Son Goku, un niño huérfano pero fuerte que vive solo en el Monte Paoz, y Bulma, una adolescente de 16 años, se conocen cuando ella lo atropella con su coche. Bulma está buscando, las Bolas de Dragón, 7 bolas mágicas que, al juntarse, convocan a Shenron, el Dios Dragón que otorga cualquier deseo. Antes de morir, el abuelo de Goku le regaló a éste la bola de cuatro estrellas, llamada Sūshinchū. Bulma, que ya tiene dos bolas mágicas, le pide a Goku que le ayude a buscar las demás, para lo que utilizará un radar, fabricado por ella misma.

Ya es de noche. Con las Cápsulas Hoipoi de Bulma (unas pequeñas cápsulas enumeradas que contienen en su interior todo tipo de objetos), Goku y Bulma establecen un refugio en donde descansar. Mientras, Mai le cuenta al emperador Pilaf que a cien kilómetros al norte de su castillo, en el Valle del Dragón, se ve un resplandor que emana de la noche. Pilaf, que también está buscando las Bolas de Dragón, y planea usarlas para gobernar el mundo, envía a sus siervos Mai y Shū para ver si se trata de una esfera. Goku va a buscar algo de comida, y ve el avión volando de Mai y Shū. Pensando que se trata de un pájaro, va corriendo detrás de él, y los alcanza después de que Mai y Shū bajen del avión. Los resplandores rojos son los ojos de unos lobos salvajes, y Goku, viéndolos apetitosos, lucha contra ellos mientras salva involuntariamente a Mai y Shū. Al día siguiente, Goku y Bulma se encuentran con Umigame, una tortuga marina que está buscando el mar, así que deciden interrumpir su búsqueda para ayudar a la tortuga.

Cuando llegan al mar, Umigame les pide a Goku y a Bulma que la esperen. Mientras, Pilaf recibe una llamada telefónica de alguien y le cuenta que en una pequeña isla, a 250 kilómetros al sureste de su castillo, un anciano conocido como Ermitaño Tortuga, tiene una Esfera del Dragón. Cuando llegan a la casa del anciano, Pilaf trata de abrir la puerta con una llave. Shū y Mai, que entraron por la ventana, le dijeron a Pilaf que había cerrado la puerta porque ya estaba abierta. Umigame regresa con un anciano en su espalda, el Ermitaño Tortuga. Como recompensa por haber salvado a la tortuga, le regala a Gokū una nube llamada Nube Kintō. El anciano no puede subirse a la nube, porque sólo la gente buena y de corazón puro puede. Bulma tampoco puede subirse, pero Goku sí, porque tiene un buen corazón. El Ermitaño Tortuga le regala a Bulma la esfera de tres estrellas, la Sanshinchū, sin saber qué importancia tiene. Cuando el anciano llega a su isla, se entera de que Pilaf y sus siervos estuvieron revolviendo su casa buscando la Esfera del Dragón. Después de que cuenta que la regaló, los tres abandonan la isla

El Radar del Dragón lleva a Goku y a Bulma a Villa Aru, y se enteran de que la villa está siendo aterrorizada por un monstruo que puede cambiar su apariencia llamado Oolong. Una anciana de la villa tiene la Ryūshinchū (Bola del Dragón de seis estrellas), y acepta dársela a los chicos si ellos hacen que Oolong se marche de la villa. El monstruo quiere casarse con una chica de la villa, así que Goku se disfraza de ella para engañar a Oolong. Cuando el monstruo descubre el engaño, se enoja mucho, se convierte en un toro y huye de la villa. Porque puede transformarse las veces que quiera, pero sólo en un período de cinco minutos, y luego tiene que esperar un minuto más para volver a transformarse. Goku lo sigue y finalmente lo atrapa y lo derrota. Todos descubren que la verdadera forma de Oolong es un cerdo indefenso. Con la villa salvada, la anciana les regala la Ryūshinchū.

Bulma obliga a Oolong a que se una a ellos, pensando que su habilidad de transformarse les será útil. El barco de Bulma se queda sin combustible, así que cruzan el desierto. Se dice que un bandido peligroso llamado Yamcha vive en este desierto, acompañado de su gato Puar, quien también puede transformarse. Mientras Goku, Bulma y Oolong caminan por el desierto, Yamcha y Puar les tienden una emboscada. Luego, Goku y Yamcha empiezan a pelear. Yamcha cree que ganó después de usar su técnica Rōgafūfūken, pero Goku puede levantarse. Yamcha está a punto de atacar de nuevo, pero ve a Bulma. Como se pone nervioso con las chicas, entra en pánico y huye con Puar.

Oolong recuerda que tiene una casa rodante en una Cápsula Hoipoi, así que los tres pasan la noche ahí. Mientras, Mai y Shū localizan la casa rodante, y tratan de poner una bomba de tiempo debajo de ella, pero Shū se pega el lado adhesivo de la bomba en su mano accidentalmente, y huye con Mai. Goku le cuenta a Oolong sobre las Bolas de Dragón. Oolong pone somníferos en las bebidas de Goku y Bulma, haciendo que se queden dormidos, para poder manosear a Bulma mientras duerme sin que Goku se dé cuenta. Yamcha y Puar, que estuvieron afuera escuchando la conversación de Goku y Oolong, planean ahora robar las bolas. Puar se transforma en Goku para sacar a Oolong (quien se transformó en Bulma, pensando que Puar es Goku) afuera de la casa rodante, mientras Yamcha sube al piso de arriba donde Bulma duerme. Pero lo que él creía que eran las Bolas de Dragón eran los pechos de Bulma. Oolong y Puar descubren la verdadera identidad de cada uno. Luego, Yamcha huye junto con Puar. Al día siguiente, Shū y Mai terminan de restablecer la bomba y la ponen debajo de la casa rodante. Con el fin de obtener las Bolas de Dragón, Yamcha le dispara a la casa rodante con una bazuca, y vuelve a pelear contra Goku, quien le saca un diente. Yamcha se retira con Puar, y planea esperar a que Goku y los demás junten las siete bolas para robarlas. Shū y Mai están junto a la casa rodante destruida y dañada y, creyendo que la bomba ya explotó, entran para buscar las Bolas de Dragón. La bomba explota con ellos dentro.

Goku, Bulma y Oolong, seguidos por Yamcha y Puar, llegan al monte Frypan a por la siguiente Bola del Dragón, donde vive Ox-Satán. Ox-Satán encuentra a Goku, Bulma y Oolong, cuando esta a punto de matarlos por tratar de robarle su tesoro reconoce la Nube Kinto que el Maestro Roshi le regalo a Goku y le pidió al niño que fuera a buscar a su hija Chichi, y la acompañara a pedirle prestado el abanico Bashō Sen al anciano.

Dado que hace años que perdió el Bashō Sen, el Maestro Roshi decide acompañar a Goku y Chichi a apagar el fuego de la montaña personalmente. Ahí usa el Kame Hame Ha, logrando apagar el fuego, a costa de destruir la montaña y el castillo. Por suerte, la Bola del Dragón no sufre daños y Bulma la encuentra con ayuda del radar. Mientras tanto, Goku intenta copiar la técnica del anciano maestro y lo logra al primer intento, arruinando el coche que les había regalado Yamcha. Ox-Satán les presta un nuevo coche y los héroes prosiguen su camino.

Goku y compañía llegan a un pueblo a reabastecerse. Ahí son atacados para la banda del Jefe Conejo, un ser extraño que convierte a la gente en zanahorias con sólo tocarlas. Tras convertir a Bulma en una zanahoria, Goku y Yamcha pelean contra él, y la pelea termina con Bulma de vuelta a la normalidad y la banda del Jefe Conejo en la Luna.

Estando cerca de llegar a donde se encuentra la última Bola de Dragón son atacados por Shū, quien les roba el maletín donde estaban las Bolas del Dragón, dejando atrás la que estaba en posesión de Goku. Gracias al radar Goku, Oolong, Bulma, Yamcha y Puar llegan al castillo de Pilaf, donde donde caen en una trampa y son encerrados.

Gracias a un gas somnífero, Mai logra robar la bola de dragón de Goku, aunque por error deja la puerta abierta y los héroes logran escapar del cuarto. Tras terribles obstáculos del castillo, son atrapados de nuevo. Pilaf se prepara para invocar al dios de las Bolas de Dragón Shenlong, mientras que Goku intenta escapar usando un Kame Hame Ha. Logra abrir un hueco por el cual salen Puar y Oolong convertidos en murciélago.

Pilaf convoca a Shenlong, pero mientras pide su deseo, Oolong se interpone de un salto y pide unas bragas. Goku y los demás consiguen escapar del cuarto, pero los cinco son capturados de nuevo. Esta nueva sala tiene paredes de acero y un techo de vidrio blindado. Mientras esperan la muerte calcinados por el sol del desierto, Goku mira la luna llena y se transforma en Ōzaru, un gigantesco primate salvaje.

Goku, transformado en Ozaru, empieza a destruir todo el castillo, mientras Pilaf y sus secuaces tratan de atacarlo, sin conseguir ningún resultado. Yamcha y los demás escapan y tratan de calmar a Goku. Al no lograrlo, Yamcha le pide a Puar que se transforme en tijeras para cortarle la cola, con lo que Goku vuelve a la normalidad. En la mañana, Goku despierta y se despide de sus amigos, que irán a la ciudad, mientras él se va en la nube Kinton a entrenar con el Maestro Roshi.

Son Goku llega a Kame House a pedirle a Kame Sen'nin que lo entrene. Le pregunta por Bulma y al darse cuenta que ya se ha marchado, le pone como requisito que le traiga una mujer hermosa. En el primer intento Goky falla, trayendo una mujer enorme; en el segundo intento logra traer a una hermosa mujer, con el único inconveniente de que es una sirena. Cuando Goky estaba a apunto de salir de nuevo, llega un barco a la isla. Es Krilin, quien le pide a Kame Sen'nin convertirle en su alumno. Acepta con la condición de que entre ambos jóvenes le logren traer una mujer hermosa.

En su viaje, Goku y Krilin se encuentran a una joven llamada Lunch siendo perseguida por la policía, al verla en peligro Goku la salva. Los chicos la llevan consigo a Kame Sen'nin para que los entrenen. Cuando llegan a Kame House el maestro, el anciano les pide a los tres que se cambien en el uniforme de entrenamiento, el cual es en realidad ropa interior femenina para ver a Lunch, pero cuando iban a empezar a entrenar Lunch estornuda y cambia su personalidad, la cual les dispara a los 3 artistas marciales.

Kame Sen'nin lleva la Kame House a otra isla mas espaciosa para entrenar. Al llegar a la isla el anciano pone a los niños una prueba de velocidad en 100 m. Al atardecer Kame Sen'nin propone otra prueba: marca una piedra con el kanji tortuga (亀 kame?) y la tira a una espesa jungla. El primero que la encuentre en 30 minutos podrá cenar, si no, ninguno podrá comer. Krilin, al darse cuenta de la complejidad de la prueba, intenta falsificar la piedra, pero Kame Sen'nin descubre la trampa. Más tarde, Goku encuentra la piedra, pero Krilin se la arrebata y la entrega como suya, dándole el derecho a cenar.

Kame Sen'nin despierta a los niños a las 4:30 de la madrugada para el primer día de entrenamiento. Comienzan repartiendo leche a pie, recorriendo kilómetros alrededor de la isla, incluyendo subir montañas, atravesar acantilados, cruzar desiertos y ser perseguidos por dinosaurios; al volver a casa el anciano maestro anuncia que el entrenamiento de madrugada ha terminado y es hora de iniciar con el entrenamiento de la mañana.

Goku y Krilin continúan con el entrenamiento. Por la mañana, aran una granja con las manos. Tras del desayuno y hasta el almuerzo estudian y después de almorzar toman una siesta y siguen con el entrenamiento ayudando en una construcción como albañiles, nadando en un lago lleno de tiburones y evitando una colmena de abejas mientras están atados al árbol. Al final del día, Kame Sen'nin les informa que a partir de día siguiente y durante varios meses entrenaran usando unos caparazones de 20 kilogramos en la espalda.

