Илья Горюнов молод и влюблён в Веру, которая отвечает ему взаимностью. Обычной зимней ночью они едут в ночной клуб, чтобы повеселиться. На танцпол внезапно врывается полиция. Офицер наркоконтроля собирается увести Веру, обвинив её в хранении запрещённых веществ. Илья хочет защитить девушку, но его самого забирают под предлогом сопротивления органам, а позже подбрасывают наркотики. Его жизнь больше никогда не будет прежней.

Утром после поездки в клуб Илья просыпается, услышав звонок мобильника. Он берёт телефон полицейского и проверяет новости, чтобы узнать, пишут ли уже про вчерашнее убийство. Одновременно с этим Петру шлют сообщения друзья, мама и девушка убитого. Чтобы выиграть время, Горюнов начинает отвечать, выдавая себя за Хазина. Изучив его переписки, Илья понимает, что тот готовил сделку по перепродаже наркотиков, которые конфисковал на облавах.

Илья зачитывается перепиской Хазина с Ниной, пытаясь понять их отношения. Ему нравится эта девушка, несмотря на то, что она встречалась с его врагом. Горюнов идёт в морг, чтобы увидеть мать. В этот тяжёлый момент он просит у неё прощения и обещает устроить достойные проводы. Похоронная индустрия поражает его своей бесчеловечностью. После этого Илья заглядывает в туристическое агентство.

Горюнов возвращается к телу Хазина, чтобы забрать у него кое-какие вещи. Оставшись внизу в темноте, Илья читает переписку Петра с матерью и открывает новые стороны личности противника. Он находит там и упоминание своего ареста. Выбравшись наружу, Илья продолжает снова и снова прокручивать в голове увиденные сообщения.

На телефон Хазина приходят тревожные голосовые от родителей, друзей и коллег: они начинают подозревать, что с парнем что-то случилось. Илья думает о возможности заработать, воспользовавшись запланированной сделкой полицейского. Он назначает Нине встречу в баре. Оставив её в ожидании, он уходит и впервые отправляет ей аудиосообщение.