На очередной день рождения судьба преподносит пожилому школьному учителю Уолтеру Уайту страшный сюрприз — рак лёгких в последней стадии, дающий ему ещё лишь пару лет жизни. Решив перестать влачить жалкое существование на двух нелюбимых работах, Уолтер пользуется подвернувшимся случаем, а также своими познаниями в химии для начала новой жизни, полной криминала, денег и наркотиков. Однако вписаться в эту жизнь оказывается не так-то просто.

Задумав избавиться от тел своих преследователей, Уайт и не подозревает, как осложнит его жизнь невежество и беспечность подельника-неудачника Джесси Пинкмана, не научившегося на его уроках, казалось бы, элементарным вещам. Между тем изменившееся поведение супруга начинает серьёзно беспокоить жену Уайта Скайлер, волнующуюся, что тот впутался в какие-то неприятности, что заставляет её начать собственное расследование. Проблемы Уолтера только начинаются, ведь помимо всего прочего один из вроде бы убитых преступников вскоре приходит в себя.

Уайт оказывается перед нелёгким выбором, связанным с их случайным спутником, однако попытки привлечь Пинкмана к решению этого вопроса оказываются тщетными. Тем временем внезапная заинтересованность Скайлер наркотиками наталкивает её сестру на подозрения о проблемах у Уолтера младшего, для помощи с которыми та обращается к своему мужу Хэнку. Последний же тем временем получает наводку по новому делу, что приводит их с напарником в пустыню, а Скайлер между тем уличает мужа во лжи насчёт его работы.

Признавшись родным в своём заболевании Уайт соглашается проконсультироваться с выбранным супругой врачом, а также вносит все заработанные деньги на счёт онкологов Нью-Мексико. Между тем скрываясь от возможных преследователей, Пинкман находит временный приют в родительском доме, однако из-за проступка брата его проживание там оказывается весьма краткосрочным. Тем не менее, вскоре у Джесси появляются новые клиенты, и теперь нужно лишь уговорить своего бывшего учителя возобновить сотрудничество, что оказывается нелёгкой задачей.

Попытавшись поначалу забросить наркобизнес, Пинкман через некоторое время вновь возвращается к прежнему занятию, взяв в партнёры бывшего друга, однако недовольство качеством сырья вскоре приводит к концу их недолгое сотрудничество. Скайлер находит неожиданный способ покрыть расходы на лечение супруга, однако Уайт не только отказывается от предложенной возможности, но и сообщает о своём решении не начинать лечение. Тем не менее, тревога за супругу и будущего малыша заставляет Уолтера поменять решение.

Распределив роли, где Уайт берёт на себя изготовление наркотика, а задачей Пинкмана становится его сбыт, Уолтер вновь убеждается, что как продавец его напарник далёк от совершенства. Джесси между тем раскрывает причину, по которой его бывший учитель перешёл на тёмную сторону, а также находит возможного посредника, разбираться с которым приходится Уайту, прикрывшемуся псевдонимом «Хайзенберг». Тем временем расследование приводит Шрейдера к школе Уайта, где тот арестовывает подозреваемого в наркосбыте сотрудника учебного заведения.

Уайт делится с Пинкманом результатами своей встречи с Саламанка и рассказывает о новой технологии варки, для которой Джесси необходимо достать сырьё, однако, когда с покупкой одного из компонентов возникает проблема, напарникам приходится примерить на себя личину воров. Между тем Скайлер оказывается в неприятной ситуации, обнаружив что её сестра имеет собственные тёмные тайны, которыми не хочет делиться с семьёй. Новая партия готового к продаже вещества получается немного необычной, но не в ущерб качеству, однако методы общения посредника оказываются весьма специфическими.

Придя к выводу, что иметь такого посредника как Саламанка не выгодно и даже опасно, Уайт предлагает Джесси убить его ядом, добавленным в следующую поставку. Его решение лишь укрепляется после того, как Уолтер замечает преследующую его машину, а Шрейдер сообщает ему о ещё одном мёртвом помощнике Туко. Между тем попытка Хэнка поговорить со свояченицей, раскрывает той корень проблем Мари, а ему — проблемы семейства Уайт. Всё больше волнуясь за собственное будущее, Уолтер перепрятывает накопления, когда звонок напарника вносит новые коррективы в его жизнь.