Tras varios meses de entrenamiento, faltando un mes para el Tenkaichi Budōkai, Kame Sen'nin les entrega nuevos caparazones, esta vez de 40 kilogramos cada uno, con los que continúan entrenando hasta que llega el día del torneo. Antes de partir hacia el torneo el anciano les dice que se quiten los caparazones y salten con todas sus fuerzas para ver el resultado de su entrenamiento, logrando una altura increíble. Al llegar al sitio del torneo se encuentran con Yamcha, Bulma, Puar y Oolong, y la mañana siguiente comienzan las preliminares.

Comienzan las preliminares, los 137 participantes son divididos en cuatro grupos, lo dos ganadores de cada grupo podrán participar en la fase final del torneo. Goku participa en la primera pelea del grupo 3 contra un enorme luchador a quien elimina tocándolo en la pierna, debido a la fuerza obtenida por el entrenamiento. Krilin, por su lado, le toca enfrentarse a uno de sus viejos compañeros del templo Orin, al cual vence con una sola patada. Gracias a sus entrenamientos Goku, Krilin y Yamcha no tuvieron problema para clasificarse a la fase final.

Los 8 finalistas son llamados al Ring principal al descubierto y se determina el orden de las peleas: Bacterian vs. Krilin, Jackie Chun vs. Yamcha, Ranfan vs. Nam y Goku vs. Giran. Después de que el presentador explique las reglas, comienza la primera pelea. Bacterian tiene la ventaja la mayor parte de la pelea hasta que Goku le recuerda a Krilin que no tiene nariz, por lo que los olores no deberían afectarle, y tras ello el joven vence a Bacterian fácilmente.

Continua el torneo con la segunda pelea: Yamcha contra Jackie Chun. Yamcha comienza atacando, pero todos sus golpes son esquivados por el anciano, quien tras esquivar el Rōgafūfūken lanza a Yamcha fuera del ring con un simple golpe de viento de uno de sus ataques. Justo después, se realiza la tercera pelea, Ranfan contra Nam. Al principio, Nam es fácilmente abatido por los engaños de Ranfan, llevándolo incluso a estar al borde del ring, pero la convicción de Nam le lleva a la victoria.

Comienza el último combate, Goku contra Giran, después de una inesperada lluvia. Tras varios golpes, Goku logra lanzar al monstruo fuera del ring, pero gracias a sus alas, Giran logra regresar. Es entonces cuando utiliza su Guru Guru Gum para atrapar al niño y lanzarlo fuera, pero es salvado por la nube Kinton justo a tiempo. Giran reclama a los jueces por el uso de la nube y deciden dejarlo como un única excepción. En un nuevo intento por sacar a Goku del ring, el monstruo golpea con toda su fuerza, pero el chaval se agarra al brazo de Giran con su cola, que ha crecido de nuevo. Gracias a ella, Goku tiene la suficiente fuerza como para romper el Guru Guru Gum que le atrapa y al ver una demostración de dicha fuerza, Giran se rinde.

En el intermedio antes de las semifinales Goku y Krilin son entrevistados. Yamcha, entre bastidores, intenta descubrir la verdadera identidad de Jackie Chun. En la primera semifinal, Krilin se enfrenta a Jackie Chun. La pelea llega a ser tan veloz que en un momento detienen la pelea para que ambos luchadores expliquen lo que sucedió. Después, Krilin usa unas bragas para engañar al anciano y lo manda volando de una patada, pero Jackie Chun usa un Kame Hame Ha para impulsarse de vuelta a la plataforma. El anciano decide terminar la pelea y logra colocarse detrás de Krilin para darle un golpe a ambos lados del cuello, dejándolo fuera de combate.

La segunda semifinal, entre Goku y Nam, comienza con el niño imitando el Zanzōken de Jackie Chun, pero logra evadirlo y contraatacar. Tras intercambiar varios golpes, Goku intenta atacar con una técnica recién inventada, pero no sale como esperaba y Nam lo golpea con su temible técnica Tenkū Pekeji Ken (El Golpe Aéreo). Goku logra recuperarse increíblemente, por lo que Nam vuelve a intentar la técnica, pero el niño salta detrás de él y, al volver al suelo, Goku logra tomar la iniciativa y patear a Nam fuera del ring. Al finalizar el combate, Jackie Chun le regala a Nam una Capsula Hoi Poi para que lleve agua a su pueblo y le pide como favor que se disfrace para que sus alumnos y Yamcha dejen de sospechar que Jackie Chun es realmente Kame Sen'nin.

Después de un resumen de las peleas del torneo y una pequeña entrevista a los participantes da comienzo la final. Tras un par de golpes, Jackie Chun logra enviar a Goku volando lejos del ring con una patada, pero el niño logra volver usando su cola como una hélice de helicóptero. Al continuar la pelea ambos concursantes utilizan el Kame Hame Ha lo cual resulta en una enorme explosión. Jackie Chun usa un doble Zanzōken para atacar a Goku por la espalda. Cuando el niño se levanta de nuevo imita esta técnica, haciéndolo triple y atacando a Jackie desde el cielo. A continuación, el anciano utiliza el Suiken, a lo cual Goku responde con el Saruken. Jackie Chun se enoja y decide detenerlo usando otra técnica, moviendo misteriosamente las manos.

La final continua. Jackie Chun utiliza el Yoiko Minmin Ken para hacer dormir a Goku, pero es despertado cuando Bulma grita que es hora de cenar. El combate se reanuda y para acabar Jackie Chun decide usar su técnica más poderosa, el Bankoku Bikkuri Shō, la cual usa su energía para electrocutar al oponente. Cuando Goku esta a punto de rendirse, mira la luna llena y se convierte en Ōzaru, con lo que vence la técnica del anciano y comienza a destruirlo todo. Al ver el peligro en que se encuentra Jackie Chun decide usar un Kame Hame Ha con todo su poder.

Tras el Kame Hame Ha de Jackie Chun todos piensan que Goku a muerto, pero el anciano explica que el ataque no estaba dirigido al niño, sino a la luna, volviendo a la normalidad. Goku consigue ropa la pelea y el combate continua con ambos contendientes ya exhaustos. Se enfrentan con una doble patada voladora y ambos caen. Tras finalizar la cuenta a diez, y dado que debe haber un ganador, el que pueda levantarse y decir «He ganado» con una sonrisa será el vencedor. Goku logra levantarse, pero cae de nuevo antes de terminar la frase, lo que da tiempo a Jackie a convertirse en el campeón del Torneo. Al final del mismo, se encuentran de nuevo con el maestro y los invita a cenar, quien termina gastando casi todo el premio del torneo.

Goku se despide de sus amigos y parte en buscar la Suu Shinchuu (Bola de dragón de 4 Estrellas) de su abuelo, pero en su camino se encuentra con Nam, al parecer el río esta seco por culpa de un dique, el cual prohíbe que fluya de nuevo, el cual logra destruir (Goku) con un Kame Hame Ha. Luego continua con su camino en busca de las Bolas de Dragón.

Pilaf y sus secuaces han regresado buscando nuevamente las Bolas de Dragón. También aparece un ejército misterioso comandado por el Coronel Silver que también está detrás de ellas. Mientras Goku se baña un chico le roba todas sus pertenencias, pero logra recuperar todo menos el radar, ya que el chico se lo lleva para venderlo. Pilaf llega al lugar donde el chico vendió el radar y para su sorpresa la Suu Shinchuu que busca Gokū se vende ahí y la compra. Goku pasa por ahí por casualidad y encuentra el radar. Luego se encuentra con Pilaf y lo persigue, pero este escapa en una nave voladora enorme. Silver llega al negocio y compra otra Bola de Dragón de 4 estrellas, pero se da cuenta de que el dependiente vende Bolas falsas y lo asesina de un disparo. Unos pájaros que estaban cerca de ahí tienen la verdadera que detectaba el Radar, pero nadie se percata y salen volando con ella. Más tarde Pilaf también se da cuenta de que su Bola de Dragón es falsa.

Goku alcanza a Pilaf y este le da la Bola de Dragón rota pegada con pegamento, pero se le cae y se quiebra de nuevo cuando la alcanza. Gyūmaō, que ahora vive en una aldea, comienza a preparar la boda de Goku y Chichi porque una adivina le dice que se dirige hacia allí. El Coronel Silver persigue a al pájaro que se llevó la bola, pero estos es comido por un pterodáctilo que posteriormente atrapa Gyūmaō para el festín. El pueblo de Gyūmaō avista la nave de Pilaf y cree que se trata de su futuro yerno, oportunidad que aprovechan para disfrazar a Shū de Goku. Mientras tanto, Chichí que está cogiendo flores, se encuentra por casualidad con el verdadero Goku. Cuando están comiendo, el ejército del lazo rojo ataca el lugar y Pilaf aprovecha para encontrar la Bola de Dragón. Gyūmaō se enfrenta al ejército pero es atrapado y Pilaf logra escapar con la Bola. Goku y Chichi se dan cuenta de que algo malo ocurre en la aldea y corren hacia ella.

Pilaf escapa en su nave y es perseguido por el ejército misterioso logrando perderlos y esconderse. Goku y Chichi rescatan a Gyūmaō, Goku se despide y le promete a Chichi que algún día volverá. El coronel Silver y Goku encuentran la base de Pilaf sumergida en la arena y empiezan a atacarla, pero el chico cae en una trampa. La nave de Pilaf despega al verse acorralados, pero es atacada por muchos aviones enemigos y la derriban. Goku desparece en la explosión y Pilaf y sus secuaces, al ser vencidos, entregan la Bola de Dragón al Coronel Silver.

Goku, quien logró sobrevivir a la explosión con la ayuda de la Kintōun, llega a un bosque siguiendo el radar, en el que salva a unos monos de una pantera, y juega con ellos. El regimiento de Silver también detecta la señal del bosque. Mientras, Muten Rōshi le cuenta a Krilin y Lunch la leyenda de las Bolas de Dragón. Hace mucho tiempo, las siete Bolas de Dragón eran una sola, pero como personas malvadas querían robarla, ésta se separó en siete partes, pero si se reúnen todas, puede convocarse a Shenlong, quien cumplirá un deseo. El regimiento llega a la ubicación de la señal y encuentran a los monos jugando con la Ūshinchū, así que empiezan a incendiar el bosque. Goku derrota a un par de soldados, un mono y su bebé salen corriendo con la Ūshinchū, pero accidentalmente la suelta y cae en un río.

Mientras que la Ūshinchū es arrastrada por la lluvia a tierra firme, Goku duerme esa noche en el bosque con los monos. Al día siguiente, sigue el Radar del Dragón y encuentra la Ūshinchū entre unos arbustos. Dos soldados de Silver, quienes estaban en ese lugar buscándola, tratan de robársela sin éxito. Antes de que Goku pueda escapar, Silver destruye la Kintōun. Furioso, Goku lo derrota fácilmente. Luego, toma unas Cápsulas Hoipoi de su cabina y encuentra un robot y un avión. El robot pilotea el avión hacia las montañas del norte, siguiendo el Radar del Dragón. Mientras, el cuarter general de la Red Ribbon detecta que la Ūshinchū que Silver debía encontrar se está moviendo a la base del General White, y se comunican con Silver para enterarse que fue derrotado por un chico y que escapó con la Ūshinchū. El Comandante Red se comunica con el general para advertirle. Goku le pide al robot que aterrice, pero los circuitos del robot se congelan por el frío extremo, así que el avión se estrella. Dos soldados de White encuentran el avión de Silver con el robot, y White ordena que busquen el cuerpo de Goku y la Ūshinchū. El cuerpo de Goku, congelado, es arrastrado por una misteriosa joven, mientras los soldados siguen las huellas en la nieve.

Debido a una tormenta de nieve, los dos soldados de White afortunadamente pierden el rastro de Goku. La misteriosa chica, Suno, lleva a Goku a su casa, en la Aldea Jingle. Goku, ya recuperado, explica qué está buscando. Los dos soldados están destruyendo casa por casa, buscando a Goku. Suno y su mamá explican que la Red Ribbon está amenazando a los esclavos a que busquen las Bolas de Dragón para cumplir su objetivo, y si no lo hacen, matarán al jefe de la aldea, quien ha sido capturado en la Muscle Tower, la base de White. Los soldados encuentran la casa de Suno, pero Goku los derrota fácilmente. Goku, con unos abrigos nuevos, promete salvar al jefe, y se marcha. Finalmente llega a la base de White y, después de derrotar a los soldados que cuidan la entrada, se mete en el segundo piso.

