Багдад. Агент под прикрытием Кэрри Мэтисон пытается узнать у заключенного информацию по главному разыскиваемому ЦРУ террористу по имени Абу-Назир. 10 месяцев спустя во время операции по уничтожению повстанцев на Ближнем Востоке отряд зачистки находит считавшегося умершим морского пехотинца Николаса Броуди. Для вернувшейся в отдел Кэрри факт чудесного спасения американского сержанта кажется подозрительным, и, несмотря на отказ ее начальника и коллеги Саула Беренсона, Мэтисон начинает слежку за Николасом с целью выявить его причастность к террористической группировке Абу-Назира.

В то время как спецотдел во главе с Саулом пытается дешифровать возможное послание Броуди террористам, Кэрри проводит все свободное время у мониторов, наблюдая за поведением подозреваемого. Тем временем Николас мысленно возвращается ко времени своего заключения и к происходившим с ним в плену событиям, а его другу Майку Фаберу выдвигают ультимативное предложение. Внезапно Кэрри получает неожиданное послание от одной из своих информаторов, и оно непосредственно связано с Абу-Назиром.

Информатор Кэрри по имени Линн Кэррас добывает интересующие ЦРУ данные, однако вскоре девушка оказывается в опасности, о чем она спешит сообщить Мэтисон. В то время как между дочерью Николаса Даной и его женой Джессикой назревает напряжение, связь между Даной и самим Броуди становится все крепче, и это влияет на решение последней насчет участия в телевизионном интервью.

После успешного интервью Броуди продолжает успешно выступать на публике, и вскоре его деятельность вызывает интерес у одного из главных политологов страны. Тем временем, проверяя зацепку о продаже драгоценностей Кэррас для финансирования террористических операций, Кэрри проверяет в числе прочих молодого преподавателя арабского происхождения Афзаля Файзеля. Эта зацепка лишает Мэтисон возможности и дальше следить за Броуди, но Кэрри находит оригинальный способ приблизиться к подозреваемому.

Воспользовавшись появившимся свободным временем, Мэтисон отправляется навестить отца, а Саул готовится к встрече с прибывающей в Штаты женой. Однако их планы рушатся, когда в спецотдел приходит информация о поимке афганского террориста на той же территории, где недавно был найден Броуди. После нескольких успешных дней допросов террорист начинает сотрудничать, однако после очной ставки последнего с Броуди ситуация выходит из-под контроля.

Пытаясь найти причастных к самоубийству Хамида, Кэрри поднимает вопрос о возможном предательстве со стороны своих, и для подтверждения этой теории все контактировавшие с террористом люди, включая Броуди, должны пройти проверку полиграфом. Проверяя жилище Файзеля, Саул обнаруживает, что у того есть жена, а тем временем сам Фазель едва не попадает в ловушку. Николасу становится известна тайна Джессики, что подвигает его позвонить недавней знакомой.

Новая встреча Броуди и Мэтисон оборачивается приятными выходными в ее загородном домике, но идиллия исчезает в тот момент, когда Кэрри неосторожно проговаривается о своей слежке за Николасом. В это же время Саул пытается разговорить схваченную рядом с мексиканской границей жену Файзеля Айлин, и сведения, которые она предоставляет, оказываются весьма любопытными. Чтобы доказать, что Кэрри заблуждается, Броуди отвечает на все ее вопросы, а звонок Саула окончательно убеждает Мэтисон в ее неправоте.

Узнав, что напарник Броуди Том Уокер жив, ЦРУ пытаются вычислить местоположение Уокера, используя его супругу и сына. В это же время Броуди старается восстановить отношения с Джессикой, для чего принимает приглашение политолога Гейнс на вечеринку у нее в поместье. Приехавший на ту же вечеринку Саул узнает у Элизабет о ее планах насчет героя-морпеха, а та, в свою очередь — о проблемах Саула с женой. Из-за цепочки обстоятельств поимка Уокера срывается, а ошибочные действия группы захвата провоцируют массовую волну недовольства среди мирного населения.

После недавних событий на Броуди нападают прямо у магазина, после чего увозят в неизвестном направлении. Тем временем Кэрри пытается восстановить ход событий в недавней перестрелке, чтобы понять, кто именно является зачинщиком случившегося, что вскоре выводит ее на нового подозреваемого. Пребывая в заключении, Броуди вспоминает дни, проведенные в доме Абу-Назира, а вскоре последний сам выходит на связь, напоминая Николасу о произошедшем в Ираке два года тому назад.

ЦРУ пытается прижать дипломата Мансура Аль-Захрани, которого подозревают в связи с Абу-Назиром, однако первоначальный план не срабатывает. Тем временем Броуди поступает официальное предложение о должности в конгрессе, но Джессику эта новость не радует. Чтобы добиться желаемого, Николас навещает Майка, а после назначает встречу Мэтисон. Вскоре ЦРУ получает информацию о встрече дипломата с Уокером и подготавливает план перехвата, однако последующие события развиваются непредсказуемым образом.

Навестив Кэрри в госпитале, Саул понимает, что с ней творится что-то неладное, и дело, возможно, не в побочном эффекте от полученной травмы. Прибывшая сестра Кэрри Мэгги подтверждает его опасения, что ставит Саула перед непростым выбором. Тем временем Броуди выезжает с семьей за город, однако истинная причина поездки ждет его в небольшом магазинчике одежды. Вскоре у Саула получается систематизировать всю собранную Мэтисон информацию, что приводит его к новым выводам, в то время как у Кэрри назревают серьезные проблемы.

