1978 год. Двое братьев решают разгромить заброшенный дом в своем районе и, несмотря на предостережение соседской девочки, вламываются в него. Но внутри им предстоит столкнуться с чем-то ужасным. Наши дни. Психиатр Бен Хармон вместе с семьей решает найти новое жилье, и выбор падает на огромный дом с неожиданно низкой стоимостью, построенный еще в прошлом веке. Вскоре Вивьен, жена Бена, знакомится с эксцентричной соседкой и ее странной дочерью, а Вайолет, дочь Хармонов, наживает себе врагов в первый же день.

1968 год. В большом доме живут несколько студенток-медиков. Однажды, когда большинство из них уходят на концерт, а дома остаются лишь две девушки, в дверь стучится раненый мужчина. Но он совсем не тот, за кого себя выдает. Наши дни. Юный пациент Бена по имени Тейт увлекается дочерью Бена, и последний решает отказаться от лечения подростка. Кроме ситуации с пациентом у Бена появились другие, не менее серьезные проблемы, и для их решения ему нужно поехать в Бостон. Вивьен тем временем узнает немного о прошлом своей соседки.

1983 год. В большом доме проживают молодые супруги, но когда жена застает мужа с молодой домработницей, случается страшное. Наши дни. После незаконной попытки реконструкции убийства Вивьен умоляет Бена съехать, но из-за их финансового состояния это оказывается невозможным. Очередная пациентка Бена пропадает, и Бен совершенно не помнит, как она от него уходила после сеанса. Тем временем Вивьен решает поехать на экскурсию по городу и неожиданно узнает полную историю дома, в котором они теперь живут.

Незадолго до наших дней. В большом доме живут два молодых человека, решивших провести здесь совместную жизнь. Вскоре отношения между ними портятся, а оканчиваются и вовсе не так, как предполагалось. Наши дни. Бен договаривается с Тейтом, что они возобновят встречи, но только не в доме. Мужчина, который когда-то жил в этом доме, а не так давно помог Бену в одном деле, теперь вымогает у того деньги в обмен на молчание. Тейт тем временем тайно проводит время с Вайолет и рассказывает ей подробности о жизни самых первых жильцов дома.

Наступает Хэллоуин, и Тейт приглашает Вайолет на ночную прогулку, которая проходит не так гладко, как они оба надеялись. Вивьен, понимая, что Бен врет про свою недавнюю поездку, указывает мужу на дверь и пытается связаться с Хейден, его любовницей, к которой он тогда ездил. Но Хейден и сама хочет поговорить с Вивьен, а также разобраться с Беном, который очень нехорошо с ней поступил. Молодая девушка оказывается даже ближе, чем может подумать Вивьен, и намерения у нее не самые доброжелательные.

1994 год. Пятеро школьников, сидя в библиотеке, слышат какой-то шум в коридоре. Вскоре в библиотеку входит тот, кто изменит их жизни навсегда. Наши дни. Вайолет решает узнать, что за компания преследовала их с Тейтом прошлой ночью, но правда ввергает ее в смятение. Вместо матери девушка находит на кухне соседку, от которой узнает новые подробности о Тейте. У Бена появляется новый пациент, который ужасно боится страшных историй и легенд, а Вивьен начинает питаться продуктами, принесенными заботливой Констанс.

1994 год. Отец семейства готов сделать для счастья любимой женщины все что угодно, даже если это противозаконно и аморально. Наши дни. У дома Хармонов появляются потенциальные покупатели, один их которых хочет снести дом после покупки, а второй ведет себя странно и к тому же обезображен. Вайолет никак не может прийти в себя в связи с происходящими событиями, но Тейт учит ее, как бороться с видениями. Вивьен решает еще раз посетить экскурсию по самым страшным местам города, надеясь узнать о доме побольше.

6 месяцев назад. Женщине, жившей в большом доме много лет тому назад, нужен ее ребенок, и кое-кто готов ей в этом помочь. Наши дни. Не всем в доме по нраву, что Вивьен вскоре получит то, что другие потеряли. Бен узнает, что Вайолет уже две недели не посещает школу, но все его старания помочь дочери терпят крах. Вивьен чувствует, что сходит с ума, и пытается уехать из дома вместе с дочерью. Ей это не удается, а срочно приехавший Бен начинает подозревать, что Вивьен повредилась рассудком. Попытки защитить себя лишь ухудшают ее ситуацию.

1947 год. На прием к доктору Куррану приходят лечить зубы, но не всем пациентам удается вылечиться. Наши дни. В дом Хармонов является детектив в компании с сестрой Хейден. Сестра любовницы Бена уверена, что тот что-то скрывает. Вскоре к Бену приходит за помощью молодая девушка, которой нужна консультация, но нечем заплатить. Также мужчина узнает от гинеколога Вивьен шокирующую новость. Бен встречается с Хейден, чтобы расставить все точки над «i», но девушка направляет его мысли в другое русло.

1994 год. Констанс и ее дети живут в большом доме, но Тейт не может привыкнуть к атмосфере лжи, царящей в их новой семье. Упреки матери приводят к плачевному результату. Наши дни. Бен приезжает в больницу к Вивьен, чтобы объясниться. К Констанс приходят детективы с новостью о ее молодом любовнике, а к Бену — инспектор по поводу прогулов Вайолет. Констанс приглашают в участок для дачи показаний, но в ходе беседы полиция начинает намекать на темное прошлое женщины. Тейт, страшась, что Вайолет его покинет, придумывает, как избежать разлуки.

1984 год. Маленький Тейт, играя в большом доме, спускается в подвал и встречает там ту, кого бы он хотел назвать мамой. Наши дни. Тейт, полюбивший Вайолет, не может сдержать своего давнего обещания, ведь иначе пострадает его любимая. Бен собирается забрать жену из больницы, а обитатели дома вовсю готовятся к знаменательному событию. Чтобы спасти будущих братьев, Вайолет просит Констанс помочь в изгнании некоторых жильцов большого дома. Вивьен полна решимости уехать к родственникам, но ей это не удается.

9 месяцев назад. После увиденного в собственном доме Вивьен полна решимости расстаться с мужем. Она собирается уехать к родственникам во Флориду, но Бен умоляет дать их семье последний шанс. Он даже подыскал им новый дом, где они могут начать все сначала. Наши дни. После всего, что случилось, Бен забирает ребенка у Констанс и возвращается в дом, несмотря на все ее предупреждения. Он готовится принять самое важное решение за всю свою жизнь, но родные Бена не согласны с его выбором. Однако вскоре решение принимают за него.

Наши дни. Молодая пара проникает в разрушенную больницу, которая была самым большим туберкулезным госпиталем, а затем стала психбольницей. Парочка хочет повеселиться, но некоторые двери лучше не отпирать. 1964 год. Кит Уокер, скромный работник заправки, хранит тайну о своей личной жизни. Но то, что случается с ним однажды вечером, полностью меняет его жизнь. Журналистка Лана Винтерс приезжает в больницу под предлогом написания статьи о местной булочной, но истинная ее цель — узнать больше о серийном убийце, которого на днях должны сюда поместить.

1964 год. Венди Пейсер не может себе простить того, что сделала, и надеется все исправить. Но вскоре у нее уже не будет этой возможности. Лана, несмотря на сложившуюся ситуацию, не теряет присутствия духа. Но у сестры Джуд есть план, как сбить спесь с журналистки, и для его осуществления ей нужна поддержка доктора Ардена. Уотсона посещает доктор Оливер Тредсон, цель которого — выяснить, действительно ли Кит невменяем. Сестра Мэри продолжает выполнять тайные поручения доктора Ардена, хотя до конца и не понимает, что делает.

