Gonzalo, un simple maestro de escuela, celebra la navidad junto a su mujer Cristina y su hijo Alonso. Mientras, un grupo de encapuchados asiste a una reunión secreta. Uno de sus miembros, el capitán Rodrigo, es acusado de traición pero consigue escapar. Perseguido por los hombres del comisario, se cruza con Cristina. Ésta es arrestada y torturada. Gonzalo encuentra a su mujer en la calle, que muere en sus brazos. Jura venganza y se convierte en Águila Roja para encontrar a los asesinos de su mujer y ayudar al pueblo.

Alonso no entiende por qué no puede ver a su tía Margarita y culpa a Gonzalo de la muerte de su madre. Sus actos rebeldes le llevan a meterse en líos, alistándose en el ejército. Margarita, rechazada por Gonzalo, está viviendo en la calle. Sufre un accidente y acaba encontrándose con la Marquesa, que le ofrece ayuda para que vuelva a Sevilla. Águila Roja y Sátur en su búsqueda del capitán Rodrigo dan con uno de los miembros de la Logia: el Conde de Queiroz. Mientras, el Comisario organiza redadas entre los mendigos. En una de ellas Margarita y Sátur son arrestados. Águila Roja decide actuar.

Alonso descubre que su tía vive como indigente y la sigue. Cae gravemente enfermo y Margarita le lleva a casa. En la Posada, Inés da un remedio contra la infertilidad a Cipri sin que se entere. La mujer que se lo proporcionó, Jimena, es acusada de brujería. Cipri, con la ayuda de Floro y la mano oculta del Águila Roja, tendrá que recuperar unos documentos que los relacionan con Jimena y por los que pueden ser condenados. En Palacio, la Marquesa prepara una gran fiesta a la que acudirá el Rey. La logia, pendiente de este evento, insta al Comisario a encontrar al Capitán Rodrigo ya que puede arruinar sus planes.

En la búsqueda incansable de los asesinos de su mujer, Águila Roja, acompañado por Satur, sigue la pista que les dio el Capitán Rodrigo hasta una misteriosa puerta. El Comisario, presionado por la Logia, decide encarcelar inocentes con el fin de atraer al héroe para matarle. En casa de Gonzalo, Margarita se reencuentra con Iñigo, un socio de su marido con el que se vio envuelto en timos y estafas. Éste, le amenaza con hacer daño a Alonso si no le paga una antigua deuda. El niño corre un grave peligro. Floro, el barbero, pierde los ahorros de la familia invirtiendo en un negocio de ron. Con la ayuda de Cipri, intentará arreglar el desaguisado a espaldas de sus mujeres. Por otra parte, Nuño, cansado de que se metan con él en la escuela, dispara a un compañero en un ataque de rabia.

Se celebran las pruebas para entrar en una importante academia de esgrima y Alonso está empeñado en participar. Gonzalo se lo prohíbe pero ante la insistencia del niño, decide prepararle para luchar. El combate decisivo entre Nuño y Alonso provoca un duelo entre Gonzalo y Comisario. Mientras Águila Roja sigue la pista de la Logia hasta el Señor de Alarcón, Sátur se reencuentra con el amor de su vida, Estuarda. El criado de Gonzalo tratará de reconquistarla, pero ella ya no es la mujer que conoció hace tiempo. Bruno, el hijo mayor de Floro y Catalina vuelve de la guerra. Aunque él no quiere agasajos, le tratan como a un héroe. Al joven no le queda más remedio que confesar que ha desertado, pero oculta un secreto aún peor que sólo desvela a Gonzalo.

Águila Roja y Sátur siguen la pista del Señor de Alarcón. Ayudados por Agustín, descubren la entrada al escondite de la Logia. Gonzalo sabe que Alonso, fascinado por el héroe, se ha empeñado en ser su escudero y le sigue en sus misiones.

Tras el descubrimiento de la guarida de la Logia, sus miembros deciden quemarla a fin de no dejar huellas. Águila y Sátur escapan de allí con una pista, el dibujo de unos símbolos. Estos, les conducen hasta una lista de posibles víctimas de la organización.

La Marquesa ante la incompetencia del Comisario para deshacerse de Águila Roja decide contratar a un misterioso guerrero oriental para matarlo. Éste, siembra el terror en la ciudad para atraer al héroe.

El barrio se prepara para recibir al Rey en las fiestas de San Felipe y la Logia ve por fin su oportunidad para preparar un atentado. Mientras, el Comisario ofrece una recompensa a quien entregue a Águila Roja.

Una serie de asesinatos de niños sacude el barrio. Juan, es detenido como sospechoso al tratar de salvar la vida de una de las víctimas, que le trae Águila Roja. En casa de Gonzalo, las tensiones aumentan y Margarita decide irse a vivir con Catalina.

El asesino de niños sigue suelto y la ciudad vive con miedo. El Comisario y Águila Roja buscan al culpable. Mientras, la conjura contra el Rey continúa. La Logia, junto a la Marquesa, rinde culto al que será el nuevo monarca, Felipe de Valois.

El candidato de la Logia para ser nuevo Rey ha llegado a la ciudad. Águila Roja y Sátur tendrán que internarse en las Mazmorras reales en su búsqueda. La Logia acusa de traición a la Marquesa, que debe demostrar su inocencia consiguiendo la llave de las mazmorras.

La Marquesa, designada por la Logia, será la encargada de llevar a cabo el atentado definitivo contra el Rey, sin saber que en realidad le han tendido una trampa.

Gonzalo busca respuestas sobre sus orígenes tras descubrir que el Comisario es su hermano. Agustín, que trata de proteger al Águila ocultándole la verdad, le conducirá hasta la tumba de su verdadera madre donde Gonzalo descubrirá un secreto que dejó antes de morir. Cripri es detenido y sometido a tortura. El posadero confiesa que quien disparó contra el Comisario fue un niño y no un hombre. Alonso, descubierto y perseguido, es ayudado a escapar por Margarita. Margarita confiesa a Catalina que Juan le ha pedido que se case con ella. Las dos viven emocionadas estos momentos sin saber que el médico esconde una gran sorpresa.

Gonzalo, con la ayuda de Satur, busca el rastro de su verdadera familia en el orfelinato de la villa. Alguien intenta evitar que profundice en la investigación incendiando el hospicio. Aún así, Águila Roja descubrirá una pista sobre su pasado: un medallón que cita su madre en una carta. Margarita va a ser presentada ante la alta sociedad y tendrá que enfrentarse a los padres de Juan, que se oponen a la boda por su condición de plebeya. Mientras, el Cardenal Mendoza ayudado por el Comisario, crea un impuesto extraordinario para recaudar el dinero que necesita en su pretendido ascenso al Papado. La brutal subida de impuestos provoca revueltas entre los campesinos. Martín (Roger Berruezo), sobrino de Catalina, que será uno de los cabecillas. La Marquesa, interesada en la influencia social de Irene, tratará de que la joven se enamore del Comisario.

Águila trata de localizar el medallón de su madre, cuando se topa con un recuerdo de la infancia al reconocer el lugar donde pasó su niñez. Alonso sospecha que Gonzalo es el Águila Roja. Empeñado en desenmascarar a su padre, el niño pone en peligro su vida.

Margarita es trasladada con el resto de las mujeres secuestradas para ser vendidas como esclavas. En un arranque de coraje, se enfrenta a sus captores para tratar de escapar. Su atrevimiento llama aún más la atención del comprador, que la reclama para el harén. Desesperados, Águila Roja y Satur siguen la pista de Margarita hasta dar con una sociedad secreta que se dedica a la trata de esclavas. Juan, por su parte, utiliza sus contactos en la corte para encontrar a su prometida. Infiltrándose en una reunión de ese grupo clandestino conseguirán averiguar el destino de las mujeres secuestradas. En Palacio, Irene descubrirá de la mano de Martín la belleza del mundo exterior. Sin embargo, deseará no haber atravesado aquellos los muros al descubrir que el jardinero no es el joven encantador que creía conocer. Mientras, el Comisario empieza a comprender las ventajas, que según la Marquesa, le reportaría un casamiento con la sobrina del Cardenal.

Un brote de viruela en el prostíbulo se extiende por la villa. Estuarda se ha contagiado y deja a Gabi al cuidado de Satur. El niño desprecia a su padre a pesar de los desvelos de éste por hacerle feliz. En palacio, la Marquesa se siente indispuesta. Su preocupación aumenta cuando sospecha que son síntomas de embarazo. Desesperada ante la negativa de Juan a practicarle un aborto, buscará otras alternativas. Nuño dirige terribles insultos a Estuarda, la madre de Gabi. El hijo de la prostituta reta al hijo de la Marquesa a batirse en duelo. Pero será Alonso, consciente de que Gabi no sabe utilizar la espada, quien acuda a la cita. Cipri cree sufrir alucinaciones al ver a su mujer mientras todos piensan que está trastornado. Inés, coaccionada por el Cardenal, tendrá que seguir a sus órdenes para conseguir información privilegiada del Rey. El Cardenal y Águila Roja persiguen el mismo objetivo: encontrar un medallón, clave para conocer el origen verdadero de Gonzalo. .