Goku derrota fácilmente a cuatro guardas en el segundo piso y sube al tercero para empezar una pelea contra un enorme androide, el sargento Metallic. El general White y el sargento mayor Ninja Púrpura están sorprendidos por los poderes de Goku, aunque sus ataques no son efectivos. Metallic dispara un misil de su boca, pero Goku afortunadamente lo esquiva, y contraataca con un Kamehameha. El ataque de Goku le hizo volar la cabeza y causarle un gran daño, pero continúa peleando hasta que se le acaban las pilas. Goku sube al cuarto piso.

El cuarto piso está oscuro. Unos bumerangs vuelan en dirección a Goku, pero él los esquiva. La luz se enciende y se encuentra en medio de un bosque. Goku arroja una piedra a un árbol para golpear a Púrpura. El ninja juega al escondite con Goku, en el que se esconde detrás de una bandera, pero Goku logra encontrarlo. Luego, el ninja le pide a Goku que cierre los ojos y cuente hasta 30, pero como no sabe qué sigue después del 18, abre los ojos y descubre que Púrpura estaba por esconderse dentro de una roca falsa. Goku cuenta de nuevo hasta 30, y lo encuentra escondido en un estanque. ahora, corren una carrera para ver quién es más veloz, pero Goku lo supera. Entonces empiezan a pelear, y Goku le rompe su espada con su Nyoibō. El ninja le arroja un bumerang a Goku, y le golpea en la cabeza.

Goku afortunadamente se levanta, y empieza a perseguir a Púrpura, quien usa unos zapatos especiales para cruzar un lago infestado de pirañas. Goku cruza el lago saltando sobre él. Púrpura usa la técnica de la clonación, en la que se separa en cinco clones de sí mismo. Goku empieza a pelear contra los cinco ninjas, que en realidad son quintillizos, y logra vencer uno por uno. Púrpura sube al quinto piso y libera de su celda a un gigante monstruo humanoide, el Androide #8.

Púrpura le ordena al Androide #8 que acabe con Goku, pero él se rehúsa ya que un fallo de programación le hace odiar la violencia. El ninja saca un control remoto y le dice al robot que hay una bomba puesta en su cuerpo, y que si no obedece, lo detonará. Antes de que pueda tocar el botón, Goku destruye el control, y derrota a Púrpura. Luego, llega a una habitación donde hay un laberinto muy difícil. Con ayuda del Androide #8, Goku sigue el camino correcto. Cinco soldados llegan a la habitación, pero Goku los derrota fácilmente, y llegan al sexto piso. White activa una trampa en el suelo, y Goku y Androide Nº8 caen en ella.

Goku y el Androide Nº8 caen en una misteriosa habitación en la que aparece un monstruo enorme llamado Buyon. Los ataques de Goku son inefectivos, incluso el Kamehameha. Goku rompe un agujero en la pared y se mete en la chaqueta del Androide Nº8. El frío entra por el agujero y Buyon se congela. Después de destruir el cuerpo de Buyon con una patada, Goku salta bien alto hacia el piso de White, y hace subir al Androide #8 con su Nyoibō. Goku le dice a White que libere al jefe de la aldea.

Goku y White comienzan a pelear. El general se ve claramente superado por las artes marciales del joven hasta que aprovecha un descuido y agarra la cola de Goku, lo cual enfada al joven que devuelve el ataque a White con toda su fuerza, pero es detenido de pronto por Hatchan antes de acabar con él. Hatchan convence al joven de dejar en paz al general, cosa que él aprovecha para engañarlos y tomar al alcalde como rehén. El androide intenta convencer al general de dejar libre al alcalde, pero en su lugar White le dispara a Son Goku, lo que enfurece a Hatchan, quien ataca al general con toda su fuerza mandándole muy lejos. Libres, los tres, regresan a la villa.

Goku disfruta de una buena comida como agradecimiento de los padres de Suno. Hatchan revela que él ha tenido la Uh Shinchuu (Bola de 5 estrellas) guardada desde hace algún tiempo, ocultándola para que el General White no matará a los habitantes de la villa. El alcalde, viendo la bondad de Hatchan lo invita a vivir con él, pero el androide no acepta por tener una bomba dentro de él. Suno y Goku deciden ayudarle a encontrar un científico que vive cerca de la villa para que saque la bomba. En el camino son atacados sin saberlo por el ninja Murasaki, quien sobrevivió al la destrucción de la torre. El Dr. Frappe decide ayudarles, pero cuando se va a preparar para realizar la operación es sorprendido por Murasaki, quien lo obliga a robar las Bolas de Dragón de Goku (que al final resulta ser solo su almuerzo). El Joven persigue a Murasaki hasta conseguir recuperar su almuerzo, pero congelado, y Hatchan es liberado de la bomba por el Doctor.

Goku parte hacia la capital del Oeste para pedirle a Bulma que arregle el Radar de Dragón. Gracias a un anciano, Goku recupera a Kinton y no tiene que caminar hasta la ciudad. Cuando llega a la ciudad intenta localizar a Bulma pero nadie la conoce. Tras hablar con un taxista, Goku cae en la cuenta de que necesita dinero. Se encuentra con un luchador de artes marciales, apostando que nadie lo puede vencer, pero el joven lo vence fácilmente y consigue 100000 zenis(1000 Dólares). Al final, gracias a la ayuda de un agente de policía, Goku logra encontrar la casa de Bulma: La Capsule Corp.

Goku logra llegar a casa de Bulma, pero esta se encuentra en clases. La joven llega a casa mientras Goku decide que hacer y lo invita a pasar. Ya dentro Bulma le presenta a su padre, el Dr. Brief, y va a arreglar el Radar Dragón. Tras arreglar el radar, la joven decide acompañar a Goku y para ello ha inventado el Micro Band que le permite encogerse. Con ello pretende viajar sobre Goku cuando el joven suba a la nube Kinton. Mientras tanto, el ejército Red Ribbon envía a Husky para robar las dos Bolas de Dragón de Goku. Bulma y Goku hacen una visita por la ciudad y se encuentran con Yamcha, Oolong y Puar, decidiendo ir todos a un parque de atracciones en lo alto de un obelisco.

Goku y sus amigos llegan al parque de atracciones, seguidos justo detrás de ellos por Husky, que falla al atacar al muchacho. La ladrona decide usar un plan más complicado y se hace pasar por una adivina que es atracada por dos matones (sus secuaces) para ser rescatada por Goku y sus amigos. Como agradecimiento, les ofrece ver su futuro para engañarlos y quitarles las Bolas de Dragón, pero el plan falla por culpa de sus secuaces. Goku, Oolong y Puar persiguen a los ladrones dejando a Yamcha al cuidado de las Bolas de Dragón con la supuesta adivina, lo que Husky aprovecha para seducirle. Goku vuelve una vez que ha atrapado a los ladrones y encuentra a Yamcha amordazado, quien le informa que Husky ha robado las Bolas de Cristal y puesto una bomba en el parque. Husky intenta huir pero es alcanzada por Goku con la Nube Kinton, logrando salvar el parque y las Bolas de Dragón. Una vez que vuelven a casa de Bulma, ella y Goku parten en busca de la siguiente Bola de Dragón dejando a los demás.

Goku y Bulma se acercan a la Bola de Dragón que busca el General Blue. Esta se encuentra en el fondo del océano, por lo que deciden ir a una isla cercana. El joven deja a Bulma en la isla y va a bucear en busca de la Bola de Dragón, pero no logra llegar al fondo y vuelve. Mientras tanto la joven comienza a explorar la isla y se encuentra con dos soldados del ejército Red Ribbon que la atacan pensando que es Son Goku. Bulma intenta huir en busca de Goku y cuando lo encuentra el joven vence fácilmente a los soldados. Sabiendo que no pueden llegar nadando al fondo del océano y no tienen un submarino, deciden ir en busca de Kame Sen'nin para pedirle ayuda.

Goku y Bulma llegan a Kame House en busca del anciano maestro Kame Sen'nin, quien decide prestarles un submarino capaz de volar a cambio del Micro Band para encoger de tamaño, pero deben esperar a que Lunch y Krilin vuelvan de hacer compras con el vehículo. Mientras tanto, el ejército ve en el radar la ubicación de la isla del anciano y supone que esa es la base de los aliados de Goku por lo que ordenan a Blue investigar la isla. Mientras que uno de los soldados de Blue va a inspeccionar la zona, Goku, Bulma y Krilin parten en busca de la Bola de Dragón y, si tienen suerte, encontrar Tesoro del Pirata del que les habla el Maestro.

Goku y sus compañeros llegan al punto que indica el radar y se sumergen en el mar, pero son vistos por el General Blue, quien al recibir la orden del Cuartel General de atacar la Kame House envía al Capitán Doc con la mitad de la brigada, mientras que Blue decide ir detrás del joven con la otra mitad. Krilin conduce el submarino hasta el fondo del océano y Goku sale del mismo a investigar, pero no encuentran la Bola de Dragón. Descubren entonces la entrada a una gruta donde podría estar oculta la Bola, momento justo en que son atacados por el submarino del ejército Red Ribbon.

Goku y compañía prosiguen su camino a través de la gruta submarina escapando por los pelos del General Blue. La otra parte de la brigada azul ataca la Kame House, pero son vencidos fácilmente por el anciano maestro y Lunch. Goku, Bulma y Krilin acaban llegando a una parte con aire dentro de la gruta, se adentran dentro de la cueva y Goku encuentra un interruptor que enciende un alumbrado eléctrico indicando que alguien ya había estado ahí antes. Más tarde encuentran un esqueleto de un pirata, que les hace llegar a la conclusión de que se encuentran dentro de una base pirata y donde puede estar escondido su tesoro.

Adentrándose en la cueva Goku y sus compañeros, al igual que los oficiales del ejército del General Blue, se encuentran varias trampas, entre ellas un pasillo lleno de botones que hacen disparar lanzas de lado a lado, una fosa con lava y una fosa con anguilas eléctricas. Los soldados del General Blue caen en la trampa de las lanzas acabando con todos ellos. Los Héroes y Blue llegan a salvo por diferentes caminos a un gran puerto subterráneo de los piratas. Sin embargo, éste resulta no estar abandonado y Bulma y los demás son atacados por un Robot-Pirata que hace guardia entre las sombras.

Goku y Krilín se enfrentan al robot guardián, pero tienen muchas dificultades para acabar con él: Ni el cañón de un barco ni arrollarlo con un camión parecen poder derrotarle, así que todos comienzan a huir. No es hasta que Goku, desde lo alto de un edificio, cuando le destruye la cabeza de un fuerte puñetazo en caída libre. Mientras el muchacho se enfrenta al robot, Bulma y Krilin se adelantan seguidos de cerca por el General Blue. El General cambia una señal que le dejan sus amigos a Goku y ésta envía al joven en la dirección equivocada. Bulma y Krilín llegan a un túnel lleno de agua y continúan su camino buceando, seguidos con perseverancia por Blue.

Goku continua por otro camino por el engaño de Blue hasta llegar a una pared, donde cae en una trampa que lo envía con un pulpo gigante que intenta comérselo, pero termina cocinado por un Kame Hame Ha. Por su lado Bulma y Krilin atraviesan un túnel acuático para escapar y llegan al lugar del tesoro pero son atacados por un sistema de seguridad, Krilin logra desactivarlo y encuentran una llave dentro de un cofre y logran usarla para encontrar el tesoro; pero en ese momento aparece Blue, quien los estaba siguiendo. Krilin empieza a pelear con el y Goku los escucha, pero no logra llegar antes de que Krilin sea vencido debido a los poderes del general, y apenas logra salvarle de su muerte.

Blue y Goku se enfrentan, el general está siendo vencido hasta que utiliza su habilidad especial y paraliza al joven. Cuando el techo comienza a desplomarse Blue amenaza a Goku con un arma y hace que Bulma le diga la ubicación de la Bola de Dragón, pero justo cuando iba a deshacerse de Goku es asustado por una rata, y Goku se libera de la parálisis y vence al general. Goku y sus amigos tratan de escapar de la cueva que se está derrumbando, no sin antes encontrar la Bola de Dragón; y aunque el pasillo por donde entraron está cerrado encuentran un mini-submarino pirata.

