Федора. Анну и Оксану забирают в рабство.

Альтан признается Айгуль, что любит Марысю. Гюльхан узнает, что Марыся обманула его. Марыся, узнав тайну «голосов», просит Искандера подружиться с Альтаном. Эмма видит встречу Альтана с Марысей, но обещает не выдавать их, если они помогут ей вернуться на родину. Султан отправляет Гюльхана в Россию на замену Мустафе.

Марысе отдают Оксану в качестве служанки. Оксана дает свое платье девушке для встречи с Альтаном. Гюльхан обманом забирает Марысю обратно в Россию. Альтан заменяет султана. Колеванов и Осип видят Альтана на троне. Все их планы рушатся, но они продолжают идти к своей цели.

Колеванова и Осипа сажают в тюрьму. Колеванов сдает Осипа. Умар застает Оксану в мужской одежде Марыси, запирает ее в комнате и ставит стражу. Альтан думает, что под стражу взяли Марысю. Анна с Искендером узнают про тайную комнату. Альтан рассказывает правду султану. Тот удивлен, что его сына воспитывает женщина, и просит привести ее. Приводят Оксану. Альтан с Оксаной отправляются к Кулешову.

От Альтана скрывают, где находится Роман с ребенком. Испугавшись привидения, Анна прячется в комнате Альтана на всю ночь. Искендер вызывает Альтана на дуэль, тот не воспринимает это всерьез. Искендер признается в любви Анне, и она решает остаться с ним. Умар признается Айгуль в любви. Фатима под действием лекарства и гипноза приходит к Айгуль.

Мехмед обманывает Ольгу, чтобы продать в рабство, но ее спасает Вишневский. Нил признается, что видел, как Федор убил Дарью. Марыся подслушивает разговор Ольги и Гюльхана. Манефа замечает Марысю на кладбище и убегает, теряя кольцо. После неудачного покушения на Айгуль, Фатима сбегает. Осип через стражника пытается передать записку Василию. Записка оказывается у Альтана.

Султан принимает решение ускорить свадьбу Айгуль и Альтана. Дениз ведет двойную игру: располагает к себе Альтана и обещает помочь Умару с Айгуль. Федора покупают слугой в дом Башкурта, и он встречает там Романа. Федор признает в ребенке свою дочь, и это спасает Роману жизнь. Зулейка слышит о готовящейся свадьбе Альтана и собирается во дворец. Сорока и Кулешов, опасаясь за жизнь Сулеймана, отговаривают ее. Айгуль дает понять Федору, что его свобода заканчивается там, где начинаются ее прихоти.

Марыся разрушает надежды Лидии и Гладыша на барыши от контрабанды. Лидия жаждет отмщения. Монашки натыкаются на бездыханную Марысю и переносят ее в обитель. Манефа находит у девушки свое кольцо. Напав на Вишневского, Мехмед вызволяет Нила из тюрьмы. Ольга спасает раненого полицейского. Альтан обнаруживает тайный ход в комнате Искендера.

Альтан ради безопасности Искендера переводит юношу в свою комнату. Моррисон кодирует Фатиму на убийство. Эмма спешит предупредить янычара. Фатима проникает в комнату Альтана и принимает Искендера за свою жертву. Осип и Альтан спасают Искендера и задерживают Фатиму. Дениз, боясь разоблачения, убивает Моррисона. Анна, услышав о покушении, врывается в покои султана. Искендер просит разрешения жениться на девушке. Зулейка отправляет Сороку за Гюльханом, чтобы предъявить ему и султану Сулеймана как наследника трона. Манефа понимает, что Марыся пытается ее обмануть. Мехмед с Нилом похищают Лидию.

Похитители требуют у Колеванова выкуп за жену, но это не входит в планы Петра Аверьяновича. Бродяги освобождают Лидию из плена и предвкушают вознаграждение. Ермолай разрушает их ожидания. Лидия оговаривает Колеванова и Марысю, обвиняя их в преступлении. Аким с подельниками похищает Манефу, однако монахиня отказывается идти на поводу у бандитов. Дениз продолжает интриговать и прокладывать себе дорогу к трону.