En Palacio se prepara una importante reunión: la Marquesa y el Cardenal van a recibir la visita del Inquisidor General. Sin embargo, la recepción se complica cuando alguien trata de envenenar al alto cargo del Santo Oficio. El Comisario se pone al servicio de Lucrecia para descubrir al culpable. Águila y Satur descubren que las tumbas están siendo profanadas. Lo que parece una venta de los objetos robados a los cadáveres, podría esconder un negocio mucho más oscuro. El mismo Satur caerá en manos de estos peligrosos ladrones de cuerpos. Águila se interna en un monasterio buscando las claves de su verdadero origen. Al llegar a la biblioteca, un monje le informa de que el orfebre que diseñó el medallón de su madre se encuentra recluido en un peligroso manicomio.

Para llegar al manicomio y hablar con el orfebre que diseñó el medallón, Águila Roja tiene que atravesar un bosque maldito en el que suceden misteriosas desapariciones. Satur deberá superar sus miedos para poder ayudar a su amo.

La muerte de un sacerdote a manos de un morisco pone en alerta al Comisario y sus hombres. Águila Roja investiga por qué han vuelto los infieles. Satur se comporta de forma extraña y confiesa a su amo secretos de su pasado. En la corte, el Rey obliga a la Marquesa a contraer matrimonio con su Válido. Lucrecia descubre que su futuro esposo no es el hombre que aparenta ser. Margarita acompaña a Juan para que su Majestad la conozca y reciben una impactante noticia: Juan debe prestar servicio al ejército en la guerra con Portugal. El Orfebre ha conseguido el medallón y contacta con Mendoza para vendérselo, pero el Cardenal no está dispuesto a pagar.

Una nueva obra de teatro llega a la villa. Satur intenta conseguir un papel para ganarse la admiración de su hijo. Durante la representación el Comisario es secuestrado por unos bandoleros y Águila Roja tendrá que tomar una difícil decisión: salvar a su hermano o dejarle morir. El Cardenal Mendoza sigue cobrando impuestos injustamente, por lo que Águila Roja intercepta el cofre de la recaudación y devuelve el dinero al pueblo. En Palacio, la Marquesa está desesperada. Nuño ha sufrido una caída y puede quedar paralítico. Margarita da un paso más en su relación con Juan: teme que su prometido no regrese de la guerra y decide pasar la noche con él.

Las investigaciones de Águila Roja le llevan a descubrir a un chico que podría ser su hermano desaparecido. Al mismo tiempo tendrá que intervenir, junto con Satur, cuando empiezan a aparecer cadáveres en el bosque. El Comisario es agredido en los Jardines de palacio. La Marquesa está preocupada por Hernán y le exige que refuerce la seguridad. Margarita, conmovida por la difícil situación económica de Estuarda, le regala su anillo de compromiso para que pueda comer. Cuando Estuarda intenta vender la joya es detenida, acusada de ladrona.

El Orfebre ha conseguido las dos partes del medallón y conoce el terrible secreto que oculta. Su paciencia se agota y está dispuesto a matar a Irene. El Comisario y Águila Roja deberán darse prisa si quieren encontrar a la joven con vida. La situación de Estuarda no mejora. Satur le quiere ayudar y acepta todo tipo de trabajos denigrantes. Desesperado, decide participar en una carrera de burros para conseguir el dinero del premio para Estuarda y su hijo. Margarita, que echa de menos a Juan, ayuda a Cipri a organizar una recolecta para mandar provisiones al frente.

El batallón de Juan es capturado por los portugueses. El enemigo reclama al rey español un rescate para liberar a los prisioneros de guerra. El envío del dinero es asaltado por lo que el destino de Juan y sus hombres pende de un hilo. Gracias a una carta que le escribió Agustín antes de morir, Águila Roja encuentra una pista más sobre sus orígenes: el escudo de la familia de su madre. Satur pide ayuda a Gonzalo al verse involucrado en un asesinato. El Comisario chantajea al Cardenal Mendoza y consigue la mano de Irene. Cuando la Marquesa recibe la noticia oculta sus sentimientos y finge indiferencia.

Satur se dirige al sur en busca de Estuarda y Gabi, pero un compañero de viaje inesperado hará que cambie de rumbo. Los hombres de Juan siguen presos. El enemigo comienza a realizar ejecuciones. Águila roja tiene que decidir si interviene en una misión suicida. La boda entre el comisario e Irene es inminente. En palacio, la marquesa organiza los preparativos del enlace, pero en secreto intentara impedirlo. Margarita cree que ha perdido definitivamente a Juan.

Se acerca la noche de bodas de Irene y crece el temor de que el Comisario descubra que la joven no es virgen. Además, las tensiones con la Marquesa aumentan, ya que el Cardenal quiere que el nuevo matrimonio se hospede en palacio. Mientras tanto, Gonzalo sigue la pista de un libro que puede ayudarle a desvelar el secreto de su familia, pero tendrá que prescindir de la ayuda de Satur, que ha decidido partir hacia las Américas en busca de Gabi y Estuarda. Por su parte, Juan recibe por fin el permiso del Rey para casarse, pero el marido de Margarita, al que todos daban por muerto, ha regresado y no está dispuesto a dejarla escapar.

La Marquesa recibe la visita inesperada de su cuñado, el Conde de Lizana, que afecta profundamente a los ocupantes de palacio: Nuño deberá ingresar en un seminario para cumplir la última voluntad de su padre, y el Comisario terminará retando a duelo al Conde, a pesar de que éste posee la fama de ser un combatiente sin igual. El Cardenal continúa su juego y entrega al Rey el medallón, pero no el cuadro que contenía. El monarca no se quedará de brazos cruzados y pondrá en marcha un plan para vengarse de Mendoza. Juan intenta por todos los medios que Víctor deje libre a Margarita. La tensión entre ellos es cada vez mayor. La propia Margarita está dispuesta a ir con él para evitar más problemas, pero las intenciones de su marido parecen cada vez más oscuras.

Mientras Águila Roja sigue investigando sobre sus orígenes, la Villa se ve azotada por una serie de asesinatos. Varias mujeres aparecen desangradas por una extraña herida en el cuello. Margarita se convierte en el blanco de este siniestro asesino, mientras que Sátur desconfía de su amigo Cipri cuando todos los indicios apuntan al posadero como posible autor de la muerte de una prostituta. Mientras tanto, la Marquesa de Santillana se enfrenta al hecho de que su cuñado, el conde de Lizana, quiere despojarla de todas sus posesiones para cedérselas a Nuño cuando éste alcance la mayoría de edad.

Águila Roja descubre el paradero del último Montignac vivo en España. Al mismo tiempo, una plaga de langostas asola los campos. La Villa se enfrenta a un grave problema ya que los campesinos, desesperados por el hambre, acuden en masa a la ciudad.

La superstición causa estragos en la Villa cuando al anuncio de un eclipse solar se une un fenómeno extraño: la imagen de la Virgen de la Verdad llora sangre. Algunos fieles comienzan a hablar de una profecía que advierte del fin del mundo. Poco a poco el miedo se va apoderando de las calles. El Comisario tiene problemas para controlar los disturbios. Águila Roja tendrá que ayudar a su hermano. Pese a las reticencias de Gonzalo, Juan decide adelantar su boda con Margarita para casarse al día siguiente. Sátur y Alonso planean salvarse ocultándose en un antiguo refugio. Al mismo tiempo, el palacio de la Marquesa es asaltado justo cuando recibe una visita muy especial: la del monarca francés, Luis XIV.

Los problemas aumentan a medida que se acerca el fin del mundo. Margarita y Alonso continúan encerrados en el refugio subterráneo. Sátur, que es el úniconico que sabe dónde están, sufre un accidente y no puede ayudar a Águila Roja a encontrar a su familia. El pánico supersticioso sigue causando desmanes, y el Comisario pide ayuda al Rey para controlar al pueblo, pero el monarca se niega a que el Ejército intervenga. Juan, decepcionado porque Margarita no ha ido a la boda, visita a Eugenia, una íntima amiga de la infancia. Entretanto, los campesinos de las tierras de la Marquesa, que han tomado el palacio, se divierten sometiendo a las mujeres a juegos macabros.

El descubrimiento de unas antiguas notas entre la madre de Gonzalo y Agustín conducen a Águila Roja y a Sátur hasta un misterioso Castillo. El guardia que violó a Catalina vuelve a las andadas. Cipri piensa en un primer momento que ella está siendo infiel a Floro, pero pronto descubre la verdad e intenta ayudarla. Juan está dispuesto a aclarar a Eugenia que todo fue un error, pero sufre un inesperado encuentro con los padres de ella. En palacio, la visita de Rembrandt provoca emociones encontradas: la Marquesa está entusiasmada con que el pintor la haya elegido como modelo, pero a Nuño le avergüenza que vaya a verse un cuadro de su madre desnuda. Un inesperado giro de acontecimientos hará que Lucrecia se obsesione con su aspecto físico.