Goku llega justo a tiempo donde sus compañeros aguardan en el mini-submarino, pero después de una breve travesía, el vehículo se queda sin combustible. Goku utiliza entonces un Kame Hame Ha para impulsarlos hasta la superficie del océano. Usando la nube Kinton, todos llegan una isla cercana, pero tras ellos resurge Blue que ha logrado escapar sano y salvo. La isla a la que llegan es la base de Blue y ahí se llevan una nave del ejército hasta la isla del maestro Kame Sen'nin. Lunch, en su forma violenta, huye robando un diamante que Bulma había logrado recuperar de los Piratas. Justo después, Blue logra llegar a Kame House y se dispone a robarles las Bolas de Dragón.

Blue logra paralizar y atrapar a Goku y sus amigos y huye con las tres Bolas de Dragón, dejándoles una bomba que estallará en 5 minutos. Lunch, en su forma inofensiva, vuelve justo a tiempo para salvarlos de la bomba. Goku liberado sale de inmediato persiguiendo al General Blue en la nube Kinton. Tratando de huir de Goku, el avión del General Blue llega a Villa Pingüino y se estrella contra una montaña. El joven por su lado, aterriza en la aldea y conoce a Arale.

Goku se marcha en la nube voladora a buscar al general, pero es seguido por las tres niñas, con quienes entabla amistad. Blue escapa antes de que Goku llegue al lugar donde cayó el avión y se encuentra con varios de los peculiares habitantes de Villa Pingüino, buscando a Senbei Norimaki para conseguir un avión. Después de un largo rato buscando, a Goku se le ocurre usar el Radar para encontrar al general, pero esta de nuevo estropeado. Arale lo lleva con el Dr. Norimaki para repararlo.

Turbo arregla el Dragon Radar sin que su padre Senbei se de cuenta. Ya con el radar, Goku se da cuenta de hay una Bola de Dragón cerca y comienza a seguir al General Blue sin saberlo. Cuando lo encuentran, Blue toma a Arale como rehén pero su plan falla. Aun así, arrebata el Dragon Radar a Goku gracias a su poder paralizador e intenta asesinarlo hasta que es salvado por Arale, quien envía a Blue volando realmente lejos. Goku recupera las tres Bolas de Dragón pero Blue tenía el radar cuando salió despedido. Turbo crea una copia exacta del Dragon Radar para Goku, quien continua su viaje en busca de la cuarta bola.

Goku continua su viaje en búsqueda de la Dragon Ball de su abuelo dirigiéndose al Oeste. El Coronel Yellow, otro miembro de la Red Ribbon, parece encontrar la Bola que busca, pero el volcán donde se encuentra hace erupción y cae en la tierra sagrada de Karin, hasta ser encontrada por unos aborígenes. Yellow entra a la tierra de Karin con sus secuaces, pero son echados por el Indio Bora, quien custodia ahora la Bola de Dragón. El coronel logra escapar en su avioneta y vuelve para secuestrar a Upa, hijo de Bora. Tras ser amenazado con enviarle a Tao Pai Pai, un temido asesino a sueldo, si no recupera la Bola, Yellow es vencido por Goku, que llega justo a tiempo para salvar al niño indio. Una vez en el suelo, Goku se percata que la Bola de Dragón que encontró Bora fue la que le dejó su abuelo. Mientras tanto, el General Blue y Tao Pai Pai llegan al Cuartel General de la Red Ribbon.

El General Blue llega ante el Comandante Red, mientras está reunido con Tao Pai Pai, y le entrega el Radar Dragón, pero Blue es reprendido por no traer las Bolas de Dragón consigo. Red perdonará la vida de Blue si logra vencer en un combate contra Tao Pai Pai, pero termina aniquilado por el asesino a sueldo, simplemente usando su lengua. Mientras, Goku conversa con Bora y el aborigen le explica que se encuentran en la Tierra Sagrada, a los pies de la Torre de Karin, contándole la Leyenda que la envuelve y la misteriosa Agua Milagrosa que se encuentra en lo alto de la misma. Mientras el joven decide si sube a la torre, llega Tao Pai Pai. Bora se enfrenta a él, pero es asesinado frente a su hija.

Goku, enfurecido por la muerte de Bora, se lanza al ataque contra Tao Pai Pai, pero el asesino es muy superior al joven. Goku utiliza incluso su Kame Hame Ha, pero lo único que logra es destruir sus ropas. El asesino responde con un rayo Dodonpa que impacta sobre el pecho de Goku, aparentemente, matándolo. Tao se marcha, llevando consigo el bulto de Goku con tres Bolas de Dragón, pero no se da cuenta que una bola más se quedó con el niño, salvándole la vida del ataque. Mientras consigue ropas nuevas, el asesino llama a la base del ejército Red Ribbon y es informado de la falta de una Bola. Tao Pai Pai avisa que regresara a por ella en 3 días, cuando tenga su ropa nueva. Mientras tanto, Goku despierta justo cuando un soldado llega a recoger la Bola de Dragón que falta y lo vence fácilmente. Al ver la tumba de Bora, Goku decide que lo revivirá reuniendo las 7 Bolas de Dragón y, con tal de vencer a Tao Pai Pai, decide tratar de escalar la Torre de Karin.

Goku llega a una edificación en lo alto de la torre. Buscando el Agua Ultramilagrosa (Chōseisui), encuentra unas ánforas con aguas que le permiten ver a sus amigos y otros desconocidos en el reflejo, simbolizando su Pasado, su Presente y su Futuro. Al rato, el joven se encuentra con Karin, maestro de la torre. El ermitaño le señala que lo que busca esta en la vasija en medio del cuarto, pero el felino evita que Goku alcance la botella advirtiéndole que deberá arrebatársela si quiere beber el preciado líquido, por lo que comienza a intentarlo una y otra vez. Cansado de perseguirlo, el joven le pregunta si alguien ha logrado alguna vez beber el agua anteriormente; el ermitaño le responde que solo su maestro Kame Sen'nin lo hizo y que duró tres años en lograrlo.

Goku continua intentando atrapar a Karin. El gato le quita la Bola de Dragón de cuatro estrellas a Goku y la deja caer por la ventana hasta el suelo, por lo que el joven debe bajar y volver a escalar la torre. Tras un par de días persiguiendo a Karin, Goku comienza a imitar su respiración y movimientos hasta que logra leer los movimientos del gato y obtener la botella. Cuando Goku bebe el agua por fin, el gato le explica que no es más que simple agua corriente; que el verdadero secreto para volverse fuerte ha sido su fortaleza ganada al volver a trepar la torre y los intentos de conseguir la tinaja. Goku baja la torre preparado para enfrentarse de nuevo a Tao Pai Pai.

Tao Pai Pai regresa a la tierra sagrada de Karin. Poco después Goku baja desde la torre y salva a Upa, quien estaba a punto de ser asesinada. El mercenario luchador ataca al joven insistentemente, pero Goku demuestra ser superior anticipándose a todos sus movimientos, atrapando incluso el rayo Dodonpa con sus manos. Sintiéndose superado, Tao Pai Pai decide beber el Agua Sagrada Chōseisui y comienza a escalar la torre de Karin.

Mientras Tao Pai Pai escala la torre, Goku despreocupado come y descansa. Tao Pai Pai llega donde Karin y este le entrega el agua engañándole acerca de sus efectos. Antes de que el asesino se marche, Karin le ofrece también una nube Negra para que baje más rápido, pero esta lo deja caer desde media torre. Al llegar abajo, Goku y Tao Pai Pai continúan su pelea. El asesino lo ataca viciosamente y todo indica que vence al joven, pero Goku se levanta sin problemas. Acorralado, Tao Pai Pai engaña a Goku para lanzarle una granada a traición, pero el joven se la devuelve y el asesino desaparece con el estallido. Goku revisa el Radar de Dragón y se da cuenta de que las Bolas de Dragón restantes están en la base del ejército, y decide dirigirse hacia allá.

El regimiento Violeta, comandado por la Coronel Violeta, encuentra la Chii Shinchuu en un río, pero son atacados por un cocodrilo gigante y los nativos aborígenes Paku Paku. Mientras escapan hacia la base del ejército, la coronel es la única que logra sobrevivir y entrega la Bola de Dragón al General Red. En la Kame House Bulma crea una videocámara voladora con la que logra encontrar a Goku y se dan cuenta que el joven se encuentra en ruta a la base del ejército Red Ribbon. Bulma crea un teléfono y llama a Yamcha y compañía para ir a ayudar a Goku contra el ejército. Mientras tanto, el joven llega a la base del enemigo.

Mientras se dirigen a la base del ejército del General Red, Yamcha y compañía recogen a Krilin que se encontraba de recados en medio del mar. Por otro lado, Goku se acerca a la base y al ser descubierto es atacado por las defensas. Goku evita los ataques con misiles y logra aterrizar en la base, empezando a abatir a los soldados del ejército uno a uno. El Comandante Red, seguido por su asistente Black, se oculta en lo alto de una torre al ver el ataque del joven. Goku los sigue gracias a la señal del Radar Dragón.

Goku continua atacando la base del ejército. El Comandante Red ve cómo su ejército le abandona, e incluso la Coronel Violeta asalta la caja fuerte. El comandante deja al sargento asistente Black para que se enfrente al joven, mientras él activa una trampa tratando de matarlos a ambos. Creyéndose vencedor, el comandante aclara que su deseo es incrementar su estatura, discurso escuchado por Black, que sobrevive a la trampa. Black, molesto por haber sido traicionado, asesina a Red y se autoproclama nuevo comandante en Jefe. Tras ello, Goku sale vivo de la trampa también y se enfrenta a Black. Al no ser rival para el niño, el sargento utiliza un robot para enfrentarse a él. Mientras tanto, Yamcha y compañía se encuentran a la Coronel Violeta en el aire y ambos se esquivan por muy poco.

Goku continua la pelea contra Black. El oficial dispara un misil que destruiría toda la base, pero el joven logra devolvérselo y Black lo esquiva por poco. Impotente ya ante la fuerza del muchacho, intenta escapar, pero Goku lo alcanza y atraviesa el robot, estallando y acabando con el Sargento. Tras haber vencido al ejército al completo, Goku reúne seis Bolas de Dragón pero para su sorpresa la séptima no aparece en el radar. Yamcha y compañía llegan por fin a la base para ayudar a Goku. Mientras todos discuten cómo abordar el cuartel general, ven a Goku pasar subido en Kinton y lo llaman. El joven les explica que ha acabado él mismo con el ejército al completo, con lo que su ayuda ya no es necesaria. Pide a Bulma que revise el Radar Dragón, pero necesita de instrumental, así que todos se dirigen a Kame House.

Bulma no encuentra nada malo en el radar del dragón, comprobando que funciona correctamente. Ella deduce que algo o alguien se ha tragado la bola y que la pone fuera del campo de detección. El Maestro Mutenroshi sugiere a Goku entonces visitar a la vieja adivina Uranai Baba para encontrar la última Bola de Dragón con su clarividencia. Goku se va con Yamcha, Puar, Krilin y recogiendo también a Upa a su lugar de residencia y, una vez se muestra la adivina, ésta les dice que les costará mucho dinero sus servicios. Ante la falta de dinero, Baba les propone un desafío: Derrotar a 5 de sus guerreros a cambio de su adivinación.

Krillin es el primero y pelea ante el vampiro boxeador. Krillin es sorprendido por la extraña danza del vampiro y hunde sus colmillos en el cuero cabelludo de Krillin. Krillin pierde mucha sangre y es arrojado al lago, perdiendo. Confiados, Upa y Puar deciden luchar juntos, a lo cual Baba no se opone, empleando una buena estrategia antivampiros y acaban por ganar. Yamcha es el siguiente. Baba dice que su adversario es un enemigo Invisible, lo cual le hace casi invulnerable. Ante los problemas de Yamcha, a Krilin se le ocurre una gran idea.

