Стив расстроен, что у него так и не получается пригласить на свидание девушку. Даже собака, купленная Стэном, не помогает в этом. Роджер делает домашнюю работу за Хейли, но в самый ответственный момент подводит её.

Стэн случайно принес домой вирус, разработанный ЦРУ, и тем самым посадил всю семью на карантин. Вирус «заразил» (а точнее напугал) множество соседей и заставил их выставить свои дома на продажу, что побудило Фрэнсин заняться бизнесом в сфере недвижимости. Хейли использует один из подведомственных её матери домов как приют для бездомных. А вот её брат решает зарабатывать деньги иным способом…

Хейли красит свои волосы в зелёный цвет для участия в съезде Партии Зеленых. Но Стэн бреет дочь наголо, пока та спит. После Стэн со своими друзьями едет в клуб, где празднует Хейли, и видит её на сцене, танцующую и по пояс раздетую. Между тем Стив и его друзья размышляют над тем, что они будут делать на школьных танцах.

В полночь, рыбача со своими друзьями, Стэн, в конечном итоге рад, что не находится дома в такой день, как годовщина «Великого боя», потому как в прошлом году и он и Фрэнсин, забыли о годовщине собственной свадьбы.

Роджер, проснувшись поздно, понимает, что находится на свалке. Он понимает, что вернуться домой без маскировки он просто не может, потому как будет сразу же разоблачен. Отчаянный Роджер решает сменить свой облик, переодевшись пожилой леди. Позже на его пути, произошёл примечательный случай с пожилым человеком, который двигался в том же направлении, что и Роджер, только в тур по Вашингтону.

Фрэнсин решает организовать закрытую вечеринку, чтобы подружиться с соседями. Стэн изучает своих новых соседей (с родственниками в Иране) и немедленно разоблачает в них террористов. Он превращает свой дом в лагерь для интернированных и удерживает их внутри.

В этом эпизоде мы поближе познакомимся с семьей Вайт. Стэн ненавидит отца этой семьи Чака, который постоянно подбивает семью Смитов в церкви. Стэн очень хочет избить его, как и волонтер в церкви. Тем временем у Роджера начался его репродуктивный цикл.

Когда по состоянию здоровья, один из коллег Стэна покидает свой рабочий пост, Смит получает продвижение по службе. Дома Стэн готовит семейный карнавал, для ЦРУ, потому как это его шанс удивить своего начальника Буллока и раскрепить за собой новый пост. На карнавале Стив находит коммуникатор Дика Чейни (бывший вице-президента США). На следующий день Стэн навещает Буллока дома и с удивлением встречает там и свою дочь Хейли.

Стэн преподает и разъясняет сексуальное воспитание в классе, где учится Стив. По словам отца, все для блага сына, поэтому он показывает демонстрационный фильм о вреде мастурбации. Когда Стив переключает всю свою сексуальную агрессию на выжигание по дереву, Стэн попадает в крайне щекотливую ситуацию. Его крем используется как дополнительная смазка во время мастурбации.

ЦРУ пытается расшифровать «странный алфавит» («Элвиш»), который стали использовать террористы для взлома компьютеров, контролирующих дамбы, однако специальстам ЦРУ так и не удалось постичь смысл странных писем. Вместо этого они решают, что нужно попрактиковаться в софтбол между отцом и сыном.

Ничего человеческое не чуждо Стэну из ЦРУ. Ярким примером этих слов является серия, где он и его коллеги по работе играют в «бумажный футбол» в ожидании нового задания. Но новое задание показалось слишком опасным для семейного человека и Стэн её пропускает. Фрэнсин пытается убедить мужа, что он должен радоваться, что у него есть такая замечательная семья, но приходит Хейли и сообщает что Дедушка Смит умер… умер ли?

После ужасно сделанной работы по замещению Джея Лено на юбилейном барбекю Буллока, Стэна отсылают в Саудовскую Аравию. Фрэнсин и Хейли находят там фантастически ужасные условия для женщин. Стив и Стэн наоборот находят там своё счастье и осуществление всех их желаний.

Катаясь вокруг по пустыне, Стиву сошло видение Бога, в облике Анжелины Джоли. Позже, когда он вернулся в город, он рассказал людям, что за видение он только что пережил, а они решили закидать его камнями. Фрэнсин исполнила музыкальный номер, снимая и разбрасывая свою одежду, и также была приговорена к закидыванию камнями.

Фрэнсин заставила Стэна вспомнить о хороших временах, которые у них были когда Хейли была ещё маленькая. По неосторожности Хейли случайно выстрелила и парализовала Стэна. Тем временем Роджер мстит Стиву, который съел его печеньку, чтобы тот поверил, что его усыновили в семью Смитов.

Стив пишет роман, базирующийся на образе Роджера. И роман кажется становится очень популярным. Роджер хочет убить Стива за то, что тот представил Роджера неуклюжим в романе. Стив отказывается от своих родителей, но в конце концов возвращается к ним вновь.

Фрэнсин пытается присоединиться в группу поддержки под названием «Божьи Коровки». Позже, когда выяснилось, что она не может изменить Стэну, Фрэнсин попыталась покинуть группу. После этого группа угрожала её жизни.

После тяжелого дня Стэн и Роджер узнали об одной интересной битве, поэтому решили необычно провести эту пятницу.

Фрэнсин открывает киоск по продаже кексов, с одобрением Стэна. Сам Стэн в это время возвращает Клаусу человеческое тело, но как показывает время, это было ужасной ошибкой для Стэна, потому как Клаус пытается соблазнить Френсин. Тем временем сам Стив полагает, что он стал оборотнем, после того как на него напал волк.

В молодости Стэн поклялся сам себе, что станцует с королевой бала в свете прожекторов. Спустя 20 лет его мечта близка к осуществлению.

Когда Стэн отправляется в Атланту на вечеринку бакалавров и был выгнан своими так называемыми друзьями, Роджер пытается стать новым лучшим другом Стэна. Их дружба переходит на новый уровень, но когда они возвращаются домой и видят Фрэнсин, то Стэн понимает, что происходящее в Атланте, не обязательно оставлять там.

Стэн хочет помочь Стиву стать более привлекательным и идёт на отчаянный поступок, давая ему стероиды. Но после того как они дают очень неожиданный побочный эффект, Стэн уделяет этому намного больше внимания, чем кто-либо ещё. После того, как Хейли снимает фильм о жизни Фрэнсин — домохозяйки, сама Фрэнсин решительно и твердо решает начать карьеру доктора.

После того как Стив потерял интерес к работе отца, Стэн меняет своё внимание на друга Стива, Барри. Тот же, в свою очередь подставляет Стива и делает всё возможное, чтобы отстранить его от семейных дел. Когда Стив обнаруживает слабость Барри, он применяет весь свой опыт, полученный в ЦРУ, чтобы спасти семью.

Когда день рождения Фрэнсин напомнил ей о знаменитом моменте в фильме, украденном Джорджем Клуни, она решила уничтожить звезду. Но когда она решила завоевать сердце Клуни, чтобы позже разбить его, Стэн стал настоящим другом для него и поломал все планы. Тем временем, на заднем дворе, Роджер построил виноградник и создал полулегальный магазин, где на него работали приемные дети.

