Советский ученый Михаил Филиппов потрясает научный мир сенсационным открытием, но вскоре его находят мертвым, а исследовательский архив таинственно исчезает…

Гитлер выделяет барону фон Арденну деньги на дальнейшую разработку излучателя физика Филиппова. Софью вербуют с целью докладывать о тайной деятельности Ливиуса.

Бокий получает из Хельсинки банку с кинопленкой и узнает о том, кто похитил архив Филиппова. Британская разведка направляет в Финляндию агента Килби.

Лингвист Кольцов просит Марковского передать странное письмо на станцию, а Риекки узнает о краже кинопленки, на которой заснят Ланцер.

Ланцер уверен, что архив Филиппова спрятан в заброшенном доме. Ярцева проникает на съемочную площадку под видом актрисы и очаровывает Макса.

Ярцева проникает в заброшенный дом и выясняет, кто такая «Роза». В тетрадях описывается Апполионий — камень, который генерирует разрушительную силу.

В поисках камня Штильман приезжает на виллу Макса, где ему попадаются лейтенант Тимманен и его жена. Ланцер начинает работу в восстановленной лаборатории Филиппова.

Ланцер пытается запустить установку профессора Филиппова. Макс, Килби и Ярцева проникают на фабрику под видом нацистских офицеров.

Нацисты останавливаются в гостинице, а Бокий отправляет Ярцеву в Хельсинки на поиски архива профессора Филиппова. Барон фон Арденн встречается с Ланцером.

Ярцева встречается с помощником Ливиуса и попадает на съемочную площадку. Атташе Макато требует у профессора Таапи результаты экспертизы биологических материалов из заброшенного дома.

Ярцева проникает в Заброшенный дом на очередной вечеринке Ливиуса. Ее планы срывают атташе Макато и нацисты. Софья пытается совершить самоубийство.

Лесков признается Максу, что любит Софью, и тот просит Виктора увезти ее из Финляндии. Аня узнает, что финансирование фильма прекратили.

Нацисты готовятся обменять Мари на Апполионий. Килби признается Максу, что работает на британскую разведку. Атташе Макато заключает альянс с шефом полиции Риекки.

Полиция арестовывает Макса и Ярцеву. Люди Скорцени нападают на полицейский конвой и захватывают Апполионий и профессора Ланцера.

Скорцени берет Мари в плен, чтобы встретиться с Ливиусом и Ярцевой. Бокий получает послание о том, что архив и Апполионий находятся у рейхсфюрера.

Разочаровавшись в эксперименте, Барон фон Арденн пытается уничтожить Апполионий. Макс сжигает архив профессора Филиппова. Бокий инсценирует свое самоубийство.