После двадцатилетнего отсутствия в родной город на похороны матери приезжает Егор Таранцев. В пути у него ломается машина, и Егор ловит попутную фуру. Утром, пока он спит за шторкой, неизвестные в полицейской форме убивают шофера. Егор, бывший боксер-чемпион, отправляет обоих в нокаут и скрывается. Его ищут и полицейские, и бандиты. После поминок выясняется, что уехать Егор не может - его починенную машину сжигают. "Хозяин города" Филин приглашает Егора на разговор и предлагает остаться и работать вместе. Егор отказывается. Его вызывают в полицию по подозрению в причастности к убийству...

Банда собирается, чтобы обсудить, что делать с Таранцевым. Глава банды приказывает его убить. Егор готов уехать, но в баре гостиницы неожиданно встречает крестницу Катю, дочь умершего друга, ставшую проституткой, и отправляет в нокаут ее клиентов. Катя сбегает от "мамки", ее разыскивают. Чувствуя ответственность за случившееся, Егор решает остаться. Вечером в Егора стреляет бандит Гуляев.

На помощь Егору приходит его новая знакомая Марина, она ранит Гуляева. Егор приходит на занятия в боксерскую секцию. Перспективный парень Леха Нилин находится под следствием из-за конфликта с Филиным. Тренер Шведов безуспешно пытается за него заступиться. Таранцев пытается решить вопрос с судьей Евсеевым, но тот ему отказывает. Егору помогает начальник местного ОВД Самойленко, который "сливает" компромат на Евсеева, работающего на Филина... Егор помогает соседке, у которой сын наркоман. Он заставляет парня показать ему барыгу и отбирает у того деньги.

Во время налета на очередную фуру, молодой бандит Тимоха убивает водителей. По приказу главаря Колесникова он топит машину с трупами в водоеме. Столкнувшись с проблемой соседки, Таранцев видит изнанку своего города - молодежь сидит на дешевом героине. Медбрат "Скорой помощи" рассказывает ему, кто возглавляет наркобизнес. Вдвоем они решают с ним разобраться... Племянница Егора Лиза зовет его на свадьбу. Ее жених - Тимоха. Начальник местного ОВД Самойленко вызывает Таранцева к себе и убеждает пойти к нему на службу.

Таранцев приходит на свадьбу племянницы и знакомится с ее избранником - Тимохой. Жених, приревновав Егора к невесте, бросается на него с пистолетом. "Выручает" Колесников. Сестра Зоя просит Егора уйти. Расследуя кражу часов, Егор обнаруживает перстень из ориентировки, принадлежавший пропавшему водителю фуры. Витька Букмекер рассказывает, от кого его получил. Полицейские приходят за Тимохой. Тот пытается бежать и берет в заложницы...Лизу. Егору удается его разоружить. Колесников недоволен арестом Тимохи, который может заговорит.

Тимоху убивает работающий на бандитов полицейский, сымитировав прыжок подозреваемого из окна. Участкового Таранцева вызывают на ограбление магазина шуб. Опросив свидетеля, Егор узнает, что это сделала компания бывших детдомовцев. Он выясняет схему, по которой у детдомовца отняли квартиру, и восстанавливает справедливость. Леха Нилин решает потренироваться перед будущим турниром и отправляется на бои без правил. Там к нему присматривается Зозуля, помощник Колесникова: банде нужны новые бойцы. Егор хочет уволиться, но Самойленко просит его помочь найти банду налетчиков на фуры.

Зозуля берет Лёху с собой выбивать долг из Вити Букмекера. Филин нанимает Колесникова выбить долг из несговорчивого фермера Балашова. Таранцев сталкивается с еще одним "бизнесом" Филина. Это - сирийские беженцы-нелегалы, которых грабят его бандиты. Он просит приятеля Марины Марченко переправить сирийских женщин в Румынию. В обмен за услугу тот требует оставить Марину в покое.

Егор выясняет, что наводчиком в порту является некто Семенов. Пьяного Семенова, развлекающегося с проституткой в гостинице, берут за наркотики. Леха входит в доверие к Зозуле и рассказывает об этом Егору: он хочет помочь Таранцеву взять банду. Бандиты Колесникова похищают жену Балашова, чтобы заставить фермера выплатить деньги Филину. Балашов платит выкуп, не зная, что жена, у которой больное сердце, уже мертва... Егор мирится с сестрой.

Зозуля приводит к Колесникову Леху Нилина. Тот требует проверить парня в деле. Зозуля берет его выбивать долг, и на глазах Лехи убивает должника. Балашов вешается в своем коровнике. Убит отец Леонид, у которого скрывалась Катя, из сейфа пропали деньги, отложенные на строительство храма. Таранцев приезжает в храм, и Катя рассказывает ему, что батюшку случайно убил пьяный Филин... Начальник уголовного розыска Багмет через любовницу в ОВД получает информацию о готовящейся операции по поимке банды, но Колесникову он ничего не сообщает.