Стэн пытается все изменить, после того как обманом затащил Стива в лагерь, на самом деле являющимся Лагерем для беженцев в Африке. В это время дома Роджер и Фрэнсин пытаются разыграть сценку по ролям. Но это у них получается очень своеобразно.

Когда Стив заявляет своей семье, что у него наконец-то появилась девушка, Стэна не переполняет чувство отцовской гордости. Но когда его отец узнает, что она не является милой и красивой девушкой из группы поддержки, какую он себе представлял, Стэн впадает в сильную депрессию и у него начинается приступы анорексии (потери аппетита). Стив постепенно понимает, что его «крупная» девушка и является главной причиной болезни отца, поэтому сын принимает единственно правильное решение.

Стэн, лучший следователь ЦРУ, теряет свою работу, когда продавец машин обманывает его тем же методом, которым Стэн ведет переговоры. Тем временем, Роджер и Стив создают самодельный кинотеатр под открытым небом, чтобы пройти «первый этап» с самыми популярными девушками школы.

На «Съезде Республиканской партии» вместо Стэна выступает другой человек. Тогда Стэна приглашают в республиканское общество "Деревянного домика", которое оказывается обществом республиканцев-геев, которые приглашают его выступить на их съезде с речью. Тогда Стэн решает стать геем.

После того как Фрэнсин сообщила Стэну, что она ждет новых острых ощущений в их браке, Стэн становится стритрейсером и участвует в гонках. Тем временем, Хейли рвет все отношения с Джеффом, потому как тот, по её мнению слишком мягкий. Джефф и Стив начинают играть в онлайновые игры, до тех пор, пока стараниями Клауса Хейли не убивает героя Стива…

Когда новые отношения Стива полностью обескуражили Фрэнсин, она пытается убедить Стива, что ему нужна другая девушка. Тем временем, Роджер становится студентом колледжа совместно с Хейли, для того чтобы почувствовать «студенческую жизнь». Но через короткое время Роджер уже преподает целой группе, а Хейли начинает испытывать чувства к своему однокласснику Этану.

Когда Фрэнсин разбирается с секретами Стэна, тайком занимавшимся фигурным катанием, она решает поддержать мужа и стать его партнером на льду. Тем временем к Стиву и его друзьям прибывает в посылке «русская невеста», которая по договору после некоторого периода ухаживания выйдет замуж за одного из них.

Когда Роджер показал Стиву, что его отец не так умен как казалось, Стив по воле судьбы оказывается в Нью-Йорке, где Роджеру понадобилось совсем немного времени, чтобы потерять всё. Тем временем, другая часть семьи полагала, что эти двое находятся в домике на дереве.

Когда суд запретил Лэнгли Фолс подсвечивать Рождественскую ёлку, Стэн пристыдил всех, за то, что они не верят в начала его самых любимых праздников. Праздничный дух Стэна был не на самом высоком уровне на протяжении всех праздничных дней. Но призрак Рождества навестил Стэна и помог ему справится со всем и сложностями, показав в реальности, истоки рождества.

Президент Америки Джордж Буш посещает ужин семьи Смитов. Стэн очень гордился этим фактом, а вот семья не могла понять его волнения. Позже Стэн предпримет многое, чтобы спасти имидж президента. А тем временем Роджер и Стив считают, что нашли Бен Ладена.

Стэн становится бизнесменом и открывает фабрику по производству мягких игрушек, с принятием на работу нелегальных эмигрантов. Хейли, конечно же решила ответить решительными протестами против отца. А тем временем Стив создаёт группу, которую моментально разрушает Роджер.

Стив готовится к научному проекту, а Роджер хочет играть с ним. Получив от Стива отказ, Роджер находит себе нового друга, который оказался совершенно не таким, каким казался с самого начала: он бьет Роджера. Стив и Хейли решают спасти его и вернуть домой. Тем временем Стэн и Франсин отправляются на завод по производству «Мистера Пибба», узнают, что завод закрывают, и начинают спасательную операцию любимого напитка.

Исследуя документ Джорджа Вашингтона на праздновании «Месяца истории американских негров», Стив узнает о тайне, которая берет своё начало ещё с Гражданской войны. Позже куратор музея «Smithsonian Peanut» обратился к Стиву, чтобы рассказать ему всю правду, о том, что он таинственный убийца. Стэн и Стив решили сохранить в тайне страницы прошлого, порочащие Великую Америку на мировой арене.

Когда Стэн приезжает во время учебной атомной тревоги в ЦРУ, он воспринимает её как реальную действительность, и перевозит свою семью в горы для того чтобы выжить после апокалипсиса. Даже после того как он понял свою ошибку, ему так нравится забота и внимание его семьи, что он не рассказывает семье всю правду.

Стэн знакомит Баллока с подругой Фрэнсин, но очень боится услышать от жены «Я же тебе говорила!». Но Стэн все же идет на свидание для того чтобы убедиться, что оно состоялось. К сожалению Буллок случайно убивает эту женщину и Стэну приходится прятать тело, чтобы Фрэнсин не начала задавать лишних вопросов.

Стэн посещает секс-сад Франсин, в котором она сажала куст роз для каждого человека, с которым у неё был секс. На этой почве у Стена появляются комплексы, и Франсин разводится с ним для того, чтобы тот переспал с кем-то. Тем временем Стив приобретает зависимость от энергетических напитков.

Стэн решает установить «прослушку» своих соседей, так как очень хочет знать, что они о нем думают. В результате, наслушавшись нелестных отзывов, Стэн решает выселить всех соседей из своих домов…и свою семью тоже.

Стэна судят за неумышленное убийство 100 тысяч голов коров, а ведь он всего лишь хотел сделать собственного сына более мужественным… Тем временем Роджер устраивает «соревнование» между Хейли и Франсин.

Джефф надоедает Стену, и тот везёт его во Флориду, чтобы сдать властям за случай с перевозкой наркотиков. Но Джефф узнаёт о планах Стена и сбегает к своему отцу.

Когда Франсин узнает, что все отпуски, которые устраивала семья, были подделкой, она решает устроить семье настоящий отпуск. Тем временем Роджер пытается стать величайшим актёром всех времен.

Стен избивает контролёра, и суд приговаривает его к двум неделям общественных работ в качестве контролёра. Тем временем Хэйли позирует голой, а Роджер рисует её.

Стен находит себе друга, очень похожего на него по мировоззрению, за исключением того, что тот является атеистом. Тем временем Роджер разыгрывает Стива, посылая ему письмо с приглашением в Хогвартс. Новинка: Из Атеиста можно создать в Сатаниста. Рок который произнёс в больнице типично копирует музыку произнесено Мьюту Праймом в мультсериале "Жизнь Энергии"

В дом Смитов приезжают приёмные родители Франсин. Они раздражают Стена, и тот находит её биологических родителей.

Стен активирует в Хейли программу спящего агента ЦРУ и приказывает ей выйти замуж. Тем временем Роджер и Стив открывают своё сыскное агентство.