La muerte se ha cebado con los campesinos de Valderrobledo y se llevará también a los habitantes de la Villa si Águila Roja no lo remedia. Sátur recibe un duro golpe al enterarse de que Estuarda y su hijo Gabi lo han estado engañando durante mucho tiempo. Irene acude a confesarse sin sospechar que no es un sacerdote quien escucha sus pecados. Los secretos de la joven serán desvelados, desencadenando trágicos acontecimientos. La Marquesa organiza un fastuoso baile en palacio. Durante el transcurso del mismo, el Cardenal Mendoza y el Comisario llevan a cabo un oscuro plan para ganarse el favor del nuncio papal. Mientras, la situación de Juan se complica, ya que Eugenia conoce a Margarita y le pide a ésta que le haga el vestido de novia.

El famoso pirata Richard Blake ha sido apresado después de muchos años asolando galeones españoles. El Rey prepara una ejecución ejemplar. Sin embargo el Cardenal Mendoza y el Comisario tienen otros planes para el reo. Mientras, los hombres del Comisario persiguen a Martín por toda la villa.

La Marquesa y el Comisario están desesperados. Nuño ha sido acusado de violar a la joven Beatriz y permanece encerrado a la espera de su ejecución. Por su parte, Águila Roja intentará conseguir pruebas para demostrar la inocencia de Nuño. Águila es picado por una serpiente venenosa.

El heredero al trono, Felipe Próspero, está gravemente enfermo y los médicos poco pueden hacer ya por él. El Rey, sumido en una profunda desazón, acepta la propuesta del Cardenal Mendoza de recurrir a las oraciones de una famosa abadesa, la madre Isabel, para conseguir la salvación del niño.

Tras la muerte del heredero al trono, el rey pide a Dios que la reina dé a luz un varón, está dispuesto a renunciar a la guerra con Portugal si escucha su plegaria. El Cardenal Mendoza urde un plan para asegurarse de que la reina tenga un niño. En palacio, La Madre Isabel descubre que la Marquesa le robo las cartas cifradas y ahora la vida de Lucrecia corre peligro. La Marquesa pide ayuda al Comisario, pero éste cree que ha perdido la razón al acusar a una religiosa de intentar matarla. La insistencia de la Marquesa hará que Hernán intervenga entre las dos mujeres dejando a Lucrecia a merced de su enemigo. La historia de amor que empieza entre Cipri y Catalina se ve truncada por la inesperada aparición de Inés. Águila Roja intentará descubrir porque desapareció la mujer del posadero todo este tiempo.

Los hombres del Comisario detienen a todo aquel que tenga síntomas de la peste para frenar la propagación de la enfermedad. Sátur se ha contagiado y Águila Roja cuidará de su fiel escudero hasta el final. El barco dónde viajaba el pirata Richard Blake ha naufragado. El destino de su mujer, Mariana, está en manos del Cardenal y del Comisario. Mariana no ha confesado dónde está el tesoro de su marido y van a someterla a una vida de vejaciones hasta que acceda a colaborar. Sin que nadie lo sepa, la Marquesa descubre dónde tienen encerrada a Mariana y hace un trato con ella. Los padres de Juan han vuelto a la villa. El compromiso oficial con Eugenia es inminente y Juan tiene que tomar una dura decisión: elegir a Margarita o a Eugenia como su futura esposa

El Comisario da salida al convoy que se dirige a Mongolia ignorando que es la Marquesa y no Marina la que va encerrada en uno de los baúles. Por el camino, Lucrecia se enfrenta sin éxito a sus captores. Mientras, en palacio, Irene intenta ocultar su embarazo. El Cardenal Mendoza lleva mucho tiempo investigando un asunto clave para su ascenso al Papado: dónde se esconde el Santo Grial. Al caer en su poder la espada de un templario que custodió el Cáliz Sagrado, llega a la conclusión de que éste se esconde en la villa. Por su parte, Gonzalo y Satur descubren que Juan está prometido al mismo tiempo con Eugenia y con Margarita. El médico, que reconoce su error al ser descubierto, no puede demorar más su decisión y se dispone a romper el compromiso con una de las dos mujeres.

Empiezan a desaparecer niños de varios orfanatos de la villa. Los hombres del Cardenal se encargan de secuestrarlos para darles un destino cruel. Águila Roja y Sátur deberán averiguar qué ha sido de ellos. Mientras, El Comisario descubre que la que viajaba en el baúl robado no era Mariana, sino Lucrecia. Catalina escucha la conversación y se entera de que la Marquesa está en el baúl que ella enterró con Cipri. Ha pasado demasiado tiempo y Catalina da a su señora por muerta. Gonzalo informa a su familia de que Mariana se va a quedar a vivir con ellos una temporada. Alonso está convencido de que esa mujer es la amante de su padre y no oculta su enfado ante la noticia. Por su parte, Margarita no puede evitar sentir celos.

Águila Roja y Satur investigan la desaparición de varias mujeres embarazadas. Tras salvar de la ejecución al marido de una de ellas, éste les cuenta que su esposa estaba poseída y que se la ha llevado el demonio. Satur, aterrorizado, quiere dejar el caso. En casa de Gonzalo, la presencia de Mariana sigue causando problemas. Mariana (Mónica Cruz) y Margarita están condenadas a entenderse ya que tienen que compartir la alcoba. El hecho de que la pirata duerma completamente desnuda agrava la situación. Mientras, Nuño, dirigido y animado por el Comisario, asiste a una recepción con el Rey antes de su ingreso en el Ejército. Lucrecia se enfrenta mal al hecho de que su hijo ya es un hombre y debe partir de su lado. El temor a quedarse sola le lleva a visitar un sucio fumadero en el que comienza a consumir opio.

Un grupo de indígenas, acusados de rebelión, son llevados a la villa para ser ajusticiados ante el Rey. Felipe IV perdona la vida de una joven indígena, fascinado por su belleza, y pide a la Marquesa que la aloje en su palacio.

Un joven profesor de esgrima llega al palacio de la Marquesa ofreciendo sus servicios. Lucrecia lo contratará para que instruya a Nuño, sin saber que la llegada de ese joven desencadenará una serie de acontecimientos que harán que su vida cambie para siempre.

Mateo, un viejo amigo de Sátur, llega a la villa buscando fortuna. La suerte parece no estar de su lado ya que, sin saberlo, se entromete en una de las misiones de los hombres del Comisario. Por otro lado, Águila Roja se enfrenta a un peligroso enemigo del pasado, que regresa buscando venganza. En el Palacio Real, Felipe IV negocia el futuro enlace de la infanta Margarita, con el emperador Leopoldo I. El Rey propone a la Marquesa que acompañe a su hija en el viaje a Viena. Lucrecia va más allá y decide abandonar para siempre la villa para vivir en la corte imperial. Nuño y Catalina irán con ella. Mientras, el Cardenal Mendoza ejecuta un arriesgado plan para robar las Arcas Reales, en el que involucra al Comisario.

Sátur despierta encadenado en una angosta habitación. Aturdido, no sabe que le he pasado. Pronto descubrirá que ha sido secuestrado por alguien muy cercano a él que pretende perjudicar a Águila Roja.

Águila Roja y Sátur investigan el asesinato de unos monjes escribanos. La masacre está relacionada con la existencia de unos textos que podrían hacer tambalear los cimientos de la jerarquía eclesiástica.

Águila Roja se reencuentra inesperadamente con un antiguo amor de juventud. Los recuerdos del pasado afloran descubriendo la etapa que vivió nuestro héroe en China.

El Cardenal Mendoza y el Comisario funden el oro robado al rey y lo convierten en vasijas recubiertas de arcilla. Una vez finalizado el trabajo, asesinan en el bosque a los hombres encargados de realizarlo. Águila Roja encuentra los cadáveres y comienza a investigar. Mientras, Alonso y su amigo Gabi deciden enrolarse como grumetes en una importante expedición con la que España planea ganar la guerra a Portugal. Los niños planean marcharse en busca de aventuras a espaldas de sus padres. Gonzalo y Satur ignoran que los chavales van hacia una muerte segura.

Los celos de la Marquesa desencadenan acontecimientos inesperados cuyas consecuencias afectan gravemente al Comisario, que es relevado de su cargo. Varios hombres que fueron víctimas de sus injusticias aprovecharán la situación para vengarse de él. Águila Roja deberá intervenir para salvar nuevamente a su hermano. Sátur comienza a acostumbrarse a su nueva y acomodada vida al servicio del Duque de Alba, interpretado por Álvaro de Luna. Pero su situación se complica cuando éste le confía un delicado secreto militar. La conciencia del antiguo escudero de Águila Roja se remueve al conocer las decisiones de los nobles españoles. Mientras, Alonso y su amigo Gabi deciden enrolarse como grumetes en una importante expedición con la que España planea ganar la guerra a Portugal. Los niños planean marcharse en busca de aventuras a espaldas de sus padres. Gonzalo y Sátur ignoran que los chavales van hacia una muerte segura.