В боксерском клубе появляется пьяный Филин и предлагает Егору бой. Их силы не равны, но Филину удается ударить Егора в спину. В это время к клубу подъезжает полицейский патруль. Филин пытается скрыться... В городок на поиски Таранцева приезжает его бывшая подруга-фотомодель. Так случается, что дом Егора ей показывает Марина. Решившая было рассказать Егору о своей беременности, Марина снова его прогоняет. Завербованный Семенов дает Колесникову очередную наводку. Тот ее заглатывает. Васильев начинает операцию по поимке банды...

Егор и Марина играют свадьбу. Во время торжества пропадает Эля Самошина, которая должна была привезти из кондитерской свадебный торт. Марина обращается к волонтерам, а также требует активных действий от мужа, работающего опером в местном отделении полиции. Егор подозревает женатого любовника Эли Ганичева, который узнал, что девушка беременна и не хочет делать аборт. Эля могла его шантажировать, а значит, у него есть мотив...

Пропажа Эли будоражит весь город. Лидер волонтеров Борисов делает все, чтобы ее найти. Вернувшийся в город авторитет Аким тоже принимает активное участие в поисках девушки. И у него тоже есть подозреваемый. Аким признается священнику Тихону, что хочет убить маньяка. Но того раньше арестовывает Егор...

В электричках города неизвестный опаивает мужчин, грабит и оставляет их на рельсах под колесами проходящего поезда. Пряжников, генеральный директор погибшего Филина, пытается перевести его бизнес на себя. Это не нравится Акиму, который заявляет, что все на самом деле принадлежит ему. В этот время в город возвращается вдова Филина Елена Шадрина и забирает у Пряжникова на проверку все бухгалтерские документы. На кладбище Шадрина сталкивается с Егором, бывшим одноклассником. Они договариваются встретиться. Вечером Пряжников "угощает" аудитора Шадриной отравленным алкоголем, а после поджигает магазин, где тот находится.

Отравитель из электричек находит новую жертву. Это Соболев, который к счастью остается жив. Полиция начинает поиски преступника. На одной из станций на Егора нападают двое мужчин. Раненого Егора спасает Илья, новый опер. Шадрина узнает о гибели аудитора и просит Егора о помощи. Соболев вспоминает лицо отравителя. Полиция его задерживает. Ночью неизвестные поджигают очередной магазин Шадриной. Егор и Илья их преследуют...

Аким спасает раненого Егора из горящей машины. Егор оказывается без сознания в больнице и не знает, кто его спас. Опер Илья погибает. Поджог второго магазина Шадриной заставляет следователя Сергеева подозревать, что и первый пожар мог быть не случайным. Пряжников просит начальника охраны достать ему фальшивые документы. Он пытается покинуть город, договорившись с водителем фуры. Это видит Марина и вызывает Егора. Но Пряжников сбегает, ранив Марину. Потеряв много крови, она оказывается в больнице.

Егор узнает, что Аким сдал кровь для раненой Марины, которая все еще в реанимации. При разгрузке товара в магазине Шадриной неизвестный подменяет три коробки с сидром на отравленную партию. В городе умирает много молодых людей, купивших отравленный сидр. Аким признается Егору, что Марина - его дочь, но просит не рассказывать ей об этом. Егор и Сергеев находят торговую точку, продавшую отравленный сидр, и пытаются изъять товар, но уже слишком поздно. Они находят видео с камер наблюдения с подменой товара, но кто это сделал - неизвестно...

Прибывший из Москвы полковник Дроздов пытается повесить на Акима поджоги и отравление. Чтобы сфальсифицировать улики, он вызывает "специалиста" из Москвы. Тот убивает Мохова, с которым у Акима был конфликт, обставив все так, чтобы подозрение пало на Акима. Дроздову нужны его деньги.... Егор привозит Марину из больницы домой и рассказывает, что Аким - ее отец, который сдал кровь, чтобы спасти ее и их будущего ребенка. Марина отказывается в это верить.

Дроздов и оперативники проводят обыск в комнате Акима и находят чемодан, в котором вместо денег - вещи Акима. Егор пытается убедить Самойленко, что Аким никого не убивал и на время убийства у него алиби. Самойленко отправляет Егора в отпуск... Крановщик из порта Соболев признается, что это он отравил сидр и пытается повеситься. Из петли его вытаскивает Егор. Дроздов забирает Соболева в отделение, где тот признается, что действовал по приказу Акима...

Марина ревнует Егора к Шадриной. На Акима нападает киллер, выписанный Дроздовым из Москвы, но его обезоруживает Егор. В схватке между ними киллер погибает. Егор предлагает скрыть это и устроить ловушку Дроздову. По пути в аэропорт, Дроздова перехватывает Аким с помощниками... Николай Самошин приносит Шадриной на подпись документы, передающие весь ее местный бизнес Акиму. Шантажом ее заставляют подписать документы.

Аким показывает Марине письма ее матери, которые та писала ему в тюрьму. Марина впервые разговаривает с Акимом, как с отцом. Аким клянется Марине, что никого не убивал и советует ей держаться подальше от Егора. Чтобы подставить Егора, он совершает убийство. Затем - приходит к Шадриной за недостающей подписью под документами на собственность в обмен на крупную сумму в валюте. Шадрина подписывает бумаги и стреляет в Акима...