После произошедшего у Кэрри наступает период депрессии, во время которого она пытается понять, почему Броуди так с ней поступил. Тем временем Николас снимает и прячет в условленном месте признание, а Уокер завершает подготовку к своей миссии. Дана все больше уверяется в том, что отец что-то недоговаривает, а неожиданное признание последнего о том, что он делает в гараже, лишь добавляет путаницы в ее понимание происходящего. Накануне встречи членов парламента Кэрри озаряет новое предположение насчет тактики Абу-Назира, и чтобы предотвратить теракт она идет на крайние меры.

После внезапного удара Израиля по военным объектам Ирана ЦРУ работает над вычислением тех, кто пытается устроить террористическую атаку против работающего вместе израильского и американского правительства. Саул Беренсон получает сведения об информаторе, владеющем нужными ЦРУ сведениями, однако обстоятельства вынуждают управление вновь прибегнуть к услугам Кэрри. Тем временем Броуди получает предложение о повышении по службе, а также знакомится со связным Абу-Назира, который дает ему новое задание. Между тем из-за оплошности Даны Джессика узнает секрет мужа, что ухудшает их казалось бы восстановившиеся отношения.

Вопреки протоколу, Кэрри встречается с информатором лично, но полученная ею информация подвергается сомнению со стороны ЦРУ. Пока Джессика вливается в жизнь элитарного общества, Броуди присоединяется к тайному наблюдению за проводимой в Бейруте операцией, которая является результатом добытых Мэтисон данных. Однако операция проходит не вполне успешно, и Кэрри рискует жизнью для получения дополнительных сведений, в то время как Николас пытается выкрутиться из щекотливой ситуации.

При перевозке информации, обнаруженной в добытых Кэрри документах, Саула подвергают обыску, в то время как Броуди вынужден выполнить очередное задание Абу-Назира и при этом успеть на благотворительное торжество, звездой которого он должен быть. Между тем надежды Кэрри на возвращение в ЦРУ не оправдываются, однако полученная от Саула информация подтверждает ее давние подозрения. Попав в неловкую ситуацию из-за супруга и понимая, что он снова ей лжет, Джессика ставит Броуди ультиматум.

Саул доносит до руководства полученную в Бейруте информацию и предлагает Эстесу тайно возобновить слежку за Броуди, включив в группу слежения в том числе и Мэтисон. Не будучи способным сказать жене правду, Николас заметает следы недавнего происшествия и съезжает в отель. Тем временем ЦРУ закидывает Броуди приманку, вынуждая его предпринять ответные шаги, но после того как тот назначает Кэрри встречу, она срывает операцию.

У Управления есть 24 часа, чтобы разговорить Николаса, и они применяют полученные сведения, чтобы подтвердить свои выводы и заставить его признаться в связи с Абу-Назиром. Тем временем, несмотря на предпринятые Эстесом меры для обеспечения Броуди алиби на время отсутствия последнего в конгрессе, Джессика вычисляет очередную ложь мужа и сообщает об этом его коллегам. Когда первоначальный план с допросом Броуди не срабатывает, Кэрри берет инициативу в свои руки и находит способ настроить Николаса на сотрудничество.

Новым объектом наблюдения опергруппы становятся журналистка Ройя Хаммад и ее связной, однако слежка за последним срывается. После случившегося накануне отношения Даны с ее новым бойфрендом становятся натянутыми, а чувство вины приводит девочку к неожиданному поступку. Пока Кэрри проверяет новую информацию, Майк и Лаудер продолжают поиски убийцы Уокера, шаг за шагом приближаясь к правде. Тем временем по просьбе ЦРУ Броуди встречается с Ройей, чтобы закинуть наживку и вызвать у той ответную реакцию.

Обеспокоенный недавним нападением Саул отправляется в тюрьму к Айлин в надежде, что та опознает связного Ройи. Не имея четкой информации ни от Абу-Назира, ни от ЦРУ, Броуди начинает чувствовать себя неуверенно, а новые вопросы Джессики лишь подливают масла в огонь. Дана заставляет Финна сказать правду об их поступке, но предложенный взрослыми способ решения проблемы подвергает ее моральные принципы серьезной проверке.

После произошедшего с Даной Броуди больше не в силах вести двойную игру, о чем он сообщает Хаммад, однако Кэрри делает все от нее зависящее, чтобы не допустить провала операции. Между тем Дана рассказывает матери об инциденте около полицейского участка, а Николас отправляется на новую встречу с Ройей, в ходе которой ЦРУ упускает его из виду, а самого Броуди ждет неожиданный визит старого знакомого.

После таинственного исчезновения Броуди у ЦРУ есть несколько вариантов дальнейших действий, но неверный выбор может подвергнуть Николаса смертельной угрозе. Тем временем проверяющая Куинна команда обнаруживает странности в деталях его повседневной жизни, что дает Беренсону основания для серьезных подозрений, которые подтверждаются в день операции по предотвращению терракта.

Саулу становится известна настоящая личность Куинна, однако он может лишь предполагать, зачем Эстес назначил Питера во главе операции, и эти предположения не сулят Броуди ничего хорошего. Николас готов приступить к следующему шагу своей миссии, когда получает звонок от Абу-Назира с ультимативным предложением. На кону оказывается жизнь Кэрри, и Броуди соглашается выполнить требование террориста ради ее спасения.

После звонка Мэтисон ЦРУ бросает все силы на захват Абу-Назира, однако Саула задерживают в офисе под невнятным предлогом. Между тем Джессика пытается увидеть перспективы в своих отношениях с Николасом, а Эстес объясняет Беренсону свою позицию насчет Броуди и предлагает коллеге покинуть ЦРУ. Несмотря на тщательную проверку территории, опергруппам не удается обнаружить преступника, однако разговор с Хаммад наталкивает Кэрри на мысль о месте, где он может скрываться.

