На место покончившего с собой начальника тюрьмы приходит новая управляющая, решающая открыть крыло, которое было запечатано 30 лет. Ко всеобщему удивлению одна из камер оказывается обитаемой — в ней обнаруживают странного юношу, который произносит имя адвоката Генри Дивера, имеющего не лучшую репутацию в городе. Последнего ждут неприятные новости, связанные с усопшим отцом, а также нежелание тюремного начальства вмешивать представителя закона в свои внутренние дела.

Портер получает зловещее предупреждение по поводу найденного в заброшенном крыле незнакомца и решает избавиться от последнего обычным для тюрем путём. Тем временем Генри, безуспешно попытавшийся склонить Залевски к сотрудничеству, находит законный способ проникнуть в тюрьму и убедиться в реальном существовании возможного клиента. Молли же озвучивает сестре свой бизнес-план, параллельно вспоминая о дне, когда её юный сосед неожиданно исчез посреди зимы.

Спустя шесть дней безрезультатных поисков Генри юная Мэри решает внести свой вклад в происходящее с семьёй Дивер. В настоящем Стрэнд с трудом переживает встречу со старым соседом, появление которого толкает женщину на неожиданный поступок, связанный с неизвестным заключённым. Действия женщины заставляют Портер сменить тактику, и вскоре Диверу удаётся наконец-то встретиться со своим клиентом, в то время как её старую знакомую начинают преследовать видения прошлого.

Подняв газетные заметки многолетней давности, Генри решает навестить человека, подозревавшегося в его похищении, однако разговор с последним вкупе с рассказом Пэнгборна заставляет его сменить тактику в деле нового клиента. Дивер и не подозревает, как это решение отразится на заинтересованном в расследовании Залевски, незадолго до этого пообещавшем себе и юному заключённому долгожданную свободу от тюремных оков. Молли же пытается объяснится со старым другом, а Рут узнаёт о планах сына насчёт её будущего.

Город окутывает череда несчастных случаев и стихийных бедствий, в то время как таинственный заключённый наконец-то получает свободу. Пытаясь придумать, куда пристроить своего подзащитного, Генри параллельно пытается прийти в себя после произошедшего в тюрьме и завершить все связанные с семьёй дела. Пэнгборн между тем готовится произнести речь на службе, однако ухудшающееся состояние Рут заставляет его искать встречи с, как он считает, виновником всех его бед.

Во время похорон Генри замечает странных незнакомцев, с которыми ему вскоре предстоит познакомься поближе, и которые, возможно, помогут мужчине разгадать тайну произошедших в его детстве событий. Пэнгборн, между тем, идёт на поводу у старого знакомого и соглашается выполнить его просьбу в обмен на помощь стремительно теряющей память любимой. Между тем, навестить бабушку приезжает внук Рут Венделл, Молли признаётся Генри в совершённом в прошлом поступке, а бывший заключённый не приживается в новом месте и возвращается в дом Диверов.

Пока Пэнгборн выполняет свою часть сделки, Рут, поглощённая болезнью, путешествует в уголки давнего прошлого, плутая между ключевыми моментами своей жизни. Параллельно женщина пытается избавиться от вернувшегося в её дом незнакомца, то и дело оборачивающегося её покойным мужем и имеющего на неё свои планы. Миссис Дивер вспоминает о проблемах в семье и о неожиданно разрешившейся проблеме с Мэтью, и, чтобы поставить точку в их отношениях, решает воспользоваться давно позабытой вещью, не подозревая к чему приведёт это решение.

Купив дом Лэйси, новоявленные жильцы делают из него тематический мини-отель, однако первым же постояльцам приходится в полной мере ощутить все «прелести» замысла хозяина гостиницы. Тем временем, с помощью Молли выбравшись из грузовика, Генри приезжает домой, где его ждёт шокирующая находка и странный разговор с вернувшимся подзащитным, который вскоре оставляет мужчину наедине с полицией и мёртвым телом. Отправив сына в Бостон, Дивер решает проверить подвал Дэйла на предмет подсказок к прошлому загадочного незнакомца, не подозревая к чему приведёт его любопытство.

Преуспевающий врач Генри Дивер занимается разработкой лекарства от серьёзной болезни, от которой уже давно страдает его мать. Вскоре молодой человек узнаёт о трагедии, произошедшей с его престарелым отцом, которого Рут когда-то оставила из-за его странной одержимости. Вернувшись в город, юноша находит несколько коробок кассет, а также маленького чернокожего пленника, утверждающего, что он и есть Генри. Вместе с бывшей соседкой Молли, Дивер пытается помочь странному ребёнку, не подозревая о том, чем обернётся для них эта помощь.

