Из окна выпадает тело главного врача, а доктор Телегин знакомится со странным пациентом, страдающим раздвоением личности и называющим себя Холмсом. Полиция приедет только через час, за это время преступник может избавиться от улик. И тогда Холмс и доктор вдвоем раскрывают преступление по горячим следам.

В то время, как Феликс обращает внимание на странные мигания света в клинике, в подвале находят тело одной из пациенток. Администратор Марго уверена, что убийство совершила подружка жертвы Агата. Телегин же, у которого были отношения и с Марго, и жертвой, боится разоблачения, а потому сам просит Феликса поскорее найти настоящего убийцу.

Скрывающегося в клинике бывшего судью преследуют призраки, а когда он пытается сбежать, его убивает охранник. Феликс уверен, что кто-то спровоцировал побег, чтобы расправиться с судьей. Администратор Марго против вмешательства Феликса, его на время «отключают» при помощи лекарств, но он все равно продолжает расследование.

Агата тяжело ранена, Феликс уверен, что это сделал громила Франкештейн, с которым девушка часто цапалась. Позже Телегин находит растерзанное тело самого Франкенштейна… и Феликса, который уверяет, что не имеет к его убийству никакого отношения. Вскоре объявляется и настоящий убийца: он захватил в заложники Марго и теперь готов убить ее, если Феликс не ответит на его вопрос «кто он?».