Воспоминания о прошлом преследуют сестру Джуд. Доктор Тредсон лишь подливает масла в огонь, указывая женщине на неприемлемость здешних методов лечения. После странного обморока сестра Мэри изменяется и начинает вести свою игру. Доктор Арден хочет узнать, кто такой на самом деле Кит Уокер и представляет ли он угрозу для тайных экспериментов доктора. Лана пытается попросить об одолжении у доктора Тредсона, и тот решает помочь девушке. Сестра Джуд отвечает на странный звонок, который подрывает ее веру в господа.

В больнице появляется новая пациентка со своими странностями и одной ей известными мотивами. Доктор Арден ставит эксперименты над захваченной пациенткой, оттачивая на ней навыки хирурга. Грейс рассказывает Уокеру свою историю. Доктор Тредсон хочет помочь Ларе выбраться из этого заведения, но для этого им нужно действовать сообща. Подходит срок принять решение насчет Уокера, и доктор Тредсон решается на подлог. Анна, новая пациентка, рассказывает сестре Джуд о прошлом доктора Ардена, но сестра подвергает ее слова сомнению.

После разговора с матерью-настоятельницей сестра Джуд наносит тайный визит мистеру Гудвину, специализирующемуся на поиске бывших фашистских офицеров. Анна пытается поквитаться с доктором Арденом, но терпит провал. Сестру Джуд ждет встреча с мужчиной, который поменяет ее мнение об Анне. Доктор Тредсон решает пробудить воспоминания Уокера посредством нового метода, но сам Кит может думать только о страшном наказании Грейс. Вскоре Анну возвращают в больницу, и доктор Арден лично берется за лечение женщины.

Наши дни. В службу 911 поступает звонок о происшествии в старой заброшенной больнице. 1964 год. К сестре Джуд приходит женщина, которая просит монахиню взять на лечение ее малолетнюю дочь. Лара, попавшая в западню, пытается использовать любую возможность, чтобы выжить. Священник, пришедший к обезображенному существу, найденному на улицах города, с ужасом узнает в нем пропавшую пациентку больницы. Доктор Арден наконец добивается увольнения сестры Джуд, но та не собирается уходить просто так. Уокер понимает, что был обманут, но все зашло слишком далеко.

Сестра Мэри устанавливает новые границы в отношениях между ней и доктором Арденом. В булочной при больнице происходит ужасный инцидент, но больше всего он пугает сестру Мэри. Доктор Арден делает все, чтобы Грейс не умерла. Кит Уокер старается найти способ оправдать себя, но выбирает не самый удачный вариант. Лана, чудом выбравшись из смертельного плена, оказывается в еще более опасной ситуации. Джуд узнает, кто именно стоит за недавним кровавым событием, и понимает, что бог отвернулся от нее. Теперь у нее осталось лишь одно неоконченное дело.

До Рождества еще почти неделя, но Санта уже пришел в гости к маленькой Сьюзи. Только вот он без бороды и его намерения не самые добрые. Сестра Мэри решает снять запрет на празднования и устраивает для больных настоящее Рождество с елкой и рождественскими песнями. Сестра Джуд пытается придумать, как вернуться в больницу и разобраться с теми, кто стоит за ее увольнением. Но виновник сам приходит к монахине с просьбой о помощи. Пришедшая в себя после случившегося Лана обнаруживает на соседней кровати Уокера. Сестра Мэри находит новый, рождественский способ решить все текущие проблемы.

Наши дни. Новый пациент женщины-психиатра хочет понять свои желания, но они у него очень необычные. 1964 год. Лана узнает новость, которая переворачивает ее жизнь. Сестра Джуд приходит в себя в больнице, но не в качестве настоятельницы. Против бывшей монахини плетется сеть заговоров с вполне определенной целью. Лану и Кита объединяет общая цель и общий враг. Доктор Арден пытается найти ответы на свои вопросы и решает исследовать туннель смерти, спрятанный глубоко в недрах больницы. Лана разрабатывает план, который спасет Уокера и обезопасит ее жизнь.

Кит хочет узнать у доктора Ардена результаты эксперимента, на который он согласился, но доктор утверждает, что ничего необычного так и не произошло. Теперь все внимание доктора поглощено новой пациенткой, но ему дают понять, что экспериментов над ней лучше не проводить. Монсеньор получает знак свыше, и теперь у него есть цель. К ужасу некоторых больных, доктор Оливер Тредсон получает постоянную работу в больнице. Сестра Мэри раскусывает план монсеньора и разбивает сердце доктора Ардена. Говард просит совета у той единственной, кому он доверяет.

Грейс рассказывает Киту историю своего пребывания вне больницы. У Ланы появляется новый союзник, который помогает ей выбраться. Тредсон находит способ манипулирования Уокером, но его уловка не срабатывает. После освобождения Лана сразу приступает к исполнению своего плана. Она не только решает свою главную проблему, но и запускает механизм правосудия, направленный на устранение больничного беспредела. Кит и Грейс возвращаются домой, но там Уокера ждет неожиданный сюрприз. Для возвращения к нормальной жизни Лане остается сделать последний шаг.

1967 год. Кит Уокер становится главой странной семьи, но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Между Грейс и Альмой начинаются разногласия, которые приводят к неожиданной развязке. 1968 год. Церковь передает больницу государству, и в стенах этого заведения появляются новые пациенты. Среди новичков Джуд обнаруживает ту, кого меньше всего ожидала увидеть, и это провоцирует обострение ее расстройства. 1969 год. Лана презентует свою книгу по мотивам испытаний, что ей пришлось пережить. На презентации она встречается с Уокером, который напоминает ей о ее давнем обещании.

Наши дни. Сын Ланы Винтерс собирается разыскать свою мать и выяснить, почему она его бросила. 70-е годы. Лана решает сдержать когда-то данное Уокеру слово и посещает больницу с неофициальным визитом. Вместе с операторами она делает репортаж о том, что творится в больнице, но не находит в ней ту, кого надеялась оттуда вытащить. Лана приезжает к Уокеру, и тот рассказывает ей о Джуд. Следующей целью в серии расследований, которыми теперь занимается Лана, является кардинал Говард. Через много лет в интервью Лана прилюдно открывает тайну, касающуюся ее прошлого.

Юная Зои, обнаруживает, что у неё есть редкий дар. Зои отвозят в загадочную частную школу в Новом Орлеане. Там вместе с остальными тремя ведьмами она начинает учиться контролировать свой дар. Новая соседка по комнате-Мэдисон,приглашает Зои на студенческую вечеринку. Там, Зои знакомится с Кайлом,парнем из студенческого братства, и они влюбляются друг в друга. Мэдисон насилуют парни из того же братства, что и Кайл. Мэдисон мстит, переворачивая телекинезом автобус с насильниками,но в том же автобусе находится Кайл.

Охотники на аллигаторов возвращаются в лагерь с добычей и встречают там незнакомую молодую девушку... Фиона приводит свою добычу в интернат; она полна решимости узнать у той все ее секреты. Утреннее собрание в интернате прерывается из-за прихода детективов по поводу случившегося накануне. Мэдисон хочет отплатить Зои, которая за нее отомстила, и задумывает одну вещь. Корделия приходит на очередной прием к доктору в надежде услышать то, к чему она так стремится уже долгое время. ЛаЛори рассказывает Фионе о своем проклятии, и та решает посетить черный район города.