Goku localiza a Bulma y Roshi que estaban fuera de la Kame House. Yamcha escucha los pasos del hombre invisible, hasta que Baba empieza a hablar y cantar. Goku llega con los dos. Krillin coloca inmediatamente a la chica y al anciano, haciendo que Roshi tenga una fuerte hemorragia nasal que cae sobre el hombre invisible, exponiéndolo a Yamcha. Yamcha realiza un Puño de Lobo, lo que le obliga a Invisible a rendirse, haciendo que el joven gane. Roshi revela que Baba es su hermana. Para la próxima pelea, Baba lleva a todos al interior de su torre, donde comprueba que Goku es un chico fuera de lo normal. Yamcha espera a su siguiente oponente sobre un terrible ring de lucha.

La momia es un oponente mucho más rápido y más fuerte de lo que parece y Yamcha está a punto de caer de la plataforma. La momia realiza un ataque sorpresa sobre Yamcha. Puar intenta ayudar, pero sólo consigue que empeoren las cosas. Goku salva a Yamcha de caer al foso en el último momento y entra al combate para sustituirle.

La Momia lucha ahora contra Goku. Tras un intercambio de golpes donde Goku es claramente superior, la Momia decide emplear sus vendajes como técnica de estrangulamiento contra el joven. Después de una intensa pugna, Goku consigue liberarse. Finalmente, el chico derrota a la Momia de un solo puñetazo. El próximo oponente de Goku es un Demonio que posee un movimiento, al parecer, letal.

El Rayo del Demonio no hace ningún efecto sobre Goku, al no poseer ningún tipo de maldad. El Demonio se defiende con un Tridente, que hace caer a Goku, pero no es rival para una fuerte patada del muchacho. El último contendiente aparece: Un Hombre misterioso con una máscara de gato y un halo en la cabeza, que ha estado observando de cerca Goku. El Combate se traslada de nuevo al exterior del Palacio. Roshi siente conocer a esta persona. La Lucha da Comienzo.

Un torrente de golpes y llaves por parte de los dos rivales sorprende a todos. Ninguno de los dos parece ceder en su violento ataque, hasta que el hombre enmascarado lanza un Kamehameha, que Goku logra evitar. Goku hace su propio Kamehameha, lanzando al Enmascarado al suelo. El hombre agarra la cola de Goku en un despiste del muchacho, que le incapacita. El hombre enmascarado es cada vez más familiar para Roshi, y revela que no es otro que el abuelo fallecido de Goku.

El combate continúa; Son Gohan golpea repetidamente contra el suelo a Goku agarrándole del rabo. Mientras tanto, Pilaf está probando su nueva máquina de poder. Finalmente, se descubre que es Pilaf quien tiene la última Bola de Dragón, contenida en un cierre hermético que interfiere señales de radares. Mientras que Gohan sigue castigando a Goku, su cola acaba por desprenderse, con lo que el muchacho ya no tiene puntos débiles. Gohan se rinde ante ello y revela su cara a Goku. Bulma le cuenta al anciano fallecido las aventuras con Goku y sus amigos. Gohan elige permanecer muerto y desaparece después de una despedida. Baba revela la ubicación exacta de la Bola: Un automóvil que se dirige hacia su posición.

Pilaf se dirige hacia Baba con la esperanza conseguir de una sola vez todas las bolas de dragón, pensando que Goku todavía tiene una debilidad. Goku parte hacia ellos, se detiene y reconoce al trío de enemigos. Pilaf reta a Goku a una batalla, acordando jugar la bola de dragón que posee contra las 6 que tiene Goku. Pilaf, Mai y Shu deciden atacar a Goku con sus respectivos Robots, pero, para horror de Pilaf, encuentran que Goku ya no tiene cola. Pilaf, combina las 3 máquinas en un intento de obtener la victoria, ya que por separado el joven parece inmune a sus ataques. Goku lanza un potente Kamehameha que daña seriamente a la combinación. Finalmente, tras ser vencido, Pilaf entrega a Goku la bola de una estrella y Shu su traje Ninja.

Goku vuela junto con Upa de regreso a su hogar, en las cercanías de la Torre Sagrada de Karin. Goku convoca al Dragón Shenron y Upa solicita que su padre sea resucitado. El Dragón concede el deseo y Bora se levanta de su tumba. Antes de que las Bolas se dispersen por la Tierra, Goku agarra la de cuatro estrellas, ya convertida en piedra. Al volver con sus amigos, Roshi dice que no tiene nada más que enseñar a Goku, así que éste, sin su Nube Kinton, decide entrenarse por su cuenta hasta el próximo Torneo de Artes Marciales, donde todos participarán.

Goku viaja por las montañas cuando ve a una chica a punto de ser devorada por un tigre antropomórfico y la salva. Ella le pide que ayude a su pueblo que está siendo sometida por 2 violentas personas. Al llegar al pueblo, Goku comprueba que ambos hombres están pasando lista a todos los ciudadanos y, que si no responden "presente", desaparecen. Es debido a una calabaza mágica que ambos poseen. Goku los reta y los supera, pero el dúo de criminales absorben a Goku al interior del amuleto, quedando encerrado. Sin embargo, logra liberarse y volver a salir, apoderándose de la Calabaza. Finalmente, Goku libera al pueblo de los malhechores.

Goku hace un viaje para desafiar a Chintaiken, un reputado luchador de Artes Marciales. Chintaiken está ocupado defendiéndose de Rising Dragon y sus dos hombres, cuando este cae enfermo y debe ser defendido por Goku. Chintaiken le pide a Goku que pelee por él contra Rising Dragon en un combate frente al Rey de la Ciudad por lograr el respeto que su escuela de artes marciales merece. Goku pelea contra él, acabando vencedor. Los hermanos Dragón se unen a las enseñanzas de Chintaiken.

Goku llega a la aldea para evitar las trampas que se suceden en el Bosque. En el castillo del rey tienen dudas de que Goku tenga éxito, pero le recluta para hacer frente a Shula después de ver sus habilidades de combate. En ese momento, Los demonios comienzan a aparecer en el pueblo. El rey escolta a Goku hacia la puerta del Mundo Demoníaco, abierta gracias a la espada de Shula. Goku cumple con los guardias Maylay y Gola. Finalmente Shula aparece y Goku logra golpearle, escapando con Misa. Maylay y Gola lo ayudan a salir y saca la espada de Shula, sellando el Portal que unía los dos mundos.

Goku encuentra algunas personas huyendo de su pueblo. Dicen que un monstruo llamado InoShikaCho, un cerdo cruce con ciervo, está aterrorizando a su pueblo. Goku va a la aldea y se encuentra a dos hombres, uno con un tercer ojo sobre su frente y el otro con aspecto de pequeño mimo, que han derrotado a Inoshikacho. Los habitantes del pueblo les recompensan por sus servicios. Más tarde, Goku encuentra a esos dos hombres en el bosque con InoShikaCho alrededor de una fogata. Goku se da cuenta de que sólo pretenden fingir matar al monstruo para obtener dinero. Una chica despierta a Goku, diciendo lo encontró inconsciente en el bosque. Goku va tras su búsqueda y se encuentra a Los dos desconocidos haciendo el mismo truco. Goku dice que son amigos de InoShikaCho, pero engañan a los aldeanos para hacerlos creer que Goku es el único que trama algo. Goku recoge InoShikaCho y sale corriendo, pero los aldeanos lo siguen. Finalmente, InoShiakCho es aceptado por los habitantes para tareas del campo y se aclara que Goku solo trataba de ayudar.

Han pasado tres años, y es el día antes del Torneo Mundial de Artes Marciales. Goku salva a Konkichi, un pequeño zorro verde, que es perseguido por tres individuos. Konkichi lleva a Goku al aeropuerto para volar a Isla de la Papaya, sede del torneo. Goku no tiene dinero, por lo que ir a un carnaval de la ciudad para ganarlo a tiempo. Goku consigue obtenerlo en una máquina que mide la fuerza. Baba, la adivina, aparece ante ellos afirmando estar de Vacaciones. De pronto, Konkichi sale corriendo, pero es atrapado por los matones que le perseguían. Ellos le obligan a robar un banco. Konkichi admite a Goku que era un criminal, pero desea cambiar. Baba dice a Goku donde están los tres hombres, les captura y los lleva a la cárcel. Desafortunadamente, pierde su vuelo, por lo que decide ir a nadando hasta la isla de la Papaya.

Krilin, Yamcha, y los demás llegan a la isla de Papaya y esperan a Goku, que está teniendo sus problemas. Aparecen en el torneo el Maestro Grulla (Tsuru Sen'nin) y sus dos mejores alumnos (los mismos que estafaban a los pueblos con el Jabalí Volador y que Goku desenmascaró). Justo cuando el plazo de inscripción está a punto de terminar, Goku aparece. A la mañana siguiente queda Inaugurada la 22º Edición del Tenkaichi Budokai y Goku, Krilin, Yamcha van hacia los tatamis para la primera eliminatoria. El Maestro Roshi desaparece, y Jackie Chun se presenta nuevamente.

Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun pasan a octavos de final tras ganar sus primeros combates. Están todos separados, de modo que no se reunirán entre sí hasta la final. En los cuartos, Yamcha, Krillin y el alumno del Maestro Cuervo, conocido como Ten Shin Han, ganan sus peleas. Es el turno de Goku.

Goku es mucho más rápido y más fuerte que el Rey Chappa, y le gana sin problemas. Jackie Chun entra entonces en lucha, y aunque es completamente distraído con los pensamientos de una nueva fuerza de Goku, derrota a su oponente con un solo golpe. La ronda preliminar continuará después de un breve receso. Durante la comida, Yamcha y Ten Shin Han están a punto de entrar en una pelea, pero una vez más, Jackie Chun se lo impide. Nam, participante de la anterior edición del Torneo aparece para luchar, esta vez por diversión. En la ronda de selección final, Nam es derrotado violentamente por Ten Shin Han. Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun son proclamados finalistas, junto con los dos discípulos del Maestro Cuervo.

Los finalistas se preparan para sacar sus números para elegir el orden de combates. Chaozu usa sus poderes telequinéticos para arreglar las peleas. La primera pelea será Yamcha vs. Ten Shin Han, la segunda es Jackie Chun vs. Lobo Hombre, la tercera es Krilin vs. Chaozu y la cuarta, Goku vs. Pamputt. Después de una comida rápida para Goku, el torneo definitivo empieza. Yamcha y Ten Shin Han comienzan a golpearse velozmente y se sorprenden de la fuerza del otro. Durante una pausa en la acción, Yamcha afirma que usará su nueva técnica.

Yamcha utiliza su técnica de Soplo de Lobo, descargando contundentes golpes sobre Ten Shin Han, pero no tienen ningún efecto. Para sorpresa de todos, y al verse acorralado, Yamcha dispara un Kame Hame Ha, pero Ten logra repelerlo de vuelta hacia él. Yamcha pega un salto para evitarlo, sin embargo Ten logra patearlo en el aire hacia el suelo, quedando inconsciente. Pese a todo, el combate no acaba ahí.

Tras la brutal derrota de Yamcha por parte de Ten Shin Han, comienza el segundo combate. Lobo Hombre ha estado esperando tres años para la oportunidad de luchar contra Jackie Chun. Él está resentido con Jackie por haber destruido la Luna, que le impide cambiar a ser humano. Lobo Hombre trata de golpear a Jackie lo más rápido que puede, pero esquiva todo sin ningún esfuerzo. Lobo Hombre, tras haber sido estampado contra la pared, saca entonces un cuchillo, pero Jackie lo detiene y derrota fácilmente. Tras vencer a Lobo Hombre, llama a Krilin. Hipnotizado, el Lobo Hombre cree que la cabeza de Krilin es la Luna. Lobo Hombre se convierte nuevamente en un humano.

Krilin y Chaozu disputan el tercer combate. Chaozu muestra a todos su capacidad de volar y comienza a disparar rayos Dodonpa a Krilin, que se ve obligado a moverse y saltar sin parar para evitarlos. Goku identifica el rayo Dodonpa, la misma técnica que fue utilizada por el asesino mercenario Tao Pai Pai. Ten Shin Han se sorprende al saber que Goku fue quien lo derrotó, ya que Pai Pai pertenecía a la Escuela del Maestro Cuervo. Jackie Chun revela a Goku que era el hermano del Maestro Cuervo. Ten le cuenta a su maestro lo sucedido y ordena a Chaozu descargar su furia sobre Krilin para vengarse. Acorralado por Chaozu que flota en el aire, Krilin decide intentar hacer un Kame Hame Ha, aunque él nunca lo ha utilizado antes.