Попав в плен к Саламанке, напарники понимают, что их заключение — лишь временная мера перед неизбежным концом, и решают первыми разобраться с Туко, делая несколько попыток подсунуть тому изготовленный Уайтом яд, однако стараниями дяди злоумышленника их планы срываются. Между тем семья Уолтера сбивается с ног, пытаясь отыскать след пропавшего главы семейства, в то время как внезапное появление Шрейдера около жилища Туко вынуждает Уайта с Пинкманом пуститься в бега.

Сбежав, Уайт и Пинкман придумывают каждый свою версию столь длительного отсутствия — Уолтер симулирует амнезию, в то время как Джесси находит надёжную свидетельницу его недельного времяпрепровождения. Когда за неимением улик полиция снимает наблюдение за домом, Пинкман заметает следы их с Уолтером деятельности, в то время как попытки детективов вытянуть какие-либо сведения у дяди погибшего Саламанки оказываются тщетными. Чтобы выйти из больницы, Уайту приходится придумать ещё одну легенду для психолога, однако по возвращению домой мужчина сталкивается с новой проблемой.

Следующая неделя приносит Пинкману массу новых проблем — помимо вновь наступившего безденежья, его выселяют из дома, крадут мотоцикл, а отсутствие выкупа за фургон толкает мужчину на новые нарушения закона. Тем временем Уайт тщетно старается восстановить отношения с обиженной на него Скайлер, а также терпит неудачу с уроками вождения сына. Следующий день вновь сводит напарников вместе и, поначалу чуть не прикончив друг друга, они вскоре устанавливают перемирие.

По завершению первого курса терапии оптимизм Уайта улетучивается после увиденной им суммы за лечение, в то время как Пинкман вновь налаживает быт, сняв дом у симпатичной хозяйки, купив автомобиль, и рассчитавшись с хозяином стоянки. Радость Шрейдера от повышения по службе омрачается странным недомоганием, а его волнения по этому поводу лишь усиливаются после инцидента в гараже. Между тем попытка напарников напрямую выйти на рынок сбыта оборачивается ограблением одного из распространителей, которое Уайт не намерен игнорировать.

Отправленный улаживать проблему с наркоманами-грабителями, Пинкман оказывается в непростой ситуации, найдя в их доме лишь ребёнка, в то время как дальнейшие события развиваются совсем не по плану, вынуждая его импровизировать ради спасения малыша и собственной шкуры. Между тем Гретхен узнаёт об обмане Уолтера и, хотя сдерживает данное ему обещание, женщина всё же сообщает Скайлер о прекращении финансирования лечения, вынуждая Уайта спешно придумать этому разумное объяснение.

Работа Шрейдера на границе оказывается довольно опасной, что провоцирует у него новый приступ недомогания. Не в силах справиться с пережитым накануне, Джесси залегает на дно, что вынуждает Уолтера продолжать их дело в одиночку, однако узнав о циркулирующих на улицах слухах о репутации его напарника, Уайт принимает решение воспользоваться этим и охватить большую площадь сбыта. Между тем, используя связи, Скайлер вновь выходит на свою старую работу, а Пинкман пытается укрепить отношения с приглянувшейся ему соседкой.

Узнав об аресте одного из распространителей и опасаясь, что тот выведет наркоотдел на них с Джесси, Уолтер решает воспользоваться услугами адвоката, чтобы высвободить юношу из заключения. Для этого Уайт обращается к известному в городе Солу Гудману, однако их поначалу не заладившиеся отношения вскоре выливаются в неожиданное сотрудничество. Между тем Мари всерьёз начинает опасаться за психическое состояние супруга, который после произошедшего возвращается в свой прежний отдел. Пинкман между тем узнаёт о борьбе Джейн с наркозависимостью, что, впрочем, не меняет его планов насчёт их совместного будущего.