Выясняется, что Стен никого ни разу не убивал, все, за кем он охотился на работе, умирали случайно. Он должен «лишиться девственности».

Франсин выручает Грэга и Терри и втайне от Стена становится суррогатной матерью их ребёнка.

Стен умирает в канун рождества в лесу и попадает в чистилище. Он просит дать ему второй шанс.

Франсин инициирует похищение Роджера, чтобы доказать ему, что тот небезразличен Стену.

Эпизод-пародия на Джеймса Бонда.

Маму Стена бросил её новый бойфренд.

Франсин огорчена тем, что Стен не делится с ней своими чувствами.

Стен уже отчаивается искать коммуниста Сергея на работе, когда тот переезжает в Лэнгли Фолс. Стен нанимает его помочь Стиву с постройкой ракеты для конкурса. Тем временем Клаус и Роджер путешествуют по Европе.

ЦРУ нанимает Роджера искать его же самого. Тот спускает деньги, выделяемые ему на это, на развлечения и поездки. Франсин оказывается левшой.

Стен попадает в аварию, задумывается о своей жизни и понимает, что он ничего не добился. Стен начинает поиски золота Олли Норта.

Роджер устраивает «Весенние каникулы» в доме Смитов, пока Франсин уезжает на неделю к родителям.

У Стива начинается половое созревание, чем обеспокоены Стен и Франсин. Роджер празднует своё 1600-летие.

Один из образов Роджера стал жить самостоятельной жизнью. Он тратит все деньги Роджера с кредитной карты.

Начальник Баллок назначает Стена своим «номером первым» и заваливает его разного рода поручениями. Стен не может сказать начальнику «нет», из-за этого у него возникает конфликт с Франсин.

Стен узнаёт, что Франсин была помолвлена с другим мужчиной. Он находит этого мужчину и хочет дать Франсин сделать выбор.

Подружка Стива Дебби баллотируется на пост президента школьного совета и проваливается. Стив мстит победившей стороне.

Хэйли начинает встречаться с двойником Стена. Стив и Роджер устраиваются работать в курином инкубаторе.

Стен организовывает телемарафон в поддержку ЦРУ, а Роджер ему всячески мешает, потому что Стен украл его идею.

У Стива обнаруживается сколиоз позвоночника, и он вынужден носить поддерживатель спины. Франсин, Роджер и Хэйли едут на неделю в вип спа.

Стен принимает таблетки, заменяющие сон. Стив и Роджер придумывают порносценарий.

Роджер изменяет семье Смитов с другими семьями.

В Лэнгли Фолс запрещают трансжир, и Стен организует его контрабанду. Клаус думает, что получил наследство, и отправляет за ним Роджера.

Роджер становится новым председателем ассоциации домовладельцев и пакостит своими указами Стену за то, что тот не разрешает ему делать напиток под названием «Рой Роджерс».

По просьбе Стива Стен вносит залог за своего отца. Хейли проходит стажировку у Роджера.

Дебби бросает Стива ради Итана. За это Стив пытается обворовать бар-мицву Итана.

Стен отправляется на опасное задание. Роджер и Стив восстанавливают своё сыскное агентство.

Стив и Стен отправляются в путешествие за дверью для Делориана (машины из «Назад в будущее»).

Команда Стива по футболу побеждает команду Стена.

До этого момента Роджер считал, что он решает, жить населению Земли или нет. Тоши ссорится со Стивом.

Тэри боится сказать своему отцу, что он — гей. Роджер помогает Стиву напиться.

Стен проводит ночь не дома, а с друзьями с работы. Роджер спорит с Хейли, что он красивей её.

Стив и Стэн проходят через военную реконструкцию войны во Вьетнаме для того, чтобы Стив смог спеть гимн США для ветеранов. Роджер выпытывает у Стэна код платного канала.

Генерал острова близ Кубы умирает по вине Стэна, не успев подписать мирный договор. Стэн подменяет его на Роджера. А Стив со Снотом наперегонки пытаются заполучить матерей друг друга.

Пока семьи нет дома, Стив с друзьями пробираются в комнату Стена и случайно разбивают самолёт ЦРУ. Франсин и Роджер едут провожать Хейли в колледж. Рейс отменяется, и Роджер закатывает истерику из-за отсутствия алкоголя.

Стэн боится остаться с Франсин наедине, потому что считает, что она посчитает его скучным. Роджер решает переехать. А Стив с друзьями озаботились нижним бельем.

Стен открыл для себя детские развлечения, которых у него в детстве не было. Из-за проказ суд приговаривает его к 3 месяцам тюрьмы, и на Стива ложится семья и дом. Тем временем, Хейли делает Клаусу прическу.

На двадцатилетнюю годовщину Стэна и Франсин Роджер организует церемонию обновления клятв.

Стен приходит на концерт My Morning Jacket, чтобы забрать оттуда Хейли, но сам заинтересовывается музыкой этой группы. Стэн отправляется в тур за группой вместе с Роджером, а Франсин пытается вернуть его обратно в семью.

Стен в печали оттого, что Хейли больше не нуждается в его советах. Он открывает свой бизнес, чтоб доказать Хейли, что его идея была лучше. А Стив с друзьями отправляются в космический лагерь.

Стэн и Франсин занимались сексом в церкви и поэтому не вознеслись на небо, когда пришёл Конец Света. Франсин бросила Стена и ушла к Иисусу.

Мировой кризис в разгаре. Смиты стараются всячески экономить, чего не скажешь о Роджере. Стэн, чтобы спасти внедорожник, решается на отчаянный шаг и покупает лошадь для скачек. А Стив и друзья ищут себе работу.

Стэн из принципа никому не помогает и не принимает помощь. Он подсаживается на крэк и портит Стиву его новые отношения, в которых сиськи сами шли ему в руки.

Стэн завещает своё тело в ЦРУ для того, чтобы из него сделали киборга. Киборг возвращается в прошлое, чтобы отбить у Стена Франсин. А Стив с друзьями снимают римейк фильма с использованием куклы для секса.

Стэн внезапно понимает, что Роджер — его герой. Реджинальд и Хейли идут на ярмарку.

При нападении грабителя Роджер показывает свою полную беспомощность, и решает закончить полицейскую академию. Он становится копом, но не простым, а коррумпированным... А Реджинальд флиртует с Хейли.

Роджер спасает Стэну жизнь и они становятся лучшими друзьями. Роджер с Франсин напиваются, и он целует Франсин. Она намерена рассказать об этом мужу, но Роджер не хочет терять амулет дружбы, поэтому он идет на крайние меры. А Стив видит осознанные сны.

Стэну не нравится, что Стив очень мягкотелый, и становится его персональным хулиганом. В это время Роджер снимает фотографии для портфолио в детективное агентство.

Стэн опозорился на вечеринке и это изменило всю его жизнь. Вместе с семьей он переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь.

Семья организовала для Роджера «вечеринку с подшучиванием». После этого Роджер обижается и пытается их убить.