1971 год. У юной Фионы есть вопросы к матери, и между ними происходит судьбоносный разговор. Наши дни. Зои навещает мать Кайла, а после приезжает в дом Мисти. В дом по соседству с интернатом переезжает симпатичный молодой человек и его строгая мать. Фиона находит занятие для ЛаЛори, и хотя той не по нраву новая должность, выбора у нее нет. Фиона и Корделия узнают, что не смогут добиться желаемого, даже если очень захотят. Мэдисон открывает в себе новый талант, а отчаявшаяся Корделия в поисках помощи приходит к врагу их семьи.

1961 год. Несмотря на новые законы, дающие чернокожему населению равные с белыми гражданами права, последние истребляют негров, посмевших нарушить ранее установленные границы. Но эти ужасные действия не могут остаться безнаказанными. Наши дни. На одну из учениц совершено нападение, и Фиона с Корделией объединяют усилия, чтобы спасти девушку. Зои пытается понять, что ей предпринять, но пока она думает, Кайл исчезает. Мари Лаво получает таинственную посылку, и ее содержимое провоцирует Мари на решительные действия. В интернат приезжает инспекция от совета, и причина их приезда — Мэдисон.

1833 год. Чтобы посвататься к дочерям мадам ЛаЛори, нужно обладать недюжинным бесстрашием. Дочери Дельфины пытаются придумать, как им удержать женихов. Наши дни. Наступает Хэллоуин, но к обитателям интерната приходят особые гости. Пока Фиона находится в больнице, Зои и другие ученицы пытаются спастись от незваных гостей. У совета есть вопросы к Фионе, но та предоставляет доказательства, которые меняют весь ход проводимого советом расследования и указывают на виновную. Мисти посещает место недавней казни и делает то, что у нее отлично получается.

1919 год. Таинственный убийца диктует свои условия всему городу. Ученицы академии-интерната не желают идти на поводу у маньяка и решают действовать наперекор его условиям. Наши дни. Зои и остальные полны решимости выяснить, где Мэдисон, но к ним является другой дух. Корделия получает новый дар, приносящий ей страдания. После случившегося с дочерью Фиона пересматривает свое отношение к ней. Несмотря на значительные продвижения в поисках Мэдисон, девушки заходят в тупик, и Зои решает обратиться за помощью к Мисти.

Некоторое время назад. Все друзья Кайла решают набить тату, но самому Кайлу это не нужно. Наши дни. Кайл пытается понять, кто он, но даже его тело не может дать ответы на этот вопрос. Куинни знакомит Дельфину с местной едой, а Фиона встречает нового ухажера. Корделия натыкается на Мэдисон в коридоре и узнает обстоятельства ее исчезновения. Куинни приходит к Мари Лаво, чтобы узнать историю черных ведьм. Корделия приглашает Зои к себе для серьезного разговора. Поклонник Фионы признается ей в любви, но она его отвергает. Зои допрашивает слугу, чтобы убедиться в своих догадках.

Куинни рассказывает остальным о своем выборе и о возможном будущем их шабаша. Фиона все больше убеждается, что не властна над собственным телом. Есть лишь один способ остановить неизбежное — вычислить, кто из учениц начал становиться сильней и нанести удар первой. В двери интерната стучится Мисти — ей требуется защита. Но она пришла не одна, и теперь в шабаше заметное прибавление. Мэдисон навещает Фиону и обрисовывает ей ее ближайшее будущее. Дельфина пытается уговорить Куинни выпустить ее, но ей это не удается. Нэн пробирается в дом Люка, но там случается непредвиденное.

1991 год. Отец впервые берет сына на охоту, но вот только их добыча – совсем не звери. Наши дни. Встревоженная произошедшим событием Фиона решается на разговор с Мари Лаво. Хэнк отправляется на встречу с отцом, и тот напоминает сыну о его миссии. Миртл Сноу приглашает совет, чтобы рассказать им о Мисти и заодно сделать еще одну вещь. Куинни решает просветить Дельфину по поводу чернокожего народа. Мари Лаво дает Хэнку последний шанс. Фиона находит себе нового защитника, а Корделия окончательно выгоняет Хэнка из своего дома и из своей жизни.

Мари Лаво находит прибежище там, где обещала себе никогда не появляться. Но ей нет покоя, ведь наступает тот самый день в году, когда Мари должна выплачивать дань по давнишней сделке. Фиона рассказывает Мисти о том, какие привилегии дает власть. Мэдисон недовольна тем, что Фиона выделяет Мисти, и решает выдвинуть свою кандидатуру на участие в предстоящих испытаниях. Фиона и Мари Лаво узнают, кто их настоящий враг, и объединяются, чтобы ему противостоять. Мари рассказывает Фионе о своем проклятье, а Мэдисон заводит опасный разговор с Мисти.

1830 год. Мадам ЛаЛори вынуждена покинуть Париж и вернуться в Новый Орлеан. Здесь она не знает, чем себя занять, но благодаря случайному происшествию маркиза находит себе развлечение по душе. Наши дни. Отец Хэнка скорбит по сыну, но финансовые трудности заставляют его идти на компромисс. Дельфина выполняет роль покорной служанки, но вскоре ее темная сторона выбирается наружу. Корделия, попираемая всеми, решается на отчаянный шаг. Миртл Сноу дает Зои совет, который, возможно, спасет ее и Кайла, а Дельфина заключает сделку со слугой.

Фиона хочет устроить испытания для будущей Верховной, чтобы выявить претендентку на ее место. Куинни пытается найти Мари Лаво и для этого призывает существо, которому известно все. Фиона чувствует, что ее время истекает, и пытается завершить свои дела. Корделия видит будущее шабаша и пытается предотвратить неизбежное. Зои возвращается, чтобы выполнить свое предназначение, а Корделия с Куинни наконец находят Мисти. Фиона решает провести последний приятный вечер перед решающим шагом, но ее планам не суждено осуществиться.

Все ученицы готовятся к предстоящему испытанию по-своему, но каждая намерена бороться за титул и власть до конца. Но если первые испытания девушки преодолевают с легкостью, то со следующими удается справиться не всем. Но та, кто одерживает победу в этом соревновании, не может быть Великой по мнению Миртл и Корделии. Миртл предлагает выход из этой ситуации. После выбора Великой многое меняется, и вскоре у интерната появляется множество новых учеников. Но для того, чтобы окончательно разобраться с прошлым, новоявленной Великой нужно сделать еще одну вещь.

В небольшом американском городке Джупитер останавливается цирк уродов — один из последних в своем роде. Его хозяйка, Эльза Маркс, опечаленна тем, что почти никто давно уже не приходит на их представления. Но тут ей на глаза попадается история о сиамских близняшках, чья мать была недавно убита здесь, в Джупитере, и она отправляется на поиски девочек, в надежде сделать близняшек новым гвоздем программы. Жители городка с предубеждением относятся к подопечным Эльзы, и у них есть для этого некоторые основания: работники цирка — не единственные странные создания в городке. Есть и другие, далеко не столь безобидные...