Очередной визит к онкологу приводит Уайта в уныние и вынуждает вновь вернуться к тайному занятию, однако на этот раз, предчувствуя скорую кончину, Уолтер решает действовать по-крупному. Соврав супруге о поездке к матери, он с Пинкманом отправляется в пустыню, где, несмотря на успех в изготовлении вещества, мужчина вновь сталкивается с рассеянностью Джесси, которая, на этот раз, может обернуться реальной трагедией. Перед напарниками остро встаёт вопрос выживания, только что именно им удастся предпринять, чтобы спастись?

На устроенной Скайлер вечеринке Уолтер, недовольный повышенным вниманием сына к рассказам и советам Хэнка, провоцирует конфликт с последним на глазах у остальных гостей. Пытаясь справиться с депрессивными мыслями, он решает заняться ремонтом дома, в то время как его супруга находит утешение у старого друга. Пинкмана тем временем ждёт встреча с отцом его новой подружки, которая не спешит представить тому Джесси как своего парня. Уайт же сталкивается в магазине с возможными конкурентами, которым разъясняет свою позицию насчёт пересечения его территории.

После трагедии с одним из распространителей у напарников появляется проблема сбыта, которую Гудман обещает решить, однако найденный им покупатель отменяет сделку из-за состояния Пинкмана, начавшего активно глушить свою депрессию наркотиками. Уайту приходится самому выпутываться из сложившейся ситуации, однако на пути к плодотворному сотрудничеству с новым заказчиком у мужчины возникают ещё несколько проблем. Тем временем Скайлер находит документы, свидетельствующие о теневом бизнесе начальника, что ставит её в неловкую ситуацию перед последним.

В панике от осознания того, что его ограбили, Пинкман обращается к подельнику, который рассказывает ему о реальном положении дел. На просьбу Джесси поделить выручку Уайт предлагает ему для начала прекратить употреблять наркотики, в то время как прознавшая о деньгах Джейн начинает собственную игру, используя шантаж и вымогательство. Тем временем, Гудман даёт Уайту совет, касающийся полученных денег, а Уолтер младший придумывает способ, как собрать сумму на операцию для отца. Исполнив требования Джейн, Уайт вскоре вновь возвращается в дом напарника, где его проблема решается сама собой.

Несмотря на то, что стараниями Уайта и Гудмана Пинкман избегает каких-либо обвинений, произошедшее с Джейн сильно подрывает его душевное равновесие и толкает на путь наркотического забытья. Между тем Шрейдер, в попытках помочь родственнику, выставляет банку с пожертвованиями на работе, а также знакомится со спонсорами ежегодного забега среди сотрудников полиции, один из которых узнаёт фото Уайта. По возвращению Уолтера из больницы Скайлер сообщает ему о рассекречивании его лжи и о своём решении по этому поводу, а тем временем из-за ошибки отца Джейн над городом происходит авиакатастрофа.

Не успевает Уолтер съехать из дома, как Скайлер сообщает ему о своём новом решении, окончательно разрывающем их семейную связь. Это вынуждает Уайта раскрыть ей правду о своей незаконной деятельности, что отнюдь не улучшает ситуацию между супругами. Между тем узнав о столкновении самолётов, Пинкман начинает самобичевание, что заставляет Уолтера приди на помощь сообщнику, в то время как сам Уайт решает изменить свою жизнь и отклоняет заманчивое предложение Фринга. В это же время границу с Мексикой пересекают два человека, оставляющие после себя вереницу трупов.

Решение Скайлер влияет не только на Уайта, который из-за вспышки агрессии попадает в полицию, но и на его сына, не понимающего причины столько внезапного расставания родителей. Заботящийся о своём клиенте Гудман даёт указания следить за супругой Уолтера, чтобы обезопасить последнего от возможного рассекречивания его тайной деятельности. Параллельно Сол проворачивает сделку для Пинкмана, помогая ему вновь обрести дом. Скайлер тем временем обнаруживает новые нестыковки в счетах компании, а Уайта навещают незваные гости.

Когда попытка Скайлер насильно выгнать супруга из дома проваливается, женщина делится его секретом с адвокатом, а также принимает решение отомстить мужу доступным ей способом, невзирая на то, что Уайт раскрывает ей все свои карты. Тем временем Фринг узнаёт о желании дяди Саламанки отплатить Уолтеру за гибель племянника той же монетой, однако ему удаётся отсрочить кару для извлечения собственной выгоды. Гудман же пытается через Пинкмана заставить Уайта изменить своё решение и вернуться в бизнес.

