В РУВД Псковской области назначен новый состав руководящих сотрудников из Москвы: майор Сергей Малахов, капитан Вадим Груздев и капитан Иван Шадрин. Горовецкие коллеги устраивают приезжим более чем холодный приём и награждают прозвищем "варяги". Отношения с местным населением и коллегами не складываются ещё и потому, что весь город держит под контролем глава местного ЧОПа Игорь Сажин, бывший начальник РУВД. Застрелена молодая женщина Лидия Бараненко, сотрудница мэрии, и Груздев выезжает на место преступления. Мэр напуган. Сажин намерен выжить чужаков из города любой ценой...

После нападения подосланных хулиганов Груздев и техник Вера Соловьева обнаруживают в снегу труп мужчины. На его руке шрам. Криминалист выясняет, что шрам - работа ветврача Смолякова. Расследуя убийство Бараненко, Шадрин проверяет показания ее мужа и находит в них нестыковки. Муж становится подозреваемым. Малахов отправляет Шадрина в офис Сажина. Груздев едет по ложной наводке в деревню Овраги и попадает в западню.

Очнувшись в подвале, Груздев находит рядом связанного хозяина дома, ветврача Смолякова. Проявив смекалку, Груздеву удается выбраться, но киллер убивает ветврача и преследует Вадима. Вера отслеживает телефон Груздева, на помощь которому торопятся Малахов и Шадрин. Обыскивая дом, Груздев находит бумажные мешки Горовецкого цементного завода... По подозрению в убийстве варяги задерживают мужа Лидии Бараненко. Выясняется, что она работала проводником и была посредником между контрабандистами и таможенниками. В поле зрения попадает ООО "Бланк" и его директор Виталий Рыбников.

Малахов тайно встречается с бывшим директором цементного завода, который рассказывает, что его вынудили продать предприятие Антону Горину. Варяги устанавливают, что труп, найденный под снегом, и есть Горин. Малахов узнает, что жене Горина Ольге угрожали. В ее разгромленной квартире находят вскрытый сейф. Малахов предлагает Ольге пожить под их охраной у бабы Тони. Лимаренко сообщает Сажину, что ФСБ открывает дело о покушении на варягов. Попавшего в больницу таможенника Зараева находят выбросившимся из окна. Бандита, обвиняемого в покушении на варягов и согласившегося сотрудничать со следствием, находят повешенным в камере...

По дороге в деревню, где в одном из заброшенных домов спрятан компромат на Сажина, Малахов и Рыбников чудом уходят от погони. Но забрать компромат не получается, в доме происходит взрыв. Малахов вытаскивает Рыбникова из огня. На Ольгу Горину нападает неизвестный. Спасает её Малахов. Выясняется, что отец Ольги, Куваев, погиб в автокатастрофе незадолго до исчезновения ее мужа. Сажин приходит в больницу к Рыбникову и, угрожая пистолетом, требует передать Малахову ложную информацию...

В подпольном игорном клубе гостиницы "Берлога" обнаружен труп немецкого бизнесмена Штольца. При допросе игроков всплывает имя некоего Федора Ивановича, выигравшего у немца крупную сумму. Выясняется, что на игру его привёл Баркашов. Вышедший из больницы Рыбников селится в старом деревенском доме в стороне от города, где его и находит Сажин. Баркашов убегает из Горовца на своем же грузовике. Шадрин и Груздев пускаются за ним в погоню, но упускают. Малахов продолжает поиски игроков, среди которых бывший преступник Гусейнов по кличке Гусляр. В его доме находят заточку, Гусляра задерживают. Баркашов, тем временем, доезжает до Москвы. Варяги, приехав в столицу и обнаружив на первом же посту ДПС свою машину, решают выяснить все про убитого Штольца. Войдя в офис "Транснефти", они сталкиваются с Штольцем - живым и невредимым...

ЧОПовцы Сажина снимают постановочное видео, на котором их руководитель убивает человека. Мэр, посмотрев его, догадывается, что Сажин решил слить это Малахову. В Москве Шадрин и Груздев допрашивают Штольца, а в Горовце Малахов работает с задержанным Гусляром, который отрицает своё участие в убийстве. Вернувшись домой, Груздев и Шадрин сообщают Малахову, что Штольц жив. Варяги устраивают облаву в рыбхозе. Там Шадрин узнаёт блондинку Ирму, которая пыталась его подставить в отеле. Девушку задерживают и перевозят в Псков.

По дороге Ирму пытаются убить, но она сбегает и даёт Шадрину показания под запись. Рыбникова похищают люди в масках. Расследование по делу лжеШтольца продолжается. Рыбников рассказывает Малахову, что пропал его информатор - чоповец Сидельников. В брошенной машине Сидельникова находят планшет, а в нем видео, на котором Сажин убивает человека. Малахов показывает видео Рыбникову. На помощь варягам приходит отец Шадрина... Сажинские чоповцы ищут Ингу. Малахов задерживает своего заместителя Гальского. Эксперту подбрасывают видео, на котором Гальский тащит труп из белого фургона.