Кэрри и Броуди наслаждаются отдыхом в домике у озера, не подозревая, что за ними ведется круглосуточное наблюдение, однако благодаря Куинну Николас оказывается вне опасности. Вынужденный подстраиваться под обстоятельства, Эстес освобождает Саула, который вскоре сообщает Мэтисон приятную новость о ее вероятном повышении. Наступает день панихиды по погибшему вице-президенту, куда Кэрри отправляется по просьбе Николаса. Однако случившееся на церемонии перечеркивает все их намечающиеся планы и полностью меняет жизнь каждого из них.

После случившегося в Лэнгли прошло чуть меньше двух месяцев, и главный вопрос, волнующий большинство граждан — почему ЦРУ не предотвратило совершившийся теракт? В то время как Кэрри участвует в судебных слушаниях по делу о теракте, вставший во главе ЦРУ Саул начинает операцию по уничтожению причастных к этому преступлению людей. Дана возвращается домой после нелегких двух месяцев, а Джессика вынуждена искать пути выхода из сложившейся в семье финансовой ситуации. Тем временем из-за просочившейся информации о ней с Броуди Кэрри выходит из себя, что заставляет Саула сделать ответный шаг.

Возмущенная поступком Саула Кэрри готова объявить ему информационную войну, и дабы этого избежать, Беренсон идет на крайние меры. Навестив Мэтисон и поприсутствовав на ее слушаниях, Куинн сообщает Саулу о своем отношении к их операции и высказывает свои размышления о работе в отделе. Тем временем к аналитическому отделу присоединяется банковский специалист Фара Шерази, которая поначалу вызывает у коллег смешанные чувства, однако вскоре показывает себя толковым работником.

Каракас. После неудачного прохождения границы с Колумбией Броуди попадает в Венесуэлу, находясь на грани жизни и смерти. Здесь он находит защиту у местного бандита, который когда-то был в должниках у Мэтисон, однако попытка Николаса продолжить свой путь оборачивается неудачей. Тем временем Кэрри отчаянно желает выбраться из того места, куда ее заточил Саул, однако ее эмоциональное состояние по-прежнему нестабильно.

Несмотря на отличные рекомендации врачей, по приказу Министерства Юстиции Мэтисон оставляют в клинике, однако вскоре ее выписывают благодаря загадочному посетителю. Тем временем Дана и Лео решают сбежать из дома и проехаться по памятным для каждого из них местам. Пытаясь избежать встречи с таинственным спасителем, Кэрри обнаруживает, что за ней повсюду шпионят, а вскоре получает предложение, от которого невозможно отказаться.

Саул посвящает Куинна в детали своей новой операции и дает ему первое задание, а сам тем временем отправляется на неформальную встречу c представителями сената, в ходе которой ему сообщают неприятные известия. Узнав из новостей, что Лео врал ей о своем прошлом, Дана возвращается домой, в то время как в дом к Кэрри пробираются неизвестные и похищают ее прямо среди ночи.

При попытке склонить Мэтисон к сотрудничеству Джавади узнает важную для него информацию, в корне меняющую его намерения насчет нового возможного агента. Тем временем Дана принимает ряд важных решений, благодаря которым надеется вернуться к нормальной жизни, и эти решения оказываются большим потрясением для Джессики. Узнав о планах Саула, Джавади решает разыграть последнюю карту перед тем, как попасть на крючок к ЦРУ.

Беренсон ставит перед Джавади ультиматум, и выбор у последнего небольшой. Между тем, расследуя дело о недавно произошедшем двойном убийстве, полиция добывает фото главного подозреваемого, и им оказывается Куинн. Питеру приходится предстать перед детективами, однако после проведенного допроса его мировоззрение меняется. При последней встрече с Джавади Кэрри получает информацию об устроившем теракт в Лэнгли подрывнике, а также о человеке, который сможет назвать его имя.

Получив наводку от Джавади, Кэрри с удвоенной силой начинает поверку всех, кто имел какое-либо отношение к взрыву в Лэнгли. Тем временем Саул доносит до сведений высших чинов информацию о следующем этапе своей операции, а Мира принимает серьезное решение по поводу своего брака. Чтобы напрямую выйти на исполнителя теракта, Саул запускает в ряды врага дезинформацию, однако в ходе операции Мэтисон не получает обещанного, что вызывает у той непредсказуемую реакцию.

Чтобы вернуть Броуди в нормальное состояние, Саул и Дар Адал обращаются к жестким нетрадиционным способам, но моральный дух Николаса под силу поднять только Кэрри, и для получения желаемого она использует слабость последнего. Единственным условием Броуди является личная встреча с дочерью, однако итог этой встречи превосходит все ожидания опергруппы.

Операция по отправлению Броуди в тыл врага начинается не особо удачно, что провоцирует панику у последнего. Между тем выполнивший свою часть сделки сенатор присоединяется к операции в качестве наблюдателя. Неудача плана Б заставляет Саула прервать операцию, однако Николас перестает слушаться приказов, и, несмотря на уговоры Кэрри, переходит к самовольным действиям.

Несмотря на сложности с проникновением в страну, дальше операция ЦРУ идет согласно плану, но лишь до момента встречи Броуди с Акбари. Вместо этого Николас встречает человека из далекого прошлого, после разговора с которым Броуди меняет свою тактику. Уверенное в провале операции Управление во главе с Саулом принимает нелегкое решение, в то время как узнавший об этом Николас поступает согласно сложившейся ситуации.

После произошедшего Броуди удается встретиться с Кэрри, чтобы позже вместе укрыться на явочной квартире. Саулу становится известно об успехе операции, однако Джавади сообщает ему о последнем шаге, который необходимо совершить, чтобы занять вакантную должность. Узнав о решении Саула, Адал предпринимает ряд действий для долговременного успеха операции, а тем временем Кэрри узнает об изменении планов ЦРУ насчет их с Броуди спасения.

