Капитан КГБ должен в кратчайшие сроки внедрить человека в окружение американского агента, чтобы вычислить «крота», сливающего секретную информацию.

Притворившись, что получила путевку в санаторий, Юля отравляется проходить обучение в специальном центре КГБ. Там ей проводят инструктаж.

Юля продолжает сближаться с Джимом. Она замечает за собой слежку. К ней присматриваются агенты ЦРУ. Дима видит, как она заходит в отель с иностранцем.

В 1990 году выясняется, что есть нелегальный канал, по которому на Запад уходят люди, имеющие допуск к секретной информации. Волохов снова в деле.

Юле приходится работать проституткой, чтобы вычислить главаря банды и раскрыть нелегальный канал перебежчиков.

В 1994 году Ирина хочет развестись с Игорем и уехать заграницу, но он не намерен отдавать ей сына. Спецслужбы следят за новой важной целью – Барсом.

Юля устраивается администратором в нужное заведение, чтобы подобраться ближе к Барсу, который тем временем конфликтует с наркоторговцем по кличе Иса.

Игорю Волохову придется пойти на большие риски. Он должен обезвредить террориста и сохранить жизнь Юле, в которую все сильнее влюбляется.