Дениз вынуждает Альтана отдать Анну Осипу. Попытка янычара помочь Искендеру и спасти девушку проваливается. Осип приводит Анну к Василию как свою рабыню. Федор, узнав, что Оксана жива, бросается на поиски. Дворец готовится к свадьбе. Айгуль предпринимает меры, чтобы скрыть потерю невинности, однако слухи о скандале уже ползут по городу.

Вмешательство Шутова спасает султана от смерти. Воспользовавшись ситуацией, Умар похищает Айгуль и откладывает церемонию свадьбы. Искендер попадает в беду. Юношу выручает Федор. Альтан подсказывает атаману, где искать Оксану. Фатима под гипнозом сообщает медикам имя заказчика покушения на янычара. Дениз усыпляет Умара, чтобы самой вести султанский прием.

Надежды Дениз провести султанский прием проваливаются. Взбешенная женщина убеждает султана отправить Альтана в Россию на поиски Искендера. Мехмед грабит Осипа и отбирает у него Анну. Искендер добирается до Константинова, но попадает в полицию. Марыся убегает из монастыря в одежде монахини. Сорока сообщает Гюльхану, что Зулейка с сыном ждут его в Турции.

Федор находит жену и сообщает, что их дочь жива, но Оксана не решается бросить Сулеймана. Аблимед отговаривает Зулейку от похода к султану и поисков дочери, а сам помогает Федору выкрасть Айсун. Марыся безрезультатно ищет Манефу у Акима. Жулик Авдей использует наивность Искендера в своих целях. Колеванов выкупает Анну у Мехмеда и уходит от Лидии.

Лидия оговаривает мужа, обвиняя его в организации своего похищения. Гладыш арестовывает Колеванова по навету Лидии. Пытаясь найти выход из ситуации, Колеванов отдает жене ключ от сейфа. Вишневский получает предписание о срочном переводе, но, объяснившись с Ольгой, принимает решение добиться его отмены. Искендер безрезультатно пытается отыскать Анну у старца Артемия. Аким хочет наказать несговорчивую Манефу, оставив ее в запертом пустующем храме. Искендер срывает планы преступника и помогает Манефе бежать. Любаша переносит едва живого Искендера в свой дом.

Любаша принимает Искендера за блаженного. Федор с Айсун и Эммой приезжает в станицу, однако Эмма, испугавшись осуждения, передает ребенка Ольге и сбегает. Марыся получает известие о гибели Искендера. Казачий круг в очередной раз оказывает Федору доверие. Гюльхан пытается обесчестить Анну, Сорока помогает девушке бежать. Альтан прибывает в резиденцию Гюльхана и узнает от него о бесплодии Марыси. Ануширван предсказывает Альтану большое будущее. Гюльхан собирается тайно вернуться в Турцию к жене и ребенку.

Демьян выманивает Искендера из станицы, чтобы убить, но казаки спасают тому жизнь. Ольга разрывается между чувствами к Федору и Вишневскому. Сбежав из резиденции, Анна приходит на постоялый двор. Лидия принимает ее за богатую постоялицу. Альтан приезжает к старцу узнать о судьбе Искендера. Султан соглашается с идеей Шутова притвориться больным, чтобы выяснить истинные мысли придворных.

Марыся прячется в монастыре. Манефе сообщают, что «болезнь» Марыси - это не что иное, как беременность. Мехмед крадет деньги Колеванова, а ключ от сейфа подбрасывает Анне. Лидия предлагает Эмме открыть практику на постоялом дворе. Марыся узнает о своей беременности и признается, что ребенок от сына Манефы. Альтан предлагает Гюльхану место помощника при дворе. Гюльхан отказывается, надеясь получить власть для своего сына. Дениз изображает заботу о болеющем брате, тайно подливая отраву в лекарство султана.

Умар получает отставку, а управление страной на время болезни султана переходит к Дениз. Визирь объявляет придворным о смерти султана. Дениз становится правительницей при малолетнем наследнике. Она начинает шантажировать Умара, обещая не обнародовать указ об отставке визиря в обмен на его повиновение. С помощью Любаши Искендеру удается сбежать из станицы. Он отправляется на поиски Анны. В комнате Анны Лидия находит ключ от сейфа и немного денег.