Кэрри получает информацию о местонахождении известного террориста Хаиссама Хаккани и, не имея возможности ее проверить, решает одобрить операцию на свой страх и риск. Выясняется, что операция прошла успешно, но вместе с террористом погибло полсотни мирных жителей — в доме Хаккани как раз в этот день играли свадьбу. Информация просачивается наружу, назревает большой публичный скандал, и Кэрри вынуждена отправиться в Пакистан, чтобы попытаться уладить все на месте.

В связи с официальным расследованием инцидента Кэрри и Питер возвращаются в США. Питер решает послать все к черту, бросает работу и заводит неоднозначные отношения. А Кэрри понимает, что для нее невыносимо общение со своим ребенком, и всеми силами пытается вернуться назад. Питер рассказывает ей о сотруднике посольства Исламабада, уволенном при сомнительных обстоятельствах, и она принимается за расследование.

Получив должность главы отдела ЦРУ в Исламабаде, Кэрри приступает к своим обязанностям, знакомится с новыми сотрудниками... и быстро понимает, что ей здесь не очень-то и рады. Вскоре она встречает Саула, прилетевшего проследить за сменой службы безопасности в посольстве — или, может, проследить за ней? Фара пытается установить контакт с Ааяном, племянником погибшего Хаккани, но ей ничего не удается, так что Кэрри приходится вмешаться самой. Куинн, не в силах забыть об ужасном инциденте, снова и снова возвращается к произошедшему — и внезапно находит неожиданную зацепку.

Кэрри начинает разрабатывать полученную от Куинна наводку и выясняет, что убийство Сэнди было подстроено — и что в деле замешаны пакистанские спецслужбы. Она просит Саула об еще одном одолжении — вспомнить старые знакомства и выйти на кого-то из местной контрразведки. Ааян просит у Кэрри денег в долг, чтобы решить личный вопрос, Фара решает за ним проследить — и случайно обнаруживает доказательства тому, что не только инцидент с Сэнди, но и вообще все, что было известно героям, теперь придется поставить под сомнение.

Кэрри продолжает работать с Ааяном. У нее очень мало времени, чтобы перевербовать мальчика. Первый шаг — заставить Ааяна признать, что его дядя жив. Однако со стороны может показаться, что Кэрри просто-напросто забыла про все свои прочие обязанности. Она не отвечает на звонки Куинна и Фары, которые выслеживают одного из спутников Хаиссама, и не отвечает Саулу, который заметил в аэропорту Фархада Гази. Саул решает не дожидаться Кэрри и предпринять что-нибудь сам.

В посольство прибывает пакистанская делегация, чтобы обсудить вопрос освобождения Саула. Локхарт, убежденный в причастности пакистанских спецслужб к инциденту, выходит из себя и изрядно портит отношения с местными. Тем временем Саул приезжает вместе с Хаккани к нему домой — то ли как гость, то ли как пленник. Деннис наконец получает задание не собирать информацию, а предпринять активные действия — а Кэрри находит неожиданного союзника.

В обмен на Саула Хаиссам Хаккани требует освободить из американского плена пятерых своих ближайших соратников. Такой шаг со стороны США невероятно укрепит позиции талибана в регионе, поэтому допустить этого никак нельзя. Прибывший в Пакистан Локхарт сразу начинает чинить свои порядки, к большому неудовольствию Марты. Кэрри начинает вести себя страннее обычного, а в лагере пакистанцев, кажется, назревает разлад.

Кэрри приходит в себя в доме Хана и понимает, что чуть было не лишилась работы, а может, и жизни. Проанализировав ситуацию, она понимает, что кто-то подменил ее таблетки. Объятая праведным гневом, Кэрри жаждет немедленно найти предателя, однако ее отвлекают более насущные проблемы — Локхарт хочет выполнить условия Хаккани и освободить пятерых его соратников, опаснейших террористов. Кэрри убеждена, что это ошибка. Впрочем, может, никого освобождать и не придется — ведь выясняется, что Саул сбежал.

ЦРУ готовится к операции по обмену Саула Беренсона на соратников Хаиссама Хаккани. Но Кэрри никак не может избавиться от подозрений, что затевается что-то еще — ведь Хаккани начал свою игру еще до того, как Саул приехал в Исламабад. Кэрри надеется, что ей удастся расколоть Денниса и узнать, кто его контакт из пакистанских спецслужб и какая перед ним была поставлена задача, но Деннис все отрицает. А сам Саул убежден, что его коллеги совершают большую ошибку, и надеется найти способ помешать обмену.

На конвой, возвращающий Саула в посольство, совершено нападение, и гарнизон посольства выдвигается, чтобы защитить его и Кэрри. Марта и Питер понимают, что это скорее всего ловушка, отвлекающий маневр, чтобы оставить посольство без охраны. Но боевики Хаккани уже здесь, и протокол изоляции не успевает вступить в силу. И пока Кэрри и Саул продолжают находиться под обстрелом среди обломков конвоя, а Марта и Локхарт прячутся в бронированном убежище в посольстве, спасти ситуацию может только Питер Куинн.

Кэрри разворачивает временный штаб и принимается за поиски Питера Куинна. Но Куинн не собирается возвращаться — его обуревает жажда мести. Скрываясь одновременно от ЦРУ и пакистанских спецслужб, он обращается за помощью к старой знакомой и планирует убийство Хаиссама Хаккани. Но того охраняют свои люди, да и пакистанское правительство крайне озабочено его безопасностью. Нужно как-то выманить Хаккани из своего укрытия, и Куинн, кажется, нашел способ. Тем временем Кэрри звонит Эндрю Локхарт: ему ищут замену и больше не держат в курсе событий, но, кажется, США что-то затевает в Пакистане.

