Конец 1960-х. Трое парней из разных российских регионов приходят на службу в КГБ Ленинграда. Володя Наумов переводится из Тамбова вслед за любимой девушкой Олей. Паша Иванов, рабочий на заводе в Подпорожье, получает предложение служить в органах после того, как обезвреживает банду налетчиков на сберкассу. Москвич Дима Васильев, сын генерала КГБ, получает назначение в Ленинград вместо Лондона после совершенного проступка...

Начало 1970-х. Паша Иванов охраняет первое лицо ленинградского горкома партии Смирнова. Дима Васильев в группе наружного наблюдения отслеживает посещение города иностранцами и вычисляет шпионов, а Володя Наумов собирает данные о врагах внутри страны. Школьный учитель Белов, бывший партизан, хочет сообщить спасенному им во время войны Смирнову, что нашел предателя, сдавшего их партизанский отряд гестапо. Но не успевает - погибает после нападения неизвестного в парадной своего дома..

Васильеву поручают расследование убийства Белова, а Наумов входит в доверие к Зимину. Тот рассказывает ему, почему так ненавидит СССР. Смирнов поручает Иванову купить от его имени подарок Вале на день рождения. Тот покупает статуэтку обнаженной девушки, которая приводит старого партийца в ярость. Расследование приводит Васильева в Минск. Он узнает, что единственным выжившим из отряда был сын партизана Лесневича Василь, следы которого потерялись. Васильев уверен, что он и есть предатель.

В квартире Белова Васильев находит письмо из Минска с фотографией подростка, который ехал вместе с Лесневичем в поезде. Он предполагает, что Лесневич выжил после бомбежки и взял его имя и фамилию. Иванов продолжает ухаживать за Валей, Смирнову это не нравится. Спасая Смирнова в очередной раз, Иванов получает травму головы и знакомится с врачом скорой Женей. Васильев находит Лесневича...

Москва, 1980 год, Олимпиада. Трое друзей предотвращают теракт - нападение на сборную Афганистана. Наумов и Иванов получают медали, а Васильев только грамоту. Генерал снова недоволен сыном, они ссорятся перед его командировкой в Афганистан, где Васильев получает ранение. Зимин спивается, Наумов пытается его поддержать, но Зимин отказывается.

1981 год. Пока Васильев находится в Афганистане, Иванова и Наумова отправляют на курсы повышения квалификации, где те получают учебное задание уничтожить объект, находящийся далеко от столицы. Друзья успешно его выполняют. Васильеву удается вычислить шпиона в посольстве Кабула, но его самого захватывают душманы. Наумова и Иванова отправляют в Афганистан спасти товарища.

В Ленинграде происходит взрыв возле аптеки, есть жертвы. Руководство города вместе с органами делают все, чтобы не было паники. Зимин для западного издания пишет правду о терактах, за это ему обещают выезд из страны. Наумов по фотороботу вычисляет причастного к взрывам инженера оборонного предприятия Гочу Гуладзе. Васильеву поручают отработать эту версию. Во время расследования он знакомится с актрисой Ниной Шуйской.

Наумов выясняет, что Гуладзе готовит новый взрыв на вокзале и задерживает террориста. Иванов встречается с Валей и ее мужем Малышевским. Супруги просят организовать проезд в приграничную зону за Выборгом якобы для рыбалки. Зимин передает статью о терактах в Ленинграде Леонтьеву, который, как выясняется, сотрудничает с ЦРУ. Зимина решают выслать из страны. Васильев делает предложение Нине Шуйской.

1991 г. Васильев с Удальцовым вычисляют агента ЦРУ Лизу Мейер, которая под видом туристки приезжает в Ленинград за секретными документами. Но при задержании она уничтожает документы. Васильеву это приписывают как провал операции, о перспективах в карьере можно забыть... Наумов вычисляет предателя среди музыкантов Большого театра, которые едут на гастроли в Японию. Это - Кузнецов. Павел Иванов спасает Кондрашова от голодной толпы горожан из очереди у магазина, с которыми тот хотел поговорить. Жена Павла, Женя, уговаривает его уехать из страны в Израиль, но Павел не соглашается.