Todo el mundo se prepara para la celebración de la fiesta de la cosecha. Sin embargo, Águila Roja y Sátur tienen motivos para estar preocupados. Han encontrado cerca de donde se celebrará la fiesta un cadáver violentamente despedazado.

Águila Roja y Sátur intentan averiguar de qué manera está relacionada la familia de Laura de Montignac con la custodia del Santo Grial, y harán un descubrimiento que les llevará a un nuevo misterio. Mientras, los hombres del Cardenal Mendoza descubren que el Santo Grial está en casa de Gonzalo de Montalvo. Harán todo lo posible para hacerse con él, poniendo en peligro la vida de Alonso. Por otro lado, una mujer es asesinada en el palacio de la Marquesa de Santillana. Esta vez, Lucrecia no podrá contar con la ayuda del Comisario, ya que se ha sometido a una arriesgada operación, de la que quizás no salga con vida.

El Rey, ayudado por el Cardenal, intenta evitar un conflicto internacional. Buscan a un diplomático español que ha robado un importante diamante de unas minas inglesas. El ladrón es un antiguo amigo de Lucrecia, que acudirá a ella para pedirle ayuda.Al mismo tiempo, la marquesa de Santillana protagoniza un escandaloso rumor que se ha extendido por toda la villa. Calumniada y rechazada por los miembros de la nobleza, Lucrecia intenta hacer frente a la situación aún cuando ni su propio hijo cree en su inocencia.Mientras, Águila Roja y Sátur siguen investigando acerca del Santo Grial, llegando a unas antiguas termas subterráneas dónde les esperan numerosas trampas y peligros. Por otro lado, Margarita sufre un accidente por culpa de Sátur que le impide seguir trabajando como costurera

Rafael Valverde, el torero más famoso del momento es invitado al palacio de la Marquesa de Santillana. Lucrecia tiene un importante negocio que proponer al diestro, algo que generará un nuevo enfrentamiento entre la marquesa y el Comisario. Margarita encuentra por casualidad una carta que contiene una información muy peligrosa. Cuando se descubre que la costurera la ha leído harán todo lo posible para acabar con su vida. Por otro lado, Águila Roja investiga la muerte de un niño. En esta ocasión no contará con la ayuda de Sátur, que comportándose de forma muy extraña, intentará entorpecer la labor de su amo.

Sátur presencia la aparición de la Virgen María en el río. La noticia se extiende rápidamente por la villa y la gente comienza a acudir al lugar para pedir milagros. Águila Roja, duda de la autenticidad del suceso y empieza a investigar.El Comisario descubre que la Marquesa ha realizado un extraño ritual con una hechicera. Lucrecia acabará confesándole un oscuro secreto que hará que sus vidas cambien para siempre.Juan está a punto de casarse por mandato del Rey. Margarita tendrá que decidir si quiere impedir esa boda o renunciar para siempre al amor que siente por Juan.

Comienzan a aparecer recién nacidos asesinados por toda la villa. Cunde el pánico entre la población y algunos padres intentan sacar a sus hijos de la ciudad. Águila Roja intentará averiguar quién es el responsable de semejante matanza.Mientras, el Comisario advierte a la Marquesa de que si alguien descubre que espera un hijo del rey, intentarán acabar con su vida. Lucrecia, consciente de que no podrá ocultar su embarazo por mucho tiempo, tomará una decisión arriesgada.Por otro lado Sátur está inmensamente feliz. Gonzalo ha decidido por fin declararse a Margarita y aunque debe guardar el secreto hasta que su amo hable con ella, Sátur no podrá evitar irse de la lengua.

Tras el derrumbamiento en las termas, Águila Roja y Sátur se han quedado encerrados. Los minutos pasan y empieza a faltarles el aire. Nadie sabe que están allí y si no encuentran una salida morirán. Mientras, la abuela de Nuño se entera de que la Marquesa se ha ido de palacio y decide ir a buscar a su nieto para hacerse cargo de él. Tendrá que enfrentarse a la oposición del Comisario, que no está dispuesto a separarse del muchacho. Por otro lado, Margarita, dolida por lo ocurrido con Juan, decide irse de la villa para dedicarse a cuidar a gente enferma y necesitada. Alonso, que sabe que Gonzalo va a pedirle que se case con él, intenta retener a su tía.

Tras recibir un disparo, Alonso yace inconsciente en el bosque. Gonzalo, preocupado porque su hijo no ha vuelto a casa, decide salir a buscarlo. Gabi lo vio por última vez en el bosque, pero cuando Gonzalo y Sátur llegan al lugar Alonso ha desaparecido. Alguien se ha llevado al niño. En Palacio, Sagrario organiza una recepción con los principales nobles de la corte para presentar a su hijo Jacobo en sociedad. Durante la velada, el Comisario se enterará de que Nuño ni siquiera ha sido invitado. Por otro lado, Margarita vivirá una incómoda situación cuando Sagrario le ordene que atienda personalmente a una invitada muy especial: la esposa de Juan.

Juan es conducido a una cárcel militar donde será ejecutado por la muerte de su esposa. Nadie duda de la culpabilidad del médico, pero Catalina y Margarita descubren algo en palacio que hará que Gonzalo se plantee la posibilidad de que Juan no sea responsable del asesinato. El pirata Richard Blake, marido de Mariana, regresa a la villa. Su objetivo es matar al Cardenal, pero falla en su primer intento. Mendoza le pide al Comisario que lo proteja, pero éste tiene asuntos más importantes que atender: Nuño ha desparecido dejando una nota. Gonzalo se siente muy culpable por no haber protegido a Mariana de los hombres del Comisario. El héroe se venga matado a todos los soldados responsables de la violación de la pirata. Pero eso no es bastante para él y planea alejarse con Mariana de todo aquello.

Sagrario y Jacobo intentan llevar una vida normal ocultando que Nuño ha sido secuestrado. Su objetivo es que los criminales acaben matando al chico cuando comprueben que no llega el rescate. Mientras, Irene ayuda al Comisario a financiar su viaje a las Américas. Hernán espera encontrar allí a Nuño sin sospechar que la vida de su hijo corre grave peligro. Águila Roja se empeña en localizar la Boca del Diablo, lugar vinculado a los Templarios que podría arrojar alguna luz sobre el paradero de su madre. Para ello debe internarse en un tétrico bosque donde se reúnen los desahuciados de la villa que no tienen a nadie que se ocupe de ellos. Los descubrimientos que hará el héroe serán sorprendentes. En la villa, Sátur recibe ilusionado la noticia de que su hijo Gabi va a celebrar la primera comunión. El criado quiere estar a la altura de la nueva situación económica de Estuarda, la madre del niño, cuando llegue el gran acontecimiento.

El Rey espera la llegada del Papa Alejandro VII a la villa. Los hombres del Comisario limpian las calles de prostitutas, llevándoselas a la fuerza. Una de ellas consigue escapar escondiéndose en casa de Gonzalo. Alonso tendrá que decidir si delata o no a la mujer. Mientras, Gonzalo, Margarita, Cipri y Catalina, asisten a la boda de unos antiguos amigos. La ceremonia será interrumpida por un antiguo pretendiente de la novia. En Palacio, Irene descubre un asesinato. Cuando se lo cuenta al Comisario, se da cuenta con horror, que su marido está involucrado.

Águila Roja y Sátur vuelven a la Boca del diablo. Un trabajador de una mina cercana ve por casualidad el rostro del héroe. Sátur cree que deben matarlo antes de que le delate a las autoridades. Pero Gonzalo se resiste a acabar con la vida de un inocente para que su identidad esté a salvo. Deberán huir de la villa junto con su familia, pero para que Margarita acceda a acompañarles, tendrán que contarle la verdad sobre quién es Águila Roja. Mientras, el Cardenal Mendoza urde un plan contra la corona de Inglaterra. El Comisario llevará a cabo una arriesgada misión de la que está seguro no podrá regresar. Preocupado por el futuro de Nuño, Hernán tomará una difícil decisión para alejar al chico de la influencia de Jacobo y Sagrario.

Águila Roja intenta dar con la clave del enigma de la Boca del Diablo cuando sufre un accidente. Sátur socorre a su amo llevándolo a una casa cercana. Allí, Gonzalo conocerá a Eva, una misteriosa mujer por la que se sentirá inmediatamente atraído. Mientras, Sagrario quiere ingresar en un importante círculo social formado por damas que realizan actos de caridad. Su falta de clase y distinción hace que sea rechazada, pero Sagrario, lejos de rendirse, hará todo tipo de maquinaciones para lograr su propósito. En el barrio, la antigua posada de Cipri está en venta. Éste sueña con comprarla y retomar su trabajo, pero no tiene dinero. Catalina intentará conseguirlo poniendo en peligro su propia vida y la del resto del servicio del palacio de Santillana.

