При взрыве в Новоадмиралтейском районе погибает подполковник МВД в отставке Константин Игнатьев. Для подполковника ФСБ Андрея Девятова раскрытие этого преступления становится делом чести, ведь Игнатьев был его другом. Пока Андрей занимается расследованием, генерал Рубцов пытается вывести на чистую воду Григория Таранца. С помощью отставного полковника Городецкого он собирает команду из проверенных бывших сотрудников МВД. Генерал давно подозревает, что Таранец замешан в преступлениях и, возможно, даже причастен к взрыву.

Девятов узнает, что машину с взрывчаткой пригнал некий Матвей Веселовский. Проследив за ним, подполковник выясняет, что Матвей встречается с дочкой заместителя главы Новоадмиралтейского района Круглова, который может быть причастен к взрыву.

Дело о взрыве закончено, но группе еще есть чем заниматься, ведь Таранец все еще на свободе. Девятова просит о помощи Круглов. Некий бизнесмен предложил выкупить у него за небольшие деньги торговый центр, в котором должен был произойти взрыв.

В районе похитили директора микрокредитной организации Антона Яремчука. Рубцов лично просит Городецкого и Девятова подключиться к расследованию этого дела. Те выходят на бывшего сотрудника спецслужб, который и спрятал Яремчука, заставив его рассказать на камеру о схеме по отмыванию денег. Городецкий едет в управление с флешкой, на которой записаны показания Яремчука, но по дороге бесследно исчезает. В это время к Круглову приходит Таранец и предлагает сотрудничество…

Полицейские терпят фиаско в расследовании нападении на патрульных, руководство устраивает им разнос. Девятов предполагает, что инцидент произошел из-за компромата, который вез Городецкий, но и его поиски зашли в тупик. Коллеги Девятова отказываются от работы с ним: Аверин категорично заявляет, что теперь они сами по себе и полковника тоже будут искать сами.

После сравнения снимков джипа с двух мест преступления Девятов приходит к выводу, что покушение на Колыванова было совершено, чтобы подставить Шувалова. Сивоченко просит у Аверина денег в долг — его дочка получила травму спины, и теперь ей нужна дорогостоящая операция. Аверин соглашается одолжить деньги другу. Тем временем Таранец подкупает следователя, чтобы тот освободил его подчиненных. Аверин и Сивоченко идут по следу Таранца, но на дороге их подрезает машина с бандитами…

В поисках Городецкого адмиралы приезжают в областную больницу, но вместо отставного полковника находят в палате совершенно постороннего человека. В это время Круглову угрожают расправой, если он не снимет свою кандидатуру с выборов в Законодательное собрание. Чтобы решить эту проблему, чиновнику нужны деньги, и Таранец предлагает взять их у Антона Яремчука.

Бывшая жена Девятова помогает восстановить дочку Сивоченко в Федерации легкой атлетики, ее отправляют на лечение в Москву. Андрей дает подчиненному отгул, чтобы тот побыл пока с семьей. Тем временем под эстакадой находят тело девушки, работавшей на братьев Ахметовых. А Колыванов в разгар скандала вокруг Евсеева собирает пресс-конференцию, где устраивает целый спектакль, пытаясь убедить журналистов, что его протеже подставили. И сделал это, скорее всего, Круглов.

Вооруженные бандиты врываются на юбилей бизнесмена Соломатина — владельца промзоны «Северная», и расстреливают его и всех гостей. Глотов уверен, что это дело рук бойцов из банды Боброва, а Девятов обращается за помощью к своему информатору. Подгоняев вычисляет Геру, заходившего в магазин недалеко от места происшествия. Тем временем Бобров неожиданно сознается в убийстве нескольких человек…

Через директора одного из магазинов Колыванова бандиты передают владельцу послание: он должен продать бизнес за один рубль. Колыванов не воспринимает угрозу всерьез. В поисках Вадика адмиралы делятся на две группы. Подгоняев начинает действовать через Геру, а Аверин и Сивоченко договариваются с сокамерниками Боброва, чтобы те склонили лидера банды к сотрудничеству. План срабатывает — Бобров рассказывает, что Вадика можно найти в казино.

Вадик приходит к своей девушке Алисе, которая работает в стриптиз-клубе. Он замечает, как к ней пристает Паша, один из посетителей клуба, и провоцирует потасовку. Тем временем Девятов узнает, что исчезнувший Аверин — сын вора в законе Гочи Абуладзе. Андрей надеется, что авторитет поможет ему в поисках.

