Писатель Хэнк Муди разочарован, что его роман превратился в романтическую комедию для больших экранов, его бывшая помолвлена, а 12-летняя дочь познает сексуальность.

Хэнк начинает вести блог в Hell-A-Magazine. Карен знакомит Хэнка со своей подругой Соней, маскируя встречу как семейный ужин. За ужином Бекка рассказывает, как Хэнк встретил Карен.

Во время подписании книг Хэнк ссорится с недовольным режиссером фильма, основанного на его романе, а затем сталкивается с женщиной, которую оскорбил на свидании вслепую. Миа пытается украсть часть работы Хэнка, чтобы использовать ее в своем домашнем задании по творческому письму в средней школе.

Мередит убеждает Хэнка сопровождать ее на мероприятии по сбору средств. По совпадению Билл и Карен находятся на том же мероприятии. Кроме того, Хэнк сталкивается с Дани и Чарли, когда они находятся в его офисе.

Билл просит Хэнка стать приглашенным докладчиком на уроке творчества Мии. Во время радиоинтервью Хэнк рассказывает о своих письмах и мотивах. Тем временем, Бекка влюбляется в своего учителя по гитаре Дейва, но в итоге он оказывается у Мии.

Хэнк проводит ночь с сексуальной девушкой-серфером, а та взамен грабит его. Миа хочет использовать больше работ Хэнка в качестве своего домашнего задания, вместо этого он предлагает ей помочь ей с ее собственным сочинением. Чарли хочет оживить сексуальную жизнь со своей женой, но она не так любит быть отшлепанной, как Дани.

Хэнк обеспокоен негативной реакцией Бекки на концепцию счастливых концов, особенно когда он узнает, что это частично его вина. Марси придумывает идею секса втроем с Чарли и Дани, но он заканчивается неожиданно.

Отец Хэнка умирает. Несмотря на воспоминания об отце, всплывающем на поверхность, он не хочет идти на похороны. Чтобы облегчить боль, он проводит ночь с проституткой по имени Трикси, несмотря на то, что у него не хватает денег, чтобы заплатить ей. Тем временем Карен делает все возможное, чтобы помочь ему преодолеть боль.

После похорон отца Хэнк возвращается в Лос-Анджелес с новой рукописью, которую он хочет, чтобы Карен прочитала. Получив бонусную зарплату, он покупает новую машину для себя и новую гитару для Бекки.

Новый секс втроем, включающий Хэнка и Чарли, развивается после встречи в спортзале, в то время как Карен и Марси устраивают вечеринку, на которой они решают удивить Хэнка и Чарли.

Чарли и Дани встречаются с Мией после того, как она написала книгу, которая, похоже, вышла из-под пера Хэнка. Бекка решает переехать из дома Билла и Карен, чтобы жить со своим отцом Хэнком.

Когда приближается свадьба Карен с Биллом, Хэнк пытается принять то, что кажется неизбежным. Билл сообщает Миа, что он не позволит опубликовать ее книгу, а у Хэнка есть уникальное решение для неожиданного ухажёра Бекки.

После воссоединения в конце первого сезона Хэнк и Карен решили собраться и отправиться в Нью-Йорк. В рамках примирения Хэнк подвергается принудельной вазэктомии по просьбе Карен. Хэнк попадает в неприятности, когда срывает вечеринку Карен. Его арестовывают за вождение в нетрезвом виде и нападение на офицера.

Хэнк оказывается в тюрьме после нападения на болтливого полицейского. Карен, все еще расстроенная Хэнком из-за его несчастного случая на вечеринке, отказывается помочь ему. Тем временем Чарли увольняют после того, как его бывший помощник, Дани, включает президенту агентства за монтаж самоудовлетворяющегося Чарли.

Чарли хочет помочь Дейзи с ее карьерой в порно, в то время как Хэнк начинает писать биографию Лью Эшби. У Бекки первый день в частной школе, а Карен снова встречает Соню и Джулиана.

