Максим работает учителем, и преподает фольклор. Он приезжает в месте со своей ученицей Любой в ее деревню. Они останавливаются у ее тети Варвары. На него сразу начинают присматриваться местные девушки. Люба влюблена в Максима и начинает ревновать к каждой девушке. Максим становится свидетелем преступления и его за это хотят убить. Он убегая от преступников, прыгает в озеро и чуть не тонет. Его спасает цыганка Рада.

Рада цыганка, которая переехала в цыганское село год назад, из большого города. Она гордая девушка, которая хочет учиться и построить карьеру. Раду любит Баро, но она к нему безразлична. Ее отец, Янош хочет, чтобы дочка вышла замуж за Баро. Максим и Люба продолжают искать старый фольклор в деревне. Максим видится с Радой, и они начинают общаться все чаще. Максим признается Варваре, что влюбился в цыганку. Люба подслушивает их и расстраивается. Баро приглашает Максима в цыганское село.

Надя решает завести роман с работником Баро. Она хочет показать Максиму, что нравится мужчинам. Но Максим не обращает на это внимание. Максим узнав, что Рада невеста Баро, решает уехать. Но Рада догоняет автобус на своем мопеде. Возлюбленные воссоединяются. Они все больше и больше начинают проводить вместе время. Рада просит его дать ей время и она все постарается решить. Надя приходит к Баро и сообщает, что Рада и Максим вместе.

В Максима стреляют. Его спасает местный мужчина. Рада не знает об этом и ждет его у озера. Узнав, приходит к нему и говорит, что намерена уехать с ним. Рада возвращается домой и говорит отцу, что уйдет из дома. К ней приходит Баро и говорит, что это его люди стреляли в Максима. Он угрожает Раде жизнью Максима. Раде ничего не остается, как согласиться выйти замуж за Баро. Рада говорит Максиму, что он нищий и она не хочет быть с ним. Максим уезжает, но потом снова возвращается. Рада выходит замуж за Баро. После первой брачной ночи, Баро узнает, что он не первый ее мужчина.

Баро устраивает Яноша в ансамбль. Рада беременна. Баро очень радуется этой новости. Лида сообщает Баро, что беременна от него. Он дает ей деньги и говорит, чтобы она сделала аборт. Проходит время. Рада рожает и все узнают, что она родила не от Баро. Ребенок рождается со светлыми волосами. Янош уносит ребенка и оставляет на веранде у Варвары. Он это делает, чтобы защитить ребенка от Баро. У соседей Варвары умирает ребенок, и Варвара отдает им мальчика Рады. Баро избивает Раду. Рада убегает от Баро.

Надя выходит замуж за Алексея. На свадьбе случается перестрелка. Лида умирает при родах. Сестра Лиды выгоняет своего сожителя и забирает к себе ребенка Лиды. Баро ищет Раду. Рада начинает жить в доме Кати. Она становится кормилицей дочери Лиды, Тамары. Максим женится на Любе.

Баро продолжает искать Раду. Рада меняет внешность. Узнав, что в семье совсем не хватает денег, Рада идет на рынок продавать травяные настои. Настои оказываются эффективными и покупателей становится все больше и больше. Проходит время. Рада решает уехать в Киев и найти Максима. В Киеве она узнает от Любы, что они женаты и у них скоро будет ребенок. Проходит 10 лет. Янош возвращается в деревню. Он говорит Варваре, что это он оставил много лет тому назад ребенка на ее веранде. Баро находят мертвым в лесу.

Проходит время. Роман играет на скрипке и встречается с местной девушкой Ольгой. Роман попадает в неприятности и знакомится в больнице с Тамарой. Тамара, дочь Лиды, работает в больнице. Роман узнает, что он в семье приемный.

Рада возвращается из-за границы по просьбе Кати. Она там построила успешный аптечный бизнес. Катя расстроена тем, что Тамара встречается с женатым мужчиной.

Тамара расстается со своим женатым мужчиной и начинает все чаще и чаще проводить время с Романом. Люба изменяет Максиму.

Роман приглашает Тамару в гости к своему другу цыгану. Они весело проводят время. Мужчина с которым встречалась Тамара, разводится с женой. Катя хочет узнать у Тамары, почему она ходит такая счастливая уже какой день.