Адмиралы предполагают, что за всеми действиями Вадика, включая убийство Колыванова, стоит Таранец, который хочет отстранить от политической гонки Евсеева. Девятов наедине сообщает Роме, что его отца могли устранить свои же, возможно, это сделал Костыль. Чтобы узнать наверняка, Андрей просит подчиненного ничего пока не предпринимать. Солёный приходит с обыском в квартиру к блогеру Артёму Кулакову, у которого в квартире якобы расположен наркопритон. Во время обыска оперативник находит пакетики с наркотиками и предлагает блогеру сделку со следствием.

Новое неожиданное событие для Девятова — счастливое возвращение Городецкого! Но Андрей недоволен, что московские коллеги так долго скрывали полковника, а группа потратила много времени и сил на его поиски. Вникая в курс дела, Городецкий с удивлением узнает о «подвигах» Таранца. Но самый большой и неприятный сюрприз ждет его не на работе…

Девятова отстраняют от работы из-за убийства мужчины, чей труп подбросили к нему в машину. Майор Свиридов получает в свое распоряжение материалы по Круглову. Он поочередно встречается со всеми участниками дела, чтобы получить от них информацию. Яремчук после первых угроз рассказывает все, что знает. Круглову майор угрожает тем, что тот может потерять все, и Круглов сдает Таранца.

Девятову удается найти похищенную Леру и убедить Вадика, который держал его на прицеле, что он не убивал Филиппа и его девушку, а сам Вадик стал пешкой в руках Таранца. Андрей остается один: после пережитого стресса Лера уходит, а Сергей собирается жить с Никой. Вадик предлагает Таранцу увидеться, но на встречу, где его ждет верная смерть, не приходит. Зато он встречается с Сергеем и Никой и прячет их у себя…

Вадик с Сергеем заявляется к Таранцу домой, но для бывшего соратника продажного полицейского встреча заканчивается трагически… Вскоре в полицию поступает множество звонков о минировании зданий. В это время в кафе Таранец удерживает заолжников, среди которых и Девятов. Адмиралы с генералом Рубцовым и полковником Старыгиным не решаются на штурм. Таранец признается Девятову, что почти все звонки о минировании ложные, но в одном месте взрывчатка все же есть. Он согласен отпустить людей и сообщить место, где будет взрыв, если его довезут до границы с Финляндией и дадут возможность скрыться…

Адмиралам района предстоит распутать новое громкое дело о подрыве машины. Городецкий возглавляет Новоадмиралтейское УВД, Аверин становится его заместителем и начальником полиции, а Сивоченко и Волынцев служат под его руководством. Уволившийся из ФСБ Девятов начинает работать консультантом миллиардера Доронина, хозяина холдинга "СПб-Скай". Цель Доронина - забрать бизнес основного конкурента, владельца компании "Норд Инвест" Владислава Котова... Сивоченко и Аверин находят тела поставщика взрывчатки Шамиля и его подельника Гека.

Киллер Белогуб совершает покушение на помощника вице-губернатора Косолапова, но чиновнику удается выжить и спрятаться. Адмиралы выясняют, что при покушении была использована взрывчатка, которой торговал Шамиль. В ходе расследования адмиралы узнают, что Девятов встречался с Косолаповым незадолго до взрыва. Работе адмиралов мешают "оэсбэшники" Аглая и Северцев. Белогуб сообщает Котову, что среди его людей завелась "крыса". В прессе разворачивается кампания против "СПб-Скай". Девятову поручено разобраться с покушением и доказать, что его организовал Котов...

Аглая и Северцев сообщают Аверину и Сивоченко, что Звонарев написал на них заявление о пытках. Назревает служебное расследование... Аверину с телефона Лили звонит неизвестный и требует встречи. Приехав в назначенное место, Аверин видит Лилю в руках Порогина. Тот утверждает, что он бывший сослуживец Подгоняева, расследующий обстоятельства его смерти. Девятов встречается с Жулаевым, помощником Котова, и предлагает сотрудничество. Жулаев отказывается. Адмиралы выходят на владельца тату-салона - Барыгу.

