Япония и Америка проводят совместные учения с использованием мехапехоты, титанострайдеров. Однако внезапно битва из учебной превращается в настоящую: с небес спускается неопознанный летающий обьект, который тут же уничтожает штаб командования. Противостоять неожиданному противнику придётся Исами, японскому лейтенанту, и Льюису, американскому пилоту титанострайдера.

Пока командование выслушивает рассказ Брэйверна о происходящем, Исами пытают в застенках, надеясь выяснить секреты роботов...

Брэйверн готовит военных Земли к столкновению с сухопытными войсками врага, однако противник неожиданно атакует из под воды. Тем временем Льюис пытается сохранить жизнь найденной им инопланетянке.

Исами, увидев Льюиса в любовном отеле, да ещё и с инопланетянкой, совсем потерял боевой дух. Однако Брэйверн быстро придумывает, как вдохновить своего боевого товарища.