Пока Уайт пытается разобраться с любовником супруги, Пинкман принимает решение взять производство наркотика на себя, однако продемонстрировав бывшему напарнику товар, получает обоснованную критику и решает протестировать продукт. Тем временем поведение Уолтера стоит ему работы в школе, Шрейдер отказывается от перевода в отделение на границы из-за новой наводки на Хайзенберга, а Фринг решает испробовать новый способ привлечь Уайта к незаконной деятельности.

Получив зацепку — описание принадлежащего наркодилеру фургона на колёсах, Шрейдер начинает методичную проверку похожих машин, которая выводит его на семью одного из распространителей. Между тем, раскусив замысел Фринга, Уайт пытается заключить с Пинкманом сделку в обмен на его выход из бизнеса, в то время как Густаво показывает Уолтеру насколько он заинтересован в сотрудничестве с последним. Кайлер же начинает сомневаться насчёт предпринятых ею действий, не зная, что Уолтер уже исполнил её первоначальные требования.

В то время как Уайт приступает к работе на Фринга, Пинкман собирает старых приятелей для запуска нового бизнеса, не зная, что у них на хвосте уже какое-то время висит Шрейдер. Чтобы добыть побольше информации о подозреваемом, Хэнк консультируется с Уайтом, бывшим когда-то его учителем, что заставляет последнего вновь прийти на выручку бывшему подельнику, задействовав для этого Гудмана. Тем временем Густаво находит для родственников Саламанки другую жертву для отмщения.

Обнаружив, что его обвели вокруг пальца, Шрейдер срывает злость на Пинкмане в его собственном доме, что, с подсказки Гудмана, даёт последнему не просто оправдаться, но и подать в суд на полицейского. Желая помочь Хэнку, Скайлер пытается уговорить мужа воздействовать на Джесси, но безрезультатно. Вместо этого Уайт ставит Фрингу новое условие сотрудничества и предлагает Пинкману вернуться к совместной работе. Между тем, временно лишённого должности Шрейдера вскоре ждёт неприятная встреча с враждебно настроенными мексиканцами.

Уайт попадает в неудобную ситуацию, когда во время увольнения его старого помощника в помещении появляется Пинкман. Последний сообщает напарнику о происшествии с Шрейдером, что вынуждает того оставить Джесси и примчаться в больницу. Тем временем люди картеля пытаются выяснить подробности произошедшего, однако Фринг оборачивает ситуацию в свою пользу, выставляя себя непричастным к стычке. Уайт узнаёт о осведомлённости Густаво о его настоящей жизни, в то время как последний убирает оставшиеся помехи для реализации своих планов на будущее.

Несмотря на приличный заработок, Вскоре Пинкман начинает проявлять недовольство, считая, что им причитается гораздо больше, чем платит им Густаво. Не слушая доводов Уайта, он решает втихую начать собственный бизнес, к которому привлекает уже знакомых приятелей. Тем временем сопоставив факты Уолтер вызывает Фринга на разговор, в результате которого договаривается об обеспечении защиты своих родных от подобных инцидентов. Узнав о бедственном положении Мари, Скайлер между тем, рассказывает ей легенду об их внезапном обогащении, обещая помочь со счетами за лечение Хэнка.

Произошедшие события оказывают негативное влияние на Уайта — он начинает зацикливаться на мелочах и злиться по пустякам. Замеченная им недостача товара вовсе не способствует восстановлению спокойствия, а последней точкой оказывается каким-то образом попавшая в лабораторию муха, которую мужчина никак не может извести. Это останавливает работу, что вынуждает Джесси придумать способ, как нейтрализовать напарника и вновь запустить рабочий процесс. Уайт же, подозревая Пинкмана во лжи, предупреждает подельника о возможных последствиях воровства.

