В Санкт-Петербурге находят забальзамированные тела девушек. К делу привлекают профайлера Волгину и следователя Волоха.

На пляже обнаруживают труп очередной жертвы маньяка. Волгина разоблачает несостоятельность теорий эксперта Сафразьяна.

Волгина предполагает, что душитель учился бальзамировать на животных. Полиции удается дозвониться проститутке, похищенной убийцей.