Раздавленная полным поражением Кэрри возвращается в США, к сестре и ребенку. Тем не менее она полна решимости узнать, какое отношение к событиям в Пакистане имеет Дар Адал. Неужели правительство решило заключить с Хаккани сделку? Профессиональные проблемы переплетаются с личными, когда на похороны отца приезжает мать, которую Кэрри не видела 15 лет, а вслед за ней — Куинн, который предлагает Кэрри оставить работу и начать нормальную жизнь — вместе с ним. Но обстоятельства, как всегда, складываются несколько сложнее, чем того хотелось бы героям.

Кэрри Мэтисон окончательно рвет связи с ЦРУ, переезжает в Берлин и пытается жить нормальной жизнью — воспитывает подросшую дочь Фрэнни, встречается с красавцем-немцем и даже ходит в церковь. Однако именно в тот момент, когда кажется, что жизнь наконец-то наладилась, одновременно случается несколько событий — в Берлинском отделении ЦРУ происходит утечка данных, новая коллега Кэрри вдруг получает секретный документ о нелицеприятных действиях федеральной разведывательной службы Германии, а миллиардер Отто Дьюринг (новый босс Кэрри) внезапно решает посетить с благотворительным визитом ливанский лагерь беженцев, и обеспечить его безопасность должна, конечно же, лично Кэрри Мэтисон.

Отто Дьюринг прилетает в Ливан, и пока миллиардер устраивает вечеринки и выступает с речами, Кэрри из кожи вон лезет, чтобы этот визит прошел без потерь. В то же время службы разведки США и Германии каждая по-своему стараются разобраться с утечкой информации и пресечь дальнейшую публикацию украденных секретных документов. Зато Лора Саттон совершенно не стесняется выставлять свое обостренное чувство справедливости напоказ и даже выступает гостем в телевизионной передаче, с пеной у рта доказывая неправоту немецких властей. И все бы ничего, однако в ЦРУ начинают подозревать, не Кэрри ли подтвердила верность опубликованного документа? Все-таки они с Лорой работают в одном фонде...

Узнав шокирующую правду о покушении, Кэрри возвращается в Берлин и решает скрываться. Она отправляет дочку в Америку, а сама решает запереться и как следует подумать над тем, кто может желать ей смерти. Чтобы думалось лучше, Кэрри перестает принимать таблетки и просит Йонаса проконтролировать ее состояние. Тем временем ЦРУ безуспешно пытается разыскать Кэрри — Саул прямо спрашивает обо всем Отто, Элисон следит за офисом фонда, а Питер выбирает наиболее морально сомнительный, но при этом самый действенный метод.

Кэрри приходит в себя и понимает, что Куинн решил ее спасти. Однако она не собирается скрываться и хочет узнать, кто ее заказал. Лора Саттон пытается разыскать хакера, который ее подставил, и узнать, почему он так поступил. Нуман узнает, что Корзеник его кинул, чтобы продать информацию русским, и пытается остановить друга, но уже слишком поздно. Элисон и Саул вербуют сирийского генерала Юсефа и предлагают ему встать во главе нового правительства Сирии.

Кэрри пытается вылечить Куинна и заодно выяснить, кем был нападавший и кто является заказчиком убийства. Нуман, возмущенный смертью друга, решает сделать все детали происшествия публичным достоянием и выкладывает в интернет видеообращение. Улицы Берлина заполняются недовольными, Кэрри подбирается все ближе к разгадке, а Элисон тем временем продолжает свою игру.

Кэрри просит Саула помочь ей и достать документы в ЦРУ, чтобы узнать, что именно так всполошило русскую разведку. Поначалу Саул отказывается ей верить, но вскоре сталкивается с тем, что никто, и прежде всего Дар Адал, не верит ему самому. Рана больше не угрожает жизни Куинна, но, придя в себя, он понимает, что не все мусульмане настолько же гостеприимны, как хозяин здания, который его вылечил — и выбраться отсюда живым тоже будет непросто.

Получив файлы, украденные из ЦРУ, Кэрри начинает искать информацию, которая могла стать причиной всего произошедшего. Поиски приводят ее в Амстердам, где она рассчитывает встретить человека, который, как считалось, погиб 10 лет назад при взрыве в Багдаде. Однако русские, предупрежденные Элисон, уже ждут ее там. Мусульмане, приютившие Куинна, просят его помочь им перейти сирийскую границу. Увидев возможность подобраться к одному из сирийских командиров, Куинн соглашается, предварительно уведомив Дар Адала.

Кэрри просит Нумана взломать ноутбук, привезенный из Амстердама, и ищет встречи с Элисон. Между делом она вспоминает, как впервые встретилась с Элисон в Багдаде в 2005 году и как познакомилась со столь внезапно ожившим Ахмедом Назари. Саул просит израильских коллег о помощи, убеждая их, что это в общих интересах. А Элисон, как и 10 лет тому назад, встает перед непростым моральным выбором.

Выяснив истинную личину Элисон, Кэрри пытается убедить в том, что узнала, Саула. Он не готов сразу ей поверить, но соглашается на совместную с немецкой разведкой операцию, в ходе которой получится установить, кому Элисон верна на самом деле. Новые друзья Куинна возвращаются в Берлин вместе с полученным в Косово химическим оружием. Пока они планируют свой удар, Питер ищет способы спастись.

Допрос Элисон продолжается, и Дар Адал, кажется, склонен поверить в ее версию событий. Саул и тем более Кэрри возмущены подобным оборотом, но времени отвлекаться на междоусобицы нет: террористы публикуют видео с Куинном и обещают устроить теракт в одной из европейских столиц, если ООН не признает легитимность Исламского государства в течение 24 часов. Кажется, пришло время забыть старые распри и сообща бороться с новой появившейся угрозой.