Скайлер готова оплачивать счета сестры, однако перед этим просит Уолтера об одолжении, выполняя которое, тот сводит супругу с Гудманом. Не будучи удовлетворённой методами Сола по отмывке денег, она предлагает Уолту взять решение этого вопроса на себя, раскрывая ему правду о документах на развод. Тем временем в поисках новых клиентов, Пинкман знакомится с женщиной, сын которой оказывается непосредственно причастен к смерти его старого знакомого, а также узнаёт о работе мальчика на конкурентов.

Пытаясь заставить своего мужа покинуть госпиталь, Мари предлагает тому своеобразную сделку. Между тем навязчивое желание Джесси отомстить за смерть приятеля заставляет Уайта обратиться за помощью к Гудману, однако присланный им Майк объясняет Уолтеру абсурдность его идеи. Фринг предлагает Пинкману решить всё полюбовно и поддерживает выдвинутое тем требование не привлекать к подобной работе детей, однако вскоре произошедшая трагедия ставит эту сделку, как и жизнь самого Джесси, под угрозу.

После произошедшего, Уолтер как может защищает себя, однако назначение на место Джесси старого помощника Гейла Бётихера раскрывает мужчине замысел Фринга на его счёт. Тем временем сам Гейл узнаёт о болезни Уайта и получает от Густаво новые инструкции, а Майк пытается разыскать скрывающегося Пинкмана, используя для этого вездесущего Гудмана. Джесси между тем встречается с напарником и получает от него важное поручение, от своевременного выполнения которого зависит как безопасность Пинкмана, так и будущее самого Уайта.

После доставки Джесси Виктором, Майк сообщает Фрингу по телефону, что все в сборе. Случайно обнаружившая автомобиль мужа около своего дома Скайлер между тем пытается найти его через Гудмана, которого в это время одолевают собственные проблемы, а Шрейдер находит себе новое увлечение. После прибытия Густаво и демонстрации Виктором знания технологии производства Уайту приходится постараться, чтобы доказать их с Пинкманом важность для бизнеса, однако каждый понимает, что существующее положение дел сохранится недолго.

Не желая ждать, когда Фринг пустит его в расход, Уайт решает вооружиться и самолично разобраться с последним, однако Густаво больше не появляется в лаборатории, а попытки уговорить Майка перейти на его сторону лишь добавляют Уолтеру проблем. Между тем Пинкман устраивает у себя вечеринку, а также помогает новой подруге улучшить свою жизнь, а Скайлер терпит фиаско с покупкой автомойки. Настроение Шрейдера становится всё невыносимей, в то время как его новое увлечение приобретает внушительные масштабы, что совсем не радует Мари.

Поведение Шрейдера и его отношение к супруге вызывают у той рецидив клептомании, из-за чего Мари вскоре попадает в полицию. Пытаясь помочь ей вытащить Хэнка из депрессии, Робертс подкидывает тому новые материалы по делу, которым занимался Шрейдер до ранения. Тем временем не желающая отступаться от своего плана Скайлер находит рычаг давления на владельца автомойки, Уолтер обнаруживает в лаборатории нововведения, а Пинкман пытается отвлечься от разрушительных мыслей с помощью бесконечных вечеринок.

На семейном ужине с сестрой и её супругом Скайлер сообщает им о их с Уолтером будущем приобретении, а также о источнике средств на эту покупку. Хэнк, в свою очередь, демонстрирует Уайту новые материалы по делу, добытые из дома убитого Гейла, в которых упоминаются подозрительные инициалы. Между тем состояние Джесси и его безразличие к происходящему едва не стоят юноше всех его денег, а также вынуждают Майка поднять вопрос об его устранении, и вскоре Уолтер замечает пропажу напарника.

Решив, что его напарника устранили, Уайт отправляется на поиски Фринга, чтобы отомстить, однако вскоре звонок от Майка охлаждает его пыл. Тот, по приказу Густаво, берёт Пинкмана в загадочные путешествия, во время одного из которых на машину нападают неизвестные. Тем временем не справляющийся с работой в одиночку Уайт отказывается продолжать изготовление сырья, Скайлер предлагает супругу вновь съехаться, а Шрейдер обнаруживает новую зацепку в материалах покойного преступника.