Хейли решает выйти замуж за Джеффа. Стэн обещает 50 тысяч долларов тому, кто расстроит свадьбу. Все бросаются помешать им. Даже Джефф соглашается не жениться на Хейли, если ему дадут 50 тысяч.

После того, как Стэн создает клона Стива, Фрэнсин и Стэн конкурируют друг с другом, чтобы определить, у кого лучшие навыки воспитания. Тем временем Роджер разыскивает новобрачных в Таиланде.

У Стэна и Франсин на каждый Хеллоуин был самый ужасный дом с приведениями, но все изменилось, когда сосед Смитов составил им жесткую конкуренцию. Стэн с помощью Роджера пытается изменить ситуацию в свою пользу. А тем временем Стив влюбился в младшую сестру Тоши.

Стэн в восторге, когда Роджер предлагает помочь ему осуществить заветную мечту — открыть ресторанчик. А тем временем Стив встречает новую девочку в школе, Эшли, которая приглашает его к себе, в то время как ее родители за городом.

Между Франсин и Стэном вспыхивает ссора. Стэн предлагает жене пойти к консультанту, который гипнотизирует Франсин и пробуждает в ней ее заветную мечту — стать комиком. А тем временем Стив приводит домой потенциальное любовное увлечение для Клауса.

Стэн приглашает на День Благодарения своего сводного брата, Расти, чтобы похвастаться изобилием удачи и богатства. Но когда Стэн выясняет, что Расти гораздо богаче, Стэн пытается получить то, что считает своим по праву. Но дела идут плохо и Смиты теряют все.

Стэн Смит любит больше всего суд присяжных и с нетерпением ждет очередного приглашения. И он заставляет Роджера ответить за свои злодеяния. Между тем, Джефф и Хейли переезжают к Смитам, и Франсин пытается заставить Джеффа взяться за ум.

Стэн дарит Стиву на Рождество автомат Калашникова. И Стив случайно подстрелил «Санту» из торгового центра, Смиты решили по-тихому замять инцидент. Рождество Смитов под угрозой…

Роджер отравил газом дом, и семья переезжает в отель. Без домашних дел и хлопот у Франсин теперь много свободного времени. Тем временем Стив возвращается в 1981 год, чтобы встретить художника, который нарисовал портрет девушки его мечты.

Стэн и Франсин знакомятся с молодой парой, Томом и Ками, и понимают, что в их предсказуемой и скучной жизни не хватает адреналина. Они изо всех сил пытаются поддержать высокий уровень. А Стив и Роджер заказывают сахароватный пистолет.

Роджер, обладая талантом актерского мастерства, приглашает Стэна посетить актерские курсы. Однако между ними вспыхивает сопернический дух, когда оба прослушиваются на одну и ту же роль. А Стив с друзьями устраивают пижамную вечеринку.

После того, как Роджер не соглашается с аргументами Стэна, он съезжает от Смитов, но вскоре узнает, что ему уже нашли замену. Тем временем Стив получает в школе новую работу.

Стив бросает вызов Стэну в семейном доминировании, но тот быстро ставит его на место. Роджер берется быть наставником Стива во взрослой жизни. У Хейли и Джефа семейный разлад, они обращаются за помощью к директору.

В попытке продвинуться в ЦРУ, Стэн начинает играть в гольф с Сенатором Бакингемом. Дела идут хорошо, пока Роджер случайно не продает дочь сенатора наркодилеру, вынуждая Стэна делать выбор между семьей и карьерой.

Когда Стив сталкивается с проблемами с вступлением в группу «Крутые детки», Клаус и Роджер делают ставки, на то, как быстро Роджер может сделать его крутым. А Франсин со Стэном пытаются перепугать друг друга.

Снот получает отворот-поворот от Хейли, тогда Стив и Роджер разрабатывают план ободрить его. Роджер переодевается в кузину Стива из Нью-Джерси, Дженни Фромдэблок, которая очень понравилась Сноту. А Стэн хочет жить как джентльмен 1960-х, жизнью полную темных исков и сухих мартини.

Стэн и Франсин заключают пари, что их брак выдержит даже самый капитальный ремонт. А в это время Стив и парни используют навыки подсчета Барри в местном казино вместе с директором школы.

Франсин устраивается на работу в офис Стэна. Присутствие жены на работе сильно ограничивает Стэна во флирте с сотрудницами и между ними вспыхивает война. А Стив и Роджер занялись скворечным бизнесом.

Стэн со Стивом после вечеринки на яхте становятся самыми настоящими друзьями. Тем временем Роджер спорит с Хэйли, что он сможет стать великим певцом кантри, и намеревается написать самую душераздирающую песню всех времен.

Устав от семьи и работы, Стэн покупает джакузи и проводит в ней все свое время, чем Франсин очень озабочена. Скоро и Стэн начинает понимать, что с ванной что-то не так.

В Лэнгли-Фаллс наводнение. Стэн и его семья пытаются выжить в затопленном доме. Стэн пытается взять ситуацию в свои руки.

Роджер становится опекуном Стива, очень даже слишком его опекающим. Между тем, Стэн и Франсин едут в аквапарк.

У Стэна мечта, быть шафером на свадьбе. Он решает во что бы то ни стало исполнить ее, но все получается не так, как задумывал Стэн. Тем временем, Роджер находит шорты, которые делают ноги сексуальными.

Стэн понимает, что из-за работы пропустил важные моменты жизни Стива. Он знакомит Стива с Филис, в которую тот тут же влюбляется. Тем времнем, Роджер и Клаус крадут лимузин и начинают бомбить по улицам Ленгли-Фоллс.

Стэн встречает в кафе Скарлет, в которую был влюблен в юности. Он и Роджер соперничают в своем стремлении ее соблазнить. Тем временем, Стив находит счастливые трусики Хейли.

Роджер и Стэн играют в рождественской постановке шопинг-центра. Тем временем, Хейли и Джефф усыновляют ребенка.

Стив проявляет трусость и пытается доказать Стэну свою мужественность.. Между тем, результаты медицинского обследования Франсин сулят семье Смитов перемены...

Стэн 30 лет подрабатывал в загородном клубе, чтобы накопить достаточно денег и стать членом клуба. В этом году он надеется получить заветное место... Франсин пытается придумать коронную фразую

Знаменитые детективы Коляскин и Бегунов снова в деле. На этот раз, по просьбе одного из клиентов их агентства, им предстоит столкнуться со страшной тайной загадочного ключа...

Стэн считает, что старикам не место в обществе, однако по воле злого рока ему придется оказаться на их месте... А Роджер в рыжем парике проворачивает аферу, втягивая Франсин.

Школьные спортивные достижения Стэна в реслинге не дают покоя ни ему, ни его семье и поныне. А если кто-то бросит ему вызов? Например, Барри — школьный приятель Стива...

Что будет, если Клаус сменит Роджера на посту семейного психолога Смитов, в то время, как сам Роджер отправится в Ирак на задание, где кровь и смерть являются обычным делом?

Вопреки протестам Стэна Франсин покупает Стиву собаку. Забавный песик становится для Стэна поводом вновь окунуться в проблемы, пережитые в своем детстве.

