В свою первую неделю работы в ЦРУ начинающий юрист Оуэн Хендрикс попадает в сложную ситуацию, узнав о возможной угрозе.

Оуэн учится выживать в рискованном мире международного шпионажа и пытается найти засекреченную информацию о Макс.

Оуэн продолжает изучать протоколы ЦРУ экспресс-методом: он ведет переговоры с Макс, идет на свидание с коллегой и сталкивается с враждебно настроенным сотрудником.

Когда серьезная проблема ставит под угрозу дело Макс, Оуэн пытается найти лазейку в законе и призывает Макс не брать дело в свои безжалостные руки.

План Оуэна жить подальше от Макс терпит неудачу, когда ему приказывают вернуться в Феникс, где кредитные карты и посторонние глаза создают проблемы на работе и дома.

После рискованных переговоров от имени Макс Оуэн сталкивается с неловкими вопросами коллег — и друзей — об их связи.

Миссия в Женеве по извлечению активов со счета в швейцарском банке оборачивается хаосом для Оуэна и Макс, в то время как мать Ханны пытается выбить из нее информацию.

Миссия с Макс принимает опасный оборот: возникают трудности, летят пули, сталкиваются личная и профессиональная жизни Оуэна.

После фиаско в Праге Оуэна посадили на скамейку запасных. Но совсем скоро он натыкается на новое дело — и попадает в новое шпионское логово в Южной Корее.

Оуэн активно занимается делом о шантаже — и в результате становится мишенью. У Нички есть важные сведения о похищении — но просто так она их не отдаст.

Спонтанная поездка на Ближний Восток оказывается опасной. А Чан Кун в поисках ответов идет на крайние меры.

У Оуэна и Чан Куна не осталось никого, кому можно доверять — и они вынужденно объединяют силы. Оливер организует встречу с якудзой.

Оуэн с соратниками спешит избежать задержания, когда НРС приказывает их арестовать. Чтобы спасти собственную шкуру, Дон соглашается возглавить опасное задание.

Когда операция идет не по плану, Оуэну приходится импровизировать. Чтобы увеличить шанс на успех, ему придется положиться на новых союзников, старых друзей и свою находчивость.