Всё ещё под впечатлением от разговора с Хэнком и сообщения супруга, Скайлер заводит разговор об опасности, возможно подстерегающей их всех, на что получает довольно резкий ответ, вынуждающий её на какое-то время покинуть дом. Уолтер принимает бразды правления новым бизнесом, а также делает сыну долгожданный подарок, в то время как Пинкман, к неудовольствию напарника, всё сильней сближается с Майком, выполняя вместе с тем какие-то поручения Фринга. Последний, тем временем, получает послание, на которое готовится ответить.

Пытаясь придумать, как разобраться с Фрингом, Уайт пользуется подсказкой Гудмана и настраивает Пинкмана на убийство Густаво, предлагая ему использовать тот же метод, что не сработал при покушении на Туко. Тем временем Скайлер узнаёт о реальных доходах мужа и понимает, что приобретённого бизнеса недостаточно для отмывки таких сумм, однако Уайт предлагает ей самой разобраться с этой проблемой. Между тем проверяя закусочную Фринга, Хэнк находит доказательство его связи с покойным Бётихером, а также делает вывод о роде деятельности последнего.

Несмотря на убедительный рассказ Фринга о причине встречи с Бётихером и о некоторых деталях его собственного прошлого, подозрения Шрейдера на его счёт не рассеиваются, и Хэнк обращается к Уайту за помощью в нелегальной слежке, однако тот, в надежде обезопасить свояка, предупреждает Густаво об интересе полиции к его персоне. Также Уолтер раскрывает обман Пинкмана насчёт его встреч с Фрингом, в то время как Гус ещё раз навещает Саламанку, вспоминая о событиях прошлых лет, связавших его с Тио и картелем.

Сообщение бывшего начальника вынуждает Скайлер отложить все остальные дела и помочь ему ради собственной безопасности. Тем временем представители картеля демонстрируют Фрингу, чем может обернуться его неуступчивость, что заставляет последнего принять их условия и попросить Джесси об услуге. Уолтер тем временем, решает разоблачить ложь напарника, однако, когда ему это удаётся, Пинкман в ответ затевает потасовку, закончившуюся полным разладом между подельниками.

Использовав Гудмана для помощи Бенеке Скайлер узнаёт, что Тед и не собирался использовать полученные деньги для погашения задолженности, решав, вместо этого, потратить их на машину и новый бизнес. Между тем Фринг с Эрмантраутом и Пинкманом прибывают в Мексику, где Джесси демонстрирует свои умения, однако узнав, что того хотят оставить в картеле, Густаво совершает диверсию, едва не стоившему ему жизни. Тем временем, когда Уайт не является на день рождения сына, тот отправляется на его поиски и обнаруживает Уолтера в неприглядном виде.

Доставив Фринга и Эрмантраута в больничную палатку, Джесси поражается тому, как досконально Густаво продумал все возможные последствия своего поступка. Придя в себя Гус сообщает Пинкману, что хочет поручить производство ему, на что тот просит пощады для Уайта. Тем временем Уолтер узнаёт у Шрейдера о разборке по ту сторону границы, и совершает рискованный поступок, чтобы помешать Хэнку продвинуться в его расследовании. Скайлер узнаёт причину нежелания Бенеки принять её помощь, и считает это шантажом, для предотвращения которого вновь обращается к Гудману, и вскоре Уайт узнаёт о поступке супруги, фактически подписавшей всем им смертный приговор.

После сообщения Мари, Уайт отправляет семью под защиту УБН, а сам под выдуманным предлогом остаётся в доме, готовясь к тому, что вскоре за ним придут. Между тем узнав о происшествии с сыном Андреа, Пинкман отправляется к Уолтеру, чтобы осуществить план мести, но после откровенного разговора меняет своё решение. Вернувшись в больницу, он отказывается продолжать работу из-за случившегося с ребёнком, что вынуждает Фринга пойти на уступки. Тем временем Уайт разрабатывает способ расправиться с Густаво, однако осторожность последнего спасает тому жизнь.

Обнаружив, что его замысел провалился, Уайт разрабатывает ещё один план, решив использовать для его реализации полученные от Гудмана сведения. Между тем Пинкман подвергается допросу из-за высказывания предположения о яде, которым отравился ребёнок, однако вскоре прогноз Джесси не подтверждается, и он выходит на свободу. Тем временем Фрингу становится известно о сотрудничестве Саламанки с детективом из наркоотдела, что вынуждает его предпринять ответные меры, однако решение лично навестить старика оказывается для Гуса роковым.