Águila Roja y Sátur vuelven a la Boca del Diablo y, tras manipular la brújula de una de las paredes, descubren una nueva pista que les acercará un poco más al tesoro de los templarios. Mientras, Sagrario quiere deslumbrar en la corte y organiza un espectáculo en honor del Rey. Un autentico circo romano con luchas de gladiadores. Cipri se apuntara para luchar sin saber que los combates son a vida o muerte. El Cardenal Mendoza encarga una nueva misión al Comisario: encontrar una importante reliquia que mandó robar en Italia y que no ha llegado a sus manos. Por otro lado, Sátur recibe una noticia inesperada. Su padre ha muerto y le ha enviado un cofre con sus pertenencias. Lo que parece una sencilla herencia hará que Sátur tenga serios problemas.

Águila Roja y Sátur descubren que la llave encontrada en la boca del diablo tiene una inscripción que les conduce a la fuente de la verdad. Allí, caerán en una siniestra trampa. Tras los últimos conflictos entre España e Inglaterra, Felipe IV es consciente de que el reino no puede asumir otra guerra. El Rey decide organizar unas justas de 'la concordia' para calmar los ánimos entre los dos países. Durante la estancia de la comitiva inglesa en la villa, Margarita conoce a un galante capitán que comenzará a cortejarla. El pretendiente de Margarita luchará en las justas contra Gonzalo, a quién Sátur ha apuntado como representante del pueblo. Mientras, el Comisario investiga la misteriosa desaparición de una joven noble. Sagrario y Jacobo fueron los últimos que la vieron con vida.

Alguien intenta matar a Gonzalo coincidiendo con la llegada a la villa de una compañía de artistas ambulantes. Sátur no entiende quién querría acabar con la vida de un simple maestro. Mientras, Margarita es retenida por los soldados ingleses. El capitán Patrick le informa de que va a llevarla con él a Inglaterra. La joven, desesperada, cree que su familia la buscará, pero el capitán ha pensado en todo y no ha dejado ningún cabo suelto. En palacio, el Comisario descubre que Sagrario asesinó a la hija de los condes de Abrantes. Está dispuesto a llegar a un acuerdo si Jacobo renuncia al marquesado de Santillana. Pero antes deberá encontrar el cadáver de la joven.

Águila Roja y Sátur liberan a un peligroso asesino ya que es el único que les puede dar información sobre el escarabajo de ámbar. En palacio, Jacobo conoce a Ana, una humilde joven, y decide casarse con ella. Pero Sagrario no está dispuesta a permitir ese enlace. Cree que la joven solo busca el dinero de su hijo y hará todo lo posible para deshacerse de ella. Mientras, el Comisario descubre que Irene nunca llegó al convento. Comienza a investigar la desaparición de su esposa y descubre que el Cardenal Mendoza está involucrado.

Tras su huida, han puesto precio a la cabeza de Gonzalo. Además, para lograr que el maestro se entregue, los hombres del Comisario retienen a Alonso. Si Gonzalo no aparece, el niño morirá. En el palacio real, Laura de Montignac ha conseguido ser la cuidadora del heredero. Ahora, su cercanía con la familia real le permitirá llevar a cabo su venganza. Mientras, el Cardenal agoniza sin confesar al Comisario lo ocurrido con Irene. El único que sabe realmente dónde está es el asesino que la capturó en el bosque. Águila Roja y Sátur intentan por todos los medios que les diga el paradero de la joven, pero el asesino juega con ellos y el tiempo se acaba. Jacobo es llamado a filas para formar parte del ejército de su majestad. Sagrario no está dispuesta a permitir que su hijo muera en la guerra y urdirá un plan para librar a Jacobo.

La boda de Margarita con el capitán Patrick es inminente. El único que sabe que está siendo obligada a casarse es Sátur, pero no puede avisar a Águila Roja porque está retenido por los ingleses. El Rey descubre que Laura de Montignac se ha llevado al heredero al trono. Ordena al Cardenal que recupere a su hijo con la máxima discreción y que no deje testigos. Mendoza encarga tan delicada misión al Comisario, quién sin saberlo, perseguirá a su propia madre con intención de matarla. Mientras, Jacobo es acusado de intentar asesinar a don Juan José de Austria y es condenado a muerte. Irene sabe que es inocente pero Nuño le pide que no testifique. Si Jacobo muere, él recuperará al fin el marquesado de Santillana.

Águila Roja jura venganza ante la tumba de su madre y decide acabar con el Comisario. Los dos hermanos tendrán un nuevo enfrentamiento, pero esta vez será a muerte. Al mismo tiempo, Sátur permanece encerrado en la cueva junto a un fastuoso tesoro. Espera que Gonzalo encuentre la nota que le dejó, pero el tiempo corre y la vida de Sátur está en peligro. Mientras, un trágico accidente en Palacio hace más necesaria que nunca la presencia de Lucrecia. Catalina es la única que conoce el paradero de la marquesa, pero no está dispuesta a desvelarlo. Por otro lado, llega a la villa un misterioso personaje, un religioso enviado por el Vaticano para llevar a cabo una investigación secreta

Los guardias del rey comienzan a reclutar mujeres jóvenes en la villa. Van a ser enviadas a América, contra su voluntad, para casarse con soldados españoles destinados allí. Águila Roja y Sátur urdirán un plan para intentar liberarlas. Margarita continúa encerrada en el Manicomio, allí conocerá a Monseñor Adrián, que llega para investigar la muerte de un interno en extrañas circunstancias. Mientras, en la corte se organiza un concurso de belleza que la Marquesa piensa ganar a toda costa. Lucrecia desconoce que el premio lleva implícito la muerte de la ganadora.

Águila Roja y Sátur buscan con desesperación a sus hijos tras leer la carta que Alonso escribió a su padre. Encuentran en el bosque los restos de la pelea con los guardias, y se dan cuenta de que han llegado demasiado tarde. Todo apunta a que los niños están muertos. Gonzalo, roto por el dolor, decide abandonar la villa, dejando a Margarita sola y desconsolada. Mientras, en la corte, el Rey se reúne con el Cardenal Mendoza. Le han llegado rumores de que su esposa le es infiel y debe acallarlos tomando medidas drásticas. Por su parte, la Reina, buscará una aliada inusual para librarse de las sospechas: la Marquesa de Santillana.

Águila Roja y Sátur posponen su búsqueda de la Puerta Negra para investigar la misteriosa desaparición de una joven en el bosque, lo que les llevará a vivir acontecimientos sorprendentes. El Comisario se entera de los planes del Cardenal de acabar con el duque de Uceda durante la carrera de caballos. Si Nuño participa en la carrera estará en peligro, por lo que Hérnan intentará impedirlo por todos los medios. Al mismo tiempo, la Marquesa, rechazada socialmente, permanece recluida en su palacio. Lucrecia recibirá un sorprendente regalo, que lejos de alegrarle le traerá problemas inesperados.

Las autoridades ofrecen una recompensa a quien capture a una enorme bestia que acaba con todo aquel que se acerca al lago. Águila Roja y Sátur deciden ir a por el monstruo. En Palacio, Nuño no puede soportar más la situación con Irene y el Comisario. Pondrá en marcha un plan para alejarse de allí y poder olvidar, pero para conseguirlo tendrá que mentir y engañar a su propia madre, la Marquesa. Mientras, el Cardenal Mendoza está impaciente por descubrir que ha traído a Monseñor Adrian a la villa. Mendoza intentará convencer a Margarita para que se acerque a él y le ayude a investigar.

La última expedición por el Amazonas trae al palacio real una nueva pista sobre la ciudad mítica de El Dorado. Los hombres del Rey deciden investigar enfrentándose a los indígenas llegados a la villa para proteger el secreto guardado durante siglos por su pueblo. Águila Roja y Sátur se verán involucrados. Nuño abandona el palacio para emprender una nueva vida junto a su esposa. La Marquesa intentará un plan suicida para restablecer su reputación y volver a tener a su hijo a su lado. Mientras, la familia Montalvo recibe con sorpresa la llegada de alguien muy querido por Gonzalo

Las calles de la villa se llenan de celebraciones por el cumpleaños de la Reina y el Palacio Real acoge por unos días al músico más famoso de la época: Jean Baptiste Lully. La Marquesa y el Comisario harán frente a situaciones inesperadas ya que el Palacio de Santillana esta maldito. Sátur descubre algo increíble sobre su hijo Gabi que hará que la vida de ambos cambie para siempre. Por otro lado, Águila Roja investiga la aparición de unos cadáveres a los que, misteriosamente, les han arrancado los ojos.

Sátur está desesperado. Necesita conseguir como sea el dinero para que su hijo pueda estudiar con el maestro Lully. El Tribunal de la Inquisición dicta sentencia de muerte para la marquesa se Santillana. El Comisario, desesperado, intenta que Lucrecia huya de la villa.