Роман и Тамара проводят романтическую ночь в лесу. На утро, Рада видит, как Роман проводит Тамару. Катя зарегистрируется на сайте знакомств. Но Рада переубеждает ее общаться с мужчинами на этом сайте. Утром, Рада и Тамара отправляются в лес собирать траву. Роман отправляется на конкурс, где в жюри будет сидеть Максим.

На конкурсе, Роман знакомится с Максимом. Люба приезжает в деревню на юбилей к Варваре. Она признается Варваре, что влюблена в другого мужчину. Сергей продолжает добиваться внимания Оли. Янош думает, что Рада умерла.

К Роману приезжает Тамара. Они хорошо проводят весь день. Максим просит Ксению, чтобы она посоветовала Роману учиться, поступить в консерваторию. Люба сообщает Максиму, что хочет развестись. Максим согласен. Люба рассказывает, что много лет назад, Рада приходила в университет.

Роман уходит с финала. Он выясняет значение своего кулона, который достался ему от настоящих родителей. Максим узнает, что Роман из Русалино и решает подвести его до дома. Тамара узнает от жены Игоря, что ее мать родила ее от цыгана. Тамара и Рада отправляются в лес за травами. Тамара спрашивает у Рады, знала ли она Баро.

Рада говорит Тамаре, что она не знает Баро. Роман все еще не может понять, кого он любит, Олю или Тамару. Рада приезжает в Киев и встречается с Любой. Люба просит у нее прощение и говорит, что они разводятся с Максимом. Максим и Рада встречаются. Рада сообщает ему, что у него есть сын. Роман сообщает Тамаре, что у него есть девушка в деревне. Марк приезжает к Раде.

Рада рассказывает Максиму про Марка. Рада знакомится с мамой Максима. У них складываются замечательные отношения. Максим и его мама поднимают все связи, чтобы найти сына и внука. Рада говорит Марку, что они всего лишь друзья.

Романа арестовывают за кражу. К нему приезжает Ольга. У Максима и Рады прекрасные отношения. Они счастливы. Ольга находит письмо Тамары, которую она написала в отеле Роме. Ольга решает встретиться с Тамарой.

Ольга страдает из-за того, что у Ромы есть другая девушка. Рому выпускают из КПЗ. Его встречает Тамара. К Алексею приезжает его прошлый напарник. Алексей не рад его приезду. Тамара знакомит свою семью с Ромой. Позже, Роман знакомит Тамару с родителями. Роман дарит свой кулон Тамаре.

Роман и Тамара смотрят свадебные платья. Янош решает поговорить с Тамарой и убедить ее оставить Романа. Катя и Марк сближаются все больше и больше. Роман, узнав, что Янош поехал к Тамаре, очень расстраивается. Янош рассказывает Роме, всю правду о его прошлом. Он даже говорит, кто его отец. В другой день, Янош и Рома идут на кладбище. Там, Максим узнает, что его мама была замужем за Баро.

Рома говорит Янушу, что знает одну цыганку, которую зовут Рада. Но Янош не берет всерьез эту новость. Роман начинает холодно относиться к Тамаре. Потом, он говорит ей, что хочет расстаться. В селе проходит праздник Ивана Купала. Тамара приходит на праздник и видит там Максима с Олей.

Марк признается Кате, что полюбил ее. Браконьеры в лесу стреляют в Рому. Его спасает брат Ольги, но попадает потом сам в капкан. Перед Лехой появляется живой Баро. Он наведывается и к Яношу. Максим и Ольга готовятся к свадьбе. Детектив предоставляет максиму список новорожденных в тот период, когда рожала Рада. В этом списке Максим замечает фамилию и имя Романа.

Рома говорит Яношу, что Тамара дочь Баро. Максим приезжает к родителям Романа, чтобы разузнать все. У Рады и Кати разрывается сердце, видя мучения Тамары. Рада решает поехать в Русалино, поговорить с родителями Ромы. Тамара просит Раду передать кулон Роману. Рада, увидев кулон, падает в обморок. Утром, она стразу же отправляется в село и встречается с Ромой. Она говорит ему, что является его матерью. Они обнимаются и плачут от радости. Позже, идут к озеру, куда приходит и Максим. Семья объединяется. Рада видится с Яношом. Раду похищает Баро.

Баро просит прощения у Рады. Рада говорит ему, что у него есть дочь. Тамара обижена на Раду. Она очень сильно страдает. Роман собирается поступить в консерваторию, но в последний момент отказывается. У него нет настроения ни на что, но отказываться от Оли он не хочет.