Невзирая на полное разрушение лаборатории, полиция обнаруживает оставленные в ней обломки видеокамеры и начинает искать записи, о которых вскоре становится известно и Уайту с Пинкманом. Заручившись поддержкой Эрмантраута, они разрабатывают способ уничтожения принадлежащего Фрингу ноутбука с записями, в то время как прознав от Гудмана, что Бенеке очнулся, Скайлер отправляется навестить последнего, чтобы удостоверится в том, что он сохранит её тайну.

Партнёры Фринга по бизнесу по-разному реагируют на его гибель — один из них накладывает на себя руки, а вторая, Лидия Родарт-Квейл, нанимает Майка для заметания следов, которые способны вывести проверяющую связи Гуса полицию на неё. Отказав женщине, Майк вскоре сталкивается с последствиями своего решения, однако неожиданно придумывает, как обернуть ситуацию в свою пользу. Между тем Шрейдер обнаруживает в вещах подозреваемого очередную зацепку, а Уайт тем временем предлагает Майку возобновить бизнес.

Майк навещает бывших людей Фринга, стараясь склонить их к продолжению сотрудничества и предлагая им долю в новом бизнесе в обмен на молчание. Между тем Гудман после долгих поисков помогает организовать для напарников новое место для варки, Джесси встаёт перед дилеммой, связанной с его новой девушкой, Скайлер переживает нервный срыв, а Уайт обнаруживает, что их обновлённый бизнес не настолько прибыльный, как был при Густаво.

Уолтер принимает решение купить себе и сыну новые автомобили, что вкупе с его недавним переездом и возвращением к незаконной деятельности всё больше тревожит Скайлер, предлагающую супругу способ защитить детей от опасности, которая может их ожидать. Не удовлетворившись ответом мужа, женщина весьма радикально демонстрирует ему своё отношение к происходящим событиям. Тем временем Шрейдеру предлагают повышение, однако с одной оговоркой, а Лидии приходится пойти на риск ради спасения собственной шкуры.

Убедившись в невиновности Лидии, Эрмантраут заключает с ней соглашение, после чего, по наводке женщины, вместе с Джесси начинает составлять план ограбления поезда, везущего нужное им вещество. Отвергнув предложение Майка по убийству машинистов, Пинкман предлагает более гуманный план действий, в котором не должно быть пострадавших. Между тем временный переезд к тёте не находит понимания у Уолтера младшего и портит его отношения с родителями.

Произошедшее у поезда ставит перед подельниками непростую дилемму, которую всё же решают полюбовно, несмотря на несогласие Пинкмана. Между тем устав от слежки, Эрмантраут задумывается о выходе из бизнеса, в чём его поддерживает желающий того же Джесси, однако их замысел категорически не устраивает Уайта, который предлагает компаньонам новый план. Скайлер тем временем срывается на глазах у сестры, что едва не приводит к крупным проблемам.

Уайт лично заключает сделку с Декланом, освобождая Эрмантраута от его обязанностей, но на попытки Пинкмана тоже оставить бизнес Уолтер сначала отвечает отказом, однако вскоре уступает. Тем временем, несмотря на все уловки Майка, Шрейдер находит человека, способного вывести его на подозреваемого и тем самым доказать факт его преступной деятельности. Переживая за то, что пойманный Эрмантраут может представлять угрозу для бизнеса и всех, имеющих к нему отношение, Уайт использует ситуацию и сам решает намечающуюся проблему.

Уайт заключает с Лидией новую сделку, параллельно устраняя всех, кто ранее был связан с Эрмантраутом. Наладив дела и заработав хорошие деньги, через какое-то время Уолтер принимает решение остановиться, о чём сообщает супруге. Надеясь вернуться к нормальной жизни Скайлер забирает детей от сестры и устраивает семейную вечеринку по этому поводу, во время которой неожиданная находка в туалете раскрывает Хэнку глаза на то, что было у него перед самым носом.

