Супруги Готье живут в пригороде Вашингтона, работают и воспитывают двух сыновей. Но никто не знает, что на самом деле они — российские разведчики под прикрытием. Их миссия оказывается под угрозой срыва, когда на Готье начинает охоту ФБР.

Во время обыска в доме Баркли были найдены запрещенные вещества в крупном объеме. Агенты ФБР считают, что Жорж был его подельником, ведь у них есть улика с отпечатками мужчины. Сможет ли Жорж отвести от себя подозрения?

Кэтрин попадает в ловушку в доме Бигелоу, но Жорж успевает ее спасти. Спустя время начальство требует завербовать Бигелоу, так как он связан с новыми военными планами США.

Готье всей семьей планируют срочную поездку в Мексику. В этот же момент у дома их поджидает киллер, нанятый Бигелоу. Спасти семью успевает Курт, ликвидируя убийцу. Агент Гловер продолжает следить за Готье и внезапно наведывается к ним в гости.

Кэтрин узнает, что США готовят вторжение в Ирак. Центр поручает им установить прослушку в кабинете Грина, которую связной оставил в парке. Но, когда женщина приходит туда, она замечает агентов ФБР и понимает, что близка к провалу.

Кэтрин подслушивает разговор Грина и доносит полученную информацию СВР. В это время по дороге из Багдада на конвой нападают американские солдаты, среди которых работающий под прикрытием Курт. В него стреляет Потугин.

Ученик из школы Пола и Питера устраивает вооруженное нападение на одноклассников, чтобы отомстить за погибшего отца. Испуганные дети прячутся в туалете и звонят Жоржу, который в это время проходит собеседование в «Вирджинию Аналитикс». Что выберет агент — спасение детей или успех миссии?

Кэтрин забирает детей от психотерапевта, но внезапно ее машину угоняет девочка подросток. Почти сразу она попадает в ДТП. Все живы, а таинственной девочкой оказывается дочка сенатора Хейза. Теперь у Кэтрин есть возможность наладить с ним контакт напрямую.

Жорж приходит в себя после взрыва. Ему чудом удается вытащить из здания Грина и Элис. Тем временем Глория узнает правду о Жорже и решает следить за ним.

После взрыва Жорж продолжает работу в «Вирджинии аналитикс» и получает расширенный доступ к информации. Он узнает, что американцы готовят сделку, после которой Россия потеряет контроль над своей экономикой. Кэтрин же пытается установить прослушку в доме сенатора, но в ее планы вмешивается охрана.

Кэтрин собирается попасть на прием к сенатору с помощью Энджи, но Хейз меняет их планы. В это же время Курт узнает правду об Элис.

ФБР допрашивают Кэтрин, но женщина отказывается признаваться в шпионаже. Вскоре Боб и Лэсли видят репортаж об аресте Готье, после чего обыскивают свой дом и находят прослушивающее устройство. Элис назначает Курту встречу.