На Веру нападает человек со шрамом. Угрожая ей пистолетом, он забирает из сейфа монету-чип и скрывается. Сажин перевозит Рыбникова на заброшенный завод в промзоне и, приковав цепью, оставляет. Вера находит его по сигналу телефона. Ольга приводит Малахова на квартиру погибшего отца. Майор изымает некоторые вещи Куваева и отдаёт Семёнычу на экспертизу. Тот устанавливает, что мужчина был отравлен ядом, и что в момент смерти с ним был убийца...Варяги возбуждают уголовное дело об умышленном убийстве. Генерал Лимаренко предупреждает Сажина об уголовных делах по убийствам Куваева и Горина.

Рыбникова привозят в заброшенный дом, где Сажин его убивает и поджигает здание. Прибыв на место пожара, варяги понимают, что Сажин зачищается. Ирма живёт в лесу на ферме Фёдора. Туда приезжают сажинские молодчики, от которых девушка сбегает. Федор спешит ей на помощь. Ольга и Малахов вскрывают старый гараж отца и находят пачку пустых таможенных деклараций с его подписью и печатью. Хасанов сообщает о прибытии партии наркотиков. Малахов едет к руководству в Москву просить разрешения на спецоперацию... Груздев с Ольгой опрашивают друзей Куваева. Выясняется, что у того была молодая любовница.

Варяги продолжают поиски монеты-чипа Куваева и выходят на уголовника, который его изготовил. Выясняется, что за Куваемым следила машина, за рулем которой был некий Пятаков. Его арестовывают. Сажин приходит к Малахову, чтобы его отмазать, а после его ухода в кабинете находят прослушивающее устройство. Теперь варяги могут передавать Сажину любую информацию… Собирая улики, варяги выходят на торговца медицинским оборудованием Филимонова. Его помощником оказывается Дьяков, укравший монету-чип. Его задерживают. Во время допроса Варяги выясняют место, где прячется Филимонов. На допросе он рассказывает, что Куваев помогал провозить товары через границу, но в схему вмешался шантажист, и она рухнула. Куваев остался должен деньги Филимонову.

Варяги решают спровоцировать Сажина на действия и обсуждают в своей комнате, где спрячут Пятакова… Малахов выясняет, что в телефоне Дианы стоит прослушка. Ее муж знал все тайны Куваева… Варяги пускаются на его поиски и арестовывают в Москве вместе с деньгами. Хасанов передаёт варягам флешку с записью разговора Сажина и мэра. Малахова в этом деле смущает всё. Пятаков признается Шадрину, что история с наркотрафиком и убийством Синельникова — подстава Сажина. Варяги делают свой ход… Проезжая мимо гостиницы, Шадрин замечает знакомую машину с латышскими номерами. Узнав у администратора, где живёт Ирма, Шадрин идет в ее номер и получает удар по голове.

Малахов выясняет, что водитель фургона Валдис перевозит дорогие лекарства из Латвии. Варяги решают отодвинуть Сажина от контрабандных потоков. Для этого они отправляют Валдиса в камеру к Пятакову с легендой о поиске сбыта редких таблеток, чтобы тот вывел его на Сажина. Ольга выясняет, что ее муж был совладельцем модного клуба и за пару недель до смерти продал свою долю его нынешнему владельцу. Варяги устанавливают, что муж Ольги был связан с экоактивистом Жуковским. Предвыборная кампания Жуковского терпит крах, и его помощница выдаёт местным журналистам собранный им компромат на цементный завод. Но Жуковский опровергает всю информацию, заявляя, что завод, который он некогда грозился закрыть, теперь чист. Малахов присылает Груздеву видео, на котором отчётливо видно, как Жуковский тащит мертвого Антона Горина…

Жуковский собирается срочно покинуть город. Малахов и Шадрин приезжают к нему в предвыборный штаб, но он сбегает и скрывается в своем гараже. Гараж взрывается. Ирма продолжает заманивать клиентов в гостиничный номер, в который внезапно возвращается «муж». После очередного инцидента Шадрин находит её напарника убитым, а сама она исчезает. Ирма, тем временем, у Сажина, который предлагает ей покинуть Россию и держит её взаперти в трейлере. Девушке удаётся сбежать. Малахов сообщает Валдису, что Сажин готов вложить в покупку препарата миллион евро. Пятаков передает Сажину, что латышские партнёры отказываются продавать ему лекарство. На похоронах Жуковского Малахов встречает его бывшую жену, ныне живущую в Москве, и выясняет, что к ней приходили московские оперативники… Малахов выясняет, что спонсором предвыборной кампании Жуковского был некий бизнесмен Ваганов.

Малахов встречается с Вагановым, но допросить его не даёт Барсуков. Шадрин выясняет, что фактическим владельцем цементного завода является мэр Горовца. Скрывающаяся от Сажина Ирма живет в доме Шадрина. Она рассказывает его отцу, что много лет работала на Сажина, контролирующего всю контрабанду Горовца. Шадрин арестовывает Коваленко. Малахов и Груздев приезжают к пиар-менеджеру Жуковского и застают там… самого Жуковского – целого и невредимого. Он заявляет, что не убивал Антона Горина, и что фактическим владельцем завода был его тесть Куваев…

Варяги выясняют, что цементный завод превращен в склад контрабанды. К их расследованию подключается Шадрин-старший. Люди Сажина похищают Ольгу. В обмен на ее жизнь они требуют, чтобы варяги вернули арестованный грузовик с товаром и прекратили расследование. Но у Малахова другой план…