Chaozu dispara su rayo Dodonpa a Krilin, que produce una gran explosión. De repente, Krilin aparece en el aire y utiliza un Kame Hame Ha sobre Chaozu que impacta de lleno. Chaozu, malherido, apenas logra evitar salir del tatami. El pequeño mimo cambia de estrategia y decide utilizar su cabeza, lanzándose en un movimiento de cabezazo giratorio hacia Krilin para empujarlo fuera del ring. Al evitarlo, Chaozu a continuación utiliza sus poderes psicoquinéticos para paralizar y tener a su merced a Krilin, propinándole un severo castigo. En un último aliento, Krilin se da cuenta de que Chaozu necesita sus manos para usar sus poderes, así que le propone un problema de matemáticas. Chaozu empieza a contar con los dedos y Krilin logra ganar gracias a ello. Más tarde, esa noche, alguien se mete a hurtadillas en la habitación de Goku y trata de matarlo. Goku se despierta y el individuo huye, pero Krilin y Goku salen en su busca. Se trataba del Maestro Cuervo, que buscaba venganza por la derrota de Tao Pai Pai, su hermano.

El representante de Pamputt, estrella de Cine y TV y el próximo rival de Goku en el torneo, ve lo fuerte que es el chico y se da cuenta de que Pamputt no puede vencerlo. Eso supondría la ruina del representante al no poderse firmar contratos nuevos para los medios. Goku sale del recinto a correr un poco y el representante le alcanza en su coche diciéndole que el torneo se ha trasladado a otro estadio. Él se ofrece a llevar a Goku. Mientras, Lunch ve y sigue a Goku y derrota fácilmente a los guardaespaldas del representante. Goku vuelve a toda prisa al tatami verdadero justo a tiempo para su lucha. Pamputt está muy seguro de su victoria, pero Goku esquiva su ataque y le propina tres rápidos golpes a Pamputt dejándolo noqueado.

La primera semifinal va a comenzar: Jackie Chun y Ten Shin Han inician su combate. Ten ataca primero, y Jackie Chun lo agarra y lo lanza fuera del ring. Ten revela que él también tiene la capacidad de volar, y flota de nuevo hacia el ring. Jackie Chun usa entonces la técnica del espejo-imagen: Crea ocho imágenes de sí mismo y rápidamente giran alrededor de Ten Shin Han, que le cierran y atacan desde todos los lados. Ten utiliza sus tres ojos para saber cuál es el verdadero Jackie, y le da una patada en la cara. Jackie se quita la camisa y se dispone a pelear al 100%. Los dos comienzan a atacarse salvajemente.

Ten Shin Han y Jackie Chun siguen luchando. Ten da patadas a Jackie, lo que le hace volar hasta situarle justo al borde del tatami. Ten trata de empujarlo hacia fuera, pero Jackie se las arregla para escapar y volver al centro de la arena. Ten Shin Han decide usar su técnica del Puño Solar, que ciega a todos los espectadores presentes, incluyendo a Jackie. Entonces, Ten le propina un duro golpe, casi noqueando a Jackie. El locutor comienza la cuenta atrás, pero antes de que llegue a diez, Jackie se levanta. Jackie a continuación, comienza a hablarle a Ten Shin Han, diciéndole el error de sus caminos malignos en la lucha. Ten le ignora y comienza un furioso ataque. Como Jackie sigue predicando, el Maestro Cuervo de repente se da cuenta de que Jackie Chun es realmente el Maestro Roshi disfrazado. Se comunica telepáticamente con Ten avisándole de ello y es entonces cuando el joven dispara, para sorpresa de todos, un Kame Hame Ha. Jackie Chun logra desviarlo hacia arriba, y tras unas últimas palabras de sabiduría, el combate da por finalizado de una forma totalmente inesperada.

Tras el abandono voluntario de Jackie y la victoria de Ten Shin Han, Goku y Krilin pueden comenzar la última semifinal. Después de varios minutos de lucha e intercambio de puñetazos y patadas, los dos parecen igualados. Goku salta por los aires y Krilin le sigue. El sol se refleja en la calva de Krilin y ciega a Goku, permitiendo darle una patada hacia el suelo. Mientras tanto, Ten Shin Han se presenta ante el Maestro Roshi para preguntarle por qué abandonó su combate. El Maestro Roshi le dice que no es un asesino, a pesar de que actúa como tal. Él afirma que Ten tiene una conciencia, y esto le convierte en un héroe. El joven trata de ignorar las enseñanzas de Roshi y promete no tener piedad con su rival en la final del torneo.

Goku y Krilin continúan su lucha. Goku corre hacia Krilin y salta en el aire y utiliza un Kame Hame Ha para impulsarse a sí mismo hacia Krilín, que recibe un fuerte golpe que le deja semi-inconsciente. El locutor comienza la cuenta atrás, pero Krillin se levanta. Goku recibe varios golpes poderosos de Krilin, el cual se da cuenta de que sólo tiene una opción para poder ganarle. Krilin decide disparar un Kame Hame Ha hacia Goku, que le advierte que no surtirá efecto, y fácilmente lo bloquea. De repente, Krilin se aprovecha de la explosión para aparecer detrás de Goku y le agarra la cola. Goku se desmaya y el locutor comienza a contar. Antes de que llegue a diez, Goku se levanta y golpea a Krilin, afirmándole que durante los últimos tres años trabajó con la cola hasta conseguir que su único punto débil desapareciera de raíz. Krilin, atónito, trata de propinar a Goku un puñetazo, pero desaparece sin dejar ni rastro. En realidad, él se está moviendo tan rápido que nadie puede verlo. Solo Ten Shin Han, con su visión de tres ojos, se da cuenta de ello. De repente, aparece junto a Krilin sin, aparentemente, llegar a tocarle, y le lanza fuera del tatami.

Yamcha se escapa del hospital para ver la final del torneo. La pelea final entre Ten Shin Han y Goku comienza: El joven agarra la pierna de Ten con la cola y le logra dar un puñetazo en la cara. Ten se eleva y decide atacar a Goku con un rayo Dodonpa, que lo estampa contra las baldosas del tatami generando un gran socavón. Goku salta de entre los escombros y sigue la pelea. Goku emplea ahora la técnica de la Multiplicación de Imágenes de sí mismo y rodea a Ten Shin Han. Mientras Goku está corriendo alrededor, Ten consigue golpear a la imagen verdadera y lo envía volando al muro del escenario, donde desencadena un ataque continuo y feroz sobre Goku, dejándolo totalmente a su merced.

Goku sufre el ataque del Volley Ball de Ten Shin Han. Tras el brutal ataque, se logra reponer. El joven afirma que sólo había estado utilizando una fracción de su fuerza para proteger a su oponente, pero ahora va a luchar a plena potencia. Se desencadena una brutal paliza a Ten Shin Han. Ten medita brevemente y sigue peleando, empleando un Puño Solar para tratar de cegar a su oponente, pero gracias a las gafas del Maestro Roshi, el joven consigue noquear a Ten Shin Han. El combate prosigue muy igualado, hasta que Goku comienza a notar una extraña parálisis de su cuerpo que le deja indefenso ante cualquier ataque del hombre de tres ojos.

Goku, una vez más, se congela en el aire, lo que permite a Ten darle una patada hacia el suelo que le lanza fuera del tatami, pero Goku utiliza un Kame Hame Ha hacia el suelo para evitar que el aterrizaje fuera del ring. Goku sufre una nueva congelación. Al darse cuenta de que está ganando con demasiada facilidad, Ten Shin Han se da cuenta que Chaozu está interviniendo con sus poderes y le obliga a detenerse, ya que quiere vencer a Goku en una pelea justa. El Maestro Tsuru es quien había ordenado a Chaozu a ello, y le dice a Ten que mate a Goku. Al ver el error en las enseñanzas de Tsuru, Ten se niega a matar a Goku. Tsuru vuelve a ordenar a Chaozu usar sus poderes, pero rechaza la orden. Tsuru trata de matarlo, pero el Maestro Roshi lo golpea con un Kame Hame Ha, que lo saca de la zona del torneo. Ahora pueden luchar sin coacciones. Goku ataca a Ten Shin Han con una fuerza increíble. De repente, Ten decide usar una nueva técnica: Le crecen dos brazos extra en su espalda.

Con cuatro brazos, Ten Shin Han tiene una clara ventaja sobre Goku. Ten agarra los brazos y las piernas de Goku y le da repetidamente cabezazos. Goku no se rinde y utiliza su cola para golpear y liberarse. Entonces, Goku decide emplear su propia técnica de ocho brazos, lo que iguala la tanda de golpes que se propinan uno a otro. Los dos siguen luchando hasta que se dan un fuerte golpe simultáneamente, que hace caer a ambos al suelo noqueados. La cuenta llega a ocho, pero se levantan. Goku hace caer a Ten al suelo y agarra sus piernas, provocándole gran dolor. Los brazos extra de Ten sujetan a Goku por el cuello, pero dichos brazos acaban por desaparecer al perder la concentración. Después de un largo esfuerzo, Ten Shin Han consigue lanzar y estampar al joven contra los muros del escenario. Goku se levanta, por lo que Ten decide utilizar la técnica mortal Ki-Ko-Ho, un ataque devastador ante el cual advierte al joven que lo esquive si quiere conservar la vida. Tras el impresionante ataque, se despeja la humareda y se descubre que el tatami ha desaparecido dejando un enorme agujero rectangular en el suelo. Goku parece haberse volatilizado con el ataque.

Tras momentos de incertidumbre, se descubre que Goku saltó muy alto para esquivar el ataque. Ambos en el aire, Ten va en su busca y le revela que sólo quería expulsar a Goku fuera de los límites. Ahora que ya que no hay suelo y Ten Shin Han puede volar, Goku parece estar perdido. Goku lanza un Kame Hame Ha que lo impulsa y golpea a Ten con la cabeza, dejando sin fuerzas a ambos. Cuando los dos caen a tierra rápidamente, Goku es finalmente golpeado por un coche poco antes de que Ten toque el suelo. El locutor declara a Ten Shin Han ganador. Concluido el torneo, Ten pide disculpas a Yamcha por herir su pierna, y todos deciden ir a una gran cena. Justo antes de comenzar, Goku se da cuenta que dejó la Bola de Dragón de 4 estrellas en el estadio. Krilin va a buscarla. De pronto, Goku siente que algo va mal y decide ir corriendo al estadio también. Al llegar, encuentra a Krilin y el locutor del torneo abatidos en el suelo. Este último afirma que un monstruo les atacó y que robó la Bola de Dragón y una lista con los nombres de los participantes del torneo.

Goku y sus amigos encuentran a Krilin asesinado, junto con el cuerpo sin vida del joven descubren una hoja con un símbolo el cual el Maestro Roshi nunca imaginó volver a ver. El árbitro dice que fue obra de un monstruo que entró por la ventana, y luego de una rápida pelea con el joven, lo asesino, recogió la Bola de Dragón y la lista de los peleadores. Al ver el símbolo impreso en el papel dejado al lado del cuerpo, el Maestro Roshi sabe que se trata del enemigo que menos esperaba el gran maestro, es nada más y nada menos que el poderoso Piccolo Daimao. En eso, Roshi les cuenta cómo la Tierra sufrió hace mucho tiempo el ataque de este ser y cómo en su juventud, junto con el maestro Grulla y el mentor de ambos, Mutaito, lo atraparon en un recipiente. Pilaf es quien ha liberado a Piccolo y ahora es su aliado. Goku parte en busca del asesino y así vencerlo y poder vengar la muerte de su mejor amigo, Krilin.

Goku alcanza y lucha contra el agresor de Krilin, Tamborino. Al estar débil por el hambre y el cansancio del Torneo de Artes Marciales, pierde la pelea y Tamborino le considera muerto. Roshi y los demás vuelven a casa, ante el retraso de Goku para guarecerse. Tamborino le entrega a Piccolo Daimao la Bola de Dragón y la lista de los luchadores. Éste es enviado a matar a todos los luchadores del Torneo de Artes Marciales uno por uno. Sus primeras víctimas son el Rey Chappa y Pamputt, que caen derrotados fácilmente.

