Марина Игоревна испытывает глубокое отчаяние. Она была уверена, что договорилась о найме квартиры, но контракт был расторгнут, а ее хозяйка вынуждает съехать. Ей нужно найти новое жилье до утра, и эта проблема решается благодаря начальнице Стелле и ее племяннице Ксении. Стелла укоряет Марину, говоря, что если бы она следовала ее советам, то не пришлось бы метаться по съемным квартирам. Чтобы Дэн от нее отцепился и не встречался с их общими детьми, она продала свою квартиру..

Пока Глеб исполняет песни северного фольклора, Марина разрабатывает концепцию для нефтяника Боровицкого, которая так необходима ей и Стелле. Стелла замечает, как Глеб роется в книжном шкафу, и начинает подозревать, что он не тот, за кого себя выдает. Она звонит своей подруге и узнает, что актера Глеба Туманова не существует. Но дети верят, что Глеб - их отец, и тянутся к нему всем сердцем. Стелла нанимает частного детектива, чтобы узнать, какой интерес у Глеба к ее подруге Марине...

Встретив соседку Марины, Дэн представился её братом. Когда та ушла гулять с собачкой, он проник в квартиру. Обнаружив вещи Глеба, он сделал вывод, что у Марины появился новый мужчина. Хотя Глеб и спас Стеллу, она всё равно не спешила доверять ему. Дэн отправился в кафе, где познакомился с Анжелой. Та рассказала ему, что её муж не скорбит о своей умершей дочери, а уже завёл роман с другой женщиной и притворяется отцом её детей. Показав Дэну сценарий, который разработала Марина, он понял, что речь идёт о его бывшей жене и детях...

Дэн убежден, что Глеб является артистом. Он начинает разговор с оскорбления Марины, говоря, что ей нравится платить мужчинам. Делает он это якобы назло Дэну. Тот утверждает, что пусть он и был плохим отцом, но наказывать его таким образом несправедливо. Дэн считает, что Глеб не способен быть хорошим отцом. Между ними возникает конфликт, который прерывается, когда дети выбегают в прихожую. Дэну и Глебу приходится притвориться старыми друзьями. Соседка сообщает Марине, что познакомилась с ее братом, который пришел в ее отсутствие...