По версии Сивоченко у него, возможно, было спрятано оружие. На встрече Барыга "сдаёт" свою бывшую подельницу Птаху, которая теперь работает информатором Тора. Аверин и Сивоченко безрезультатно допрашивают Птаху. Об этом узнают Аглая и Северцев, и адмиралы понимают, что долго держать ее в камере они не смогут. Тогда Порогин предлагает решение... Девятов организует давление на дочь Жулаева, Лику. Жулаев обращается за помощью к Котову, но тот отказывает. Жулаев вспоминает о предложении Девятова... Вскоре Порогин встречается с Тором и Птахой на причале.

Аверин и Сивоченко приезжают на место убийства Жулаева. Аверин подозревает, что к убийству может быть причастен Девятов. Котов добровольно пишет признательные показания... Адвоката Нечаева похищают бойцы группировки Тора, переодевшиеся в форму спецназа ФСБ. Порогин по заданию Птахи выкладывает видео с похищением на сайты различных СМИ.

Адмиралы оказываются перед выбором: скомпрометировать ФСБ или провалить внедрение Порогина в банду... Банда Тора скрывается за городом в заброшенном пансионате. Один из бойцов сбегает, чтобы решить личные проблемы. Порогин сообщает об этом адмиралам. Аверин, Сивоченко и Городецкий отправляются за ним, но в их планы неожиданно вмешивается Аглая...

После взрыва в офисе "СПб-Скай" Котов дает интервью телеканалу, в котором утверждает, что на него было совершено покушение. Якобы так власти борются с формированием сильного, не поддающегося контролю бизнеса. Редактор телеканала отказывается выдавать в эфир интервью, но тем же вечером банда Тора берет в заложники его жену и ребенка. А вскоре обнаруживается вторая часть подготовленной Котовым провокации...

Порогин пытается спастись из западни, устроенной группировкой Тора. А в интернете распространяется видео, на котором Аверина и Сивоченко обвиняют в пытках ради нужного признания. Городецкий обращается к Аглае за помощью: у него есть доказательства невиновности адмиралов... В это время Девятов выясняет, что винтовка с последнего преступления была несколько лет назад похищена с военного склада.

Белогуб прессует журналиста Фёдорова, заставляя собрать компромат. Городецкий встречается с бывшим сослуживцем Игорем Колесниковым, который отговаривает его от ведения дел против Котова. Городецкий приказывает адмиралам закрыть дела, но Аверин продолжает слежку за Котовым. На встрече с Белогубом, Котов ему угрожает и получает в ответ пулю...

Городецкий подозревает Аверина в причастности к смерти Котова, но Аверин пытается убедить его в обратном. Белогуб связывается с Колесниковым и объявляет ему о своём руководстве дальнейшими действиями в отношении бизнеса Котова. Следователь отпускает Птаху под подписку о невыезде. Птаха решает пожить у Кати, своей младшей сестры, но вскоре их навещает Белогуб...

После убийства Котова его доля в «Норд Инвесте» переходит к его сыну – наркоману Ивану, который к наследству равнодушен. Однако у «Норд Инвеста» есть еще два акционера – Зимин и Салтыков. В городе назревает передел… Тем временем Ирина сообщает Девятову, что Котов каждый месяц переводил крупные суммы фирме «Глобус» на некоего Васильева. Девятов предполагает, что это может быть тот человек, которого они ищут. Аверин и Сивоченко приезжают по адресу, где тот может находиться, но вместо Белогуба обнаруживают спившегося пенсионера, когда-то потерявшего паспорт.

Лиля предлагает Дятлову организовать благотворительный фонд. Федоров боится, что Белогуб решит от него избавиться, и снимает о нем видео. На свободу выходит Аркадий Белогуб… Владимир встречает вернувшегося из колонии брата. Пока они ужинают, их дом окружают вооруженные бандиты. Братьям удается отразить нападение. Волынцев и Сивоченко находят одну из квартир Белогуба, зарегистрированную на паспорт Васильева, где хранится оружие и взрывчатка. Но Белогуб там давно не появлялся, однако на паспорт Васильева зарегистрировано еще несколько квартир и банковская ячейка…

«Адмиралы» пытаются задержать Белогуба, пока тот снимает деньги в банке. Однако Аркадий замечает Девятова и предупреждает брата о засаде. Белогуб провоцирует панику в банке, утверждая, что здание заминировано, а Аркадий вызывает на место наряд пожарных и скорую. В образовавшейся суматохе Белогубу удается скрыться. После этого Девятов решает узнать, как Аркадию удалось выйти из тюрьмы, и отправляется в колонию. Он узнает об убийстве врача, однако доказать, что это сделал Аркадий, невозможно – он не оставил никаких улик.

