Через четыре месяца после внезапного исчезновения их одноклассника Тедди, Фил, Лилли и Ронни клянутся выяснить, почему в Дерри пропало так много детей... и почему каждый из них сталкивается со странными явлениями. Тем временем майор Лерой Хэнлон прибывает на авиабазу Дерри, где его холодно встречают некоторые из его сослуживцев.

Пока Шарлотта и Уилл привыкают к новой жизни в Дерри, Ронни беспокоится о судьбе своего отца.

Когда важная находка дает мало подсказок, генерал Шоу продолжает свою сверхсекретную миссию, приказывая Лерою и Поли сопровождать Дика Халлорана в поиске нового места раскопок. Тем временем Роуз посещает собрание племени по поводу военного присутствия в Дерри, а Ронни, Лилли, Уилл и Рич пытаются получить доказательство, вызывая Орикса.

Дети начинают сталкиваться с всё более жуткими и необъяснимыми событиями; Шарлотта поддерживает Хэнлона, а генерал Шоу усиливает давление. Напряжение в городе — нарастает.

Узнав о планах Шоу, Лерой увозит свою семью на базу. Пока Хранители планируют, как справиться с растущим насилием в городе, на улицу Нейболт прибывают военные, а дети отправляются в канализацию с важной миссией.

Мучимый все более мрачными видениями, Дик узнает, что Черное Пятно — является неотъемлемой частью плана Шарлотты. Тем временем Уилл сталкивается с неодобрением родителей, Мардж противостоит Патти Кейкс, а психическое состояние Лилли ухудшается.