Лидия избивает Анну и требует арестовать девушку за кражу. Oнa сообщает Гладышу о сговоре между Колевановым и Анной. Гладыш устраивает арестованным очную ставку. Искендер просит Ермолая помочь Анне, которая попала в тюрьму. Ермолай отправляется на постоялый двор. Альтан дает Осипу бумагу, подтверждающую, что тот действует в интересах наследника турецкого престола.

Дениз вынуждает Шутова сделать врачебное заключение, признающее ребенка Зулейки законнорожденным. Придворный аптекарь обнаруживает яд в лекарстве, составленном Шутовым для султана. Гладыш отвозит Анну на следственный эксперимент. Он снова предлагает девушке поделиться с ним краденными деньгами. Осип проникает в резиденцию и выдает себя за представителя турецкой власти. Шутов гипнотизирует Зулейку, рассчитывая узнать правду о ее ребенке. Под гипнозом Зулейка настаивает, что родила дочь.

Дениз отдает приказ об аресте врача. Гюльхан получает прощение и возможность посещать дворец. Казаки подозревают Альтана в контрабанде и привозят в станицу. Марыся уходит из монастыря из-за интриг монахинь, направленных против Марыси и Манефы. Анна соглашается венчаться с Осипом, чтобы выйти на свободу.

Альтан предлагает Марысе уехать в Турцию. Девушка отказывается и уговаривает Ермолая отпустить янычара. Альтан силой увозит Марысю. Оксана узнает о планах Дениз избавиться от малолетнего наследника. Ольга приносит Колеванову деньги для взятки Гладышу. Гладыш застает Ольгу с деньгами и сажает под арест. Лидия обхаживает Гладыша, чтобы добиться освобождения Анны из-под стражи, но ее планы нарушает Ермолай.

Мехмед обнаруживает Марысю в пещере и увозит на мельницу. Альтан выслеживает беглецов. Умар ведет двойную игру, убеждая поочередно Айгуль и Дениз, что влюблен. Айгуль признается отцу в своем позоре, и Башкурт выгоняет ее из дома. Тимофей приводит Айгуль в дом Гюльхана.

Дениз приказывает Умару убить Сулеймана, чтобы искупить свою вину. После неудачной попытки Дениз снова ищет способ расправиться с младенцем. Шутов предлагает устранить наследника с помощью Фатимы. Оксана узнает, что Сулейман - ее сын, и пытается сбежать вместе с ним из дворца.

Оксана обнаруживает султана в комнате Эммы, рассказывает ему о подмене детей. Зулейка видит Айгуль в постели Гюльхана. Под давлением Колеванова Нифонт соглашается обвенчать Осипа и Анну в тюрьме. Аким отдает Гладышу записку, предназначенную для Анны. Гладышу становятся известны планы Искендера по освобождению девушки.

Анна встречается с Искендером. Свадьба отменяется. Аким договаривается об освобождении Анны из тюрьмы. Альтан переправляет Марысю в Турцию, обманув казачий патруль. Аблимеда арестовывают за подмену наследника. Дениз узнает, что ребенок, которого собирались объявить наследником престола, оказался не сыном Гюльхана, а Зулейка родила девочку.

Ермолай и Эмма едут в Турцию. Вишневский вытаскивает Ольгу из тюрьмы. Любаша и Анна отправляются выручать Искендера, но его отправляют по этапу. Алевтина, уверенная, что Искендер – ее сын, помогает ему бежать. Айгуль замышляет сделать Гюльхана правителем.

Осип с помощью Акима выкупает Анну у Лидии. Нил и Альтан привозят Марысю в Турцию. Альтан сообщает о смерти Искендера. Искендер думает, что Анна выбрала Осипа. Он сообщает Осипу, что нашел его мать. Любаша рассказывает Федору о любви Ольги и Вишневского. Оксана возвращается в станицу с ребенком и говорит Федору, что это их сын. Султан узнает, что Искендер умер. Дениз начинает войну против Марыси и предлагает ей избавиться от ребенка.

Анна встречает Искендера и пытается разубедить его относительно Осипа. Искендер и Анна мирятся. Ермолай хочет устроиться на службу во дворец, чтобы спасти Марысю. Альтан поручает Эмме присматривать за Марысей. Эмма приводит в чувство султана, но тот уже не хочет жить.