Хэнк делает предложение Карен прямо перед званым обедом, на который приглашены Миа, Чарли, Марси, Лью Эшби, Соня и Джулиан. Наркотики и особые обстоятельства заводят вечер в неожиданное русло.

Чтобы отвлечь Хэнка от разбитого сердца, Эшби устраивает секс-сессию с популярным, но невероятно раздражающим поваром-знаменитостью Хлоей Мец. Чарли берет на себя нового клиента, которому не терпится получить ведущую роль в порно фильме под названием "Вагинальный квартал". Чарли встречается с режиссером фильма и получает ее роль, но только после вложения 100 000 долларов своих собственных сбережений.

Хэнк решает разыскать давно потерянную любовь Лью Эшби, Джени Джонс. Он случайно встречает Джулиана, имеющего планы на рокершу, которую он «наставляет». Миа проводит день, будучи преследуемой журналисткой «Роллинг Стоун» Анникой Стейли. Резиденция Ранклов превращается в место съемок "Вагинального квартала".

Хэнк пытается найти любовный интерес для учителя Бекки. Чарли раскрывает секрет Марси, который может иметь фатальные последствия для их финансов.

Хэнк пытается узнать правду об Эшби; Карен противостоит продюсеру записи; Марси устраивает детокс в доме своей матери; Чарли поддается искушению.

Хэнк отклоняет предложение секса, что немыслимо (для него). Карен поддается просьбе Эшби и соглашается встречаться с ним. У Чарли и Дейзи есть связующий момент над фильмом «Грязные танцы», в то время как Марси все еще находится на реабилитации.

Хэнк ждет результатов теста и размышляет о своих первых днях с Карен; Чарли умоляет Дейзи уйти.

Эшби устраивает вечеринку в честь публикации книги Мии. Бекка опустошена после того, как застукала Дэмиена на измене ей.

Хэнк завершает свою биографию Эшби. Чарли сводится к работе в автосалоне. Соня рожает. Карен принимает предложение о работе дома в Нью-Йорке, вынуждая Хэнка и Бекку сделать болезненный выбор.

С уходом Карен Хэнку приходится иметь дело с все более и более мятежной Беккой. Тем временем Чарли и Марси снова вместе, хотя они все еще планируют развестись.

Хэнк начинает работать профессором колледжа и вскоре попадает в неприятности, пока Чарли вмешивается в романтическую жизнь Марси.

Хэнк посещает университетское мероприятие и утешает своего помощника; Чарли празднует свое первое подписание таланта.

Хэнк возражает против взрослой моды Бекки; Хэнк и Чарли посещают стриптиз-клуб, чтобы узнать тайную жизнь талантливого студента; Продажа дома Чарли и Марси идет не так, как надо.

Квартира Хэнка в его полном распоряжении, после того как Бекка гостит у Карен в Нью-Йорке. Старый приятель Хэнка из Лонг-Айленда посещает его. Они проводят эпическое время вместе. Хэнк и его талантливый ученик Джеки выводят отношения ученика и учителя на новый уровень. Чарли и Марси, наконец, снова вместе под одеялом.

Карен планирует вывезти семью обратно в Нью-Йорк навсегда. Хэнк очень рад, но Бекка не хочет расставаться со своей новой лучшей подругой, Челси. Придя в класс Хэнка, Карен встречает симпатичных леди университета: Т.А. Джилл Робинсон и студентка Джеки. Позже страсти накаляются, когда у Бекки и Челси возникают серьезные проблемы, и Хэнку с Карен приходится нанести напряженный визит к родителям Челси, Фелиции и Стейси Кунс. Чарли сокрушен, когда Марси громко завершает свое увлечение Риком Спрингфилдом. Но Сью Коллини придумала творческий способ восстановить доверие Чарли.

