Ко Гём, обожающий всё, что связано с кинематографом, встречается на прослушивании с Ким Ки Но. Поняв, что начинает влюбляться в нее, он пытается сблизиться.

Через пять лет после исчезновения Гём, ставший критиком, снова встречается с Ки Но, которая теперь режиссер. Но его беззаботное поведение вызывает у нее сложные чувства.

Ки Но и Гём, живущие рядом, зацикливаются на слежке за каждым шагом друг друга. Хон Си Джун и Сон Джу А пытаются примириться с прошлым.

Ки Но и Джу А объединяют силы, чтобы снять новый фильм. Написать музыку для него Джу А просит Си Джуна. Гём сталкивается с мрачными последствиями одного из своих обзоров.

Признание Гёма занимает все мысли Ки Но, хоть она и пытается это скрыть. Джу А продолжает посещать Си Джуна в надеждах, что он напишет музыку к фильму.

Ки Но уступает настойчивости Гёма — до тех пор, пока он не пропускает встречу. Си Джун и Джу А оказываются заперты вместе — и начинают откровенный разговор.

Ко Джун, пытаясь скрыть большой секрет, вызывает подозрения Гёма. Джу А и Си Джун вспоминают прошлое — и обсуждают, что же пошло не так.

Пока Гём делает вид, что у него все в порядке, близкие тревожатся за него. Однако вскоре Ки Но помогает ему найти силы, чтобы принять свои чувства.

Си Джун и Джу А пытаются разобраться в своих чувствах, размышляя о будущем. Тем временем фильм Ки Но терпит крах, оставляя ее в растерянности.

Избавляясь от прошлого, Ки Но и Гём стремятся жить полной жизнью. Си Джун и Джу А решают окончательно определиться со своими взаимоотношениями.