Стэн, устав от иждивенчества Джэфа и Хейли, пытается доказать, что вполне можно прожить и на 938 долларов в месяц. Тем временем, Стив и Роджер пытаются осуществить свою мечту и с шиком прокатиться на «Феррари» назло Клаусу.

Франсин восстанавливает связь со своей давней подругой, попойки с которой стоили здоровья уже многим тусовщикам. Чаша сия в этот раз не миновала и Хейли. Да тут еще и отцовство Стэна под вопросом, а в ЦРУ, наконец-то, испытали машину времени...

Нет большего негодяя в маленьком Лэнгли, чем Рики Испанец. Кто бы мог подумать, что это одна из эпатажных личностей Роджера? В гости к семейству Смитов наведывается старый знакомый...

Стен решает, что Стиву пора перестать играть с игрушками, и отправляется с ним в Мексику, чтобы снять для Стива проститутку. Тем временем Роджер пытается достать бутылку вина, которое идеально бы подходило к стейку.

Роджер открывает бар с живой музыкой и принимает на работу Хейли в качестве его главного конферансье. Симпатия Роджера к ней заходит слишком далеко. Между тем Стэн доказывает свою мужественность, ведя переговоры по покупке нового автомобиля.

Смиты отправляются в отпуск на тропические острова, но Стэну поручают новое задание прямо на отдыхе. Тем временем Хейли и Джефф вносят в отношения былую романтику. А новая личность Роджера влюбляется в пожилого джентльмена.

Франсин пытается стать ближе Стэну и находит очень интересное решение этому. Тем временем Стив и его друзья присоединяются к группе мальчиков для выпуска совместного музыкального видео.

После смерти отчима Стэна его мать переезжает к ним. Роджер и мать Стэна влюбляются и женятся, а значит теперь Стэн вынужден общаться с Роджером, как с новым отчимом. Между тем Стив с друзьями находят давно потерянный сценарий фильма «Форсаж».

Стэн решает, что Снут не достаточно крут, чтобы быть лучшим другом Стива. И поэтому решает разделить их. Тем временем, Роджер нанимает Джеффа для уборки его чердака.

Постоянная нянька семьи Смитов, Линдси, ломает ногу в футбольном матче. Стен и Франсин решают оставить Стива на попечительство Хэйли, пока сами едут на лошадиное представление. Роджер в роли кучера.

Прошло целых 35 лет с того самого момента, как Франсин, будучи пятилетней крошкой, упала на дно глубокого колодца и была спасена отважным пожарным. Ее гложет чувство вины, ведь тот самый пожарный, спасший «Детку Франни», сам из злосчастного колодца так и не выбрался…

Семья Смитов не держит обещания на время великого поста, и в это дело вмешивается Баллок, после чего семье Смитов приходится делать нелегкий выбор. Между тем Роджер находит насадку для соска, в обладательницу которой ему посчастливилось влюбиться.

Франсин пытается научить Роджера добиваться всего самому, и он перевоплащается в «Твила Онгенбона» — профессора с фальшивой ученой степенью по археологии. Тем временем Стив спрашивает Стена о его прошлом для школьного проекта.

Когда Франсин приглашает на день рождения Стена его отца Джека, отбывающего наказание в тюрьме, выползает наружу темная тайна семьи Смитов. А Роджер перевоплощается в горничную Эдну, которая воспитывает чужого ребенка.

Макс Джетс — золотоискатель, а по совместительству один из самых богатых характеров Рожера — выходит из тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, Макс влюбляется в официантку Джину, которая может оставить семью Смитов без наследства.

Роджер спалился перед Джеффом, и Стен заставляет его играть воображаемого друга Джеффа, что в итоге проваливается, и Стен решает убить кого-то одного. Стив между тем обеспокоен своими ягодицами.

Вторая часть пародии на Бондиану. Медовый месяц Стена и Франсин прерван, Стен отправляется в опасную миссию, чтобы отомстить злодею.

Франсин помешалась на идее, чтобы Стив победил в конкурсе орфографии, и попал потом в колледж. Это заставляет ее зайти слишком далеко. Роджер и Стен тем временем стараются завлечь Хейли бадминтоном, чтобы она забыла Джеффа.

У Франсин новое увлечение. Поркой. Хейли же пытается начать жизнь заново и найти себе нового спутника жизни.

После операции по захвату Усама Бен Ладена Стен теряет память. Франсин пользуется случаем, и пытается создать с нуля идеального мужчину. Роджер же подначивает Стива стать разносчиком газет.

Стен не может поверить в том, что его начальник Баллок страдает слабоумием, и получает приказ сверху стереть ему память. К Стиву же пристает в школе хулиган, Роджер приходит на помощь.

Ранее Роджер отправил Джеффа к себе на родину далеко в космос. Джефф попадает на космолет сородичей Роджера и становится их рабом. Оказывается, космолет это огромный развлекательный центр императора.

Клаус находит свое тело и просит Стена вернуть ему его, с чем Стен конечно же не соглашается. Тогда Клаус меняется с ним телами. А Роджер открывает на чердаке тренажерку.

Стив и Снот ни в коем случае не хотят пойти на выпускной без девушек. И решают сделать себе... девушек-клонов. Для исполнения своего плана они проникают в ЦРУ.

Стен не удовлетворил Франсин, и в их дом вселяется полтергазм. Стен обращается к медиуму Зельде Рубенштейн (Роджер) за помощью в изгнании духа. А Хейли приводит домой нового парня.

Стив с отцом отправляется на ежегодную охоту ЦРУ, которой Стив никогда не забудет. А Роджер и Клаус отправляются в путешествие на машине.

Стен повредил себе яички и теперь передвигается в странного вида приспособлении. Франсин обучает Стива искусству воровства. А Хейли, Роджер и Клаус организовывают русский народный ансамбль.

Стен хочет встретить День Благодарения в трусах за просмотром футбола. Но у Франсин свои планы, и она приглашает своих родителей. Мам же Франсин принимается сватать Хейли.

Стив с друзьями решает помочь Сноту оправиться от смерти его отца и отправляются с ним в путешествие, по пути решив снять независимое кино. В дороге Стив влюбляется в девушку-эльфийку.

Хейли, желая влиться в тусовку крутых телок, втягивает Стива в нелегальный бизнес по подделке удостоверений.

Рождество в Лэнгли Фолс. Стив начинает вести себя как избалованный ребенок. Стэн освобождает демона Рождества Крампуса, который наказывает непослушный детей. Но тот похищает Стива, и Стен с Роджером бросаются на поиски.

После ДТП Роджер начинает видеть будущее и спасает Смитов от пожара. Они начинают просить его и дальше предсказывать им опасности. Но перегибают с этим палку.

Франсин ведет всю семью в Семьяленд, чтобы укрепить отношения, но из-за внезапно отмороженного (в прямом и переносном смысле) основателя парка, они оказываются его заложниками.

Стен отпраздновал свое сотое убийство, но получает расстройство и высвобождает из себя доброго Стена как только начинает засыпать. Который начинает заниматься благотворительностью. Стен вступает в борьбу со своим доктором Джекилом.