Попытки Хэнка наладить отношения с Карен приводят к еще более глубоким путаницам с женщинами из кампуса. Тем временем Чарли пытается помешать главному клиенту Сью покинуть агентство, а Бекка ругает Хэнка за то, что он стал для нее ужасным примером для подражания.

Хэнк собирается провести незабываемую ночь, когда Джеки и двое её друзей-стриптизеров прибывают к его порогу без предупреждения. На следующее утро, прежде чем Хэнк сможет вывести своих новых друзей из квартиры, Чарли появляется со словесным оскорблением Рика Спрингфилда. Хэнк вынужден прятать похмельных девчонок по всему дому после того, как Джилл и Фелисия наносят неожиданные визиты. Шарада достигает точки кипения, когда на сцену выходит Дин Кунс, что приводит к катарсису у камина.

Когда Бекка и ее друг Челси попадают в драку в кампусе, это приводит к раскрытию одного из дел Хэнка. Тем временем Чарли рискует своей работой, пытаясь удержать Марси от наркомана Рика Спрингфилда.

Хэнк выводит Чарли в город, чтобы заглушить его печали после того, как Сью Коллини увольняет его за то, что он заставил клиента Рика Спрингфилда покинуть агентство. Тем временем Карен, все еще недовольная увлечением Хэнка Фелисией, устраивает девичник с Беккой и Марси.

Карен приводит Хэнка на завтрак в честь окончания семестра у Фелиции. Хэнк понимает, что он вошел в гнездо шершня, когда Фелиция, Джеки и Джилл нападают на него. Разбиение Хэнка прерывается, когда Ричард Бейтс наносит неожиданный визит.

Когда семья Муди наконец готовится переехать в Нью-Йорк, Бекка рассказывает Хэнку о своем интимном опыте совершеннолетия. Хэнк ошеломлен, когда Мия появляется в доме без предупреждения, в городе со своим парнем/менеджером Полом для подписания книг. Хэнк не может помешать Мие и Полу заполучить коварный рекламный ход, вынуждая Хэнка наконец поделиться давно похороненным душераздирающим секретом с Карен. Чарли получает возможность сделать карьеру на всю жизнь, но он должен признать тот факт, что может потерять Марси навсегда.

Хэнка арестовали из-за сексуального скандала, однако благодаря этому он стал настоящей звездой в Голливуде. Пробыв два дня за решеткой Муди выходит и сразу оказывается на собрании режиссеров, которые хотят поставить по его книге фильм. Бекка и Карен больше не хотят видеть Хэнка; Чарли и адвоката Муди - Эбби, пытаются ему помочь.

Хэнк пытается извиниться перед дочерью и в итоге отправляется с ней в музыкальный салон, владельцем которого оказался легендарный Зэкк Вилд. Через некоторое время Муди встречается с актером, у которого за плечами множество фильмов и Оскар, он будет пробоваться на роль в картине по сценарию Хэнка.

Хэнк еле очухался после передозировки, Карэн и Бекка решили, что у Муди окончательно поехала крыша и он хотел покончить жизнь самоубийством. Муди не на долго сближается из-за этого с Карэн, однако Бекка наоборот отдаляется. Марси встречается с богатым клиентом Чарли, продюсером Стю Биггсом.

Происходит встреча с миллиардером, на которой должно было пойти финальное обсуждение сценария Хэнка, однако она закончилась трагично. Марси думает о том, что она беременна. Карэн знакомится с отцом одного из одногруппников её дочери Бекки.

Чарли обнаружил, что ему неудачно провели вазектомию, а это значит, что ребенок которого ждет Марси вполне может быть их общим. Между Хэнком и его адвокатом Эбби отношения становятся все ближе в итоге они попадают в объектив фото камеры, этот снимок может окончательно разрушить жизнь Муди.

Одна фотография способна разрушить только налаженную жизнь Хэнка и прервать подготовку к съемкам фильма по его новой книге. Однако искренность чувств Хэнка к своей дочери в итоге спасает его карьеру. Карэн умудряется оживить отношения между Муди и его адвокатом.