Un tornado azota la villa y convulsiona la vida de sus habitantes. Uno de los más afectados por las consecuencias de este viento huracanado será el Comisario. Hernán descubrirá que Gonzalo es su hermano, lo que cambiará su vida para siempre. La Marquesa, a punto de morir por los estragos del tornado, quiere pasar a la historia por algo más que su belleza. Para ello, decide introducirse en un mundo de hombres y emprender un negocio en África. La iniciativa de Lucrecia está llena de peligros. Sátur encuentra el sello real de Felipe IV y lo guarda en secreto hasta que encuentra la manera de dar utilidad a tan emblemática joya. El criado sólo quiere hacer el bien, pero su comportamiento daña terriblemente a una de las personas que más aprecia.

Los hombres del Cardenal torturan a Cipri para que confiese quién le ayudo a robar el oro del Rey. Él se niega a contestar y es enviado a La Isla de los Muertos, un siniestro lugar donde los presos acaban enloqueciendo. Águila Roja y Sátur parten hacia la costa, su objetivo es encontrar a Cipri antes de que embarque. La Marquesa selecciona trabajadores para el negocio que quiere emprender en África. Pero se enfrenta a la oposición de Luis de la Vega, un arrogante terrateniente que se niega a hacer tratos con una mujer. La tenacidad y ambición de Lucrecia harán que ésta no dude en batirse en duelo con este individuo de sucias intenciones. Margarita comienza su formación como novicia, pero no parece encajar bien en la estricta vida monacal. La madre superiora y el resto de las monjas se extrañarán mucho cuando Monseñor Adrián llega malherido al convento y Margarita demuestra que le conoce.

Tras un duro viaje, Águila Roja y Sátur llegan a la playa esperando encontrar allí a su amigo Cipri. Su sorpresa será mayúscula cuando tengan que hacer frente a algo inesperado: una terrible maldición que se cierne sobres esas costas. La Marquesa acoge a la hija de una amiga que acaba de morir. La llegada de la niña desencadena terribles acontecimientos que el Comisario deberá investigar, ya que la vida de todos los habitantes de palacio está en peligro. Gonzalo, consciente de que Margarita es la mujer de su vida, decide ir a buscarla al convento para pedirle que se case con él.

El servicio de espionaje del Rey ha conseguido robar a los británicos la clave para construir un arma bélica sin precedentes. Se trata de una máquina voladora que revolucionará la forma en que se enfrentan los ejércitos y que dará a España el triunfo definitivo. Sátur es elegido por el Rey para probar el prototipo de dicha máquina, lo que le llevará a una muerte segura. Águila intentará salvar a su amigo. Después de lo ocurrido con Gonzalo, la Marquesa visita a Margarita en el convento. Ha planeado algo especial para ella y pide a las monjas que la dejen unos días a su servicio. Mientras, el Comisario comienza a sospechar que Lucrecia tiene un nuevo amante, furioso, rastreará la villa hasta dar con él y matarle.

El barrio celebra la festividad de la Virgen del Lago,la que los vecinos se reúnen para lanzar deseos al agua. Gonzalo, tras haber sido rechazado por Margarita, se reencontrará con ella.. Por otro lado, el Comisario consigue para Gonzalo un puesto como escribano en el Tribunal de la Cámara de Castilla. Gonzalo se resiste a trabajar para un sistema que le parece injusto, pero Hernán le obliga a aceptar. Sátur acompaña a su amo y descubre, por casualidad, un temible documento en uno de los libros de sentencias. En Palacio, la Marquesa, al despertar, descubre en su almohada algo que la sobrecoge. Para afrontarlo, no dudará en hacer lo que sea necesario. Al mismo tiempo, Gonzalo necesita un favor de Lucrecia. Irá a verla y no podrá evitar hablar de lo que sucedió entre ellos. Mientras, el Rey decide llevar a cabo un ambicioso plan que afectará la vida de la corte y la de todos sus súbditos.

El primo del zar de Rusia viaja hasta la Corte de Felipe IV siguiendo el consejo de sus astrólogos. Su hija debe contraer matrimonio con un súbdito español, y todos los hombres casaderos tienen opción a este inusual privilegio. Mientras tanto, Águila Roja y Sátur continúan en la gruta intentando salvar sus vidas.

Tras el secuestro de Alonso por los rusos, Águila Roja busca sin descanso a su hijo. Desesperado, pone en marcha un insólito plan. Además, a pesar de la negativa del Comisario, la Marquesa decide poner en venta sus posesiones para hacer frente a los gastos del negocio de cacao. Mientras tanto, Monseñor Adrián, que permanece oculto en el convento, debe enviar una carta al Papa informando de las sucias argucias del Cardenal. Además, a pesar de la negativa del Comisario, la Marquesa decide poner en venta sus posesiones para hacer frente a los gastos del negocio de cacao.

Gonzalo se ha convertido en un prófugo de la justicia y permanece escondido en el nevero para no casarse con la noble rusa, tal y como ha ordenado el Rey. Paralelamente, Sátur vuelve a desobedecer las órdenes de su amo saliendo de su escondite. El Comisario le descubre y le sigue hasta el nevero, lo que provoca un brusco encuentro entre Gonzalo y Hernán de consecuencias terribles. Mientras tanto, la Marquesa ha encontrado comprador para su palacio. Se trata de un duque empeñado en levantar el jardín para instalar unas caballerizas.

Unos fenómenos extraños señalan la presencia en la villa del sucesor de Cristo. Águila Roja y Sátur están cada vez más cerca de encontrarlo. El héroe está seguro de que monseñor Adrián está implicado en la investigación, y se enfrenta a él tratando de averiguar la verdad. La Marquesa, impactada por los castigos que reciben las mujeres adúlteras, organiza reuniones de lectura con un grupo de damas. Pero el objetivo de Lucrecia va más allá del inocente disfrute de la lectura. El asunto se le va de las manos y acaba perjudicando al Comisario. Mientras tanto, Mendoza descubre, al fin, cuál es la misteriosa misión que le encargó el Vaticano a monseñor Adrián.

Águila Roja y Sátur siguen enfrentándose a extraños acontecimientos en la villa para los que no encuentran explicación. El Sucesor de Cristo ha sido capturado y deben darse prisa si quieren salvar su vida. Por otro lado Monseñor Adrián desaparece del convento.

Margarita lleva días sin ver a Monseñor Adrián, en su desesperación por encontrarlo, acaba pidiéndole ayuda a Gonzalo, quién, durante su búsqueda, se ve obligado a pasar la noche junto a ella en el bosque. Por si fuera poco, Águila Roja debe dar cuanto antes con el sucesor de Cristo que ha sido capturado por el Cardenal Mendoza, y no le espera otro destino que no sea el de la crucifixión. Hernán, por su parte, ha sido relegado de su cargo. Una noticia que ha volado entre los habitantes de la Villa y buscan venganza.

Un asesino ha suplantado la identidad de 'Águila Roja' y está aterrorizando a la villa. Gonzalo necesita encontrarlo lo antes posible, y para ello contará con la inesperada ayuda de Santiago, un viejo amigo de Sátur. Por otra parte, mientras la Marquesa celebra su cumpleaños en palacio, Hernán anuncia que ha aceptado un trabajo que le alejará de ella. Santiago es un viejo amigo de Sátur. Lo que en principio parece una visita inoportuna se acabará convirtiendo en una ayuda fundamental para que Gonzalo pueda hacer frente al falso Águila Roja que está masacrando al pueblo. Gonzalo debe localizar lo antes posible al más terrible enemigo al que se haya enfrentado. Se trata de un cruel asesino que, suplantando la identidad de Águila Roja, aterroriza la villa. El pueblo y, sobre todo Alonso, han dejado de creer en su héroe.

Un gran número de desertores del ejército han sido detenidos. El Rey organiza una ejecución ejemplar en la que Sátur se verá involucrado. En estos momentos dramáticos, el criado coincidirá con un viejo conocido de su etapa de soldado. La ordenación de Margarita es inminente. La joven decide hablar con Gonzalo la noche anterior, de esa conversación dependerá la decisión más importante de su vida. Por su parte, Gonzalo verá alterada su estabilidad emocional con la aparición de una misteriosa mujer.

Tras largo tiempo de infructuosa persecución, Malasangre, que durante años ha masacrado las tropas de su majestad en la cuenca del Amazonas, ha sido por fin capturado y presentado ante Felipe IV. Lejos de condenarlo, el Rey le hará un sorprendente ofrecimiento. Mientras, el Comisario ha sido condenado a muerte y espera su ejecución. Sabe que Gonzalo nunca podrá perdonarlo por haber matado a su esposa pero, aun así, decide escribir una carta a su hermano. La Marquesa no se resigna a aceptar la inminente muerte de Hernán y hará lo imposible para salvarlo. Margarita ha dejado el convento sin dar explicaciones a nadie. Gonzalo y Sátur esperan que vuelva a casa enseguida, pero no aparece por ningún sitio. Cuando por fin Gonzalo consigue encontrarla, mantendrán una conversación que definirá su relación.

