Наталья Силантьева вместе с мужем Славой Колесниковым отмечает на теплоходе пятилетие своего модельного агентства. За праздником пристально наблюдает офицер ФСБ Козырев. Руководству Службы безопасности становится известно, что в ее недрах действует хорошо законспирированная преступная группа, которая занимается рэкетом в отношении представителей крупного бизнеса. С несговорчивыми бизнесменами расправляются безжалостно - убивают. Преступная группа получила условное название "Отдел Б". Из Петербурга приезжает генерал Слуцкий, которому поручено возглавить операцию по поиску и обезвреживанию оборотней в погонах. Сотрудник "Отдела Б" Витя Шторм - бывший муж Наташи - до сих пор считался погибшим. Но выясняется, что на самом деле он уехал за границу под чужим именем. Беглеца объявляют в розыск. На теплоход проникает детдомовец Колька. Он разносит рекламу, надеясь проникнуть на кухню и немного подкормиться. На палубе мальчик беседует с Наташей и называет ей номер своего детского дома.

Слуцкий приглашает Славу и Наташу на конную прогулку. Пока хозяева отсутствуют, Ищенко осматривает дом, надеясь найти хоть какую-нибудь зацепку, указывающую на связь со Штормом. Сотрудники ФСБ арестовывают Сорокина, коллегу Колесникова, и инкриминируют ему хранение наркотиков. Чтобы спастись, Сорокин вынужден пойти на сговор с Козыревым. Из детского дома накануне усыновления сбегает мальчик. Вместо беглеца заведующая по прозвищу Клюшка хочет отдать приемным родителям Кольку. Слава помогает Наташе стать руководителем детского дома. Ей надоел модельный бизнес, и она хочет заняться благотворительностью. Клюшка делает все, чтобы избавиться от Силантьевой...

Генерал Слуцкий на правах друга семьи выпивает со Славой. Приходит Наташа и ссорится с мужем. Внезапно тому становится плохо. Кольку везут делать анализы - якобы для усыновления. Но мальчик подозревает, что его могут использовать как донора для трансплантации органов. Он делится своими тревогами с Таней Поповой, которая работает в детдоме воспитателем. Вечером к Попову в гости неожиданно приходит Козырев. Он опять уговаривает его сотрудничать. Дочь Попова Таня попадает в аварию, подстроенную Зыбиным. Колька не успевает предупредить Наташу о замыслах Клюшки, и его забирают "усыновители"...

Слуцкий требует от Козырева результатов по делу Шторма. Дело в том, что об "Отделе Б" известно уже не только Управлению собственной безопасности, но и руководству, поэтому информация нужна немедленно. Наталья попадает в милицию, но вскоре ее выпускают. На выходе женщину ждут репортеры. Несмотря на все, что произошло, Силантьева не хочет отказываться от работы в детском доме. Колька пытается сбежать от "усыновителей". Андрей договаривается с редакциями, что они откажутся от печати любых материалов о Наталье Силантьевой. Сорокин забирает с почты телеграмму, адресованную Пете Силантьеву, и передает ее Козыреву. Последний, пользуясь безвыходным положением Попова, снова нанимает его на работу и дает задание разобраться с Зарубиным...

По приглашению Слуцкого Наталья и ее семья отдыхают на яхте генерала в Греции. Силантьева вместе с сыном отправляется побродить по городу. Во время прогулки Петя замечает, что за ними следят. Козырев уверен, что Наталья встречалась на Кипре со своим бывшим мужем. Узнав о слежке за женщиной, он начинает опасаться, что Слуцкий может выйти на Шторма раньше, чем это сделает "Отдел Б".

Андрис проигрывает Сорокину партию в бильярд и расплачивается за это разглашением секретной информации. На выходе из бильярдного клуба Сорокин встречает Ищенко и отвозит его к Козыреву. Там с помощью угроз Ищенко вынуждают согласиться на новое дело. Слуцкий приглашает Наташу в ресторан, однако получает отказ. Сорокин предлагает Славе решение его финансовых проблем с помощью информации, полученной от Андриса, однако для совершения сделки Колесников все деньги должен перевести на счет Сорокина. Силантьева приезжает к школе, чтобы забрать Петю, но ее перехватывают Зыбин и Ищенко...

Шторм возвращается после рыбалки в деревню, где он живет вместе со своей девушкой Оксаной. Приехавший московский журналист просит помощи в создании репортажа. Виктор наотрез отказывается. Его очень беспокоит появление корреспондента. Это потенциальная угроза его спокойной жизни, и поэтому Шторм начинает следить за репортером и его семьей. Зыбина посещает гениальная идея - достать Шторма через Петю. У Козырева заболевает сын. На этой почве он пытается помириться с бывшей женой, которую до сих пор любит, и даже обещает бросить работу. У Славы учащаются головные боли. Наташа замечает, что это происходит после того, как он принимает алкоголь, и просит его не пить. По телефону супругам зачитывают телеграмму для Пети от Шторма...

