Неприятности у капитана полиции Сергея Морозова начались после того, как он арестовал на получении взятки заместителя главы администрации Зареченска Реброва. Брат Реброва Томилин, сотрудник ФСБ, отмазывает родственника, а Морозова его стараниями отстраняют от службы и отправляют в тот самый Зареченск. Перед отъездом герой ссорится с женой, которую застает с любовником. Пока Морозов знакомится с новыми коллегами, в городе расстреливают акционера металлургического предприятия Якушева — того самого, у кого Ребров вымогал взятку за разрешение на перевод земли завода под жилищное строительство.

Жители города устраивают митинг, на котором требуют отставки губернатора и решения жилищного вопроса. Опера выходят на след возможного наемного убийцы Якушева — Никифорова, но при задержании его убивают. Обрывается единственная ниточка, которая могла привести к заказчику…

Ольга Белова, коллега Морозова, достает информацию о брате Никифорова, который может хоть что-то знать о покушении на Якушева. В городе происходит убийство бизнесменов Верзилиных и их сына Никиты. Чудом удалось выжить только дочери Вере. Оперативники отрабатывают разные версии. Морозов уверен, что убийц надо искать среди конкурентов Верзилиных, возможно, речь идет о Кравченко. Между тем, в поселке, где жили Вера и Никита, появляется их товарищ Степнов…

Томилин забирает дело Якушева, теперь им будет заниматься ФСБ. Начальник полиции Кротов спешит на ужин с директором завода, после которого Кротова убивают. На пустыре находят горящую машину с астраханскими номерами. Неужели Кротова убили киллеры из Астрахани?

План «Перехват» проваливается, астраханские киллеры не пойманы. Морозов уверен, что директор завода имеет отношение к смерти Кротова. Тем временем в лесном хозяйстве обнаружен обезображенный труп девушки, а после этого в полицию обращается женщина с заявлением о пропаже дочери, Марины Бурятовой. Сравнив приметы, оперативники понимают, что речь идет об одной и той же девушке. Белова выясняет, что несколько лет назад отец Марины посадил ее парня за кражу, которую тот не совершал. А между тем, прочесывание охотничьего хозяйства дает новые ужасающие результаты…

Томилин обращается к Виктории Кротовой, чтобы выяснить, не хранил ли муж дома какие-нибудь материалы. Подозреваемые киллеры найдены мертвыми в Астраханской области. Оперативники собирают информацию о всех пропавших без вести людях, проводят экспертизы трупов, найденных в лесу. Выясняется, что все пропавшие ехали транзитом через Зареченск. По камерам на автовокзале выясняют, что погибшая Марина была на вокзале. Местные таксисты сообщают, что скорее всего девушка воспользовалась услугами частников. К Морозову приезжает мириться его жена. На выходе из кафе ее расстреливают. Морозов считает, что хотели убить его, и покушение мог организовать только Томилин…

Поиски убийц Ирины по горячим следам ничего не дают. Между тем в отдел присылают нового начальника Горбунова. А у оперативников появляется новое дело — в сквере находят труп бывшего следователя Архипова, а на парковке возле гостиницы — труп адвоката Захаровой. Следствие выходит на двух патрульных, которые стали свидетелями ссоры Архипова с неким Ведерниковым, которого он сажал. Захарова же приезжала в Зареченск, чтобы навестить своего дядю Данилова, который недавно разжился деньгами. Только Данилов и сам куда-то пропал…

Морозов выходит на компанию «Рондо», заключающую договоры на обслуживание с одинокими пожилыми людьми в обмен на их квартиры. После подписания договоров старики внезапно умирают. Ночью Морозов пробирается в отдел, чтобы посмотреть, что в своем сейфе прячет Смирнов. Он находит в нем улики, которые тот скрыл, в том числе записи убийства Ирины и Якушева…

Белова узнает, что частный доктор Малышев недавно принял пациента с огнестрельным ранением. Вместе с Морозовым она отправляется к медику и обнаруживает у него в доме водителя по фамилии Рогальский. После этого Морозов с Кулешовым становятся свидетелями аварии. Экспертиза устанавливает, что во время ДТП бывший за рулем мужчина — водитель Аркадия Трифонова — был уже мертв, его отравили. Оперативники едут к Трифоновым и находят в корзине для мусора упаковку от медицинского препарата, которым могли отравить водителя…

Горбунов вызывает Морозова и заявляет, что в связи с утечкой материалов следствия будет проведена тщательная проверка, результаты которой могут грозить увольнением из органов. Смирнов понимает, что Морозов украл документы из его сейфа. Позже Вика просит Морозова остаться на ночь. Этой же ночью на дом совершается налет. А тем временем экспертиза устанавливает, что к коробке со снотворным имели доступ только супруги Трифоновы, а Кухарев к ней не притрагивался…

