Токайдо — торговая артерия, которая соединяет Токио с Киото. И пусть с появлением железной дороги по ней всё реже ходят пешком, Кэнсин выбрал именно такой путь…

Новая знакомая Кэнсина оказывается знакома с Онивабан и самим Аоси Синомори. И когда она упоминает о них по телу мечника проходит холодок…

В резиденции Сисио Кэнсин сражается с его приспешником по имени Сэнкаку и легко одерживает верх. Мисао и Эйдзи, предоставленные сами себе, пробираются к резиденции, чтобы самостоятельно отомстить Сэнкаку за смерть брата и родителей Эйдзи.

Кэнсин вызывает Сисио на поединок, но тот отказывается, оставляя вместо себя Сэту Содзиро, и покидает деревню. Бой Кэнсина и Содзиро заканчивается вничью, причём Кэнсин ломает свой меч-сакабато. Отряд полиции освобождает деревню от людей Сисио. Кэнсин и Мисао продолжают свой путь в Киото.

Заблудившись в лесу, Саносукэ встречает буддийского монаха по имени Юкюдзан Андзи, владеющего разрушительной кулачной техникой Футаэ но Кивами. Саносукэ осваивает эту технику, тренируясь на пределе возможностей, после чего Андзи показывает ему дорогу в Киото.

Добравшись до Киото, Кэнсин и Мисао встречаются с Окиной, главой киотских Онивабан-сю. Он помогает Кэнсину найти Араи Сэйку, сына кузнеца, выковавшего сакабато.

Сэйку отвечает отказом на просьбу Кэнсина сделать новый меч. Вскоре после этого Савагэдзё Тё, один из людей Сисио, похищает Иори, маленького сына Сэйку, и требует выдать ему последнюю работу отца Сэйку, чрезвычайно ценный меч.

Сэйку отдаёт последнюю работу отца Кэнсину, вынужденному выбирать между спасением ребёнка и убийством Тё. Кэнсин принимает решение нарушить свою клятву никогда не убивать, но после нанесения решающего удара обнаруживает, что полученный им меч — тоже сакабато, и таким образом, Тё не убит.

В прошлом ослабленный Кеншин был найден парой, Гиичи и Сацуки.

Хико Сэйдзюро, живущий в окрестностях города под видом гончара, отказывается преподать Кэнсину финальные техники стиля Хитэ́н Мицуру́ги. Тем временем Яхико и Каору, прибывшие в Киото, встречают Мисао и втроём идут к Хико, который после разговора с ними соглашается завершить обучение Кэнсина.

Аоси заключает союз с Сисио. Окина намеревается убить обратившегося ко злу Аоси, но проигрывает в бою с ним. Кэнсин начинает тренировки под руководством Хико.