La muerte del Comisario es inevitable. Como castigo por su intento de fuga en el capítulo anterior, le han sentenciado a morir de la forma más cruenta: será desmembrado. Sátur intentará convencer a Gonzalo para que salve a su hermano, pero éste se niega. En palacio reciben la visita de Bernardo, un don nadie interpretado por Gabino Diego que se hace pasar por noble. Su objetivo es conquistar el corazón de la Marquesa para poder disfrutar de su fortuna. Los caminos de Malasangre, que ha conseguido escapar de su cautiverio, y de Águila Roja se cruzan. El encuentro tendrá graves consecuencias en la vida de nuestro héroe.

Sátur participa en un concurso teatral durante las fiestas de la Villa. Ilusionado por el premio que puede ganar, acaba involucrando a todo el mundo en el proyecto. Sin pretenderlo, meterá a Margarita en un grave problema con la Reina, que ha decidido transformarse en plebeya para disfrutar de los festejos del pueblo. La Marquesa descubre una nueva forma de conseguir dinero para financiar sus negocios: una publicación clandestina sobre los cotilleos de la corte. Esta arriesgada iniciativa, unida a su falta de escrúpulos, generará graves problemas. El Comisario intenta acercarse a Alonso ofreciéndole un puesto como guardia a sus órdenes. Ante la desobediencia de Alonso, que pretende aceptar el trabajo, Gonzalo se enfrenta nuevamente con su hermano.

Sátur despierta de una borrachera y no recuerda nada de la noche anterior. Poco después es acusado de un terrible delito y todo apunta a que es culpable. Águila Roja investigará a su fiel amigo y tendrá que tomar una difícil decisión: entregarlo o no a la justicia. Mientras el Comisario busca a la persona que está detrás de las publicaciones clandestinas que circulan por la Villa, la Marquesa descubre que alguien ha puesto precio a su cabeza. Hernán decide organizar una fiesta en el palacio para encontrar al que quiere acabar con Lucrecia. Alonso gana su primer sueldo como guardia del Comisario, y Gonzalo teme que su hijo se convierta en una persona cruel y sin escrúpulos. Alonso será castigado por Águila Roja para que entienda que debe abandonar el empleo, pero el chico está convencido de seguir con su plan.

Un trágico suceso ocasionará un gran dolor a los habitantes de la villa, pues el personaje que desaparece es muy apreciado por todos. Pero junto al sufrimiento, la muerte de este protagonista provocará que la relación entre Gonzalo y Margarita se encamine definitivamente hacia un amor del que no habían podido disfrutar hasta ahora. Sátur, convencido de ser culpable de violación, se aleja de todos para comenzar una nueva vida en el bosque. Allí encontrará a una caravana de hombres y mujeres que viajan ofreciendo un extraño espectáculo. Sátur intentará unirse a ellos. Águila Roja investiga el robo de la corona real. Un asunto muy espinoso en el que están involucrados Malasangre, la Marquesa, el Comisario y el Cardenal. Todos quieren utilizar la desaparición de esta apreciada joya para perjudicar a los demás.

La nueva gobernanta del Palacio de Santillana, Soledad, nada tiene que ver con su predecesora Catalina, que murió en el capítulo anterior de forma inesperada. Soledad es estricta y no permitirá ningún tipo de réplica por parte del resto de servicio al que trata con absoluta distancia. La Marquesa deberá confiar en Soledad desde el principio, pues es la única que parece capaz de encontrar a su bebé. Lucrecia creía muerto al hijo del rey al que dio a luz hace poco, pero descubre que ha desaparecido del orfanato en el que el Comisario lo había escondido. La nueva gobernanta parece tener los suficientes contactos para encontrar al niño. Por otra parte, Águila Roja tendrá que luchar sin su catana, después de que un rayo impactará en ella. Sátur decide llevarla a un forjador para que la arregle sin decírselo a su amo. La identidad del héroe podría quedar al descubierto.

Gonzalo y Sátur han sido apresados y viajan en un galeón camino de Asia. Van a ser vendidos como esclavos junto con otros mendigos capturados en la Villa. Nadie sabe dónde están y no existe ninguna posibilidad de escapar en alta mar. Margarita acude a Malasangre para intentar averiguar el paradero de Gonzalo. Pero Malasangre no ayuda a nadie a cambio de nada. Margarita debe llegar a un desagradable acuerdo con él si quiere conocer donde está su amado. La Marquesa sigue muy afectada por la pérdida de su hijo. El Comisario intenta animarla y planea una escapada a un lugar idílico que acabará convirtiéndose en una pesadilla para ambos.

Llega la Duquesa de Fournier, una aristócrata de carismática personalidad. Una mujer madura, fuerte, atractiva y de gran inteligencia, que llega al Palacio de Santillana para visitar a Lucrecia, por quien siente especial cariño desde hace tiempo. Cuando todos los nobles dieron la espalda a la nueva Marquesa de Santillana por su origen plebeyo, Olivia ejerció de su preceptora ayudándola a desenvolverse en las altas esferas de la sociedad. No sólo le mostró el protocolo necesario para moverse en la Corte, también le enseñó cómo hacerse respetar siendo fuerte, independiente y capaz de obtener beneficio de hombres y mujeres. Además, Sátur decide estudiar Derecho en la Universidad para que su hijo esté orgulloso de él. Al mismo tiempo, Águila Roja y el Comisario investigan a un grupo de estudiantes sospechosos de organizar un complot que pondrá en peligro a la familia real.

Gonzalo y Margarita se muestran felices mientras se encargan de los preparativos de su boda. Sátur piensa que su amo ya no lo necesita, y se siente desplazado. Tal vez ya es hora de que él también forme su propia familia. Olivia, la aristócrata interpretada por Carmen Maura, sigue encarcelada por Lucrecia. La Marquesa pretende que la Duquesa de Fournier revoque los documentos que la hizo firmar y que la convierten en heredera de sus deudas. Sátur decide regalar a Gonzalo su traje para la boda. El criado desconoce que el sastre ha recibido un encargo muy especial de Malasangre: envenenar unas telas que acabarán con la vida de quién las lleve.

Sátur y Gonzalo se enteran de que el niño chino al que están dando cobijo ha desaparecido. Salen en su busca y descubren que ha caído en una sima. Mientras Gonzalo va en busca de una cuerda para poder sacarlo, Sátur distrae al aterrorizado niño contándole una historia ambientada en un mundo imaginario en el que los actores se transforman en peculiares personajes con registros y apariencias muy diferentes a los que interpretan en la serie desde hace 99 capítulos. Al elenco protagonista se suma la colaboración de Pepe Viyuela, transformado en una mujer de largas trenzas, y Miguel Rellán, emisario real.

Malasangre propone a Felipe IV un plan suicida para acabar con el conflicto portugués. Para ello, reúne un grupo de hombres con habilidades especiales entre los que estarán el Comisario y Zigor, un vasco experto en el manejo de cuchillos y dagas, que Gorka Otxoa interpretará durante tres capítulos. Cuando faltan pocos días para la boda de Margarita y Gonzalo, éste es obligado a unirse a las tropas para luchar contra Portugal. Sátur hará todo lo posible para que su amo no sea reclutado al mismo tiempo que se plantea pedir la nulidad de su reciente matrimonio con Puri (Belén López). En el Palacio de Santillana, la Marquesa va de sorpresa en sorpresa. Lucrecia descubrirá el terrible secreto que oculta Soledad desde que empezó a trabajar a su servicio. La confesión de la nueva gobernanta conlleva terribles consecuencias.

Malasangre y su equipo tienen como objetivo matar al Rey de Portugal. Una misión muy peligrosa en la que su grupo tendrá que hacerse pasar por renegados españoles. Por otro lado, la Marquesa, ante la inminente boda de Gonzalo y Margarita, luchará desesperadamente por él. El grupo formado por Malasangre llega a territorio portugués en misión suicida: matar al Rey de Portugal. Cuando se acercan al castillo donde se encuentra el monarca, Zigor (Gorka Otxoa) cae gravemente herido. Malasangre y el Comisario deciden acabar con su vida, pero se encuentran con la oposición de Gonzalo. El plan de Malasangre consiste en que todos se hagan pasar por renegados españoles que se han pasado el bando portugués. De esa forma, conseguirán infiltrarse en una fiesta en honor del rey de Portugal donde podrían tener la oportunidad de acabar con la vida del monarca. La Marquesa está desesperada ante la inminente boda de Gonzalo y decide luchar por él.

Los protagonistas de la gran historia de amor de 'Águila Roja', Gonzalo y Margarita, vivirán momentos de gran emoción y tensión ante su inminente boda, en el capítulo final de la octava temporada de la serie. Un enlace muy esperado y deseado que, sin embargo, podría no celebrarse tras la captura de Gonzalo a manos de los portugueses al descubrirse que se disponía a acabar con la vida del Rey de Portugal. Gonzalo acometió dicha misión de Estado de altísimo riesgo reclutado por Malasangre, junto al Comisario, Zígor y el propio Malasangre. Como el resto de los expedicionarios, el maestro está a punto de ser ejecutado mientras Margarita continúa en la Villa con los preparativos del enlace, a pesar de las preocupantes noticias que llegan de su prometido.