Роджер помогает Стиву заполучить горячую цыпу из школы, и предлагает ему поменяться внешностью. Между тем, Стен и Франсин становятся «Ангелами Чарли», чтобы помешать уничтожению солнца.

Стен недоволен тем, что Стив с друзьями все свободное время просиживает дома, и вывозит их в лес, который на самом деле является машиной виртуальной реальности. А Хейли покупает сертификат на обладание планетой Роджера, и заявляет себя его королевой.

Стен принимает экспериментальный препарат, чтобы больше времени проводить с женой, но все идет не по плану, и он превращается в женщину.

Стен под прикрытием внедряется в террористическую группировку. Но попадает в плен и возвращается домой в группе радикалов. Хейли начинает подозревать, что ему промыли мозги.

Стену не нравится, что Хейли абсолютно не умеет себя обеспечивать, и заставляет ее устроиться в бар Роджера. Но как только лучшим клиентом Хейли становится шеф Баллок, Стен решает воспользоваться этим для карьерного роста.

Коллеги учат Стена незаметно от жены подглядывать за другими женщинами. Но когда это становится причиной аварии Стена, он пытается все скрыть, дабы об этом не узнала Франсин.

Стена увольняют из ЦРУ, а предыдущие годы работы вычеркивают из трудовой. Вся работа, на которую он может надеяться, это бакалейная лавка. А Роджер заключает пари, что сможет обыграть музыканта из кафе.

Хейли начинает работать в местных новостях стажером под началом Нэнси Грэйс. Которая оказывается... переодетым Роджером.

Хейли все еще убита горем о потерянном Джеффе, но знакомится с Мэттом Дэвисом, который помогает ей вернуться к жизни. А Стив и Снот обнаруживают, что Джефф живой, и пытается вернуться домой.

Устав от рутины, Роджер продает свой бар. Новый владелец меняет место до неузнаваемости и спустя некоторое время пришелец намерен вернуть свой чердак. Стив с друзьями знакомится с новой соседкой, которая является сексуальным преступником.

Соседи Смитов — Грег и Тери собираются усыновить ребенка из России. Роджер, не довольный уровнем интеллигентности своего семейства, переезжает к Грегу и Тери вместо русского мальчика. Стэн пытается вернуть пришельца домой. Но чем же все закончится?

Роджер начинает себя странно вести и буквально преследует членов семьи. Оказывается, все из-за инопланетянки, которую Роджер и Франсин находят в лесу. Пришелец заводит с ней отношения, но вскоре та ему надоедает.

Хейли для привлечения внимания к проблемам Земли решает перекраситься в блондинку. А Стен и Стив отправляются на поиски нового дома для семьи.

Стен, чтобы доказать, что люди лучше роботов, отправляется на задание вместо Дрона, из-за чего все попадают в плен. А остальные члены семьи устроили в гостиной замедленную гонку.

Стив и Снот устают от задир в школе и решают записаться в секцию каратэ, где Сноту промывает мозги сенсей. Стив решает вытащить Снота. А Клаус начинает издавать ужасный запах и перестает быть домашним питомцем в доме.

ЦРУ сокращает расходы и штат. Стен добровольно уходит на должность охранника студгородка. А Роджер пытается повысить доход семьи и превращает дом в гостиницу.

Сестра Франсин приезжает в городок, но понемногу Хейли начинает чуять неладное. Стен учит Стива как правильно обнимать тетю Гвен. Ну а Клаус и Роджер устраивают театр теней.

Стен сожалеет, что у него никогда не было беззаботной жизни как у директора Льюиса. Происходит рождественское чудо и Стен с Льюисом меняются местами.

Хейли очень мечтает попасть в женскую сборную по роллер-дерби. Они соглашаются ее взять, но при условии, что она возьмет и свою «сестру» Стива. А Роджер становится администратором роликового катка.

Стив ссорится с матерью, после чего та отказывается ему готовить. Стив решает делать это сам и становится успешным шеф-поваром. Стен же думает, что может делать людей невидимыми просто щелчком пальцев.

Хейли устраивается на новую работу и заводит роман с женатиком. А Стен отвозит Стива и Франсин на танцы матери и сына.

Стен и Франсин отправляются в отпуск в Лос-Анджелес, где Стен окунается в мир старого Голливуда, а потом начинает думать, что он перерожденная звезда Леонард Принц.

Франсин пишет бестселлер и ее приглашают в Нью-Йорк на церемонию вручения премии «Большое яблоко». Стен и Хейли весь день болтаются с актером Робертом Вулем, а Стив и Роджер перевоплощаются в Коляскина и Бегунова.

Стен становится свидетелем смертельной автокатастрофы и обращается к психоаналитику за помощью. А Роджер и Клаус пробуют себя в дегустации вин.

Джефф возвращается из космоса... или нет? Между тем, Стив взялся присматривать за хомяком Снота.

Сет Макфарлейн продает шоу китайскому миллиардеру, и Стен забывает про годовщину свадьбы. Чтобы выиграть немного времени для годвщины, он пристраивает Франсин в приют.

Стен попадает в аварию, но скрывает от всех, что отвлекался на СМС за рулем. Его начинают пичкать таблетками, от которых появляются странные побочные эффекты. А Роджер помогает Стиву справиться с его страхом.

Стэн раскрывает тайну о дереве, что оно ему как отец, и запрещает его вырубать. Тем временем, Стив пытается понять, почему он не растет дальше.

Стив присоединяется к команде водного поло старшей школы. Между тем Стен и Роджер обзаводятся лодкой.

Разум Хейли повернулся вспять и она стала считать себя шестилетней. Стив с друзьями заполучают тиховарку.

Стив идет на работу с отцом, посмотреть как работает А.Н.Б. А Хейли решает хотя бы на день перестать быть вегетарианкой.

Стен работает под прикрытием как серфингист в фильме «На гребне волны». Стив дружит с бомжом, Хейли беременна (возможно), а Роджер хочет устроить Кубок Мира.

Стен дарит Франсин на день рождения билеты на бейсбол, но все идет наперекосяк после поцелуя на камеру. А Стив и Роджер отправляются в Неваду на борьбу с загрязнением воды.

В то время как Стену поручили составить календарь для ЦРУ, Хейли пытается его уничтожить. Тем временем, Роджер получает кредитку и инсценирует свою смерть, чтобы не возвращать огромную задолженность.

Роджер становится учителем в школе Стива и получает класс с детьми из малоимущих семей. Тем временем, Стэн и Франсин посещают дом престарелых, где Стэн решает остаться.

Франсин становится соведущей новостей вместе с Грегом, когда тот расстается с Терри. Роджер становится одержимым вымышленным персонажем из старой игры «Телефон мечты».

Стэн, весь забитый татуировками, одиноко бродит по опустошенному Лэнгли Фолс. Ему мерещатся призраки. Тем временем загадочный объект, известный как «Две Сотни» устраивает хаос в городе и разлучает Стэна со своей семьей.