Альтану намекают, что Марыся, скорее всего, беременна от Гюльхана. Альтан не знает, как поступить с ней. Чтобы вытащить Шутова из тюрьмы, Эмма убеждает Дениз в серьезности ее болезни. Ольга едет в станицу, чтобы сказать Федору, что она любит Вишневского. А он, увидев Ольгу и Федора вместе, трактует это совсем иначе и не желает больше общаться с Ольгой. Манефа встречает Анну и Искендера. Анна просит Манефу разрешить ее сомнения.

Дениз убеждает Альтана, что Марыся должна умереть, и приказывает Эмме отравить казачку. Альтан находит завещание султана и сжигает его. Федор готов отомстить Мехмеду за Оксану. Альтан раскаивается, что позволил Дениз отравить Марысю. Он спешит проститься с любимой. Марыся узнает, что ее хотели отравить с согласия Альтана.

Дениз не оставляет мысли о своем правлении и убеждает Альтана взять ее в жены. Альтан собирается представить ее как свою жену, но планы Дениз нарушает «воскресшая» Марыся. Анна и Искендер собираются ехать в Турцию. Мехмед случайно ранит Искендера и рассказывает о том, что знал его мать.

Вишневский, застав Федора возле раненого Мехмеда, арестовывает его. Клавдия узнает в Мехмеде своего сына. Оксана и Анна едут в город выручать Федора. Осип уговаривает Анну выйти за него, дарит ей платок. Оксана застает Ольгу у Федора. Искендер подозревает Анну в измене, Анна проявляет характер и уходит.

Зулейка узнает, что ее дочь увез в Россию атаман Сотник. Ермолай встречается с Марысей и предлагает ей бежать. Башкурт уговаривает Айгуль наладить отношения с Альтаном, чтобы освободить Гюльхана. Айгуль и Дениз объединяются против Марыси.

Альтан, умело направляемый сестрой султана, оглашает указ о женском престолонаследии. Марыся, обнаружив, что Селим жив, узнает от него о слабостях Дениз, провоцирует ее публичную истерику, а затем и вовсе пытается подчинить своей воле. Однако коварная женщина уже запустила в действие план похищения казачки. Альтан пресекает действия заговорщиков и арестовывает Умара с Ермолаем. Марыся добивается освобождения казака, но по-прежнему отвергает любовь молодого правителя.

Альтан, по совету Дениз, пытается разжечь ревность в Марысе. Казачка, почувствовав себя оскорбленной, ищет пути к завоеванию престола. Айгуль открывает Альтану глаза на подлость Умара и просит отпустить Гюльхана. Любаша, сыграв на меркантильности Таисии, добивается того, что женщина выгоняет Искендера из дома. Федор обещает Клавдии найти убийцу Мехмеда и нападает на его след. Атаман спасает Искендера и задерживает Осипа. Тот пытается откупиться от казака драгоценностями.

Атаман берется передать сокровища Искендеру, но, попавшись на удочку бандитов, лишается и коня, и драгоценностей. Колеванов собирается увезти бесчувственного Искендера в Турцию, но инициативу, хотя и ненадолго, перехватывает Лидия. Дениз, поняв, что убить Марысю не удалось, распускает слух, что казачка вытравила своего будущего ребенка.

Марыся узнает, что ее ребенок жив, и пытается найти помощников в противодействии Дениз. Однако лишь ожидающий смерти Умар готов поделиться с казачкой информацией о кознях сестры султана. Альтан не верит, что его ближайший советник является одновременно и злейшим врагом. Дениз легко убеждает неопытного правителя в своей невиновности, оговаривает Марысю, а затем приказывает казнить Умара. Ольга выручает попавшего в беду Искендера и соглашается сопровождать его в Турцию. Марыся оглашает закон об отмене в Турции смертной казни.

Изданный Марысей закон об отмене смертной казни спасает жизнь Умара. Дениз в бешенстве и приказывает Шутову изготовить ядовитые духи. Однако яд попадает к Айгуль и девушка погибает. Манефа уговаривает Анну ехать с ней в Турцию вслед за Искендером. Однако у Осипа к Анне свой интерес, и он призывает на помощь Алевтину. Эмма убеждает Шутова рассказать Альтану о преступлениях Дениз.

