Мексика в 1865 году, оккупирована французским экспедиционным корпусом. Император Франции Наполеон III и местные консерваторы установили в стране монархию. Австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург посажен императором против воли народа, который избрал своим президентом Бенито Хуареса. На его стороне сражаются с французами Черный Жерар, также вождь индейцев мицтеков Медвежий Глаз и знаменитый охотник Клюв Коршуна. Они смогут предотвратить попадание партии оружия к бандиту Пабло Кортехо, который вместе со своей дочерью Хосефой хочет узурпировать власть президента Хуареса. В маленьком пабе, владелец которого, Пирнеро, постоянно ищет кандидатов в мужья для своей дочери Резиделлы, у маленького Андре, который также симпатизирует Хуаресу, находится своя штаб-квартира . От Бенито Хуареса Андре получает приказ связаться со шпионкой Эмилией после того, как Черный Жерар чуть не попал в руки французов.

Когда бандит Кортехо атакует асиенду дель Эринья, Жерар бросается на помощь. Сбежавший Кортехо попадает в руки индейцев мицтеков, но Кортехо спасает его друг Портер. Нападение их двоих на паб Пирнеро также не удалось. И снова Черный Жерар успел вовремя. После Кортехо объявлен в розыск. Когда он видит ориентировку о его розыске, для него рушится мир, и он совершает самоубийство. После того, как президент Хуарес изгнал французов, наступает «счастливый конец», дочь Пирнеро, Резиделла, оказывается в глубоких объятиях Черного Жерара.