Витя Шторм приезжает в город. Наташа провожает Петьку до школы. На ее глазах неизвестные запихивают мальчика в автомобиль и увозят. Следствие по розыску ребенка ведет капитан Зубцов. Слуцкий пускает в дом Наташи журналистов. Он надеется, что Силантьева в шоковом состоянии проговорится о своей связи с бывшим мужем. Петьку прячут в заброшенном доме. Козырев приходит к нему и уговаривает позвонить отцу. Козырев и Ищенко собираются уехать за границу сразу же после того, как Сорокин переведет деньги на Зыбина, а тот - на их счета...

Попов соглашается на участие Кольки в операции по поиску Вити Шторма. Петьку уговаривают бежать и начать поиски отца. Капитан Зубцов выясняет, что телеграмма от Вити Шторма - подделка. Ищенко докладывает Козыреву, что Зыбин исчез вместе с деньгами. Мужчины приходят к матери пропавшего, чтобы узнать, где ее сын. Наташа вместе со Славой и Слуцким смотрит передачу о рыбалке. В ней показывают лодку, которая называется так же, как озеро, где раньше отдыхали Наташа и Виктор. Это место - особое для обоих. Женщина чувствует, что это лодка Шторма. Слуцкий узнает, где проходили съемки, а Силантьева собирается в дорогу...

Колесников пытается выйти на след Сорокина. Он приходит на работу к Андрису с офицером ФСБ. Но на месте прибывших уверяют, что никакого офиса здесь нет и никогда не было. Наташа приезжает в деревню, где скрывался Шторм, и направляется к подруге бывшего мужа, чтобы выяснить, где Петька. Однако Оксана считает, что Силантьеву интересует только Виктор. Ослепленная ревностью, она заводит Наташу в камыши, на дальний остров... Слава решает уехать, но предварительно все активы компании переводит на жену...

Дед Грицко спасает Наташу, и Силантьева снова прибегает к Оксане. К этому времени в доме уже объявились Слуцкий и другие представители ФСБ. Врачи пытаются привести в чувство Петю. По версии генерала, это он спас ребенка, а Шторм убил Оксану и сам застрелился. Кольке удается добраться до станции, где его ждет Попов. Мальчик рассказывает ему всю правду об убийстве. Сорокин добирается до Костромы, где становится жертвой ограбления. В результате он остается без денег и даже без одежды. Слава уезжает к себе на родину - в городок Елань. По дороге со станции на такси нападают грабители. Так Колесников остается без денег, документов и, главное, без таблеток, которые ему поставлял Слуцкий...

Колесников идет на прием к мэру Елани, своему старому другу. Слава убеждает градоначальника провести новый водопровод и газ. Зубцов приходит в школу к Петьке - поговорить. Мальчик рассказывает, что Кольку к нему привел некто Попов. Капитан посещает и детский дом Кольки. Он узнает в Клюшке бывшую подследственную, имеющую две судимости. Детдомовец Васечка жалуется капитану, что его усыновили для того, чтобы удалить почку. Зубцов забирает мальчика в больницу для проверки его показаний...

Зубцов посещает детский дом Кольки. Он узнает в Клюшке бывшую подследственную, имеющую две судимости. Мальчик Вася жалуется капитану, что его усыновили, чтобы удалить почку...

Зубцов навещает Таню Попову в больнице. Она рассказывает, что ее отец усыновил Кольку. В это время Попов с приемным сыном тоже приходят к Тане. В беседе Зубцов сообщает Попову шокирующие новости: Слуцкий украл Петьку, застрелил Шторма и теперь собирается жениться на Наташе. А Кольке капитан рассказывает, что начал заниматься темными делами, которые творятся в его бывшем детском доме. Попов советует не связываться с этим.

В День города в парке собираются горожане - власти пообещали зажечь вечный огонь. Среди пришедших и Наташа с детдомовцами. Здесь ей наконец удается встретиться со Славой. Слуцкий наблюдает за их свиданием. Козырев сообщает генералу, что знает правду о его делах. Слуцкий встречается с Поповым и рассказывает, что аварию, в которую попала Таня, подстроил Козырев. Генерал рассчитывает, что теперь ему удастся чужими руками убрать соперника.

Слуцкий встречается с Поповым и рассказывает, что аварию, в которую попала Таня, подстроил Козырев. Генерал рассчитывает, что теперь ему удастся чужими руками убрать соперника.