Рэйко и Ревандий пытаются попасть в королевство Асга, но проход по тоннелю платный, а денег у них нет. Может, проще создать свой?

На город нападает настоящий злой дракон. В суматохе пропадает королева. Ревандий боится, что во всём обвинят его.

Оказалось, что Чёрная кровь получила указания от загадочной фигуры в чёрном. Король по-прежнему мечтает о смерти и рассказывает свою историю.

Ванесса передаёт корону своей сестре, а та попросту исчезает. Ревандия просят распустить Чёрную кровь, но с этим возникают сложности...