Куинн в безопасности, но лежит в больнице без сознания. В надежде узнать что-нибудь о готовящемся теракте, Саул и Кэрри приказывают искусственно вывести Куинна из комы. Тем временем Элисон получает новые указания от русского руководства — теракт должен быть приведен в исполнение. Чтобы узнать о нем побольше и найти способ сбить ЦРУ и БНД со следа, она отправляется к доктору Азизу. Кэрри же, ничего не добившись от Куинна, решает искать помощи у старого знакомого — командира Хезболлы Аль-Амина.

Казим помогает Кэрри предотвратить распыление газа. С террористической ячейкой покончено, и остается лишь подвести черту под всем, что произошло. Лора Саттон оказывается перед выбором: пойти на сделку с совестью или бросить друга в беде. Саул предлагает Ивану убежище и ищет Элисон, чтобы с ней расквитаться. Кэрри пробует наладить личную жизнь и решает навсегда покончить с ЦРУ. А Питер Куинн, не приходя в сознание, продолжает бороться за свою жизнь.

Прошло время, и Кэрри, надеясь снова забыть о работе в ЦРУ, возвращается к правозащитной деятельности в фонде Отто. Она регулярно навещает Куинна, который лежит в больнице и, кажется, медленно идет на поправку — но совсем не рад видеть бывшую приятельницу. Тем временем Америка сделала свой выбор, и новоизбранная госпожа президент в ожидании инаугурации знакомится с работой различных государственных ведомств, а также высказывает излишне миролюбивые взгляды, что, конечно же, не по душе ни армии, ни спецслужбам. А где-то на улицах Нью-Йорка молодой чернокожий иммигрант из Нигерии записывает очередной ролик для своего блога о жертвах американской борьбы с террором и еще не подозревает, во что выльются его невинные выпады в сторону США.

Кэрри пытается наладить контакт с Куинном, который теперь живет у нее в подвале, но он не желает ни слушать ее, ни принимать лекарства. Сейку в шоке от того, что ему светит реальный тюремный срок, и требует, чтобы его тотчас же вытащили из тюрьмы. В отчаянии он даже выдает имя приятеля, который одолжил ему злосчастные деньги и предлагал встретиться с какими-то сомнительными людьми. Тем временем на работу к Кэрри неожиданно заявляется Саул с очень странным вопросом, а Дар Адал дает не менее странный совет руководителю администрации избранного президента.

Узнав, что Кэрри нарушила судебный запрет, обвинение отказывается от сделки, и теперь Сейку светит 15 лет в тюрьме. Теперь ей нужно загладить вину не только перед несчастным Куинном в подвале своего дома, но и перед мусульманским юношей, которому грозит реальный срок ни за что. Саул отправляется в Абу-Даби, чтобы побеседовать с иранским финансистом и расспросить его о возможной параллельной ядерной программе, а затем внезапно решает навестить сестру.

Надавив на Конлина, Кэрри добивается успеха: ЦРУ снимает обвинения с Сейку и выпускает его на свободу. Однако сам Сейку остается в недоумении, а его друзья тем более: всем им понятно, что в такой ситуации освободить могут только стукача. Саул встречается со старым приятелем в не самых приятных обстоятельствах, а после понимает, что приятелей у него много, побеседовать хотят все, и возвращение в Штаты придется отложить. А Дар Адал, всё более недовольный действиями избранного президента, прямо говорит Кэрри, что лучше бы ей отойти в сторону.

Нью-Йорк потрясен терактом, произошедшим средь бела дня прямо посреди Манхэттена. Избранного президента в срочном порядке эвакуируют в безопасное место, по всем каналам передаются панические сообщения, а ведущие начинают обличать грехи власть имущих. Кэрри узнает, что в теракте повинен ее подзащитный, и, ошарашенная, пытается разобраться, как она могла упустить очевидное. А у ее дома тем временем собирается разгневанная толпа.

В результате своих чересчур решительных действий Питер Куинн был арестован и направлен в психиатрическую лечебницу. Все попытки Кэрри добраться к нему терпят неудачу. В отчаянии она обращается к Конлину с просьбой помочь, надеясь заодно убедить противника в том, что оба они — жертвы в чьей-то большой игре. Саул пытается достать информацию о действиях Товы Ривлин, но с удивлением узнает, что слежка за ней не ведется. А госпожа избранный президент решает, что изолированное убежище ей уже прискучило, и пора возвращаться к избирателям.

Кэрри звонят из школы, чтобы сообщить, что в свете последних событий ее ребенком заинтересовались социальные службы. Госпожа избранный президент начинает публично упоминать своего сына, Куинн, очнувшись, понимает, что находится то ли в убежище, то ли в плену у старой подруги, а в Нью-Йорк вместе с иранской делегацией прилетает встретиться с Саулом Маджид Джавади.

Оппозиционные СМИ вовсю разворачивают травлю избранного президента. Мишенью становится ее сын. Саул ищет способы устроить встречу для избранного президента и Джавади и, понимая, что доверять нельзя никому, обращается за помощью к Кэрри. Куинн убежден, что Астрид в сговоре с Адалом, и ищет способ сбежать из-под ее опеки и вернуться в Нью-Йорк.

Поверив словам Джавади, госпожа избранный президент, кажется, окончательно уверилась в том, что ее союзник — не Саул, а Дар Адал. Кэрри продолжает бороться за право хотя бы увидеться с дочерью. Макс решает узнать побольше о конторе, которую перед смертью посетил Конлин, и устраивается туда на работу. А Маджид Джавади убеждается в том, что не все сделки с совестью одинаково полезны.

Кэрри собирается дать показания против Дар Адала, но в последний момент убеждается, что у него есть больше рычагов давления на нее, чем она ожидала. Саул, боясь суда и позора, решает бежать из страны. Куинн продолжает выслеживать убийцу Астрид, а Макс — выслеживать заказчика и спонсора огромной машины пропаганды, тайно выстроенной в пригородном подвале.