Тем временем Голованов обращается к Зимину и Салтыкову – акционерам «Норд Инвеста» – с предложением по дешевке выкупить их доли в компании… Аркадий знакомится с Ольгой, директором школы, надеясь спрятаться от полиции у нее дома. Зимин заявляет Голованову, что не будет продавать ему свою часть акций «Норд Инвеста». После этого охранники Голованова похищают Зимина. Круглову сообщают, что охранять его больше не будут, так как киллер, от которого исходила опасность, ликвидирован. Группа Городецкого задерживает Аркадия в квартире Ольги, но из-за отсутствия доказательств вины его приходится отпустить…

В ночном клубе между Сергеем и Иваном Котовым происходит драка. Охранники находят наркотики и вызывают полицию. Девятов выясняет, что Голованов владеет половиной доли акций «Норд Инвест», а Зимин уезжает из страны, по сути подарив свою долю Голованову. Аркадий Белогуб предъявляет Городецкому факты установленного за ним наблюдения, в результате дело приостанавливают. Аркадий предлагает Евграфову отомстить за гибель дочери.

Евграфов подставляет Ивана Котова, который в наркотическом дурмане появляется в доме акционера Салтыкова. Голованов даёт распоряжение помощнику Илье замести следы пребывания Ивана у Салтыкова. Аверин и Сивоченко допрашивают Котова в офисе «Норд Инвеста», но он не подтверждает своё посещение дома Салтыкова. Северцев и Аглая проводят расследование по делу убийства Шаталова и навещают Волынцева, предъявив ему обвинения. Адмиралы разрабатывают версию, что Салтыков сам пригласил к себе на разговор Ивана Котова…

Бойцы спецназа по приказу Колесникова врываются в офис «Норд Инвеста» и изымают документы. Узнав об этом, Щербак отзывает у компании разрешение на строительство. В это время Аверин узнает, что его отец в девяностых «крышевал» бизнесмена Евграфова, но в какой-то момент на него совершили покушение. Погибла дочь Евграфова, а через четыре месяца его активы отошли к Голованову. «Адмиралы» предполагают, что заказчиком покушения был Голованов, однако Евграфов отказывается разговаривать с Авериным и Сивоченко. Между тем Волынцева отстраняют от службы в связи с убийством Шаталова. Волынцев обращается к Девятову за помощью: он не может найти Катю.

Вскоре в лесу находят труп девушки. Поняв, что Катя мертва, Волынцев порывается убить Аркадия, но Девятов его останавливает. Тем временем неизвестные расстреливают машину Щербака из автомата. Аверин приезжает в офис «Норд Инвеста». Голованов предлагает ему сотрудничать. Аверин отказывается. На выходе из офиса он сталкивается с Северцевым и сотрудниками УСБ. Аверину чудом удается скрыться, взяв Северцева в заложники. Волынцев узнает об исчезновении Чеснокова и решает пробраться в дом Евграфова в поиске улик. Голованов просит Федорова написать статью о коррупции в Новоадмиралтейском УМВД. Журналист обвиняет «адмиралов» в превышении должностных полномочий…

Городецкий, Сивоченко и Аверин отправлены в СИЗО. Девятов выясняет, что адмиралов подставил Федоров по заданию Голованова. Аглая проникает в его квартиру и вынуждает его рассказать о заказе Голованова. Федоров отдаёт информацию о Северцеве. Колесникова находят мёртвым после разговора с Городецким. Ивана Котова обнаруживают на Балтийском вокзале, без денег и без телефона. Северцев является к Аглае домой, обвиняя её в предательстве. Завязывается драка… Аркадий и Евграфов устраивают взрыв на строительной площадке, где Голованов проводит экскурсию для градостроительной комиссии. Щербак и другие члены комиссии погибают, но Голованова спасает Илья.

Вскоре после этого Аркадий встречает Голованова у офиса «Норд Инвеста» и рассказывает, что Илья сотрудничает с ФСБ. Тем временем Аверин и Сивоченко работают по связям Голованова. «Адмиралы» наблюдают, как Лукин встречается с Яремчуком и получает от него наличные, которые решает присвоить. В это время Девятов задерживает Евграфова, обвиняя его в похищении и убийстве Вани Котова. Евграфова помещают в СИЗО в одну камеру с бандитом по кличке Седой, осужденным за убийство дочери Евграфова. Городецкий и Девятов надеются, что Седому удастся разговорить Евграфова, однако их план срабатывает неожиданным образом.