Альтан отправляет Дениз под стражу, но она пытается управлять дворцовыми порядками даже из тюрьмы. Осип при помощи Алевтины привораживает Анну, однако в церкви заклятье разрушается. Попытку Осипа убить девушку пресекает Клавдия. Искендер возвращается в Турцию. Башкурт отговаривает его идти во дворец, но сам тут же сообщает о появлении наследника Альтану. Альтан просит совета у Дениз и освобождает ее из заточения.

Дениз готова женить Альтана на себе, чтобы править государством. Однако Искендер уже проник во дворец и встретился с отцом. Султан появляется перед придворными и передает власть сыну. Султан предлагает наследнику жениться, тот выбирает Ольгу, но девушка противится. Искендер освобождает из-под стражи всех заключенных. Дениз с Марысей объединяются в борьбе за власть.

Дениз продолжает строить козни для возвращения к власти. Она распускает слух, что Искендер - сын Решида, а не Селима. Султан готов казнить Решида и вернуть трон Альтану. Альтан не хочет участвовать в дворцовых интригах и предлагает Марысе уехать с ним в Россию, но девушка уже отравлена жаждой власти. Искендер бежит из дворца, однако Башкурт отказывает ему и Ольге в убежище. Манефа и Анна встречают беглеца и приходят в дом Гюльхана.

Гюльхан спешит сдать Искендера султану. Анна проникает во дворец, чтобы защитить любимого. Альтан объявляет девушку своей наложницей, чтобы спасти ее от Дениз, но Искендер чувствует себя оскорбленным. Решид-паша открывает Шутову свою тайну, и планы Дениз вновь рушатся. Коварная женщина проговаривается султану, что виновна в смерти его жены. Следующей жертвой Дениз должен стать Решид, но появление Шутова спасает пленника. Клавдия с Ануширваном находят сокровища султана. Аким в бешенстве.

Дениз вновь пытается устранить Решида. Вмешательство Эммы спасает и пленника, и Шутова. Анна, оскорбленная Искендером, уходит от юноши. Селим пытается убедить себя и окружающих в невиновности Дениз. Султану нравится Манефа, и он пытается силой оставить ее во дворце. Однако женщине вместе с Анной и Марысей удается бежать. Ольге не удается избежать турецкого гостеприимства . Аким ищет способ вернуть сокровища, но Ануширван уже передал их Федору.

Ольга становится пленницей в гареме Искендера. Юный султан призывает женщину стать его женой. Альтан доставляет Анну к Искендеру. Девушка готова стать женой правителя, если он отпустит Ольгу. Но ни женитьба Искендера на Анне, ни отъезд Ольги из Турции не входят в планы Дениз. Покушение на убийство Анны проваливается, и интриганку отправляют в ссылку.

Гюльхан просит Искендера отпустить его в Россию на поиски дочери. Искендер отправляет с ним Альтана. Гюльхан готов уничтожить всех казаков ради достижения своей цели. Ольга спешит предупредить об этом станичников. Марыся возвращается в Россию, и станица начинает готовиться к свадьбе. Искендер берет в жены Анну. Но у юного султана много недругов, которым не нравятся дворцовые перемены.

Дворцовые интриги приводят в управительницы гарема Зулейку. Женщина видит в Анне соперницу и готова на все, чтобы избавиться от нее. Гюльхан узнает, что сокровища находятся у Федора. Но этой информацией владеет и Осип, пытками вырвавший ее у Клавдии. Он тоже мчится в Игнатовскую. Однако на стороне Гюльхана не только удача, но и Альтан. Янычар по приказу хозяина похищает обоих детей, а Гюльхан забирает из станицы драгоценности. Лидия жаждет отмщения и отыгрывается на Ермолае.

Селим не позволяет Дениз разделаться с Анной и помогает девушке вернуться во дворец. Эмма спасает Искендера от неминуемой смерти. Альтан не готов служить Гюльхану и не хочет причинить зло Марысе, он выбирает свой путь. Гюльхан, получив сокровища, готов исчезнуть с ними, чтобы начать новую жизнь, но Зулейка ставит окончательную точку в его судьбе и отправляется на поиски дочери. Аким, Нил и Осип попадают в руки правосудия, а Ермолай с Марысей начинают строить семейную жизнь.