Эбби и Хэнк в итоге окончательно сблизились, она теперь не может вести дело Муди и передает его своему коллеге. Хэнка очень волнуют отношения между его бывшей женой и художником по имени Бэн. Марси вместе со Стью, обращаются к Чарли за помощью, чтобы он продвинул их телевизионный проект.

Хэнк должен переписать часть сценария, однако между ним и актрисой, выбранной на главную роль в фильме завязывается связь, этом может поставить крест на его работе. Марси рассказывает Стью о том, что она беременна, однако не говорит ему, что ребенок может быть от Чарли.

Хэнка выселили и он не придумал ничего более умного, как отправиться к Карэн с Беккой. Муди пытается научить дочь водить машину, пока не слишком удачно, а в это время Карэн отправляется на свидание с Бэном. Бекка вместе с Перл угнала Порше, а затем не справилась с управлением и разбила его.

В день суда Хэнк сталкивается с Биллом, отцом Мии. Во время суда все кто говорит о Муди что то хорошее в итоге только усугубляют положение обвиняемого. Чарли и Карэн пытаясь выгородить Хэнка рассказывают такое, что только окончательно портит его репутацию, а Билл дает показания, которые фактически отправляют Муди за решетку.

Хэнка все же признали виновным в изнасиловании, теперь ему грозит тюрьма. Он в отчаянии покупает сильно подержанный Порше и думает сбежать из города. Однако в итоге весело проводит свой последний вечер в теплой компании семьи и преданных друзей.

Муди догуливает свои последние дни на свободе в ожидании окончательного приговора суда, а в это время идут съемки фильма по его сценарию. Хэнк чувствует огромное влечение к актрисе которая играет роль Карэн в фильме. Все размыто, он разрывается между реальностью и фильмом.

С момента суда прошло несколько лет, Хэнк теперь живет в Нью-Йорке. Чарли предлагает другу вернуться в Лос-Анджелес, чтобы написать сценарий к фильму про рэпперов. Муди встречает Карэн и её нового мужа, а так же свою дочь у которой теперь есть парень. Сильно похожий на ухудшенную копию Хэнка в молодости.

Хэнк передает Сэму написанный сценарий к фильму, однако тот медлит, а затем приглашает Муди на встречу с режиссером. В итоге обнаруживается, что Хэнка и Питера объединяет не только любовь к литературе. Сэм решает помочь избавить Бекку от Тайлера. У Чарли, Марси и Стью возникают некоторые проблемы с их совместным чадом.

Хэнк полностью дописал сценарий, однако не успел покинуть город. Каэн вместе с Тайлером и Беккой попадают в аварию. Чарли нанимает для сына сиделку, однако их отношения из профессиональных перерастают очень быстро в личностные, а девушка сильно помогает Чарли в его родительском кризисе.

Хэнк вынужден позвать с собой бывшую подружку Кэрри, на званный ужин, который организовали Карэн и Бекка. У Чарли продолжаются увлекательные свидания вслепую с Марией, которая вроде бы хорошая девочка, однако на самом деле она несколько отличается от неопытной девушки.

Чарли близок к осуществлению своей детской мечты, Хэнк при этом попадает в свой самый худший кошмар. Ричард сильно напивается в ресторане, однако Хэнк приходит ему на помощь, чтобы не испортить праздник для Карэн и Бекки. Тайлер начинает понимать, что она раньше где то видел Сэма.

Хэнк и Кали совместно пишут песню, которая заставила Муди задуматься о том времени, когда он, Карэн, а так же Чарли были намного счастливее, а их жизни проще. Однако все в один миг меняется в тот момент, когда прямо на пороге дома Хэнка появляется встревоженная Карэн и заявляет, что совершила большую ошибку.