Морозову кажется подозрительной медсестра Надя Свириденко, входившая в палату за несколько минут до смерти пациента. Оперативник идет навестить Надежду Свириденко, но встречается с ее сестрой-близняшкой, которая явно употребляет наркотики. Между тем в городе происходит ограбление кассы в агентстве недвижимости с убийством охранников. Выжившего охранника Лазарева, а также экипаж инкассаторов подозревают в наводке. Смирнов и Разумовский вспоминают о банде с похожим почерком, которую взяли десять лет назад — ее участники как раз должны выйти из тюрьмы.

Морозов приходит на встречу с Асмоловым, который сам с ним связался. Сергей хочет знать имена организаторов убийства Кротова, но тот уверяет, что не имеет к этому отношения. После встречи с Морозовым Асмолова убивают. Вика звонит Томилину и просит десять миллионов евро за оставшиеся документы. Морозов передает Фадееву оригиналы документов на Асмолова, за которыми все так охотятся, а вторую копию кладет на стол Лепницкому.

Убит Андрей Быков, сын богатого бизнесмена. Накануне он подрался с Михаилом Алексеевым, сыном заместителя мэра. От мачехи Быкова Морозов узнает, что тот с дружком Трушиным несколько недель назад убил охранника фитнес-клуба Насонова. На следующий день становится известно о смерти Трушина. В убийстве подозревают сына Насонова. Но этим же вечером совершается еще одно похожее преступление. Морозов разговаривает с Надеждой Свириденко, та ведет себя странно. Вечером оперативник заезжает к Вике Кротовой и застает у нее Смирнова. Белова рассказывает ему, что еще при жизни Кротова ходили слухи об их встречах…

Новая жертва мстителя — Панкратов, сын очередного городского богача. Кулешов находит информацию, что Панкратов изнасиловал девушку, но дело замяли. Также Кулешов выясняет, что год назад сын директора ночного клуба сбил насмерть женщину с ребенком. Фамилия погибшей женщины была Земцова. А в клубе есть охранник с такой же фамилией. Между тем Вика дает Томилину почитать выдержки из дел самых высокопоставленных лиц города. В самом конце он находит компромат на себя…

На заброшенной стройке находят тело Кати Ванаевой с признаками насильственной смерти. Мать Кати рассказывает оперативникам о связи дочери с неким Лёшиком. Экспертиза показывает, что девушка была беременна. Морозов отправляется за подозреваемым Лёшиком в его родную деревню. Между тем подруга Кати Надя Теличенко утверждает, что та покончила с собой, однако оперативникам это кажется странным…

Белова обращается к своей подруге-психологу, чтобы та помогла понять личность Нади, чье поведение показалось ей подозрительным. Вскрыв переписку Нади в соцсетях, полицейские обнаруживают, что она грезила самоубийством и подстрекала к этому Катю, а еще писала любовные послания Лёшику…

В частном секторе убиты супруги Ветровы. Выясняется, что у Ветрова есть взрослый сын от первого брака Кирилл, с которым отец не ладил. Опера выясняют, где он может скрываться, но обнаруживают, что парня удерживают в заложниках бандиты, требуя переписать на них квартиру. Тем временем Морозов находит у Вики тайник Кротова. Он забирает документы, которые потом отправляет в Москву, а Вику оставляет пристегнутой наручниками к батарее. В ответ на угрозу завести на него уголовное дело, он предъявляет флэшку с записью признаний наркодилера Толика о том, кто является его куратором от МВД…

Получив с помощью московских спецов доступ к материалам флешки, Морозов понимает, что машина, из которой расстреляли Якушева, находится неподалеку. Он с Кулешовым находит ее в заброшенном гараже.

Томилин обещает помочь «оборотню» в обмен на оригинал компромата на Осипова. Морозов между тем показывает Осипову и Лепницкому фотографии документов, сделанных в доме Вики. Документы подтверждают, что Кротову с покупкой акций помог местный криминальный авторитет Шаламов, который хочет уничтожить Морозова руками его бывших коллег. Ночью в окно оперативнику бросают взрывчатку…

Томилин предлагает Вике продать пакет акций. Она обещает подумать, если тот решит пару ее проблем. В это время Горбунов сообщает Морозову, что на него готовят дело, и советует поскорее вернуться в столицу. Но Морозов идет на местное телевидение с записью дачи взятки Ребровым…