Стив и Снот меняют свое будущее, когда устраивают вечеринку для неудачников. Роджер приходит в ярость, когда официантка не одобряет его заказ, а Стэн и Франсин проводят свой отпуск в Боснии.

Роджер теряет индивидуальность после того как притворяется женой местного дантиста. Тем временем, Клаус устраивает вечеринку, когда Стэн и дети простудились после тренировки.

Пока Стэн находится на задании, Франсин прикидывается вдовой. Директор Льюис избивает Стива с друзьями, которые решили заняться борьбой.

Франсин присоединяется к ролевым играм Стива и его друзей. Стэн на скорую руку строит свой Seaworld дома.

Стив ставит под сомнение все, что есть в Библии. После чего и Стэн начинает терять веру. Он двигает в Корею, где по слухам появился Ноев Ковчег.

Кораблекрушение раскидывает героев. Стен и Франсин теряют память и остаются аборигенами на острове. Хейли и Джеффа подбирает ВМФ, и Джеф решает завербоваться в армию. Ну а Роджер и Стив пытаются выжить на шлюпке посреди океана.

Роджер ломает лодыжку, и Франсин убеждает Стена взять Роджера в свою баскетбольную команду. А между тем Стив исполняет песню Ар Келли «Trapped in the Closet».

Стэн находит соляную шахту во дворе дома, и крупная соляная компания тут же заинтересовывается домом Смитов. Оказывается, что только Стив является законным владельцем земли, и начинается передел.

Стэн возвращает к жизни президента Гарфилда чтобы научить Хейли истории.

Баллок расстроен, что кто-то не принес подарок на вечеринку Санты ЦРУ. Стен берется разобраться кто это был. Между тем, Стив представляется как хороший мальчик среди одноклассниц.

Стен и Стив занимаются боулингом, чтобы проводить больше времени вместе, и Стив открывает в себе боулинг-талант. А Клаус проводит соревнование между Роджером и Хейли на лучшую способность концентрироваться.

Перед Стеном выбор: или на опасную миссию, что сродни самоубийству, либо DJ-баттл с самим Баллоком. Причем в последнем Стен ничего не смыслит...

Стэн просыпается и снова и снова проживает день отца.

Стив получает двойку за школьный проект на тему первого перелета через Атлантику. Стэн в бешенстве, и делает пилота из самого Стива.

Стэн и Стив становятся поварами суши.

В музее разместили слепок вагины Франсин.

Стэн расстроен тем, что может стать дедушкой, когда Джеф и Хэйли заявляют о том, что планируют ребенка. Стив и Клаус присоединяются к группе наркоторговцев после того как Стив всерьез намерен стать дядей.

Хейли переживает о том как будет протекать ее беременность после того как Роджер согласился подарить Джефу жизнь, чтобы тот снова стал человеком. Снот узнает, что Стив отправляет его на преображение, что сильно задевает чувства друга.

Смиты отправляются на Северный Полюс, чтобы освободить похищенного Стива. А там Санта Клаус эксплуатирует детей для добычи драгоценных камней.

Стэн начинает участвовать в гонках, и теряет интерес к Франсин. Роджер же становится комедийной стюардессой на самолетах, но у него появляется соперница.

Стив с друзьями, чтобы завоевать популярность в школе, ударяются в черную магию. А Стэн и Клаус одержимы бойзбендами 90-х.

Клаус проникает в GPS Стэна. А Стив и его друзья подшучивают над Роджером, и тот начинает мстить.

Франсин проникает в ЦРУ в облике супер злодея, чтобы разбудить чувства Стэна. А Роджер между тем заманивает в ловушку Джея Лено.

Стив становится изгоем в городе, после того как уговаривает завершить карьеру звездного защитника местной футбольной команды. А Роджер заставляет Хейли работать в такси, чтобы ему расплатиться со своими долгами.

Стиву не нравится, что Снот становится вожатым в их лагере. А Роджер хочет провести своего Burning Man, что не нравится уже Хейли и Джеффу.

Роджер в роли Джулии Робертс скрывается в маленьком городке от Стена. А Стив огранизовывает первую встречу Барри и Джеффа.

Стэн меняет свое отношение к жизни и смерти после розыгрыша Роджера. А Клаус берет Стива в универ, где над ним начинает издеваться местное братство.

Семья участвует в реалити шоу «С@чьи бега», но после того как Стен и Хейли решают незаконно помочь Стиву и Франсин, они все оказываются в тюрьме Туниса.

Франсин одержима идеей иметь большую семью. А Стэн решает стать коллекционером, пополнив ряды передачи Американских коллекционеров.

Несмотря на разногласия, Стэн и Хейли объединяются, чтобы спасти футбольную арену Bazooka Sharks от террористов. А Роджер участвует в эскорте.

Роджер и Клаус начинают тайно встречаться после одного онлайн-знакомства. А Стив пытается заразиться конъюнктивитом от Хейли, чтобы получить прогул от физкультуры.

Стэн со Стивом открывают семейный бизнес по вывозу мусора. А между тем выясняется, что Хейли отлично играет в бильярд, и Роджер устраивает ей поединок с лучшим игроков в городе.

Роджер помогает победить Стиву в школьном шоу талантов. А Стэн, Хейли и Клаус открывают свою пчелоферму.

Стэн находится в розыске, а за ним охотится охотник за головами Роджер. Они на пути в городок, в котором ждут помощи Франсин, Стив, Хейли и директор Льюис.

Снот посвящает Роджера в прелести Хануки и склоняет его к иудаизму, чтобы сделать Хануку популярнее Рождества и забрать власть у Санты.

Франсин в ЦРУ случайно узнает заговор, нацеленный против нее. А Снот со своей мамой переезжают.

Стэн желает быть во главе переписи населения, и это доставляет ему проблем. А между тем парни приревновали Клауса к Барри.

Стив пытается остановить Роджера, который присоединился к таинственному Ордену, ворующих птичьи яйца. А между тем Франсин знакомится с итальянским соусом.

Стэн убеждает город доверить ему восстановление городской исторической фрески, которая была разрушена вандалами и граффитчиками. А Роджер между тем становится преподавателем Стиву в престижном университете клоунов.

Хейли устраивается курьером по доставке еды. Прибыв по заказу в офис Стена, она видит ужасные условия труда, после чего организует забастовку. А семья между тем смотрит «Во все тяжкие» в обратном порядке.

У Стэна раздвоение личности, что начинает сказываться на его работе. А Клаус создает вебсайт, и заставляет всех членов семьи принимать участие.

Франсин проводит званный ужин, несмотря на то, что в городе орудует серийный убийца, который нападает на званные ужины. Когда в час Х гости начинают исчезать, Роджер берет на себя поиск преступника.

Буллок просит Стэна подменить его на лекции, и последний обнаруживает, что курсанты идеальная публика для его скучных рассказов. А Клаус становится хайпменом знаменитого репера.

Из-за обилия пробок Стэн предлагает мэру пустить скоростной поезд, но встречает лишь усмешку. Роджер уговаривает Стэна баллотироваться на пост мэра, но потом Стэн понимает, что быть мэром не так уж просто.

