Это Магическое Царство. Естественно, все, кто живёт в этом мире, могут использовать магию. Магия — обычная часть повседневной жизни. Но глубоко в одном из лесов живёт мальчик по имени Мэш и его приёмный отец Регро. Мэшу часто запрещали ходить в город. Причина проста: у всех людей на лице есть особая метка, подтверждающая способность к магии, а у Мэша такой метки нет — ведь он не может пользоваться магией. Однажды, пока Регро отсутствует, Мэш всё же решается отправиться в город, чтобы купить свои любимые заварные пирожные...

Ради спокойной жизни вместе с Регро Мэш решает поступить в престижную Восточную магическую академию Истон и стать самым выдающимся и уважаемым учеником — Божественным Провидцем. Лишь те, кто обладает исключительной магической силой, могут пройти вступительные испытания, но Мэш с лёгкостью преодолевает их все благодаря своей физической мощи. Во время испытания в лабиринте к нему присоединяется студентка по имени Лемон, и вместе они стремятся добраться до цели.

Мэш продолжает учёбу в магической академии при поддержке Финна, с которым делит комнату в общежитии. Однажды его вызывает Ллойд — старшекурсник, похожий на Финна, — и незаметно заставляет выполнять за него поручения, убедив Мэша, что это поможет ему стать Божественным Провидцем. По мере обострения ситуации Мэш случайно обнаруживает Финна, лежащего перед Ллойдом в луже крови...!

Решено, что Мэш будет представлять общежитие Адлер в популярном в Магическом Царстве виде спорта под названием «Дуэло», где используются мётлы. Во время матча игрок из соперничающего общежития Ланг начинает увеличивать разрыв в счёте, применяя подлые приёмы, например, нападая на прошлогоднего MVP — Тома. Когда команда Адлер оказывается в безвыходном положении, сможет ли Мэш силой своих мускулов привести их к победе...?! Позже к Мэшу неожиданно подходит лучший студент академии с двумя метками — красавец Лэнс...!

Мэш побеждает Лэнса в игре, поставив на кон серебряные монеты, и освобождает Финна, Лемон и Тома из бутылок. Учёба и задания идут своим чередом, но затем для общежитий Адлер и Ланг проводится совместное внеклассное мероприятие: нужно уничтожить лесных скорпионов и заработать монеты. Заблудившись в лесу и оставшись один, Мэш случайно начинает работать вместе с первокурсником из своего общежития по имени Дот...?!

Мэша и Дота замечает Сильва — студент из общежития Ланг, известный своим дурным поведением. Он предлагает пари: мальчики должны выдержать по пять ударов его магией. Если выдержат — Сильва отдаст серебряную монету. Дот решает принять на себя удары и за Мэша тоже. Он выдерживает десять ударов, но Сильва раскрывает жестокую правду. Наблюдая за этим, Мэш принимает решительное решение.

Мэш побеждает Сильву, уничтожает гигантского лесного скорпиона и успешно завершает совместное внеклассное задание. Пять собранных серебряных монет превращаются в одну золотую, и Мэш узнаёт о существовании элитных студентов общежития Ланг, охотящихся за монетами, — семерых членов «Магия Лупус». Однако позже, разыскивая следующую аудиторию, Мэш случайно забредает в укреплённую базу «Магия Лупус». Хотя ему удаётся выбраться живым, чёрная тень приближается к Мэшу и его друзьям, пока они убирают совиные домики...

После того как Мэш и Лэнс побеждают Олоре и Ансера из «Магия Лупус», перед ними появляется Эйбисс, чтобы забрать своих товарищей, оставляя после себя тревожную атмосферу. Мэш обсуждает будущее с Лэнсом, пока они пекут заварные пирожные, но вдруг врывается Лемон. Оказывается, Том временно потерял способность пользоваться магией. В ту же ночь Мэш и его друзья отправляются исследовать школу, чтобы раскрыть тайну, и обнаруживают странно выглядящую Лемон...

Преследуя Лемон и обнаружив дверь в подвал, Мэш и остальные сталкиваются с «Магия Лупус» в самом низу. Лэнс сражается с Третьим Клыком Виртом, а Мэш — со Вторым Клыком Эйбиссом. Начинается решающая битва!!

Пока Мэш и Лэнс побеждают своих противников и спешат на помощь Лемон, Дот и Финн сражаются с Пятым Клыком Лав и Четвёртым Клыком Майло. Дот отчаянно сопротивляется силе Лав, но из-за неожиданного события его магическая сила резко возрастает, и он претерпевает трансформацию. В чём же секрет...?

Несмотря на победу над Лав, Дот весь в синяках и ранах. Майло отказывается использовать на Мэше магию окаменения и атакует Дота. Внезапно появляется Божественный Провидец Рэйн, и Майло мгновенно падает без сознания. Рэйну сообщил Вальберг, что агенты Инносент Зиро проникли в школу, и он явился, чтобы дать им отпор. Тем временем Мэш достигает Первого Клыка Абеля. Мэш раскрывает свою скрытую ярость. Каким будет исход этой решающей битвы?!