Джупитер в ужасе из-за недавно объявившегося маньяка, убившего четверых людей и похитившего ребенка. Жители города стараются не выходить лишний раз из дома. Эльза Марс переживает не лучшие времена — зрителей на шоу почти нет, и поэтому цирк находится на грани закрытия. А тут еще и власти решают ввести комендантский час, таким образом прекратив всю ночную жизнь. Эльза понимает, что нужно срочно что-то предпринимать, иначе ее шоу придет конец. К счастью, ей удается обнаружить новые таланты в своей труппе — близняшки Дот и Бэт становятся гвоздем программы, а также к цирку присоединяются силач Толедо и Дэзире, его трехгрудая спутница. Но оказывается, что Этель связывает с Толедо общее прошлое и кое-что еще.

Эльза опасается, что Дот и Бэт затмят ее на сцене. Но вскоре в цирк приезжает молодая девушка-гадалка, которая пророчит мисс Марс встречу с таинственным незнакомцем, который станет ее импресарио и поможет ей наконец-то воссиять и стать всемирно известной звездой. Воодушевленная Эльза собирает прямо в канун Хэллоуина всех своих артистов для репетиции, игнорируя их предостережения. Дело в том, что у циркачей существует поверье, будто если в Хэллоуин на сцену выйдет хоть один урод, в цирке появится призрак двуликого Эдварда Мордрейка.

Ночь Хэллоуина продолжается, Эдвард и его свита по-прежнему ищут среди артистов шоу истинного урода, что пополнит ряды их печальной компании. Так они приходят к Эльзе, чтобы выслушать шокирующую историю о ее прошлом. Эльза рассказывает, как низко ей пришлось пасть, чтобы выжить в Германии 1932-го года, и о том как она потеряла свои ноги. А в это время Джимми и Мэгги встречают клоуна и попадают таким образом прямиков в логово маньяка.

Джимми становится городским героем, и таким образом спасает цирк от разорения – на представлениях аншлаг. Стэнли и Мэгги разрабатывают план по убийству близняшек, но вопрос в том, удастся ли им обхитрить Эльзу, у которой есть свои виды на Бэт и Дот. Глория помогает сыну избавиться от следов преступления. Раскрывается еще одна тайна Толедо, как раз в тот момент, когда Дэзире узнает о себе нечто такое, что способно в корне изменить ее жизнь.

Таинственное исчезновение Бэт и Дот омрачает приближающийся праздник — день рождения Эльзы, что очень расстраивает и раздражает именинницу. Денди сообщает матери о своих намерениях относительно близняшек. Между тем, Бэт радуется жизни в роскоши и своим стремительно развивающимся отношениям с Денди, но Дот обеспокоена происходящим и не доверяет Моттам. Пенни планирует уйти из дома и навсегда воссоединиться с Полом. А Стэнли давит на Мэгги, из-за чего та решает убить Ма Пети.

Джимми приходит в дом к Глории и Денди и обнаруживает там Бэт и Дот. Он уговаривает девушек вернуться, и в конце концов те соглашаются покинуть особняк. Джимми пытается призвать Эльзу к ответу за то, что та продала близняшек, но внезапно Дот подтверждает слова Эльзы, будто они с сестрой действительно сами просили отвезти их к Моттам. Дэзире и Этель узнают о несчастье, приключившемся с доктором Бонэмом. Стэнли с помощью шантажа пытается заставить Толедо убить для него одного из уродов шоу. Мэгги просит Джимми сбежать вместе с ней, но тот мешкает. А Толедо наконец-то выпадает шанс поговорить с Джимми как отец с сыном.

Глория советуется по поводу состояния Денди со своим психотерапевтом, и тот настоятельно рекомендует отправить молодого человека на лечение, а также предупреждает Глорию о том, что ей может грозить опасность. А в это время артисты шоу Эльзы находят то, что осталось от Ма Пети. Эта смерть окончательно выбивает всех из колеи, высвобождая самые темные намерения в сердце каждого. Этель заявляется к Эльзе с обвинениями и предпринимает попытку убить свою бывшую подругу. А Дэзире, Эви и другие женщины цирка решают объединиться и как следует проучить отца Пенни.

После того, как Джимми узнает в Денди второго клоуна, Денди решает отомстить «мальчику-крабу» по-крупному и устраивает настоящую резню, чтобы подставить его. Мэгги находит общий язык с Денди, в то время как Джимми вовсю крутит роман с новенькой. Эльза и Стэнли предлагают близнецам сделать операцию по сепарированию. Обсуждая наедине поступившее предложение, Бэт и Дот впервые за долгое время приходят к взаимопониманию.

Пеппер тяжело горюет из-за смерти ее спутника жизни, Солти. Эльза беспокоится за свою любимицу, что сильно раздражает Стэнли. Он советует своей подопечной избавиться от проблем и отдохнуть перед встречей с главой канала. Эльза решает, что Пеппер пора воссоединиться со своей настоящей семьей, и находит ее родную сестру. Но Пеппер не суждено обрести счастье в новом доме. Тем временем, в Американский Музей Уродств продолжают поступать новые редкие экспонаты…

Стэнли и Джимми заключают сделку, но ловкий проныра ускользает с клешнями Джимми, оставив его одного. Тем временем странствующий торговец Честер убеждает Эльзу нанять его в качестве фокусника. Вскоре выясняется, что волшебство — не единственная страсть Честера.

Артисты шоу закатывают целый пир в честь отъезда бывшей хозяйки цирка в Голливуд и неожиданно устраивают Стэнли большой сюрприз. Эльза и Мэгги пытаются поставить Джимми на ноги и вернуть ему желание жить, но тот пребывает в сильнейшей депрессии. Отношения Честера и близняшек стремительно развиваются, что приводит Марджори в бешенство. Но она не единственная подливает масло в огонь — Дэнди приходит к Бэт и Дот с крайне занятным подарком, который может изменить их отношение к Честеру.

Эльза решает самостоятельно устроить свою карьеру. Она часами караулит президента Всемирной Сети Телевещания, пытаясь пробиться к нему на собеседование, однако все безрезультатно. Но удача улыбнулась мисс Марс, и благодаря счастливому случаю вскоре все ее смелые мечты осуществляются. Между тем, в Шоу уродов все совсем не радужно. Артисты грозятся, что уйдут от Денди, в ответ на что тот устраивает очередную кровавую баню.

Две молоденькие туристки из Швеции приезжают в отель «Кортес», который оказывается совсем не таким, как они ожидали. Вскоре Агнетте и Венделе предстоит узнать обо всех ужасах, скрывающихся в номерах и коридорах этого жуткого заведения. Между тем местная полиция тоже начинает интересоваться отелем после ряда странных случаев...

Поселившийся в отеле модный дизайнер Уилл Дрейк закатывает там пышную вечеринку с показом, на которой собирается весь бомонд мира искусства и моды. Эржбета замечает среди моделей подходящую кандидатуру для роли ее нового любовника. Донован приходит в ярость, когда узнает, что его заменили Тристаном Даффи. Тем временем Джон узнает больше об истории отеля и его основателе, Джеймсе Патрике Марче.

Пока Эржбета налаживает связь с Дрейком, Тристан находит себе нового товарища, с которым они планируют совершить много «подвигов» и задействовать самые потаенные уголки отеля «Кортес». Тем временем Алекс навещает мужа, чтобы передать ему бумаги о разводе. Она объясняет Джону, почему считает окончательным разрыв единственным выходом из сложившейся ситуации, но Джон не хочет терять семью.

Наступает Ночь Дьявола, и Марч созывает в отеле своих верных последователей, среди которых оказываются такие знаменитые серийные убийцы, как Джон Уэйн Гейси, Зодиак, Ричард Рамирес и другие. Ничего не подозревая, Джон с удивлением обнаруживает, что он тоже приглашен на загадочную вечеринку. Тем временем Алекс встречается с Эржбетой, чтобы узнать у нее правду.