Mientras Tamborino comienza a matar a los luchadores del torneo por todo el mundo, dejando tras de sí el Símbolo del Demonio, Piccolo crea otro guerrero para recoger las Bolas de Dragón restantes. Goku despierta en mitad del bosque y trata de buscar alimento. Roshi, previendo los problemas que pueden suceder, piensa en trasladar la Kame-House a otra isla para buscar refugio. Goku, mientras, encuentra un gran pez que está siendo asado en una hoguera en mitad del bosque y se lo come. Cuando está terminando, un hombre de la montaña emerge de los matorrales, irritado y reclamando su almuerzo.

Goku pelea con el hombre de la montaña. Conocido como Yajirobe, un virtuoso luchador de katana. Roshi encuentra un refugio seguro para sus amigos en una isla nueva y más grande, y decide junto con Tenshinhan y Chaoz encontrar las Bolas de Dragón y detener a Piccolo Daimao. Bulma mete a Krilin en una cápsula de congelación y lo esconde en el cajón de su ropa interior. Mientras pelean, Goku ve que Yajirobe tiene la Bola de Dragón de una estrella. En ese momento aparece Cymbal, el monstruo de Piccolo Daimao, reclamándola. Después de un juego de "piedra, papel o tijeras", Yajirobe gana el derecho a luchar. Finalmente Yajirobe lo vence, rebanándolo por la mitad. En ese momento Piccolo Daimao siente la muerte de Cymbal, ante lo cual se enfurece.

Piccolo Daimao está devastado y herido por la muerte de Cymbal, y ordena a Tamborino vengar su muerte, justo después de que éste acabara con Giran en mitad de un Río. Roshi y los otros encuentran una Bola de Dragón en su radar. Yamcha es el siguiente en la lista de participantes. Tamborino encuentra y ataca a Yamcha, pero antes de que pueda matarlo, Piccolo Daimao le ordena telepáticamente encontrar al asesino de Cymbal. El Maestro Roshi se las arregla para conseguir una de las Bolas de Dragón en un iceberg. Goku cuenta a Yajirobe que tiene la intención de utilizar las Bolas de Dragón para resucitar a Krilin. Mientras Tamborino se dirige hacia Goku y Yajirobe.

El maestro Roshi tiene una dura negociación con unos piratas que tienen una de las Bolas de Dragón. Yajirobe se niega a entregar su Bola de Dragón a Goku. Goku no se irá hasta que Yajirobe se la entregue, pero Tambourine los encuentra, aunque tiene dificultades para seguirlos. Tenshinhan se encuentra con un viejo rival en medio de un pueblo fantasma donde se indica que existe una Bola de Dragón. Resulta que el hombre es un oponente al que Tenshinhan atacó salvajemente. Ten intenta pedir muy amablemente la Bola de Dragón pero el hombre se niega. Los soldados entran a la casa pensando que Ten es el asesino de los luchadores de artes marciales, pero el Maestro Roshi les convence de que están equivocados. Para asombro del hombre, Ten se arrodilla y le ruega que le entregue la Bola de Dragón. Por otro lado, Tamborino encuentra finalmente a Yajirobe y Goku, quien está listo para vengar a su amigo.

Se inicia la lucha entre Goku y Tamborino. De inmediato, lo abruma con su velocidad. Roshi y los demás siguen en busca de otra bola en mitad de una escarpada montaña. Harto de los movimientos del joven, Tamborino lanza un haz de energía concentrado, pero Goku logra resistirlo, atemorizado por su poder, Tamborino intenta huir, pero Goku lo alcanza y lo mata con un Kamehameha en el aire. Nuevamente la muerte del Monstruo es detectada por Piccolo Daimao, quien decide matar al asesino de sus "hijos" personalmente. Yajirobe está muy enfadado con Goku por incinerar al Monstruo, que iba a ser su cena. Roshi y Tenshinhan encuentran la Bola de Dragón en una cueva infestada de cuervos. Gracias a Chaoz, consiguen recuperarla. En ese momento, Piccolo Daimao aparece sobre el lugar donde se encuentra Goku.

Roshi está a punto de conseguir otra Bola de Dragón. Yajirobe le da a Goku la Bola de Dragón y corre a esconderse. Piccolo Daimao se lanza al vacío para hacer frente a Goku y se dispone a acabar con él.

Después de algunos golpes Piccolo Daimao deja a Goku gravemente herido y toma su Bola de Dragón. Piccolo Daimao hace su camino para obtener el resto de las Bolas. En su estado, Goku pide a Yajirobe que lo lleve a la Torre Karin. Mientras tanto Chaoz encuentra la quinta Bola de Dragón. Piccolo Daimao se come las dos Bolas de Dragón que tenia en su poder para frustrar el plan de Roshi. Para evitar que Ten entre en combate, Roshi lo paraliza. Piccolo Daimao se lanza al vacío para hacer frente a Roshi.

Bulma es incapaz de ponerse en contacto con el maestro Roshi. Este, sabiendo muy bien que no es rival para Piccolo Daimao, no tiene ningún deseo de luchar así que soporta el dolor que recibe. Piccolo Daimao no recuerda la su antigua reunión sino hasta que Roshi menciona a Mutaito, y crece el temor al darse cuenta de lo que Roshi está por hacer. Roshi lleva a cabo el Ma-Fuu-Ba. mientras Piccolo Daimao trata de resistir, Ten observa la situación. Por desgracia, Roshi pierde en el último segundo y muere, Piccolo Daimao une las siete Bolas de Dragón e invoca a Sheng-Long.

Chaoz intenta frustrar el deseo de Piccolo Daimao, pero muere en su lugar. Piccolo Daimao convierte su sueño en realidad y rejuvenece. Antes que Shen Long pueda dispersarse, Piccolo Daimao lo mata para que nadie más puede usar las Bolas de Dragón en su contra. Piccolo tiene previsto orientar el Reino de Chow. Allí el Rey Furry es una persona de buen corazón. Ten tiene la intención de usar el Ma-Fuu-Ba contra Piccolo. Pilaf intenta solicitar su recompensa, pero Piccolo Daimao lo echa de la nave. Yajirobe y Goku finalmente llegan a la torre de Karin y son recibidos por Bora y Upa.

Como Rey, Piccolo prepara su ataque al Castillo. Goku tiene la intención de subir la torre de Karin, pero Yajirobe no quiere ir con él. Yamcha y los demás llegan al lugar en el que Ten les está esperando. Las cosas se ponen feas en el reino, incluso para el rey. Piccolo Daimao mata al comandante y captura al rey. Yajirobe finalmente llega a la cima de la torre.

Piccolo Daimao mata al primer oficial del rey y obliga a éste a anunciarlo como el nuevo amo del mundo. Furry se niega y Piccolo destruye gran parte de la ciudad, mientras tanto Bulma mete a Chaoz y al maestro Roshi en las cápsulas de congelación. Lamentablemente Karin no tiene nada que enseñarle a Goku.

Karin le dice a Goku que el Agua Ultra sagrada se esconde en un laberinto de hielo en el que muchos han perecido tratando de pasar. Yajirobe no quiere ir, pero accidentalmente entra en el mismo portal en el que entra después de Goku. Goku lucha contra un monstruo de hielo indestructible, despierta la Oscuridad. Yajirobe y Goku escapan deslizándose por un camino sinuoso. La oscuridad tiene algo en el almacén para ellos.

Yajirobe y Goku van por caminos separados. Goku ve al Maestro Roshi y es llevado a la Kame House en el centro del laberinto en el que todos sus amigos le esperan. Algo no va bien, Goku se da cuenta de que todo esto es una ilusión. Yajirobe cae sobre Goku y ambos caen por un precipicio. Satisfecha, la oscuridad se reúne con Goku y le advierte de la posibilidad de morir, si no es apto para beber el Agua Ultra Sagrada. Goku se arriesga y bebe el agua, que le causa un dolor insoportable. Mientras tanto el Rey Piccolo emite un comunicado, en el que anuncia que los delincuentes tienen libertad para reinar en el mundo.

Goku sobrevive al Agua Ultra Sagrada. Mientras tanto la ola de crímenes se extiende por todo el mundo. Ten logra controlar el Ma-Fuu-Ba y va en busca de Piccolo Daimao. Goku y Yajirobe vuelven a la Torre de Karin. Karin le da a Goku una nueva nube voladora y Goku se dirige hacia donde esta Piccolo Daimao para enfrentarse a él.

El rey Piccolo mantiene el mundo en suspenso mientras elige un sector para aniquilarlo. Piccolo Daimao decide destruir el Sector 29, en el que está la ciudad de Bulma. Toda la ciudad trata de huir, incluidos los padres de Bulma. Ten llega al Castillo justo cuando Piccolo Daimao está a punto de partir. Antes de que Ten pueda iniciar su plan, Piccolo Daimao crea un nuevo guerrero llamado Drum.

Mientras la crisis continúa en la ciudad del oeste, Ten se ve obligado a luchar contra Drum. Goku se detiene en mitad de su viaje para salvar a Ox-Satan y a Chi Chi de los soldados. Mientras tanto Ten se prepara para realizar el Ma-Fuu-Ba, pero Piccolo destruye el contenedor. Goku llega y vence a Drum, matándolo instantáneamente.

Goku comienza su lucha fuera del Castillo. Durante todo este tiempo Ten se ve sorprendido por el nuevo poder de Goku. Piccolo Daimao recibe muchos golpes de Goku, así que aprovecha todo su poder, causando la muerte de Piano en el proceso. Goku recibe un golpe, pero salta y lanza un Kamehameha.

Goku sigue haciendo estragos en Piccolo Daimao. La noticia de la lucha de Goku llega a todos lados. Piccolo Daimao daña la pierna derecha de Goku con una explosión de energía, también usa rayos mortales hasta que alcanzan a Goku, destruyendo todo el reino, el rey Furry evade la muerte. Ten es capaz de salvar a Goku de una muerte segura, pero se agota. Goku impide que Piccolo Daimao lance otra onda explosiva, pero es golpeado por Piccolo Daimao, que provoca un enorme cráter. Goku escapa en su nube voladora.

Piccolo Daimao, amenaza a Goku con matar a Ten, si él se mueve. Yamcha y Yajirobe llegan al lugar del combate. Al descubrir que Piccolo Daimao ha matado a Shen Long, Goku se resigna a soportar los dolores de sus heridas. Con Goku inmovilizado, Piccolo Daimao se dispone a acabar con él, pero Goku utiliza todo su poder en su puño derecho para hacer un agujero a través de Piccolo Daimao. Segundos antes de su muerte, Piccolo Daimao utiliza lo que le queda de energía para expulsar un huevo. Yajirobe salva a Goku de caer y ayuda a Ten. Ten decide entrenar más que nunca.

Yajirobe lleva a Goku de nuevo a la torre de Karin. El mundo celebra la derrota de Piccolo Daimao. A pesar de que el dragón está muerto, Bulma guarda las piedras de todos modos. Una anciana encuentra el huevo de Piccolo Daimao y lo lleva a su casa donde le pide ayuda a su marido pero de pronto el huevo empieza a eclosionar despertando Piccolo Junior. Karin se sorprende al escuchar que el dragón está muerto, y revela que las personas muertas por Piccolo Daimao y sus hijos, no van ni al cielo ni al infierno. Karin sabe que el creador de las Bolas de Dragón es Kamisama. Goku recupera el báculo sagrado y vuelve a la torre de Karin. Piccolo Junior destruye la casa de la pareja.

Goku llega al templo sagrado. Una vez allí debe luchar contra Mr. Popo, para ver a Kamisama. Mr. Popo demuestra ser mucho más fuerte de lo que parece. Mientras tanto, la casa del Maestro Roshi se llena de periodistas que buscan a Goku después que se descubre que fue él quien derrotó a Piccolo Daimao.

Mr. Popo finalmente accede entrenar a Goku después de ver su potencial. Al mismo tiempo, Tenshinhan se entrena para vencer a Goku en el próximo Torneo de Artes Marciales. Al darse cuenta de la determinación de Goku, Kamisama se revela ante él, quien se sorprende por su gran parecido con Piccolo Daimao y la historia que cuenta. Kamisama se compromete a revivir a Shen Long si Goku se queda a entrenar con Mr. Popo durante un tiempo, Goku acepta con gusto.