Наумов выясняет, что Кузнецов исчез из дома с загранпаспортом, и понимает, что тот намерен сбежать из страны. Любовница Кузнецова работает бортпроводницей в Пулково. Наумов убежден, что будет захват самолета. На помощь ему в Пулково выезжают Иванов и группа "Балтия"... Август 1991 г. Во время путча чекисты ждут приказа из Москвы, который так и не поступает. Генерал Бурлаков, начальник Наумова, кончает жизнь самоубийством. После развала СССР и реорганизации КГБ Иванов и Наумов уходят из конторы. Отец Васильева, генерал Ростовский, умирает от сердечного приступа.

Сентябрь 1993 г. В Санкт-Петербурге - разгул преступности. Васильев и отряд "Град" задерживают партию оружия криминального авторитета Тихановского. Тот отдает приказ найти и уничтожить Васильева. Зимин возвращается из США на родину и планирует открыть в Петербурге свое издательство. Наумов уверен, что тот связан с американской разведкой, но его новому начальнику генералу Беспалову не нужен скандал с иностранным гражданином. Женя, бывшая жена Иванова, уезжает с новым другом Майком, американским врачом, в Израиль. Бандиты Тихановского стреляют в Васильева...

Октябрь 1993 г. Иванов в качестве негласного сотрудника КГБ получает задание открыть частную охранную фирму. Наумов пока без работы, а Васильев занимается разработкой банды Тихановского и его связями с администрацией города. Он внедряет к Тихановскому своего агента Ирину Стоцкую. Москва, 2005 г. Шеянов просит Васильева рассказать о бывшем коллеге Удальцове, с которым Васильев последний раз встречался в 1993 г. Тогда Удальцов был в банде Моряка, выполняя негласное задание. Больше Васильев его не видел.

2001 г. Васильеву предстоит вычислить в питерском управлении ФСБ "крота" по кличке Бизон. Наумов - депутат Госдумы - делает все, чтобы не допустить свободную продажу оружия, наживая при этом немало врагов. Иванов возглавляет крупное охранное агентство, которое занимается безопасностью зарубежных звезд. Во время приезда американской певицы Шерри Родригес Иванов с командой не дают конкурентам сорвать турне и зарабатывают хорошее реноме в Штатах. В Петербурге совершается покушение на Наумова...

Иванов помогает Наумову найти киллера, они узнают, что заказ пришел из Москвы. Его сделал торговец оружием Джураев. Лиза Мейер разрабатывает операцию по вывозу из России Бизона. Из своих курсантов она выбирает Джима, который через Хельсинки отправляется в Петербург для подготовки операции. Наумов становится вице-премьером. Теперь он недосягаем для своих врагов. 2005 г. Шеянов продолжает допрос Васильева. Тот, наконец, понимает, что его подозревают в том, что он помог Бизону бежать за границу.

2001 г. Васильев приезжает в Санкт-Петербург и негласно занимается поиском Бизона. Чтобы не дать ему скрыться, начальник ФСБ запрещает любые отпуска и загранкомандировки. Лиза Мейер тайно встречается с Бизоном и предлагает ему эвакуацию... Зимин публикует разгромную статью про Наумова, но правительству РФ не нужны скандалы. Свешников из Белого дома уточняет у Наумова, все ли правда в материале. Тот все отрицает, кроме того факта, что Зимин был у него в разработке...

Бизон отправляет Лизе Мейер сообщение о немедленной эвакуации. Та вместе с Джимом готовит вывоз агента по заливу. Васильев догадывается, кто крот... 2005 г. Допрос Васильева закончен. Нелидов с Хромовым предлагают ему поработать за рубежом, в США. Внезапно появившийся Наумов рассказывает Васильеву, кто такой Бизон на самом деле...