Донован надеется, что его мать станет шпионить для него и Рамоны в отеле. Алекс спасает пациента от смерти с помощью своей крови, что приводит к катастрофе огромного масштаба. А Джона вызывают в управление, чтобы сообщить ему крайне неприятные новости...

«Лиз Тейлор» наконец-то обретает любовь, причем в самом неожиданном для этого месте — в отеле «Кортес». Но отношениям влюбленных мешает одна тайна, связавшая Лиз и ее возлюбленного по рукам и ногам. Между тем Джон находит в отеле комнату с гробами, в одном из которых видит свою жену и сына. Джон требует от Алекс объяснений, но та объясняет всё его помешательством.

Во время ремонта отеля рабочие Уилла Дрейка находят тайный коридор, в котором скрываются новые тайны. Когда Эржбета узнает о том, что Марч спрятал в замурованном коридоре, к ней возвращаются воспоминания о ее первом возлюбленном — Рудольфо Гульельми Валентино.

Джон вспоминает о своей встрече с духом Марча и приходит к выводу, что «Убийцей десяти заповедей» является он сам. Он отправляется к своему бывшему напарнику, чтобы тот его арестовал, но Энди считает, что у Джона нет веских доказательств.

Эржбета переходит в наступление: она быстро устраивает свадьбу с Уиллом, а в это время Марч готовит для новоиспеченного мужа темницу. Донован думает, что Графиня собирается вернуться к нему, но у нее другие планы...

Тейлор и Айрис решают последовать примеру постояльцев отеля и вместе достойно уйти из жизни. Но сначала Лиз нужно разобраться со всеми незаконченными делами, и самое главное — встретиться с сыном. В это время Эржбета устраивает встречу с Наташей, а Донован — с Валентино.

Айрис и Лиз Тейлор не отступают от своей затеи убить Герцогиню. Они решают вновь объединиться с Рамоной, чтобы умножить шансы на успех. Тем временем Салли пытается найти способ вернуть себе Джона, который покинул отель со своей семьей.

Айрис и Лиз Тейлор становятся хозяйками отеля. Они намерены превратить это место в настоящий оазис, но призраки, которые продолжают убивать постояльцев, не способствуют хорошей репутации. Отель ждут огромные изменения, и не только на внешнем уровне. Тем временем Джону и его семье приходится принять непростое решение.

Молодая межрасовая пара на все свои сбережения покупает дом в Северной Каролине и переезжает в него. Однако вскоре их начинают беспокоить паранормальные явления, а всё окружающее их является не тем, чем оно кажется.

Шелби попадает в больницу и рассказывает полиции о том, что видела в лесу, но те ей не верят. Мейсон привозит Флору к Ли, после чего девочка сначала начинает рассказывать странные вещи о своей воображаемой подруге Присцилле, а потом и вовсе пропадает.

Поиски Флоры, которые длятся уже более суток, так и не приносят плодов. На пороге дома появляется медиум мистер Крикет, который предлагает отыскать девочку с помощью своих сверхъестественных способностей, прося взамен лишь 25 тысяч долларов. Чтобы доказать свою силу, Крикет устраивает спиритический сеанс, на котором пытается заключить сделку с духом Забойщицы.

Шелби обвиняет своего мужа в неверности, но тот совершенно не помнит, что случилось в лесу. Позднее Крикет сообщает о том, что Мэттом заинтересовалась древняя ведьма, хозяйка этого леса. Также супруги встречают профессора с видеозаписи, Элайаса, который рассказывает им об истории дома и предупреждает о грозящей опасности.

Увидев собравшуюся у дома толпу, Шелби и Мэтт решают сбежать из дома с Флорой, но все пути к отступлению оказываются перекрыты. Тогда им на помощь приходит дух первого владельца поместья — Эдварда Мотта, богатого вельможи, который построил дом в конце XVIII века, чтобы уединиться со своими любимыми произведениями искусства. Эдвард был единственным, кто знал о тайном подземном проходе, по которому он и выводит новых хозяев из дома в лес. К несчастью, на этом беды Шелби и Мэтта не заканчиваются: сбежав от Забойщицы, они попадают в плен к Полкам...

После ошеломительного успеха документального шоу «Мой кошмар в Роаноке», продюсеры решают запустить продолжение — реалити-шоу «Возвращение в Роанок», в котором участники происшествий будут жить в проклятом доме во время «Кровавой луны» вместе с актерами, которые их играли. Координатором проекта становится Сидни Аарон Джеймс. Он намерен довести все конфликты до предела и устроить участникам шоу настоящую эмоциональную встряску, превратив их трехдневное пребывание в доме в настоящий ад.

После того, как участники проекта замечают пропажу Рори, Одри объясняет его отсутствие съемками в новом фильме. Все успокаиваются, не подозревая о надвигающейся опасности — Агнес Мари Уинстед решает вновь войти в образ Зайбощицы и отомстить своим обидчикам...

После всего пережитого Шелби и Доминик возвращаются в точку, откуда всё началось. Тем временем Монэ, Ли и Одри пытаются обмануть Полков и сбежать. Ли узнает об истории семейства каннибалов и о том, как во время Великой депрессии их предки начали есть человеческое мясо, чтобы не умереть от голода.

Новость о съемках второго сезона шоу вызывает горячий интерес у фанатов, поэтому авторы фансайта «Армия Роанока» отправляются к проклятому дому, совершенно не подозревая, какая опасность может их там ждать. Тем временем Дилан, Одри и Ли проникают в дом Полков, чтобы спасти Монэ и украсть камеру.

После окончания второго сезона шоу, Ли предстояло пережить целую вереницу судебных процессов, что в итоге сказалось на ее отношениях с дочерью. Несмотря на то, что суд присяжных ее оправдал, Ли Харрис лишилась опеки над Флорой, что окончательно сломило женщину. Тем временем Лот Полк замыслил отомстить убийце, лишившей его семьи.

Ночь объявления нового президента США меняет жизни многих американцев. Так, у активистки и владелицы ресторанчика Элли обостряются старые фобии, а молодой бунтарь Кай решает, что пришло его время изменить законодательство и судьбу всей страны. Вскоре состояние Элли стремительно ухудшается, что становится угрозой для ее брака. При этом они с супругой Айви вынуждены искать замену няне для их сына Оза. Женщины останавливают свой выбор на миловидной девушке Уинтер, не подозревая, что у нее есть довольно опасные тайные увлечения и подозрительные друзья. Между тем сам Оз становится свидетелем страшного происшествия, которое доказывает, что страхи его матери, возможно, совсем не беспричинны.

Состояние Элли, и без того тревожное из-за постоянных видений, после происшествия в ресторане заметно ухудшается, что вынуждает Айви пригласить в дом психолога. Напряженную ситуацию ухудшают новые соседи, подозрительно быстро занявшие дом погибших друзей женщин – полагая, что те хранят немало страшных тайн, Элли болезненно относится к вынужденному знакомству. Тем временем Кай находит способ баллотироваться в городской совет, Уинтер продолжает оказывать влияние на Оззи и одну из его мам, а Элли решает обезопасить свое жилище, когда стечение неприятных обстоятельств приводят к фатальным последствиям.

