Мила узнает о неверности парня. Огорченная девушка садится в машину к неизвестным парням, и с этой поездки начинается их новая жизнь.

Зёме выпадает шанс покорить Милу: ей нужно попасть на собеседование, а машины нет. Помогут ли решить проблему жигули и смекалка героя?

У Зёмы появляются проблемы: хозяин украденного телефона ищет его, а владелец испорченного автомобиля хочет разобраться.

Тяпа попадает в больницу. Благодаря этому Зёма и Мила договариваются о свидании. Теперь парню надо решить, в чем пойти в ресторан.

Зёма попадает в неприятности, и помочь ему могут только Сундук и Тяпа. C друзьями весело не только решать проблемы, но и создавать новые.

После ссоры с Милой Зёма и Илья неожиданно сближаются и даже начинают вместе вести дела. Но перемирие не решает проблем, угрожающих героям.

С полицией Зёма и друзья отправляются на срочный вызов, эта поездка закончится трагически для одного из них. Милу ждет приятный сюрприз.

У Зёмы появляется влиятельный враг. Чтобы понять причину ненависти полиции, герою нужно узнать историю своего отца.

В середине 90-х отец Зёмы, киллер Грек, убивает не того и пускается в бега. Спасаясь от милиции и бандитов, он решает спрятаться в Пензе.

Отец Зёмы спасает старинного друга и переходит дорогу пензенскому криминалу. У киллера есть 24 часа, чтобы откупиться от бандитов.

Грек и Лысый стоят на мине, помочь им может только чудо. Пока Алексей и Сундук ищут пути спасения, противники учатся друг другу доверять.

После взрыва Лысый оказывается на пороге смерти. Герои отвозят бандита к ветеринару, а в Пензу приезжают вооруженные москвичи.

Друзья помогают Греку сбежать. Лысый прячет друзей за городом, но бандитам удается выйти на след компании.

Возлюбленная Лысого оказывается в плену. Герои отправляются на помощь, но прежде Сергей должен открыть свой главный секрет.

Продажный генерал добирается до киллера и папки. Друзья должны сделать невозможное, чтобы спасти Грека.

Друзья прощаются с Сергеем и собираются лететь за границу. Грек решает рассказать всё, чтобы навсегда избавиться от Увара.

Зёма на воле. Иноземцева выпускают по УДО на три года раньше срока, хотя он об этом даже не просил. Это подозрительно.

Неудачный поход в ночной клуб. Первый день Зёмы на свободе заканчивается дракой. После нее друзья едут в гараж, ставший домом Тяпы.

Возвращение заклятого врага. Пока Зёма пытается адаптироваться к свободной жизни, Увар летит в Пензу, чтобы следить за ним.

Дружбе приходит конец. Узнав правду о Тяпе, Зёма больше не хочет с ним общаться. В это время Сундук собирается разыграть смертельное ДТП.

Попытка мести приводит к новым проблемам. Тяпа неожиданно становится наркокурьером, а Зёма с Сундуком попадают в аварию.

Поставить мажора на место. Зёме не удается собрать деньги, и он решает открыть капперскую фирму, чтобы разорить врага.

Юное дарование приходит на помощь. Племянник Тяпы соглашается оказать техническую поддержку Зёме. Всё готово для уничтожения конкурента.

Первый успех. Фирма приносит доход. Теперь клиенты Макса бегут к честному капперу, а Зёма зовет на свидание любимую девушку.

Враги наносят ответный удар. Конкуренты узнают адрес гаража, а свидание Зёмы и Милы оборачивается катастрофой.

Торжество справедливости. Увар и Макс наказаны, а Зёма и его друзья вознаграждены в эпическом финала сезона.