Мэш побеждает Абеля. Все, кроме Лемон, радуются, когда остальные студенты освобождаются от превращения в кукол. В это время Рэйн сталкивается с агентом Инносент Зиро, переодетым под Лэнса. Однако агент ускользает, оставив Рэйна позади, и отправляется за Абелем, который теперь ему без надобности. Новая угроза неотвратимо надвигается на Мэша и его друзей...!

После ухода Селл Вора из Инносент Зиро в школе распространяется слух, что Мэш не может пользоваться магией. В то же время Мэш и его друзья одерживают победу над «Магия Лупус» и забирают монеты общежития Ланг для Адлера, приближаясь ещё на шаг к званию Божественных Провидцев. После занятий они устраивают празднование, к которому присоединяются Абель и Эйбисс, когда внезапно появляется сова и сбрасывает письмо...

Бюро магии созывает экстренное расследование по делу сокрытия неспособности Мэша к магии, и Божественные Провидцы один за другим собираются перед ним. Они требуют наказать Мэша, но Рэйн и Вальберг преклоняют колени с мольбой. В итоге Божественные Провидцы соглашаются отложить наказание при условии, что Мэш станет Кандидатом в Божественные Провидцы. Дот и остальные узнают об этом, и все отправляются веселиться...?

Перед отборочным экзаменом Мэш вместе с Финном и остальными друзьями возвращается домой, где его уже ждёт Регро. На короткое время компания наслаждается спокойным отдыхом, но староста общежития Орка — Маргаретт Макарон — начинает приближаться к группе. Однако на её пути встаёт Божественный Провидец Рэйн. Пока Мэш и его друзья играют в настольные игры, на заднем плане разворачивается напряжённая схватка между Маргаретт и Рэйном!

Наконец начинается экзамен на звание Божественного Провидца. Обычно к нему допускались лишь те, кто собрал пять или более монет, но из-за вмешательства Инносент Зиро экзамен в этом году ускорили, и теперь достаточно иметь три монеты. Мэш, Финн, Лэнс и Дот, получив право участвовать, проходят в смертельно опасный квалификационный раунд, известный как «Обитель Мёртвых».

Мэш и его друзья благополучно проходят первый этап отборочного экзамена и попадают в команду из трёх человек из девяти прошедших. Следующее испытание — «Жизненный Кристалл»: команды должны разбить кристаллы соперников. Однако двое из трёх участников команды Мэша (он самого, Дот и Финн) случайно разбивают свои кристаллы ещё до начала соревнования. У команды остаётся только один кристалл, и трое начинают игру в разных местах. Финн сталкивается с Карпаччо Лоу-Яном из общежития Орка...

Финн отказывается бросать друзей и вступает в бой с Карпаччо, пока Мэш мчится ему на помощь. В Магическом Мире существует тринадцать древних посохов, известных как «Мастерские Трости». Карпаччо был избран одной из них и считался непобедимым, поскольку мог игнорировать любые ранения. Однако Мэш полностью побеждает его. В другом месте Маргаретт одолевает двух напарников Карпаччо, завершая испытание. И прямо перед последним экзаменом к Мэшу и его друзьям в комнате ожидания кто-то приходит...

Финальное испытание экзамена Кандидата в Божественные Провидцы — поединок один на один. В первом бою Мэш сражается с Маргаретт. Мэш противостоит Макарон — магу, обладающему огромной магической силой и считающемуся равным Божественному Провидцу. Как и где завершится эта напряжённая битва?

Мэш побеждает Макарон, но неожиданно с неба появляется Инносент Зиро и останавливает время на экзаменационной площадке. Вальберг вступает в бой с Инносент Зиро. Калдо и другие Божественные Провидцы вместе со старостой Маргаретт, теперь освобождённой от заклятия, сражаются с монстрами, защищая студентов. В это же время разворачивается битва между Мэшем и Селл Вором!

Ситтер Бэйби — один из членов армии Инносент Зиро, «Преступных Тростей», состоящей из смертников, — превращает Лэнса и Дота в младенцев. Однако Лэнс, проявив невероятную силу, побеждает Ситтер Бэйби. В небе вдалеке Инносент Зиро использует запретное заклинание, чтобы воскресить Адама Джобса, с которым теперь сражается Вальберг. Адам считался величайшим легендарным магом Магического Царства и одновременно был учителем как Вальберга, так и самого Инносент Зиро...

Хотя Селл использовал истинную призванную силу своего посоха, Мэш решительно побеждает его. В то же время Вальберг демонстрирует всю мощь своих способностей, противостоя Некромансу из «Преступных Тростей» и тёмной магии Адама, которыми управляет Инносент Зиро. И наконец начинается кульминационное противостояние между Вальбергом и Инносент Зиро!

Ценою собственной жизни Вальберг пытается ослабить Инносент Зиро, активировав «Третьи», чтобы раскрыть истинную силу своего посоха. Однако Инносент Зиро ускользает от заклинания, применив превосходящую магию. Оказавшись в безвыходной ситуации, Вальберг спасается... никем иным, как самим Мэшем Вандэдом!

Инносент Зиро оставляет после себя гигантское существо, сформированное из слияния тел мёртвых монстров. Видя, как Мэш сражается с этим чудовищем в ловушке, где вся магия стала бесполезной, студенты школы начинают болеть за него.