В Ставке обсуждается предстоящая операция по освобождению Крыма. Авиации отведена решающая роль – помочь нашим войскам взломать высокопрочную оборону немцев. Но в воздухе до сих пор господствует люфтваффе. Необходимо отвоевать у немцев воздушное пространство над Крымом. На аэродроме Анапы истребительная эскадрилья на Як-9 под командованием майора Александра Романова подвергается атаке немецких истребителей, в результате которой Романов захватывает немецкого аса Шольбе. Романова награждают звездой Героя Советского Союза. Но вскоре он оказывается в штрафбате…

Группе Романова поручено уничтожить мост, через который, по данным разведки, должна пройти техника и живая сила для поддержки немцев. Романов разрабатывает план атаки. Тем временем на совещании с представителями конструкторского бюро Яковлева обсуждается новый истребитель Як-9У. Предполагается, что новый самолет будет иметь преимущество в скорости над немецкими истребителями. Инженер Елена Сотникова старается выяснить судьбу Романова. Она подозревает, что полковник НКВД Сорокин мог жестоко отомстить ему.

Романова привозят на испытательный аэродром КБ Яковлева. Ему поручают задачу облетать новый Як-9У и сразиться в показательном воздушном бою с тем самым Шольбе, который сейчас находится в советском плену. Однако вскоре выясняется, что самолет требует срочной доработки, и обкатывать его придётся прямо во время показательного боя. На аэродром приезжает проверяющий Сорокин. Он замечает развивающиеся отношения между Романовым и Еленой и придумывает, как их разлучить.

Романов узнает, что благодаря Сорокину он возвращается в родную часть не как боевой летчик-командир, а как инструктор. У него есть четкие указания – не вовлекаться в боевые полеты. Его задача обучать молодежь управлять новой машиной, которая держится в строгом секрете. Тем не менее немцам становится известно о мощностях нового русского самолета.

Романов вместе с летчиком Кирилловым возвращаются на аэродром, но узнают, что отстранены от полетов за нарушение приказа. Начинаются разбирательства. Сорокин готов на все, чтобы уничтожить Романова. В части бойцы празднуют, смотрят кино, не подозревая о надвигающейся трагедии…

Кириллов продолжает поиски шпиона-наводчика и диверсанта, работающего на немцев. Наступление на Крым будет поддержано всеми силами и средствами ВВС. Авиационный полк в Анапе на новых истребителях Як-9У должен обеспечить штурмовой авиации возможность беспрепятственного нанесения ударов по позициям противника. Но пока немецкий радар в районе Керченского полуострова не уничтожен, фактор внезапной атаки исключен. Летчикам-истребителям необходимо нейтрализовать радар…