Gonzalo decide instalarse en Sevilla con toda la familia para dejar atrás los recuerdos de Margarita. Mientras, Malasangre descubre que Gonzalo es el hijo de Rey e intentará hacerle llegar esta noticia cuando él ya se ha marchado de la villa. Satur, convencido de que su misión en la vida es hacer feliz a su amo, intervendrá para provocar un primer encuentro reconciliador entre Gonzalo y el rey. Por otra parte, viendo que su amo no olvida al amor de su vida, el criado logra encontrar dónde vive Margarita. Cuando el Comisario se entere de que su padre es el Rey de las Españas, su reacción será muy distinta a la de su hermano: Hernán, que como legítimo heredero, se obsesionará con acceder al trono con la ayuda el Cardenal. En sus planes implicará a la Marquesa, que verá en las pretensiones de Hernán la oportunidad para culminar la ambición sin límite que ha marcado su vida. El Comisario aprovechará para someter a Lucrecia por primera vez.

El tío Emilio llega de forma inesperada tras pasar muchos años en prisión. Viene con ganas de recuperar el tiempo perdido con la familia y Gonzalo le acogerá bajo su techo. Pero poco a poco, su presencia será objeto de tensiones entre los habitantes de la casa. El Cardenal Mendoza descubre que los hijos de Laura de Montignac están vivos: son Gonzalo y el Comisario. Como consecuencia de ello, deducirá que Irene y el Comisario son hermanos, e intentará anular el matrimonio entre ambos. Trinidad (Jorge Sanz), el bandolero que robó el carro de Gonzalo, llega a la villa en busca de Águila Roja. Quiere que el héroe le ayude a encontrar a su hermano, un joven inventor que ha desaparecido misteriosamente. Convencerle no le será fácil. Gonzalo decide vengarse de los hombres que encerraron de por vida a su madre y descubrir si el Rey tuvo algo que ver con esa decisión. Sátur se entrevistará con el monarca para contarle que Gonzalo sabe que es su verdadero padre.

Tras descubrir que es el primogénito de Felipe IV, el Comisario se comporta como si ya fuera el rey de las Españas. Su exaltada conducta alarma a la Marquesa, que tomará medidas en el asunto: decide encerrarlo en un manicomio. Malasangre le propone a Gonzalo postularse como heredero al trono, algo a lo que negará rotundamente el héroe de la Villa. Su prioridad, es liberar a Anaís, el personaje al que da vida María Pedroviejo, que ha sido encarcelada por un delito que no ha cometido. Sátur ha sido secuestrado y el tío Emilio (Manuel Manquiña) aprovecha la situación para acercarse aún más a Gonzalo. Pero esconde un plan oculto que corre peligro desde el momento en el que alguien de su pasado aparece en la villa.

El Comisario quiere casarse con la Marquesa con el único fin de hacer de ella una infeliz. Lucrecia aceptaría la propuesta de convertirse en reina si no tuviera que renunciar a la última imposición de Hernán: dejar de ver a Gonzalo para siempre. Ante esta situación, antes de firmar el contrato prematrimonial, la reacción de la Marquesa es buscar desesperadamente un gesto, un sentimiento en Gonzalo que demuestre que siente algo por ella. El héroe de la villa se mostrará indiferente ante sus ruegos y solo le aconsejará que no contraiga matrimonio con el Comisario. Por su parte, la presencia del tío Emilio genera tensiones desde que llegó a la villa y ahora, en casa de Gonzalo, están a punto de descubrir su identidad. En este capítulo, la gota que colmará el vaso será cuando Emilio envía a Alonso a comprar una droga en una zona muy conflictiva de la villa y ante este comportamiento, la reacción de Gonzalo será echarle de casa.

Gonzalo descubre que Alonso se escribe con Margarita y que se verán pronto. El maestro intenta asumir que Margarita no quiere saber nada de él, tal y como afirma su hijo. Pero también es consciente que ésta podría ser una oportunidad única para hablar con ella. La Marquesa es sometida a un férreo control por parte del Comisario, que ha contratado nuevos criados y ha sustituido a Soledad por otra doncella. La Marquesa está desesperada, pues ésta no es la vida que esperaba llevar: sin poder salir del palacio y obligada a vestir recatadamente. Malasangre recibe a Jimena, una de sus amantes. La joven le cuenta que han robado en su palacio y se han llevado un libro en el que describía con todo lujo de detalles sus extravagantes encuentros sexuales. Es cuestión de tiempo que la Inquisición descubra quién es el protagonista del manuscrito.

Sátur consigue quedar libre de su extraño cautiverio al que Gonzalo no logra dar explicación. Una vez en casa, tío Emilio sonsaca a Sátur la información que necesita para cumplir lo acordado con el Rey: Gonzalo está dispuesto a matar al monarca tras descubrir que es máximo responsable de los sufrimientos por los que pasó su madre. La Marquesa, incapaz de vivir tal y como quiere el Comisario, decide desobedecer vistiéndose de forma espectacular y saliendo a pasear por la villa. Hernán no tendrá piedad de ella y la castiga dejándola bajo la lluvia hasta caer enferma. Soledad, indignada por el sufrimiento de su señora, decide vengarse de él. Sátur trata de convencer a Gonzalo para que asista a una ofrenda a la Virgen. El objetivo del criado es que su amo se encuentre allí con el Rey. Al evento también pretende acudir Anaís con la intención de cruzarse con el maestro a pesar de la oposición de Flora, empeñada en recordarle que no debe enamorarse de Gonzalo.

Gonzalo y Sátur esperan impacientes una contestación del Rey a la carta que le enviaron. Cuando ya están convencidos de que Felipe IV no quiere conocer a Gonzalo, descubren que el correo Real ha sido robado. Mientras el Comisario se prepara para usurpar el trono de las Españas con la ayuda del Cardenal, la Marquesa decide dedicarse a la repostería. La aparentemente inofensiva afición de Lucrecia es la tapadera de sus siempre oscuras intenciones. Anaís decide que sólo se dedicará a regentar "La Deleitosa", pero Flora le recuerda que no puede hacer eso, pues ella es el principal reclamo de negocio.

Sátur descubre que su misión en la vida es hacer feliz a Gonzalo y para ello debe encontrar a Margarita. Con la ayuda de Cipri, descubrirán que la joven vive en una cabaña en el bosque. La Marquesa descubre que el Comisario le es infiel con una prostituta de La Deleitosa y, convencida de que su marido se ve con Anaís, traza un plan para que la madame se infecte con la sífilis. Además, Águila Roja descubre que el Comisario aspira a convertirse en rey de las Españas. El héroe va en busca de su hermano para decirle que impedirá por todos los medios que eso suceda.

Gonzalo y su familia llegan al palacio real. La Reina, sorprendida porque su esposo los haya invitado, comenzará a sospechar que Gonzalo no es un simple maestro. Mientras, la Marquesa urde un plan para librarse de los Gordillo para siempre.

La identidad de Águila Roja ya es conocida. El Cardenal y sus hombres irrumpen sin piedad en casa de Gonzalo dispuestos a detener al maestro acusado de ser Águila Roja. El Comisario, orgulloso, cuenta a la Marquesa lo ocurrido con Gonzalo: el maestro tiene sus días contados. Lucrecia intenta salvar a Gonzalo, pero ninguno de sus planes da resultado. Sátur sabe que su amo está perdido y el único que puede salvarlo es el Rey. El criado lo arriesgará todo para ir al palacio Real e implorar por la vida de Gonzalo.

El héroe de la Villa se vio obligado a rendirse en el último capítulo cuando amenazaron con matar a su hijo y ahora permanece encerrado en una prisión inexpugnable junto a Alonso y Cipri, a la espera de su ejecución. Mientras, el Comisario y el Cardenal Mendoza reciben a los franceses, quienes les ayudarán a ocupar el trono de las Españas.

El Cardenal Mendoza y el Comisario cuentan con la colaboración de los franceses, a los que deben introducir en el Palacio Real para derrocar a Felipe IV. La Marquesa se ve reina de las Españas, algo que le hace muy feliz. Pero lo que no sabe Lucrecia es que debe morir para que el Comisario se case con una noble francesa. Gonzalo, Cipri y Alonso permanecen encarcelados en una prisión inexpugnable. Mendoza ha ordenado ejecutar al maestro ahí mismo, rendido cuando le amenazaron con matar a su hijo. El Comisario decide ir a ver a su hermano por última vez. El Rey es el único que puede salvar a Gonzalo, pero desconoce todo lo que está pasando ya que se encuentra de viaje junto con Malasangre. Sátur intentará ir en su busca para ayudar a su amo.

Gonzalo y el Comisario se enfrentarán a muerte contra su padre, el Rey de las Españas. Sátur intentará de todas las maneras que esto no termine ocurriendo. Además, habrá dos nuevas muertes de protagonistas. Por su parte, Margarita que regresa a la Villa, se enterará que Gonzalo es el héroe del pueblo y mantendrá una decisiva conversación con él.