Хэнк выручает Кэрри из затруднительного положения в котором она оказалась по вине пьяного Ричарда, а затем еще и покрывает его, делая вид, что с Холли, стриптизершей, встречается именно он. Лиззи после увольнения обращается к Чарли, чтобы восстановить их отношения, однако все это лишь для того, чтобы Марси её вернула.

Хэнк читает сценарий написанный Тайлером, на удивление он обнаруживает в парне талант, правда все написанное очень похоже на дневник отношений парня и Бекки. Любовный четырехугольник Чарли, Марси, Стью и Лиззи, грозит распасться, при этом вылететь может Чарли.

Начинаются съемки нового фильма Хэнка. Однако в первый же день из-за встречи Муди и ведущей актрисы, могут произойти большие проблемы и картина развалится так и не начавшись. Однако у Чарли на такой случай оказался подготовлен запасной план, который сильно выручит всех остальных.

У Хэнка все окончательно разладилось с Карэн и Беккой. Муди ищет нового агента и попадает в лапы Ларри Длевина, тот устраивает ему встречу с Ларсом Мандерхоффом, знаменитым режиссером. Из этого дуэта может получиться отличный творческий союз. Чарли расстроен из-за произошедшего, он пытается найти утешения у Марси.

Хэнк решает окончательно покинуть город, однако на остановке сталкивается с Лиззи и та завлекает его на вечеринку к Ранклам. Там оказывается Бекка, Карэн, Чарли, Марси, Ричард и его спонсор, а так же Сэм. И у Муди происходит жесткая стычка с Тайлером, которого он просто терпеть не может.

В питейном заведении Хэнк видит бармена похожего на Лью Эшби и думает, что попал в Ад. Ричард делает интересное объявление. Откровенный разговор Хэнка и Бекки не выходит, он шокирован узнав о том, что Тайлер предложил его дочери выйти замуж. У Чарли появляется отличная возможность доказать свою преданность Муди. Кэрри делает Хэнку неожиданное предложение.

Хэнк не смотря на время все еще не смог оправиться от того, что на его жизнь покушались, однако все течет все меняется и у Чарли возникла новая идея. Он намерен организовать встречу Муди рок звезды у которого есть желание поставить по книге Хэнка настоящую рок-оперу в бродвейском стиле.

Судя по всему у Хэнка появилась новая муза, это очаровательная Фейт, которая уже выполняла подобную роль для многих звезд рок сцены. Чарли завяз в работе он хочет привлечь нового клиента, ставшего настоящей звездой после съемок в фильме про гомосексуалистов. Карэн нашла себе новую работу.

Хэнк вместе с Фейт пришли на похороны, где они видят тур-менеджера Крулла, понесшего тяжелую утрату, а так же убитую горем вдову и друга детства усопшего. Несколько позже Хэнк окажется в весьма компрометирующей ситуации вместе с Карэн, что кое кто увидит...

К большому сожалению для Хэнка и Чарли их встреча с Робби Маком оказалась бесперспективной. В итоге Муди присоединяется к Али Эндрюсу. Карэн, Офелия и Марси обедают вместе и обсуждают насущные проблемы. Бекка в очередной раз доказывает, что она подлинная дочь своего отца.

Кен все же раскрыл тайну Чарли. Аттикус Фетч решил отправить Чарли и Хэнка на охоту, а затем они обращаются за помощью к Бекке. Марси все же сумела принять решение по поводу Стьюи, который в данный момент попал под сильное влияние со стороны Офелии Роббинс.

Хэнк решил побеседовать с Беккой по поводу её богемного образа жизни. В итоге Бекка говорит отцу, что рассматривает его в данный момент как художественного консультанта, поэтому может поговорить с ним откровенно, что естественно несколько смущает Муди. Чарли выручает Хэнка в самый подходящий момент.

Хэнк и Чарли возвращаются домой и открыв двери видят перед собой картину полного разрушения. Вечеринка Бекки явно удалась, по всему дому валяются пьяные тела, некоторые пытаются ходить, а сама Бекка целуется в бассейне с парнем, что совсем не нравится Хэнку. Муди слышит разговор Бекки и её парня о сексе, после чего в порыве гнева бьет того.