Хотя детектив Сэмюелс признает невиновность Элли, друзья и знакомые Моралеса, а также новые соседи пары, не соглашаются с таким решением. К удивлению женщины, на ее сторону встает человек, от которого она меньше всего ожидала поддержки, в то время как страшная новость о жуткой гибели супружеской пары неподалеку, а также странности, творящиеся прямо перед домом женщин, доводят Элли до навязчивого страха за безопасность родных. Тем временем чета Уилтон решает загладить свою резкость по отношению к соседке, однако последующие события превращают жизнь жителей обоих домов в кошмар.

На следующий день после выборов Кай начинает формировать свою команду, начав с мужчины нетрадиционной ориентации, оказавшегося в плачевной ситуации из-за долгов по ипотеке. Тем временем вышедшая из лечебницы журналистка Беверли Хоуп оказывается задвинута на задний план из-за замыслов коллеги по работе, что вкупе с дискриминацией по расовому признаку выводит женщину из себя. Немногим ранее Айви подвергается сексуальному домогательству, и это служит причиной знакомства с молодой активисткой, предложившей отомстить обидчику. Мэдоу же предлагает новому приятелю услуги дизайнера, что оказывается как никогда кстати в свете планируемой тем операции по привлечению нового члена в группу.

Несмотря на старания Беверли, ее репортажи о банде серийных убийц не производят нужного эффекта, а начальник Боб и вовсе увольняет женщину за предвзятое отношение к освещаемой ею теме. Кай переживает о возможном срыве его замысла. Вместе с Беверли, предложившей увеличить масштабы творящихся бесчинств, они толкают культ на новое, еще более жестокое преступление. Между тем Элли делает ужасающее открытие, Андерсон решает избавиться от слабых звеньев в рядах своих последователей, а Хоуп узнает об ужасном прошлом Кая.

День после выборов. Айви, переживая об инциденте в избирательном участке, с подачи Уинтер знакомится с Каем, которому раскрывает о своем главном страхе. Настоящее время. Элли проникает в дом соседей, чтобы помочь Мэдоу. Скрывшись в ресторане, где недавняя пленница открывает соседке всю правду о культе, женщины пытаются придумать, что делать дальше. Мэдоу намерена решить проблему радикальным способом, а Элли предлагает нейтрализовать культ и Кая законными средствами, не подозревая, чем это для нее обернется.

После произошедшего Кай отстраняется от женской части группы, что совершенно не устраивает Беверли, жаждущую продолжения кровавых расправ. Она встречает загадочную женщину по имени Биби Баббет, которая когда-то была самой преданной соратницей известной феминистки Валери Соланас. Биби знакомится с остальными жещинами из культа Кая и рассказывает им о манифесте группировки Валери, призванной очистить землю от мужского пола. Несмотря на то, что сама Соланас завершила свои дни не лучшим образом, ее идеи приходятся по вкусу Беверли, которая вскоре бросает Каю вызов.

Кай добивается поста и в качестве советника начинает продвигать нужные ему законы. Тем временем отправленные на кухню готовить и прислуживать членам культа женщины во главе с Беверли готовятся устроить бунт. Уинтер просит их повременить, обещая исправить ситуацию. А пока она предпринимает не слишком удачные попытки сделать это, доктор Руди Винсент, узнав о планах брата, рассказывает обо всем Элли, которая решает по-своему использовать полученную информацию. Кай же посвящает сестру в дальнейшие планы. Оказывается, он отвел ей особую, не слишком приятную роль.

Поведав приспешникам о вдохновивших его лидерах различных сект, Кай сообщает о скором переходе их движения на новый уровень. Он решает проверить на верность своих последователей весьма экстравагантным способом. Между тем Элли предлагает Айви забрать сына и сбежать подальше от безумного парня, не подозревая, что у Кая уже есть планы на мальчика. Несмотря на попытки примирения, последующий поступок Айви подталкивает Элли к сомнительным действиям. Некогда затравленная женщина переходит в наступление и запускает многоступенчатый план по спасению Оза от влияния секты. Для достижения этой цели она не гнушается даже радикальными мерами.

Следующий шаг Кая на политическом поприще оказывается сопряжен с непредвиденными трудностями в лице множества протестующих против его реформ. Разъяренный из-за создавшейся ситуации, он делится с приспешниками историей еще одного вдохновившего его лидера Чарльза Мэнсона. Помимо прочего, растет и его паранойя: больше протестующих Кая начинает волновать прослушка, установленная в его доме. Между тем Уинтер пытается исправить положение Беверли, не подозревая, что ее действия вскоре обернутся против нее самой. Элли же, защитив жизнь лидера, заслуживает его доверие, что развязывает женщине руки.

Приближается знаковая для тайного движения ночь, однако Кай не подозревает, что она окажется последней для него как для лидера и свободного человека. Одиннадцать месяцев спустя Андерсон, собрав группу последователей в тюрьме, планирует побег и месть. В это время Элли решает баллотироваться в Сенат, но сталкивается с тем, что в ней до сих пор видят лишь жертву. Внезапно Кай дает ей шанс исправить собственную репутацию и переломить ход предвыборной кампании. Вот только приведет ли это к добру новоиспеченного политика и ее сторонников?...

Мир сотрясает неожиданная новость – до апокалипсиса остались считанные минуты, и шансов выжить у человечества практически нет. Наследница многомиллиардного состояния Коко со своей ассистенткой, стилистом и его бабулей успевают сесть в частный самолет и улететь прямо перед взрывом атомной бомбы, в то время как с виду непримечательных Эмили и Тимоти насильно спасают агенты некоего Кооператива. Через две недели молодых пленников ждет путешествие к одному из убежищ, где следующие несколько лет им предстоит жить в компании спасшихся богачей в ожидании изменения ситуации снаружи. Запасы еды постепенно подходят к концу, когда бункер навещает высокопоставленный член Кооператива, сообщающий местному лидеру о грядущих изменениях.

В убежище начинают твориться необъяснимые вещи. Это начало устроенного вновь прибывшим Майклом Лэнгдоном отбора, призванного определить, кто из жителей бункера достоин попасть в «Святилище» — уникальное место с неистощимыми запасами провизии и всего необходимого для выживания. Для того чтобы выбрать подходящего кандидата, незнакомец устраивает собеседование с каждым из обитателей, намереваясь узнать их страхи и потаенные желания. Происходящее вскрывает правду в отношениях Иви с ее внуком, в то время как Эмили и Тимоти, обнаружив свод истинных правил, перестают сдерживать свои чувства.

Собеседования продолжаются, и одно из них приводит к удивительному открытию, толкающему Лэнгдона на реализацию своего скрытого замысла. Тем временем Вэнабл с Мид, получив неожиданный гостинец из Святилища, задумывают осуществление коварного плана, гарантирующего одной из них место среди избранных. Параллельно Мириам рассуждает о внедренных в ее память воспоминаниях, не подозревая, что вскоре узнает правду о своем создании. Между тем Мэллори пытается осознать происходящие с ней изменения, а в убежище появляются новые гости.

Получив послание о странном инциденте, произошедшем в одном из полицейских участков, руководство школы Хоуторн решает принять виновника происшествия Майкла Лэнгдона в свои ряды колдунов, обучив талантливого юношу премудростям колдовства в надежде, что он станет Альфой и превзойдет верховную ведьму. Уже спустя месяц Майкл достигает невиданных высот в освоении искусства магии, однако Корделия и совет ведьм отказываются проводить испытание Семи Чудес, чтобы подтвердить право молодого колдуна претендовать на верховенство. Но юноша находит способ доказать Фокс свое превосходство минуя испытание, без труда совершив то, чего самой Верховной так и не удалось сделать.

