El mensajero introduce la historia dramática de la subida de Islam con la vida extraordinaria del profeta Mahoma y de su mensaje simple pero revolucionario. Este episodio cubre la revelación y la escritura temprana del Corán, la creación del primer Mosque, la persecución sufrida por los primeros musulmanes y las principales batallas combatidas por Mahoma y sus seguidores para establecer la nueva religión. La rápida extensión religiosa, cultural, y política del Islam abruma los imperios de Persia y Bizantino, creando un imperio nuevo más grande que de Roma.

El despertar examina el florecimiento del Islam en una de las grandes civilizaciones en historia. La cultura y las mercancías fluyen libremente a través de un imperio grande. Los principios y la influencia islámicos se separan más lejos, afectando el desarrollo intelectual del oeste. El árabe se convierte en la lengua de aprender, y los logros en arte, arquitectura, ciencia, y medicina prosperan. Este episodio también cuenta la historia de las Cruzadas y describe el recobrar de Jerusalén por Saladin el grande. El episodio termina con la invasión devastadora de tierras islámicas por los mongoles.

Los otomanos revelan la transformación dramática del Islam resultado de la invasión de Mongolia. Los nómadas se alistaron presionados por los musulmanes para luchar por sus propias demandas, y para hacerse conocer como otomanos. Los otomanos transforman el mundo islámico, creando un imperio nuevo que se amplió hacia el oeste en territorios cristianos.