Хэнк читает сочинение Ребекки, а та наблюдает за отцом, чтобы понять его реакцию на текст. Он в итоге предлагает в итоге на некоторое время отложить сочинение и начать писать новое. Бекка не может понять почему отец так отреагировал на её работу. Между отцом и дочерью возникает не большая перепалка.

Хэнк уснул за работой, он редактировал сценарий мюзикла и даже не заметил как пришли Чарли и компания. Они по достоинству оценили новый вариант сценария. Атикус делится некоторыми интимными подробностями, из-за которых его выгнала жена. Теперь Атикус собирается жить у Ранкла и тут же собирается устроить вечеринку.

Бекка сообщила своим родителям неожиданную новость, девушка решила совершить писательское паломничество, чтобы набраться опыта и посмотреть мир. Карен все же в итоге поддержала дочь в ее решении. А Хэнк тем временем отправился знакомиться с родителями Веры, весьма оригинальной парочкой.

Чарли сильно расстроен из-за того, что Аттикус решил бросить мир музыки. Чарли решает попросить помощи у Веры и Хэнка, чтобы те посетили Фетча в реабилитационном центр и уговорили вернуться. Хэнк и Вера в итоге пронесли в реабилитационный центр кучу наркотиков и принялись раздавать их всем желающим.

У Хэнка появилась возможность поехать с Атикусом в турне. Хэнк узнает, что его дочери предлагали наркотики. Муди снится сон, и в этом сне он отчетливо видит Карэн. Атикус с успехом выступает на рок-концерте и продолжает свое турне. Хэнк принимает решение вернутся к женщине, которую любил всю свою жизнь.

Хэнк хочет воссоединиться с Карен, любовью всей его жизни, однако амбициозные планы, как всегда, идут наперекосяк. Тем временем у Муди хочет взять интервью журналист.

Хэнк разочарован своим первым рабочим днем в офисе «Santa Monica Cop», однако сильно удивляется, посетив апартаменты Левона. Между тем Чарли встречает нового помощника Рата, а Карен получает неожиданный сюрприз.

Хэнк получает свое первое задание по написанию эпизода, к большому разочарованию Терри и Хью. Между тем Левон пытается сблизиться с помощником Рата. Чарли намерен разобраться в отношениях с Марси.

Левон надеется провести некоторое время наедине с Мелани, но на их пути толпа с самим режиссером. Финансовые проблемы только подливают масла в огонь брака Чарли и Марси, но новый клиент Голди может помочь Чарли улучшить свое положение. Хэнк, Левон и Джулия празднуют новую роль Джулии.

Чарли пытается управлять Голди, а Стью делает ему интересное предложение. Рат организовывает вечеринку, которая спокойно не закончится.

Чарли пытается управлять Голди, а Стью делает ему интересное предложение. Рат организовывает вечеринку, которая спокойно не закончится.

Рэт хочет отредактировать сценарий Хэнка. Чарли и Марси обдумывают предложение Стю.

У Хэнка возникают проблемы. Предложение Стю вызывает драку.

Хэнк вспоминает те времена, когда они вместе с Карен бурно проводили время, Бекка еще была маленькой, а Чарли с Марси почти счастливыми. Тем временем помощь монахини придется как нельзя кстати.

Джулия прерывает запланированный ужин Хэнка и Карен. Чарли, Марси, Левон и их новый друг переживают драматическую ночь.

Работа Хэнка оказывается под угрозой. Марси принимает предложение Стю. Карен и Бека делают заявление. Левон мешает планам восстановления семейства.

Хэнк принимает решение, меняющее всю его жизнь. Карен пытается разрешить напряжение, возникшее между Беккой и Хэнком. Хэнк и Левон снова общаются с Тарой, а Хэнк приглашает Джулию на особенный ужин.