Придя в себя, Корделия рассказывает всем о своем видении и соглашается организовать испытания для Лэнгдона. Джон, который в отличие от остальных подозревает что-то неладное, пытается предупредить Фокс об истинной личности талантливого юноши. Майкл же узнаёт о тайном союзнике в лагере врага, а Верховная изменяет одно из испытаний, которое не только возвращает к жизни её подругу, но и раскрывает ведьмам глаза на истинную силу новичка, а также даёт Делии возможность собрать всех своих сторонниц для предстоящей битвы.

Чтобы узнать подробности рождения Майкла и историю его становления как сильнейшего колдуна, Монтгомери с Шабли отправляются туда, где мужчина появился на свет – в жуткий дом, печально известный своими многочисленными смертями. Выдав себя за семейную пару и выкупив нужную недвижимость, ведьма с колдуном пытаются установить контакт с находящимися внутри призраками, надеясь, что кто-то из них сможет поделиться воспоминаниями о Лэнгдоне. Также Мэдисон с Бихолдом помогают некоторым умершим с их проблемами, взамен раскрывая страшную правду об объекте их интереса.

Пытаясь найти способ справится с Ленгдоном, Корделия решает обратиться к темным силам вуду, однако готова ли она пойти на сделку, цена которой оказывается неоправданно высока? Параллельно верховная призывает всех ведьм для подготовки к предстоящей битве, и с помощью некоторых из них вскрывает заговор колдунов. Ученицы Фокс, между тем, замечают необычные способности у одной из них, что позволяет им сделать закономерные выводы. Коко же открывает в себе новый дар, а также выполняет важное задание, позволяющее ковену заручиться поддержкой еще одного союзника.

Лэнгдон скорбит над обугленными останками Мид. Корделия сообщает ему, что душа погибшей спрятана с помощью заклинания. Лэнгдон, неспособный ее вернуть, ищет помощи у Сатаны, а после неудачи с ним посещает церковь сатанистов в городе. Там он встречает Маделин, которая знакомит его с другими сатанистами, продавшими свою душу – Муттом и Джеффом. Она утверждает, что именно они смогут помочь Майклу вновь обрести самого близкого ему человека.

Постоянно жалуясь на состояние современного общества, Мутт и Джефф обращают свой взгляд в сторону «светлого будущего». Обнадеженный Майкл вгоняет Шабаш в глубочайшее отчаяние, заставляя рассчитывать на силы только одной ведьмы.

Корделия и Миртл готовятся к Концу Времен. Ведьмы укрепляют свои позиции для финальной битвы с Антихристом. Мэллори с нетерпением ждет проявления своих способностей.

Летом 1984 года пять молодых людей из Лос-Анджелеса отправляются в детский лагерь, чтобы поработать вожатыми. Пока они привыкают к распорядку жизни в замкнутом обществе на ограниченном пространстве, становится понятно, что героев ожидает кое-что более пугающее, чем страшные сказки у костра.

Несмотря на вероятную угрозу для детей, Маргарет решает, что лагерь все равно должен начать работу. Разнообразные маньяки преследуют героев, вынужденных бороться с ужасами своего прошлого и пытаться выжить. Когда компания вожатых решает покинуть жуткое место, перед ними встает новое ужасное препятствие.

Рита и Рамирес решают разделиться, а Рэй и Чет оказываются в западне. Когда группа Тревора опознает преследователей, герои становятся свидетелями стычки двух маньяков. Брук собирается вызвать полицию, но встречает неожиданное препятствие. Тревор и Ксавьер пытаются разобраться в ситуации, а Рэй – сбежать от ужасов. Чего добьются герои своими действиями?

Оказывается, что Монтана и Рамирес были знакомы до событий в летнем лагере. Хавьер ищет помощи у повара Берти, но сталкивается с безумным Рихтером. Брук оказывается в ловушке Донны, и мститель идет по пятам девушки, но у героини появляется неожиданный шанс на спасение. Нелицеприятная правда о Маргарет всплывает на поверхность, но команде вожатых не суждено узнать об этом.

Четыре года назад Донна узнала ужасную тайну своего отца, навсегда изменившую ее жизнь. Маргарет и Чет решают отправиться на лодке через озеро, чтобы позвать на помощь, но одному из них не суждено выжить. Череда убийств прерывается только еще одним воскрешением. В это время Брук встречает Рэя, а кошмарная ночь близится к концу.

Год спустя после событий в летнем лагере продолжаются разборки между Рихтером и Рамиресом. Четыре года спустя беспокойные души погибших вожатых терроризируют всех посетителей Рэдвуда. Оказывается, что Маргарет и Тревор неплохо устроились, но их новый проект может заново запустить череду убийств. Признанная виновной во всех смертях, Брук готовится к казни.

В 1948-м Рихтер теряет своего младшего брата, а в 1989-м возвращается в лагерь, чтобы столкнуться с призраком близкого человека и узнать правду об убийствах 1970-го. Донна и Брук решают расслабиться на катке, но там их ждет неожиданное и опасное знакомство. Когда герои снова встречаются в Рэдвуде, становится понятно, что новых убийств не избежать

Незадолго до Хэллоуина Брюс приходит в себя и отправляется в лагерь, где сразу попадает в стычку призраков Рихтера и Рамиреса. К Донне и Брук обращается журналистка Стэйси, и девушки также решают навестить мрачное место, чтобы рассказать миру правду о произошедших там событиях. Маргарет раскрывает гостям свой новый план, а Тревор решает присоединиться к покойной возлюбленной.

Тридцать лет спустя повзрослевший сын Рихтера, Бобби, прибывает в лагерь, чтобы разобраться, кто все это время шлет ему банковские чеки. На месте мужчина обнаруживает Монтану и Тревора, которые и рассказывают ему печальную историю, начавшуюся в 1989 году и продолжающуюся по сей день. По наводке новых знакомых Бобби находит еще одного героя давних событий и узнает правду об источнике денежного потока.

Гарри Гарднер, сценарист, переживающий творческий кризис, приезжает вместе с семьей в провинциальный городок в штате Массачусетс, чтобы отдохнуть и найти вдохновение. Отправившись однажды в бар, он обнаруживает там своих кумиров — чем закончится для него это знакомство? В это время его беременную жену и дочь преследует неизвестный.

Принятая Гарри черная таблетка приводит к профессиональному успеху и неожиданным последствиям для его личной жизни. Сможет ли герой отказаться от новых соблазнов? Альма решает последовать примеру отца, но вскоре между ней и Дорис разгорается конфликт. Удастся ли беременной женщине понять, что происходит с ее близкими?

Агент Гарри, Урсула, приезжает проведать его, и оказывается поражена переменами в своем подопечном. Узнав секрет потрясающего таланта жителей городка, Урсула решает распространить это волшебное средство и отправляется на встречу с его создателем. Однако захочет ли ученый, чтобы мир заполонили сплошь одаренные люди?

Становится известна история Химика и создания волшебных таблеток. Кто стал первым испытуемым? Кто распространял наркотик? Кошмарная история началась пять лет назад, и два года спустя в лесу появился бледный монстр, а люди стали гибнуть пачками... Есть ли конец этому проклятью и кто сможет остановить злодеев?