Стив сексуально гипер активен, и Франсин просит Стэна поговорить с ним, последний же боится сделать что-то неправильно. А семья строит гигантскую водяную горку на заднем дворе.

Роджер переживает, что живет вдалеке от семьи. А Клаус открывает магазин на чердаке.

Франсин примкнула к родительскому совету в школе и попала в плохую компанию. А Джеф теряет шляпу и впадает в панику.

Франсин поняла, что слишком обленилась, и взялась за тяжелую атлетику. Слишком быстро это перешло все границы. А Клаус утверждает, что это он изобрел знаменитое «дай пять».

Джеф начинает тусоваться с любимым шеф-поваром Стэна. А Клаус и Роджер между тем решают обзавестись камердинером.

Роджер слег с опухолью, и Стэн берет на себя его дела. Директор Льюис заставляет Стива и других детей из хора сделать все возможное, чтобы победить.

Стив отправляется в лагерь с семьей, где раскрывается его необычная сторона. А Роджер учится езде на велосипеде.

Стив и Роджер возрождают свой дуэт близнецов. А семью новое увлечение – магазин сувениров.

Стив попадает в интернат, оказавшийся школой для девочек. А между тем на его место дома претендует сразу несколько персонажей.

После ограбления Франсин становится одержима домашней безопасностью. А Стив применяет в учебе подход Хейли.

Хейли чувствует себя одиноко после того как Джефф становится собачьим тренером. Стив оккупирует пустой дом.

Ссоры Стэна и Франсин накаляются до предела, и они решают начать спасать свой брак. А Роджер находит в себе способности к джинглу.

Стив пытается сблизиться со Стеном через бейсбол. Любимая мыльная опера Франсин отменена и Роджер пытается создать настоящую в ее жизни.

Франсин пытается стать лучшим другом одной из личностей Роджера, которая торгует джинсами по телевизору. А Стэн и Стив обмениваются бровями.

Стив знакомит своих родителей с родителями Бари, но вскоре жалеет об этом. А Роджер слепнет.

Стэн одержим телешоу 60-х после того, как приобрел подержанный телевизор. А новая личность Роджера – маленький ребенок, и семья начинает заботиться о нем.

Джефф выигрывает экскурсию на странную фабрику, и берет с собой Стэна.

Роджер ссорит Стива с мальчиками. А Джефф находит в себе талант в риэлтерском деле.

Стэн заставляет Роджера притворяться акулой, чтобы помочь Стиву преодолеть его страхи, но это заходит слишком далеко. А подруга Хейли, Данута, не на шутку заинтересовалась Клаусом.

Хейли и Джефф начинают жить в фургоне. А до Стэна с Франсин пристает водитель такси, которому они оставили плохой отзыв.

Стив работает под прикрытием в роли дежурного по коридору. А Роджер и Стэн в ужасе от ужасной аварии на эскалаторе.

Джефф и Франсин вместе развлекаются в городе. Тем временем Клаус заставляет Стива слушать сплетни о знаменитостях.

Франсин помогает Хейли отдохнуть от брака. а Стэн и Джефф прикидываются пограничниками.

Стэн получает наследство после смерти дядюшки и покупает права на бродвейское шоу.

Жизнь Стива переворачивается с ног на голову, когда Снот становится богатыми после того, как его мама начинает торговать соусом собственного производства. А Клаус, Стэн, Роджер и Джефф становятся моделями в торговом центре.

Стэн приглашает Роджера в свой клуб любителей ветчины. А Франсин решает напугать Грега.

Благодаря Роджеру, Снот обнаруживает, что его умерший отец был участником разрушительных дерби. А Хейли берет Стива с собой в поездку, чтобы тот мог научиться водить.

Роджер подталкивает Хейли поехать в колледж, чтобы он мог занять ее комнату. А Клаус ремонтирует машину Франсин.

Стэн подозревает Франсин, и Роджер помогает ему войти во сны Франсин.

Клаус покидает семью после участившихся домогательств. 15 лет спустя семья собирается на его похороны.

Роджер помогает Франсин в кулинарии, увезя ее на остров. А Стэну прилетает гвоздь в голову и он не может говорить.

Стив присматривает за Рогу, чтобы доказать Франсин, что он готов стал ответственен. А Стэн и Франсин отправляются по своим делам.

Беспокоясь о том, что он недостаточно умен для Хейли, Джефф проходит экспериментальную процедуру повышения интеллекта в ЦРУ. Роджер нанимает Стива, чтобы тот помог ему собрать змеиный яд.

Стэн влюбляется в куклу, которую ЦРУ хочет использовать для шпионажа за русскими.

Стэн переезжает в Чикаго, чтобы стать комиком, а Стив и Хейли приглашают Роджера на приятный вечер.

Стив и Джефф пытаются стать братьями, пока остальные члены семьи посещают комнату побега.

Когда семья отправляется на ранчо, Клаусу и Рогу приходится работать вместе, чтобы выжить в дикой природе.

Стив задумывается о своем будущем, но радиопередача о мистике нового века дает ему надежду на новое понимание жизни. Роджер пытается попасть в индустрию фильмов для взрослых.

После череды скучных образов Роджер прикладывает все усилия, чтобы доказать Франсин, что у него все еще есть "свой конек".

Стэн пробует новый передовой подход к воспитанию детей - ДНК-сплайсинг.

Роджер открывает Клаусу тайную страсть; Стэн и Франсин мстят руководству «Акулы Базуки».

Воображаемый друг детства Стэна возвращается, чтобы забрать долг. У Клауса важное свидание, и ему нужно обновить аквариум.

Хейли ищет совета, а вместо этого находит сообщество "крутых задниц".

Стэн вынужден стать партнером Джеффа в соревновании лесорубов; Стив, Франсин и Снот участвуют в конкурсе, чтобы выиграть старинный пикап.

Стэн и Франсин отправляются в прошлое, чтобы разрешить спор.

Франсин и Роджер погрузились в хорошую книгу - или пять - после того, как Франсин избежала неловкой ситуации; Стэн неохотно проводит время в библиотеке.

Стэн наконец решает что-то сделать со своей тайной лысиной и прибегает к помощи Джози Бузи, знаменитого звездного парикмахера Роджера.

После того, как Стэн продает желанный семейный участок, семья открывает свое собственное кладбище на заднем дворе с помощью легендарного баскетболиста Скотти Пиппена.

Новая дружба заставляет Хейли начать беспокоиться о том, что она постепенно превращается во Франсин. Стив и его друзья пробуют свои силы в импровизационной труппе Роджера.

Хейли и Джефф помогают одному из персонажей Роджера управлять компанией по производству солнечных батарей.

Стэн с семьей отправляется на ужин в ресторан со шведским столом. Роджер становится цветком.

Когда Стэн понимает, что не может плакать, он просит Стива научить его сочувствию.

Стэн пытается произвести впечатление на отца Тоши; Клаус и Джефф отправляются на выходные за город.

Когда директор Льюис угрожает отменить научный кружок, Стив берет дело в свои руки чудовищным образом.