Allen es el hijo desgraciado de un noble prominente. Cuando cumple quince años, tras no haber hecho nada con su vida, su padre decide expulsarlo de su familia para que no le traiga ninguna deshonra más en el futuro, así que Alan podrá dedicarse a lo que siempre ha querido: buscar una vida más tranquila.

Tras el combate contra el dragón, la espada de Allen ha sufrido tantos daños que necesita buscar a un herrero para que le haga una nueva, así que pondrá rumbo a la aldea más cercana para encontrar a alguien.

Noelle está decidida a hacer una espada que supere a las espadas sagradas. Sin embargo, es necesario indagar en su pasado para conocer de donde viene tanta determinación.

El grupo investiga la desaparición de un caballero en una aldea en la que se celebra un festival tradicional que tiene que ver con espíritus del pasado.

Bret, el hermano de Allen, recuerda la infancia de los dos y lo que sucedió para que odie tanto a su hermano como lo hace en la actualidad.

Justo cuando Bret está seguro de que su plan tendrá éxito, Allen y Lise aparecen en la capital y desenmascaran los planes de los Westfeldt y los demonios. Allen y sus amigos tienen entonces que lidiar con el caos resultante.

Allen y su grupo viajan al imperio para hacer turismo y encontrar algún lugar mejor donde vivir, pero nada más llegar encuentran una situación y a alguien que no esperaban.

Mientras pasean por la ciudad, la gente no deja de observar a una de las compañeras de Allen, que se pregunta qué conexión tiene con ese lugar.

Mientras Noelle decide si quiere ser la monarca de los elfos, Allen y su grupo se quedan un tiempo a vivir en el bosque élfico para disfrutar de la calma.

Lo acontecido con Anriette llega a oídos del grupo de Allen a través de una petición de ayuda de alguien relativamente cercano a Anriette.

Con la ciudad sellada, Allen y su grupo deben pensar en qué hacer para atravesar la muralla y llegar hasta donde esté Anriette para salvarla.

Curtis se presenta ante Anriette con el objetivo de que le ayude a ser el emperador, pero Anriette no está dispuesta a colaborar si no es por la fuerza.