Госпожа избранный президент открыто выступает против злопыхателей, которые сфабриковали порочащее ее сына видео, и призывает их выйти из тени. Ко всеобщему удивлению, злопыхатели откликаются на ее зов. Саул объясняет президентской администрации, что такое хороший план. А тем временем Куинну удалось обнаружить убийцу Астрид, а заодно — улики против Дар Адала.

План заговорщиков, наконец, раскрыт. Кэрри понимает, что теперь на кону стоит жизнь избранного президента, и спешит ее предупредить. А к отелю тем временем стягиваются дополнительные вооруженные подразделения — для обеспечения безопасности. Но помогут ли они президенту? И, что важнее — эту ли задачу ставит перед собой каждый из них?

Несмотря на старания Элизабет, к генералу МакКлендону не применяют высшей меры наказания, что заставляет ее искать иные способы добиться желаемого. В это же время Кэрри вновь встречается с сенатором, на сей раз предлагая ему реальную управу на Уэллингтона, но ситуация оборачивается не в ее пользу. Дэвид же, будучи не в силах исполнить желание президента, пытается найти союзников в лице одного из заключенных чиновников, а Бретт О'Киф продолжает свои ежедневные трансляции, заручившись поддержкой неравнодушных граждан США.

Разгромная трансляция О'Кифа начинает тревожить Элизабет, которая по совету Уэллингтона все же идет на уступки и выполняет требования Беренсона. Освободившийся из заключения Саул занимает предложенный президентом пост и вскоре получает неоднозначное задание, в то время как сенатора Пэйли ждет неприятная встреча в Белом доме. Между тем неосторожность Кэрри ставит под угрозу ее текущую миссию. Для того, чтобы разрешить проблему, женщине приходится рискнуть своей жизнью.

Получив поддержку Элизабет, Саул отправляется на встречу с О'Кифом. Несмотря на уверенность Беренсона в успехе переговоров, у группы поддержки журналиста оказывается припасен сюрприз для ФБР. Узнав об обострении противостояния репортера агентам Бюро, Уэллингтон предпринимает попытку спасти репутацию президента без его согласия. Между тем Кэрри признает наличие проблем с дозировкой препаратов, однако в связи с появлением новых сведений ей приходится прервать цикл корректировки лекарств. Вновь пойдя на риск ради получения информации, Мэтисон едва не теряет самое важное, что у нее есть, — свою дочь.

Проверив подругу Уэллингтона, Кэрри с Максом частично подтверждают свои подозрения о ее связи с гибелью генерала МакКлендона. Чтобы окончательно связать женщину с произошедшим, Мэтисон и Аллену придется нарушить закон. Противостояние ФБР и сторонников О'Кифа достигает апогея, когда случайный выстрел одного из агентов ранит местного юношу, а стараниями неизвестного все попытки Беренсона мирно разрешить конфликт терпят крах.

В преддверии панихиды по погибшим Элизабет делает все возможное для предотвращения будущих волнений и кровопролития, и ее старания не проходят даром. Между тем Беренсон, уверенный в причастности к произошедшему русских, встречается со старым знакомым, чтобы обсудить с ним свои подозрения. В это же время Кэрри с Данте собирают отряд для осуществления запланированной операции, однако добыть нужную информацию им мешает череда различных неудач, слишком подозрительных, чтобы быть простыми совпадениями.

Узнав, что Симон вызывают в суд, Кэрри всеми правдами и неправдами добивается присутствия на слушании. Однако показания женщины еще больше сбивают Мэтисон с толку. Реакция же Данте заставляет ее искать встречи с единственным, кто мог бы помочь разобраться в ситуации, посмотрев на нее со стороны — Саулом. Сам Беренсон между тем собирает оперативную команду в лице бывшей коллеги и молодого информационного гения. Вместе они начинают работу по поиску русского разведчика, ответственного за информационную войну.

Операция едва не срывается из-за неожиданного инцидента, а Саул обзаводится еще одним членом команды. Кэрри же, рассорившись с сестрой, уходит из дома вместе с дочерью и вскоре вновь оказывается в доме Аллена, теперь в качестве гостьи. Тем временем Беренсон, не добившись от судьи разрешения допросить Симон, решает добиться прогресса в ее деле другим путем. Уэллингтон, узнав, как обстоят дела с его уже бывшей девушкой, передает президенту письмо об отставке.

Недовольная срывом своей операции, Кэрри вынуждает Саула ввести ее в курс текущих дел. Несмотря на проблемы с дочерью, Мэтисон не прекращает работу, добиваясь у Беренсона личного допроса Аллена. Когда ее метод не срабатывает, глава ФБР дает добро на крайние меры. Тем временем после неприятного визита сенаторов Элизабет с Уэллингтоном решают реализовать запасной план, посылая сообщение русской разведке и не подозревая о том, как последствия скажутся на результатах работы Бюро.

Узнав о пропаже одного из своих шпионов, Громов решает остаться и попробовать спасти сеть от раскрытия, в то время как Данте приходит в себя и подтверждает свои предыдущие показания. Тем временем по совету Беренсона Элизабет и Уэллингтон раскрывают сенатору Пэйли правду о Симон и Аллене и просят отложить процедуру импичмента. Саул же, используя раскрытую агентом кодовую фразу, начинает операцию по вычислению остальных членов преступной ячейки. В это же время у Кэрри возникает серьезная проблема, после того как очередная ее попытка совместить работу с заботой о дочери едва не приводит к несчастному случаю.