Kamisama revive a Shen Long pero a cambio le pide a Goku que se quede a entrenar en el templo hasta el próximo torneo de las artes Marciales. Mientras tanto Bulma, Yamcha y los demás le piden a Shen Long que resucite a las personas que Piccolo mato. Shen-Long, les concede el deseo y Krilin, el maestro Roshi y Chaoz resucitan.

Goku empieza su entrenamiento con Mr. Popo y pasados unos cuantos ejercicios Goku le dice que él sabe que el entrenamiento de Mr. Popo fue muy duro y que quiere ser entrenado como él, este acepta su petición y él, junto con Kamisama, lo mandan a buscar una corona. Goku la encuentra y al ponérsela caen rayos y el no puede esquivarlos, pasadas unas horas lo vuelve a intentar y logra ser más rápido que un relámpago.

Goku despierta en el templo y le encomiendan una nueva misión en la que tiene que encontrar a una persona que es muy fuerte y lo transportan a un nuevo sitio donde encuentra una familia que le informa sobre ese hombre. Al otro día el abuelo lo lleva cerca del sitio donde se encuentra aquel hombre, por fin lo encuentra y luchan pero Goku se da cuenta de que él no era la persona que buscaba y se queda confundido de pronto encuentra nuevamente al abuelo y los dos empiezan a pescar, Goku finalmente aprende a estar tranquilo como el cielo.

En su entrenamiento, Goku viaja al pasado y se encuentra al maestro Roshi y al maestro Tsuru de jóvenes y estos lo llevan frente a su maestro Mutaito quien le enseña a Goku como controlar su Ki.

Goku intenta poner su mente en blanco pero no puede hacerlo y le dice a Mr. Popo que quiere luchar contra él, este le responde que no está preparado para luchar contra él, pero que si tanto quiere luchar vendrá alguien con la misma fuerza que Goku y le arranca un pelo, fabricando un muñeco con el pelo arrancado y el agua de la vida. Por fin llega el contrincante de Goku que tiene una máscara, comienzan a luchar pero Goku no siente el Ki de su oponente y le parece muy raro, entonces le da una patada a su cabeza, lo que hace que salga volando su máscara y descubre que es él mismo. Mr. Popo le explica lo que pasa y continúan luchando hasta que Goku aprende a poner su mente en blanco y sentir la presencia de su oponente, consiguiendo derrotar al muñeco, Mr. Popo le dice que no lo derrotó, si no que, se ha acabado el efecto del agua de la vida y que debe entrenar más. Mientras tanto Tenshinhan, Krilin, Yamcha y Chaoz empiezan su entrenamiento y quieren encontrar la torre Karin para hacerse más fuertes.

Tenshinhan, Krilin, Chaoz y Yamcha continúan buscando la torre de Karin y llegan a un lugar en el que están celebrando la protección del dios de la montaña sobre su pueblo. Mientras están en la fiesta, Chaoz siente que la montaña va a hacer erupción y les dice que deben salir de ahí, Tenshinhan decide detener la lava del volcán para poder ser más fuerte que Goku y todos sus amigos lo siguen. Mientras que Goku sigue entrenando con Mr. Popo.

Yamcha, Tenshinhan, Chaoz y Krilin logran detener la lava del volcán para que no llegue al pueblo usando sus técnicas de artes marciales. Mientras tanto Goku continúa con su entrenamiento y todos se siguen preparando para el próximo torneo de artes marciales.

Bulma, el maestro Roshi, Lunch, Oolong y Puar se encuentran nuevamente 3 años después de que Goku mató a Piccolo Dai-Ma-Ku. Momentos después de su reencuentro se preocupan de que no ha llegado nadie, de repente aparece Goku con unas vestimentas raras haciendo que todos se sorprendan de lo mucho que ha crecido, pero siguen si llegar sus otros amigos, momentos antes de que se terminen las inscripciones del torneo de las artes marciales llegan Yamcha, Krilin, Chaoz y Tenshinhan alcanzando a inscribirse. Antes de que empiecen las preliminares se encuentran con el hijo de Piccolo.

Empiezan las preliminares y Goku pelea de nuevo contra el rey Chapa pero lo derrota con sus nuevas técnicas. Las preliminares continúan y todos los amigos de Goku han ganado pero de pronto, cuando Chaoz está peleando, sucede algo que lo deja gravemente inconsciente, todos van a verlo y descubren que quien cometió esa atrocidad fue Tao Pai Pai, quien ahora es un robot humano, y les dice que se va a vengar de Goku por haberlo dejado así y de Tenshinhan por ser un traidor.

Las preliminares del torneo de las artes Marciales continúan y en la última batalla Yajirobe pelea por ser uno de los 8 finalistas contra un señor muy tonto que por pura suerte logra derrotarlo haciendo que los 8 finalistas sean Tao Pai Pai, Krilin, Yamcha, Goku, La desconocida, Tenshinhan, Mayunia y Shen. Se realiza un sorteo para ver quien será el contrincante de cada quien y este sorteo queda así: Tao Pai Pai contra Tenshinhan en la primera pelea, Goku contra La desconocida en la segunda, Mayunia contra Krilin en la tercera y Shen contra Yamcha en la última. Entonces la primera pelea inicia.

La primera pelea comienza Tenshinhan pelea contra Tao Pai Pai pero Tenshinhan es más fuerte que Tao Pai Pai y cuando lo va a sacar de la plataforma se le cae la mano con que lo agarraba y de esta saca una espada con la que corta a Tenshinhan pero este se enoja y la rompe con su mano, el árbitro falla a favor de Tenshinhan ya que es ilegal usar armas pero a Tao Pai Pai no le importa y utiliza el super Do-don-pa pero Ten lo rompe con un grito y después golpea a Tao Pai Pai, este se desmaya haciendo que la pelea termine y comience la segunda.

La segunda pelea comienza y Goku pelea contra la peleadora desconocida, quien está muy enojada con Goku, él le pregunta su nombre y ella se enoja porque él no recuerda nada, le dice que si le logra ganar la pelea le dirá su nombre. Goku la derrota y ella le dice su nombre y le recuerda la promesa que él le hizo, entonces Goku recuerda todo y le pide que sea su esposa a lo cual ella acepta. Después la tercera pelea empieza.

La tercera pelea continúa pero Krilin finalmente pierde ante Mayunia y este se da cuenta que no le será tan fácil conquistar el mundo. Empieza la cuarta pelea entre Yamcha y Shen, al parecer Shen es muy débil por lo que Yamcha se confía, de pronto Shen lo ataca y Yamcha se da cuenta de que no es oponente común.

Se descubre que Shen es en verdad un hombre común y corriente pero que tiene el alma de Kamisama. Yamcha finalmente pierde y empiezan las semifinales; Goku contra Tenshinhan, ellos pelean y se dan cuenta que han mejorado mucho. Pero que, a pesar de todo el más fuerte es Goku.

La pelea continua y Goku pone en ridículo a Tenshinhan pues hace que se le caigan los pantalones, gracias a esto Ten se da cuenta de que Goku es más fuerte de lo que él pensaba y entonces utiliza una técnica para que le salgan doce ojos.

Tenshinhan se divide en cuatro pero Goku aun sigue siendo más fuerte y siguen luchando, Goku sigue intacto ante los ataques de Tenshinhan, finalmente Goku derrota a Tenshinhan sacando a los 4 Ten fuera de la plataforma.

La segunda pelea de las semifinales comienza con Shen contra Piccolo, Shen intenta detener a Piccolo usando el Ma-fuu-ba pero Piccolo ya sabe como controlar el Ma-fuu-ba y se lo regresa a Kamisama, haciendo que este quede atrapado en lugar de él, Kamisama le dice a Goku que lo derrote aunque tenga que morir Kamisama.

Goku les cuenta a Roshi, Krillin, Yamcha y a los demás acerca de como Kami y Piccolo se volvieron dos entidades separadas, el bien y el mal. La pelea comienza, su fuerza parece ser igual. Sin embargo, Piccolo desata una oleada de ataques que deja a Goku acostado en un agujero a medida que aumenta la cuenta.

Goku quería probar los ataques de Piccolo. Al reanudar la lucha, Goku parece ser superior a su oponente. Preocupado, Piccolo decide dar rienda suelta a un ataque devastador que acabará con todo el mundo en el torneo. Goku recuerda que, aunque Kami muere en el curso de la explosión Piccolo también morirá, Goku combate la explosión de Piccolo con su más poderoso Kamehameha.

Piccolo revela a todos que él es, de hecho, la reencarnación de rey demonio Piccolo. Al oír esto, todos los espectadores de la arena huyen dejando sólo a Goku y a sus amigos, aunque trabaja en beneficio de Goku, puesto que ya no tiene que preocuparse por hacer daño a otros. Piccolo concentra su energía para convertirse en un gigante de sí mismo. A pesar de que es considerablemente más grande, Goku todavía no tiene ningún problema luchando contra él. Sin embargo, dice que si Piccolo fuese más grande, él estaría en problemas. Por supuesto, Piccolo hace precisamente eso y Goku aprovecha la oportunidad para entrar en la boca de Piccolo y lo golpea desde el interior.

Piccolo siendo gigante, Goku le dice que no puede crecer más pero este aumenta su tamaño aún más y Goku va hasta su garganta y recupera la botella donde está atrapado Kamisama, le confiesa a Piccolo que lo engaño para que pudiera rescatar a Kamisama. Piccolo le lanza un rayo que sigue a Goku pero este se le regresa a Piccolo dañándole un brazo, Piccolo se lo arranca y le crece uno nuevo y comienza a hacer una técnica muy poderosa.

Pikoro finalmente usa su técnica y destruye todo la isla pero Goku sigue en pie y le lanza un Kame-hame-ha y parece que por fin derrotó a Pikoro pero este se levante y le lanza un rayo de la boca cuando Goku estaba distraído y le atraviesa el pecho, Pikoro cree haber ganado pero Goku se levante de nuevo.

Pelean un poco más pero al final Goku cae y Pikoro le daña sus brazos y sus piernas provocando que Goku no se pueda mover, al ver esto Pikoro hace una nueva técnica para acabar con Goku. Pikoro cree haber ganado pero Goku llega de los aires volando y le da un cabezazo sacándolo de la plataforma haciendo que él gane.

Goku y Chichi llegan al castillo de Ox Satan y este les enseña el vestido de novia de la madre de Chichi , pero de pronto salen llamas del suelo y lo único que las puede apagar es el Basho-sen, (una hoja que perdió el maestro Roshi). Van con Uranai Ba Ba y esta los lleva a un lugar donde se enteran de cómo hacer el Basho-sen pero Uranai les dice que el maestro Roshi tiene un libro donde viene esa imagen del Basho-sen.

Goku y Chichi encuentran el libro y tienen que obtener una pluma del ave traga fuego en que vive en un volcán, finalmente la obtiene pero un doctor que estaba ahí les dice que era solo un mito pero les dice el lugar donde pueden encontrar el Basho-sen, Chichi y Gokū se van a esa montaña pero Chichi se lleva un pedazo del huevo del ave traga fuego con ella.

Al ir en busca del Basho-sen van a una montaña en la que si sube una mujer empieza una tormenta de nieve y todo se congela por lo que Goku sube solo para ir por nieve que en ese lugar es muy fría para poder apagar el fuego en el castillo mientras que Chichi aprende como ser una ama de casa, Goku regresa pero la nieve se derritió, entonces Chichi le dice que encontró el Basho-sen mientras limpiaba y le dan las gracias a la señora que encontraron en la montaña que les da un miel especial de abejas; los dos regresan al castillo y una vez ahí Goku agita el Basho pero este no funciono como para apagar el fuego.

Uranai Baba le dice a Goku que lo que provoca el fuego es el horno mágico que se encuentra en la montaña de los cinco elementos, pero que esa montaña es muy peligrosa. Por fin Gokū y Chichi descubren el camino correcto encontrando una fisura en el horno que provoca el fuego en la montaña.

La diosa que cuidaba el horno mágico les dice que para poder arreglarlo necesitan un pedazo de cascarón del huevo del ave traga fuego y miel de abejas del panal octagonal. A lo que Goku y Chichi le dicen que ellos tiene esas cosas, al final Goku repara el horno después de pasar por un gran peligro; pero hace que en la montaña Fry-pan desaparezca el fuego. Finalmente Goku y Chichi se casan y Uranai Baba lee su futuro gratis.