В Рождество 25 декабря, лишённое праздника, Санду атакует одноклассница Сиори. Приняв нападение за признание в любви, он ждёт её слов, но слышит нечто совсем иное.

Амая узнаёт, что Санду — Санта, и связывает его вместе с Сиори, пытаясь заставить поцеловаться. Санта отказывается, активирует мощь саней и сбегает. Тут появляется директор Ошибу!

Санду обретает способность распознавать ложь. Сиори пытается использовать его, чтобы найти Оно, но сомнения подавляют Санду. Тогда Сиори говорит ложь, причиняющую вред самой себе.

На похоронах Санта сражается с Ягиудой, но страшится его силы. Его решимость возвращается — он разрушает крышу и оказывается обнажённым перед всеми.

Санду клянётся никогда не влюбляться, но во время тайфуна его послание невесте Нико терпит неудачу, и он невольно тянется к ней. На следующий день Ягиуда появляется в школе в роли учителя.

Санта защищает взрослого Оно от нападения директора Ошибу, но усиленный 92-летний старик одолевает его. Санта просит детей поверить в него, чтобы продолжить бой.

Амая разрывает дружбу с Сандой, чтобы спасти его. Тем временем израненный Ошибу, утешаемый Ягиудой, обращается к ученикам 10-го класса, убившим взрослых.

Спасённый от Наматамэ Сиори, Санта клянётся очерствить сердце. Но когда Нико просит его поцеловать её, Санду впадает в панику и едва не превращается прямо перед ней.

Тэцу́домэ говорит Санте, что ему не хватает стойкости. С её помощью Сандa превращается в Тёмного Санту, но начинает сомневаться в себе. После новой встречи с Наматамэ он даёт клятву больше никогда не сражаться с детьми.

На церемонии «Вершина юности» Нико крадёт у Санды его первый поцелуй в сумерках. В это же время Ягиуда в одиночку выходит против Наматамэ, предлагая себя в качестве приманки.

Наматамэ срывает церемонию. Пока она ест якисобу, к ней подходит Сандзя в облике ребёнка. Его тело начинает разрушаться по мере того, как усиливаются изменения в теле Оно.

Санта сражается с Осибу перед учениками. Директор черпает силу из их ликования, но Санта обретает новую мощь, раскрывая свою истину. Дуэль достигает кульминации на крыше.