Пройдя лечение, Кэрри начинает тяжбу с сестрой, запросившей передачу опеки над Фрэнни. Не согласная с предложением Мэгги решить все без судебных слушаний Мэтисон оказывается перед нелегким выбором. Тем временем Ким, переживающая за грозящий ей импичмент, заручается поддержкой вице-президента, однако встреча последнего с решительно настроенным сенатором Пэйли заставляет Элизабет пойти на крайние меры ради гарантированного сохранения должности. Саул же, прислушавшись к Сэнди, организует поиск Громова и Симон, который вскоре приносит свои плоды.

Прибыв в Москву, Саул с Кэрри и оперативной группой начинают воплощение в жизнь замысла по похищению и вывозу из страны Симон Мартэн. Тем временем стараниями Бэйн сенатор Пэйли узнает о цели поездки главы ФБР, что ставит его перед сложным выбором. Кин же предстоит прочувствовать на себе результат своих поступков, а Уорнеру придется принять непростое решение, напрямую связанное с безопасностью находящейся в России делегации. Между тем, потерпев неудачу, Беренсон решает свернуть операцию, однако при поддержке Сэнди и Макса Мэтисон разрабатывает еще один план, способный помочь им добиться желаемого.

Несмотря на первоначальный успех замысла Кэрри, операция ФБР оказывается под угрозой. Уорнеру предстоит непростой выбор между восстановлением справедливости и сохранением нынешней должности. Три дня спустя Америку ждут сразу несколько перемен, одна из которых становится неожиданностью для всех, включая сотрудников Белого дома. Громов, тем временем, предлагает Мэтисон сделку, а Саул начинает переговоры с российским дипломатом по поводу обмена заключенными.

Когда обстановка на Ближнем Востока достигает опасной точки, Саул Беренсон решает обратиться за помощью к своей протеже Кэрри Мэтисон. Но можно ли доверять женщине с нестабильной психикой, которая даже не помнит, что с ней было в плену у русских? В это время Макс Питровский выполняет опасное задание, которое поможет лучше понять ситуацию.

Кэрри и Саул понимают, что уже 18 лет продолжают свою скрытую войну и как они устали от нее. Пока Саул пытается договориться с Талибаном и не совершить ошибку, Кэрри должна заручиться поддержкой Афганистана, но девушку ждет неожиданная встреча. Таинственная наводка подсказывает героине следующий шаг, но сможет ли Кэрри поступить правильно?

Участникам непрекращающейся шпионской войны предстоит в очередной раз убедиться в том, что никому нельзя доверять. Оказывается, что сын одного из лидеров предал отца, и Кэрри задается вопросом, какие цели преследует Евгений, пытаясь сблизиться с ней. В это время внутри Белого дома продолжается противостояние президента Уорнера и вице-президента Хейса.

В мире, который сошел с ума после трагедии 11 сентября, готовятся новые, не менее ужасающие события. Когда президент Уорнер прибывает в Кабул для объявления окончания войны, на его вертолет нападают. В это время Самира оказывается заложницей новых порядков и обращается к Кэрри за помощью. Удастся ли Дэвиду и Саулу восстановить мир в таких обстоятельствах?

После страшной трагедии, способной развязать Третью мировую войну, все участники событий настороже и пытаются сыграть ситуацию в пользу своих целей. Пока Макс с солдатами выясняют, жив ли президент США, Саул просит Кэрри сделать все возможное, чтобы докопаться до правды. В это время судьба мира оказывается в руках вице-президента Хейса и генерала Г’улома.

Черный ящик с вертолета президента попадает в руки Макса, но сможет ли герой сохранить улику и открыть миру правду о произошедшем? В это время в США новый президент Хейс вступает в должность, а генерал Г’улом находит виноватых в смерти лидера Афганистана. Майк, Дженна и Саул изучают запись разговора Керри с Евгением, и то, что они узнают, подвергает опасности всю операцию.

Саул собирается обменять Хаккани на других пленных, но поможет ли это хоть сколько-нибудь исправить ситуацию на Ближнем Востоке? В это время Кэрри вместе с Евгением путешествует вглубь Пакистана в надежде спасти Макса и найти черный ящик. В Белом доме Хейс требует от ЦРУ рабочего плана, а Саула ждет неожиданная встреча.

Хаккани готовится к казни, а где-то на другом конце мира президент Хейс пытается избежать этого. Прислушается ли Г’улом к словам своего коллеги? В это время Саул и Кэрри пытаются договориться о дальнейшем плане действий, но ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Членам Талибана предстоит сделать трудный выбор, и даже маленькая деталь может сыграть решающую роль.

Саул возвращается в центр управления операциями в Кабуле, но напряженная обстановка вокруг исчезновения Кэрри заставляет его изменить планы. В это время беглянка в компании Евгения продолжает искать черный ящик со сбитого вертолета президента, и поиски приводят парочку к старьевщику. Осознав всю угрозу, которую Джалал несет миру, Тасним начинает собственную игру.

Очнувшись от наркотиков, Кэрри пытается вспомнить все подробности записи черного ящика по пути в аэропорт. В это время Джалал требует от подчиненных разработать новый план, но не все сторонники Хаккани готовы сотрудничать с ним. Саул решает попытаться заполучить черный ящик от русских, но признают ли те свою причастность?

Самолет с Кэрри успешно приземляется в США, и женщине приходится прятаться в доме Саула в ожидании разбирательств. Но остался ли у женщины хоть один настоящий сторонник? В это время в Белом доме решается судьба отношений с Пакистаном, а Саул вспоминает собственное прошлое. Дженна начинает представлять реальную угрозу для операции.

Когда на поверхность всплывает правда о Джалале Хаккани, худшие опасения Саула и Кэрри начинают воплощаться в жизнь. Черный ящик с вертолета обнаруживается в необычном месте, и Саул решает попытаться избежать ошибок, совершенных на войне в Ираке. В это время Кэрри должна сделать выбор, который определит ее судьбу и будущее всего мира.