Дорис рожает мальчика, но Гарри, Альма и Урсула удерживают ее под действием наркотиков, чтобы скрыть свой страшный секрет. Когда правда всплывает на поверхность, это приводит к ужасающим последствиям... В это время Бэлль приказывает Карен украсть новорожденного, но согласится ли девушка и дальше принимать участие в этом безумии?

После того, как тело бывшего мэра обнаруживает рыбак, член городского совета Холден Вон приказывает Белль и Остину позаботиться о Гарри и Альме. В это время отец пытается уговорить дочь бросить принимать наркотик, однако разговор заходит в тупик. Сможет ли Гарри взять ситуацию под контроль и вернуть себе нормальную жизнь?

В 1954 году в Альбукерке перекати поле начинают странно себя вести, а в тело сына местной жительницы вселяется какая-то сущность. В это время в Палм-Спрингс президент Эйзенхауэр решает осмотреть таинственный летательный аппарат, сбитый пилотами США, а летчица Амелия Эркхарт рассказывает о загадочном случае.

В 1963 году президент Джон Кеннеди узнает страшную тайну своего предшественника. Как он решит ею воспользоваться? Происхождение этого секрета может оказаться еще более мрачным... В настоящем Трой, Кэл, Кендалл и Джейми исследуют свое новое состояние, а впереди их ожидают шокирующие знакомства с собратьями по несчастью.

В 1954 году Эйзенхауэр с трудом справляется с последствиями заключенного с инопланетянами соглашения. Чудовищное открытие заставляет его принять еще одно ответственное решение — как к этому отнесутся его преемники? В настоящем у Троя и Кэла начинаются роды, и последствия могут оказаться ужасными для обоих.

Когда президент Эйзенхауэр оказывается на смертном ложе, Тор предлагает подарить ему вечную жизнь — однако подарком решает воспользоваться другой человек. В настоящем вооруженные люди врываются на территорию Зоны 51 в поисках Троя и Кэла. Удастся ли людям победить злобных пришельцев и остановить геноцид человечества?

В городе происходит череда убийств, которая не дает покоя журналисту Джино Барелли. Но партнер репортера, детектив в полиции, не готов раскрывать нужную ему информацию, и Джино пытается навести справки самостоятельно. В это время на Файер-Айленде из-за открытия доктора Ханны Уэлс солдатам приходится отстреливать животных.

Увидев тату Джино, пленивший его маньяк, решает отпустить свою жертву. Сэм мучается высыпаниями и отправляется к врачу. Джино с Патриком отправляются в бар в надежде выследить преступника, а полицию ждет ужасающая находка в переулке.

Стюарт убегает от Сэма, а Патрик попадает на вечеринку благодаря мистеру Уайтли. Адам и Тео отправляются на свидание в клуб, где Адам утверждает, что Папуля жив, и его слова вскоре подтверждаются. Джино и Патрик пытаются поймать мистера Уайтли, но вскоре жизнь Джино оказывается под угрозой.

Город в буквальном смысле погружается во тьму. Во всех районах отключается свет, что не мешает Патрику спасти Джино. Дэниэла ждет ужасающая находка, а Адам становится причиной расставания одной из пар. В центральном парке Патрику угрожает опасность — удастся ли ему ее избежать?

Фрэн гадает на картах таро, и у Ханны, Адама и Тео выпадает одна и та же карта — Смерть. Ханна выясняет, что ее здоровье не в порядке, и понимает, что аналогичные проблемы есть и у Адама, и у всех, кто пережил пожар. Тем временем выясняется, что у мистера Уайтли есть жуткий план.

В телефонном звонке Патрику сообщают об ужасной находке на пляже, в то время как Джино получает угрозы от Генри. Патрик рассказывает, что происходило между ним и Сэмом несколько лет назад и начинает подозревать, кто именно является убийцей. Джино и Генри заманивают мистера Уайтли в бар, но тому удается их перехитрить.

Патрик и Джино пробираются к мистеру Уайтли, но он успевает их обездвижить. Благодаря Генри им удается выбраться и разобраться с убийцей. Патрик не готов мириться с действиями полиции в этом деле и публично осуждает ее работу. Тем временем состояние Ханны серьезно ухудшается.

Состояние Тео ухудшается, и это не дает покоя Адаму. Джино тоже беспокоится по поводу здоровья, но Патрик не разделяет его переживаний. Генри совершает признание, а Папуля оказывается в опасности после того, как сам же и нападает.

Друзья приходят проститься с Тео, но вскоре и Сэм оказывается жертвой беспощадной болезни. Будучи на пороге смерти, он погружается в болезненные воспоминания, возвращаясь в моменты из непростого прошлого. Тем временем силы Патрика иссякают, и, будучи в одиночестве, он встречается с призраком Барбары.

Адам в шоке от новостей о Ханне и делает неожиданное открытие о способах передачи болезни. Понимая, что нужно что-то делать, он начинает распространять информацию: расклеивать плакаты и раздавать презервативы. В это время Джино, несмотря на горе и отчаяние, пытается жить дальше без Патрика.

Популярная актриса Анна Элкотт давно мечтает о ребенке, но много лет ей не удается забеременеть, даже с помощью многочисленных попыток ЭКО. Видя, какую популярность набирает недавно выпущенный фильм с ее участием, Анна подозревает, что что-то может препятствовать ее желанию создать семью.

Анна узнает, что ее номинировали на престижную премию, и Шивон мотивирует ее на победу. После того как актриса встретилась с одержимой фанаткой, на церемонии начинают происходить странные вещи. Несмотря на победу, Анне становится плохо, и ей требуется помощь медиков.

После странной встречи в лесу Анна спешно возвращается в Хэмптон. Новая знакомая Анны, занимающаяся домоуправлением, показывает ей видео своего новорожденного ребенка. Элкотт ждет пугающая находка на берегу и жуткое похищение.

Шивон берет на работу специалистов по пиару, чтобы общими усилиями вернуть хорошую репутацию Анне. В больнице врачи ставят Анне странный диагноз, который сильно удивляет молодую пару. С помощью открытки кто-то предупреждает Анну о том, что ей нельзя никому доверять.

Анна узнает, что Шивон работает с Бабетт, и не может скрыть своего раздражения. Познакомившись с Причер, она узнает ее историю беременности. Ио предупреждает мать Декстера об опасности, а Анна вскоре обнаруживает, что Бабетт больше не составит ей конкуренцию.

Анна произносит речь на похоронах Бабетт, после чего находит очередную изуродованную куклу. Тем временем Декстер общается со своим отцом. В бассейне Анне мерещится, что когти пронзают ее живот, и она в ужасе бежит к Декстеру. Однако вскоре она понимает, что раны на животе реальны.

Множество лет назад умерших близнецов возвращает к жизни таинственная ведьма. В 2013-ом году одна из них решает покинуть культ из-за жестокого обращения. Выйдя замуж за Декстера, она страдает от преследования и вскоре становится жертвой жестокого ритуала.

Анна становится номинантом на Оскар и вскоре узнает об измене мужа, из-за чего выгоняет его. На церемонии вручения Шивон спрашивает Анну, хочет ли она награду, и после утвердительного ответа актриса получает ее. Однако вскоре у Элкотт отходят воды и начинаются галлюцинации.

У Анны начинаются схватки, и Декстер с Камалем отправляются с ней в больницу в машине скорой помощи. Актриса узнает, какой ценой ей досталась премия «Оскар». Анна готова присоединиться к Шивон и ее культу, однако вскоре у нее появляется возможность противостоять темным силам.