Услышав историю незнакомца, Молли пытается поговорить с Генри, однако тот не хочет и слышать про помощь ненормальному парню. Тем временем Рут вновь решает воссоединиться с Аланом, Уорден наносит странный визит Стрэнд, а Венделл попадает в полицейский участок. Впрочем, полиция вскоре находит главного подозреваемого по свежему убийству — отца подростка, по странному совпадению оказавшегося в одной камере с задержанным по его наводке бывшим заключённым. Впереди же сокамерников ждёт путешествие, которое окончательно откроет глаза на происходящее одному из них, обрекая второго на новое заключение.

В старинный, тихий городок Касл-Рок, в прошлом претерпевший немало ужасов, приезжает таинственная женщина, которая привозит с собой дочь-подростка. Кто они и что привело эту семью в забытый Богом край? Пока местные присматриваются к новоприбывшей, женщина даёт понять, что её не запугать. Кажется, жителей Касл-Рока ждут новые кровавые события...

В поисках места для захоронения трупа героиня Энни обнаруживает себя в мрачном доме Марстенов, таящем ужасные секреты. Криминальный авторитет городка показывает себя с неожиданной стороны. Когда мать решает, что их маленькой семье пора двигаться дальше, дочь внезапно проявляет сопротивление...

Джой впервые в жизни заводит друзей, и вскоре подростки начинают оказывать влияние на девочку. С чем столкнётся Энни, когда её дочь по-настоящему разозлится и почувствует силу? И стоит ли девочке знать правду о собственном отце? В это время Поуп выясняет отношения с Абди, но разговор выходит из-под контроля, а где-то по городу бродит восставший из мёртвых Эйс...

Становится известно больше подробностей о криминальном авторитете городка Поупе, его прошлом и семье. Но готовы ли приёмные дети услышать правду о матери? Одного из членов семьи Мерилл настигает зараза, разносимая восставшим из мёртвых Эйсом и ему подобными. В это время Энни Уилкис сталкивается с враждебностью дочери и начинает терять связь с реальностью.

У Энни было трудное детство, о котором становится известно из флешбэков. Тяжёлая болезнь и сложности с обучением, неуравновешенная мать и покинувший семью отец-писатель — всё это сформировало характер героини и повлияло на её отношения с собственной дочерью. В настоящем Джой узнаёт больше о своём происхождении благодаря книгам дедушки.

Неожиданно в Касл-Роке появляется вторая жена отца Энни, Рита, которая решает нанести героине визит, несмотря на связывающее женщин трагическое прошлое. Сможет ли Рита найти ответы на вопросы, которые мучили её всю жизнь? В это время Эйс продолжает действовать по своему жуткому плану. Джой предстоит сделать трудные выбор между жизнями дорогих девочке людей.

Давным-давно Касл-Рок был пристанищем изгоев и неудачников на проклятой земле, пока в городке не появилась молодая женщина, обвинённая в колдовстве. Эмити — так её зовут — обретает новую силу и устанавливает свои кровожадные порядки. Когда 400 лет спустя жители собираются на торжество, древнее зло восстаёт — и никому от него не скрыться.

Оказавшись в доме Марстенов, Энни ненадолго теряет бдительность, но вскоре правда встаёт перед женщиной в полный рост — к героине являются призраки старых знакомых. В это время Надя пытается выжить в стенах больницы и теряет близкого человека. Скоро обеим женщинам придётся сделать выбор: присоединиться к происходящему ужасу или спасаться.

Попс готовится к худшему, ведь ему не суждено уйти живым из города, но у приёмных детей героя ещё есть шанс на выживание. В баре происходит перестрелка с Эйсом и его приспешниками, которая может выиграть время для других жителей города. В это время Энни совершает ещё одно убийство, которое должно приблизить женщину к воссоединению с дочерью.

За мгновение до того, как Эмити Ламберт воскреснет в теле Джой, Надя и Абди успевают предпринять решительные меры. Когда проклятие спадает, каждый герой вынужден столкнуться с реальностью. Энни и Джой снова пускаются в путь, но можно ли сбежать от древнего зла? Когда жизнь как будто начинает налаживаться, а Энни даже находит новое увлечение, судьба наносит следующий удар.