Лунной ночью на первый взгляд обычный подросток Дрю Ферран замечает в себе необычные перемены. Так он раскрывает семейную тайну и ступает на новый странный путь.

Пока заносчивый принц львов ожидает своей помолвки, Уитли обращается к будущему магистру, а Дрю узнаёт больше о своих способностях.

На фоне слухов о возвращении одинокого Волка появляется будущая невеста. Дюк Берган рассказывает Дрю о его корнях. Принц Лукас и лорд Ванкаскан готовятся к атаке.

После своего дерзкого побега из Брэкенхольма Дрю оказывается в опасности — и попадает в проклятый лес, напоминающий лабиринт. К счастью, герой не один.

Гектор и Гретхен возвращают раненого Дрю домой, где он встречает старого друга и обнаруживает зацепку, которая может привести героя к его наставнику.

Друзья начинают поиски графа Веги в Заливе Всех Святых. Однако можно ли доверять пирату? Король Леопольд принимает медвежьих лордов в своем логове.

«Водоворот» отправляется в Уэстленд, где героев ожидают и союзники, и враги. Времени становится всё меньше, и Уитли делает важное открытие.

Жизнь Дрю висит на волоске. Королевство готовится к свадьбе и казни, которые состоятся в один день. Однако всё может изменить неожиданный поворот судьбы.

Дрю тяжело переживает королевскую судьбу и жуткое предсказание своей участи, но дерзкое преступление переворачивает привычный мир и заставляет его действовать.

Следуя за подсказками в поисках Гретхен и Лукаса, Дрю и Уитли натыкаются в лесу на таинственную женщину. Винсент наносит Гектору непрошеный визит.

Состояние Уитли ухудшается, и она строит планы по защите Дрю, тайно посещая целителя. Гектор обращается к неожиданному советчику.

После столкновения со вспыльчивым графом Кессларом Дрю оказывается в плену собственного разума. Леопольд просит о встрече с Волчим советом... или это ловушка?

Отряд Дрю прибывает на мыс Гала, где встречает лошадиного лорда, который выглядит чересчур любезным. Берган клянется отомстить, несмотря на предостережения королевы.

Зловещий заговор вскрывается, и Лукас устраивает «теплый прием». Преследуемый призраком Гектор вступает с ним в схватку. Воссоединение семьи принимает неожиданный оборот.

Хайклифф взят в осаду. Медведь и Лев сталкиваются на поле боя. Гретхен ограждает Уитли от трагических новостей. Гектор учится использовать свои силы.

Уитли и Гретхен собирают армию, чтобы дать отпор врагу. Но чтобы спасти свое королевство и тех, кого он любит, Дрю придется совершить отчаянный прыжок.