Карпов и его люди начинают поиск педофилов, усыновивших детей из сгоревшего детдома. Правда, первый визит к приемным родителям брата и сестры Емельяновых оказывается безрезультатным. Интеллигентные преподаватели вуза Казаковы уверяют: произошла ошибка, они вообще никого не усыновляли…

Саша следит за супружеской парой, удочерившей двенадцатилетнюю Дину из детского дома Лесного. На первый взгляд, семья Ереминых кажется абсолютно стандартной. Но вскоре оказывается, им есть, что скрывать не только от чужих людей, но и друг от друга.

Настя решила откровенно рассказать Зотову, что заставило ее переспать с Карповым. История оказалась сложной и очень трагичной. В ней не было ни добра, ни любви, ни сочувствия. Лишь стыд, который все это время заставлял девушку тщательно скрывать даже от самых близких обстоятельства появления на свет ее нежеланного сына…

По совету Петрова Карпов изучает городской патриотический клуб, в котором живут десять сирот. Ребята были в разное время усыновлены из детского дома. Бывшие полицейские считают, что под благопристойной вывеской скрывается бордель. Однако подобраться к воспитанникам поближе и узнать подробнее о клубе оказывается задачей не из легких. Бывших сирот строго охраняют.

В драке с воспитанниками патриотического клуба Иващук получает травму колена. Теперь он больше не может работать водителем, и все свободное время посвящает походам в церковь и молитвам. Однако священное писание Иващук трактует на свой лад, что в конечном итоге приводит к трагедии…

К Петрову приходит Никитин — бывший охранник детского дома №20. Он смертельно болен и просит главу города позаботиться о его приемных сыновьях Диме и Паше, которых он усыновил несколько лет назад, спасая от продажи в рабство.