Сверяя свою находку с найденными в доме Гейла материалами, Шрейдер убеждается в верности своих подозрений, что ударяет по его здоровью, но не убавляет решимости наконец-то раскрыть это дело. Тем временем Уайт узнаёт о снижении качества продукции, изготавливаемой его приёмником, а также о возвращении своего заболевания. Пинкман пытается избавиться от причитающихся ему денег, в то время как обнаруживший пропажу книги и установленную за ним слежку, Уолтер решает нанести Хэнку визит.

Пытаясь склонить Скайлер на свою сторону Шрейдер невольно сообщает ей печальные новости, что срывает его планы насчёт Уайта. В это время последний принимает решение перепрятать сбережения, а после обсуждает с супругой возможный план действий. Лидия старается самостоятельно решить проблему с ухудшением качества товара, для чего ей приходится прибегнуть к жёстким методам. Хэнк тем временем пытается понять, как совместить арест Уолтера с сохранением карьере, в то время как ему сообщают о задержанном подозреваемом.

Уолтер находит отличный способ охладить пыл Шрейдера, предоставив ему в качестве признания запись с указанием причастности к нелегальному бизнесу самого Хэнка и искусно вплетя в эту ложь правду об оплате лечения свояка нелегально заработанными деньгами. Между тем выбравшись с помощью Гудмана из участка, Пинкман встречается с Уайтом для обсуждения дальнейших действий, однако планируя покинуть город по его совету, Джесси обнаруживает пропажу важной вещи, поиск которой вскрывает правду о недавнем поступке его напарника.

Обнаружив пропитанный бензином дом без следов Пинкмана в нём, Уолтер предлагает семье временно пожить в отеле, пока он не разберётся с подельником, не зная, что Пинкман встал на сторону Шрейдера, уговорившего того помочь ему в поимке Уайта. Несмотря на признание Джесси, Хэнку не хватает улик, и он решает устроить очную встречу Пинкмана и Уолтера, невзирая на опасения Джесси за свою жизнь. Мари тем временем пытается справиться со стрессом, а Уайт после звонка бывшего напарника решает выполнить просьбу супруги и решить возникшую проблему.

Уайт и дядя Джек заключают соглашение, согласно которому Уолтер передаст Тодду свою технологию варки в обмен на устранение Пинкмана, В это время Джесси делится со Шрейдером хитрым планом по выманиванию Уайта, для реализации которого решает использовать подставные фото, помогающие получить нужные им сведения о слабом месте преступника. Уолтер пытается отплатить предателю той же монетой, навестив его девушку, но Хэнк разгадывает его замысел. Вскоре последнему удаётся заманить свояка в пустыню, где полицейских ждёт неожиданная встреча.

Начавшаяся перестрелка печально заканчивается для напарника Хэнка, и, несмотря на просьбы Уолтера, судьба Шрейдера тоже оказывается решена. Забрав Пинкмана под предлогом допроса, Тодд и остальные насильно заставляют его работать на производстве, в то время как чудом добравшийся домой Уайт тщетно пытается спасти семью от настигающей их участи. Между тем Мари форсирует события, вынуждая Скайлер отдать ей запись и признаться сыну в поступках отца, а Уолтер делает всё, чтобы взять всю вину на себя.

Гудман с Уайтом оказываются соседями по несчастью, ждущими новых документов, но если Сол желает просто начать новую жизнь, то Уолтер намерен найти способ разобраться с дядей Джеком и его бандой, а также вернуть назад своё состояние. Живя в безлюдной пустоши под другим именем, Уайт получает скупые сведения о своей семье, а попытка связаться с сыном оканчивается неудачей. Тем временем, Скайлер получает предупреждение от неизвестного, а Пинкман узнаёт цену своей попытки сбежать из рабства.

Уайт отправляется обратно чтобы исполнить задуманное, но прежде он навещает старых знакомых, которых шантажом заставляет сделать кое-что для Уолтера младшего. Навестив супругу, Уайт сообщает ей сведения, которые та сможет использовать для смягчения приговора, после чего Уолтер предваряет в жизнь вторую часть своего хитроумного плана, встретившись с Лидией, а также найдя способ разобраться с кинувшими его преступниками, до сих пор удерживающими Пинкмана в неволе.