Девушки отдыхают в клубе. Одна из них ловит попутку у бара, заглянув в авто понимает, что водитель ей знаком. На утро ее труп находит сторож теплохода: она словно кукла сидит с белыми глазами на стуле, а в руках самодельная игрушка-кукла. Афинская приезжает в департамент по несовершеннолетним, к ее машине девушка прицепляет жучок. Антонина не успевает завести разговор – ей поступает звонок о преступлении. Она уезжает.

Афинской снится как в детском доме пацаны гонятся за мальчиком, тот закрывается от них в подсобке, в ладони у него икона Божьей матери. Просыпается в приступе астмы, но обходится без препарата, как обещал ей профессор. Завтракает с мужем, ей плохо после вчерашней пьянки. Муж отчитывает ее за вчерашнее поведение. За ней заезжает Костя и, они едут на работу. Афинская отчитывает своих сотрудников и отправляет их опрашивать свидетелей и родственников жертв. После препарата Ферзена у Антонины болит голова и всплывает в сознании образ мальчика с иконой в руках. Смотрит на доску расследования и улавливает какую-то закономерность. Идет рассказать об этом Мордвинцеву.

Флешбэк. В детском доме смотрительница защищает мальчика от нападок сверстников и обещает научить его делать что-то прекрасное своими руками. Утро. Афинская просыпается у Леонида. До нее дозванивается Костя, сообщает о новой жертве. Нашли девушку, которую накануне по неосторожности убила Антонина. Едет на место. Афинская и Мордвинский узнают от судмедэксперта, что эту девушку убил не кукольник. Не было удушения проволокой, кукла фабричная, да и жертва в собственной квартире – скорее всего подражатель. Отпускают Михаила, потому что у него подтвердилось алиби на момент преступления. Костя отправляет Афинскую на разговор с матерью убитой в соседнюю комнату. Та истерит и плачет, потом хватается за сердце, ее увозит скорая помощь. Берет дочь убитой (Вика) с собой, чтобы передать органам опеки, пока не объявится ее отец.

В лес приезжает Ксюша, находит избушку, а в ней трупы Егора и Кости. Недалеко от дома, в снегу, находит Антонину и вызывает ей скорую помощь. Видение: женщина хвалит мальчика за красивую куклу, которую он сделал своими руками. Афинская приходит в себя в больничной палате, узнает от начальника, что Мордвинский погиб. В палату врывается ее муж. Врач сообщает ей о смене резус фактора ее крови и о том, что она беременна. Ксения приносит в редакцию фото убитого Егора – как все думают, Кукольника и сообщает, что больше не будет работать на них.