Después de descubrir que su esposo la estaba engañando, un cliente busca la ayuda del detective demonio Akutabe y su nueva asistente Rinko Sakuma para detenerlo. Akutabe convoca a Azazel para la tarea, pero falla dos veces. Para alentarlo, atrae a Azazel cancelando su contrato si tiene éxito. Finalmente lo hace al hacer que el tramposo sea impotente por una sugerencia hecha por Rinko. Al final, Akutabe termina su contrato pero fuerza un contrato entre Rinko y Azazel.

Para los créditos de asistencia a su universidad, Rinko acepta encontrar un perro llamado Toki para su maestra, una famosa vegetariana y activista por los derechos de los animales que supuestamente no tiene fallas. Akutabe solicita la ayuda del amigo de la infancia de Azazel, Beelzebub. Bajo la guía de Rinko, tienen éxito en la tarea y capturan a Toki gracias a que Beelzebub obliga al perro a defecar con su habilidad especial. De vuelta en la oficina, Beelzebub es elogiado por Rinko, lo que hace que Azazel se sienta celoso.

Un hombre llamado Okada busca la ayuda de Akutabe para encontrar un ídolo al que ha estado acechando. Planea usar el poder de un demonio que convocó llamado Salamander para que ella lo ame. Cuando Salamander afirma que Rinko cree que Okada es un acosador y ella lo niega, él usa su habilidad, Revolution, para hacer que ella crea en sus propias palabras y apoye al hombre.

Salamander y sus seguidores idean un plan utilizando a Rinko para obtener información sobre el ídolo. Akutabe, consciente de su plan, se reúne con la ídolo en privado y comienza a coquetear con ella para poner celosa a Undine y activar su habilidad Celos, convirtiendo a la ídolo en una horrible persona parecida a un hombre. Cuando Okada finalmente la conoce, está demasiado disgustado para acercarse a ella y Akutabe se prepara para capturar a los demonios. Los tres demonios intentan huir, pero son capturados con bastante facilidad.

Akutabe le revela a Rinko que Okada se convirtió en una iguana como castigo por sus acciones y la incita a estudiar el grimorio. Más tarde, Rinko se ha mostrado prometedora al usar el grimorio cuando usa a Beelzebub para detener a un abusador en el metro. Poco sabe ella, el ángel Sariel la está rastreando para tomar su grimorio. Rinko luego se reúne con un cliente para encargarse de un caso en el que la mascota de una empresa ha sido plagiada por otra empresa. Con la tarea de averiguar quién es, decide que Beelzebub exponga al culpable, pero falla.

Mientras busca la fuente del poder demoníaco, Sariel es asaltada y forzada a entrar al mismo bar donde Sakuma, los demonios y el cliente están bebiendo. Sakuma continúa extorsionando al cliente por su tarifa, mientras que Azazel está enojado porque está usando los poderes de Beelzebub más que los suyos. Beelzebub le señala a Sakuma que deberían enviar de regreso a Moloch, quien está al límite porque no tiene salida para usar sus poderes. El cliente enfurece accidentalmente a Moloch al escupir un poco de carne seca, pero antes de que un Moloch enfurecido pueda atacarlo, el cliente confunde a Moloch con un juguete de peluche.

Sakuma conoce a Koutarou Douchin, un joven que tiene un contrato con Gusion, un demonio parecido a un mono que se come los recuerdos de los demás. Akutabe le pide que lo lleve a la escuela, pero ella está disgustada por la mala actitud y el acoso sexual de Douchin. Akutabe se ve obligado a llamar a la cada vez más inestable Undine, quien se revela desesperada por un marido.

Llevan a Douchin a su nueva clase, y Undine lo sigue hasta allí para permanecer cerca de Himoi, quien se revela como una maestra extremadamente popular, especialmente entre las chicas. Después de varios casos en los que Undine usa sus poderes para desviar a las chicas de Himoi, se enfrenta a él. Himoi deja escapar que prefiere la vida pacífica de la escuela a ella, y Undine transforma el lugar en un entorno distópico y tortuoso.

Sakuma comienza a salir del trabajo de la agencia más temprano cada día, lo que hace que Akutabe tenga sospechas. Azazel y Beelzebub se ofrecen como voluntarios para espiarla, y Akutabe libera algunas de las barreras que ha colocado sobre Beelzebub para ayudarlos a mezclarse con el mundo humano. Beelzebub adopta forma humana y Azazel se pone un traje de perro.

Sakuma asistió al evento con un disfraz de niña mágica, Ichigo Noharano. Comenzó a sentir una sensación de recompensa en este trabajo de medio tiempo, que no solo era popular entre los otakus, sino también rentable. ¡Beelzebub entra en contacto con Sakuma!

Beelzebub se siente incómodo al ver su verdadera forma en la esquina de la imagen del cosplay de Sakuma filtrada en Internet. El ángel encuentra esta imagen e insiste en que sería un desastre si entra a la oficina, pero Azazel ni siquiera piensa en eso porque hay una barrera lateral de residuos. ¡Sin embargo, el ángel Zeruel ya se acercaba cerca de la oficina!

Kinyu, la gerente del edificio que alberga la oficina de Akutanabe, es una anciana intolerante y esnob. ¡Sakuma, a quien se le ha cobrado implacablemente el alquiler y se le ha quitado dinero de la billetera a la fuerza, planea usar la habilidad "revolución" de Salamander para convertirla en una buena persona!

Beelzebub, que fue de compras con Sakuma, desapareció repentinamente de camino a casa. Cuando Sakuma regresa a la oficina, preguntándose, Azazel y Salamander están llorando y tristes. Sakuma siente que algo no está bien y pregunta qué pasó con la basura. ¡Ella se sorprende mucho con la respuesta del lado de los desechos!

Junto con Osamu Oyama, un niño que usa demonios, y Ose, un demonio con la habilidad de "imitar", Dochin planea obtener ganancias copiando una gran cantidad de muñecos de Mossan, el personaje de la popular Expo Ai☆Curry. De hecho, Morocc, quien fue el modelo de esta muñeca Mossan, y quien perdió su grimorio ante un ángel, tenía un hermano menor, Mossan II. Azazel y Beelzebub se dirigen al mundo de los demonios para mostrarle la muñeca Mossan. El hermano menor se enfurece al ver que su hermano mayor es humillado incluso después de su muerte. ¡Los tres logran superar a Sakuma, que sospecha de Azazel y sus amigos, que actúan de manera sospechosa, y esperan al lado de los desechos...! ?

Acompañado por Azazel y Beelzebub, Mossan II se cuela en la oficina como un muñeco Mossan y espera la oportunidad de vengarse del lado de los desechos. Sin embargo, el momento de la basura en este día es extremadamente molesto, ya que visita periódicamente. Azazel se transforma en un gato y envía un bote de rescate para desviar la atención de Motsan, quien rápidamente nota la presencia de Mossan, pero falla. Akutanabe echa a todos de la oficina. Solo y sin apoyo, Mossan II se ve obligado a enfrentarse al lado de los desechos uno a uno. Por suerte, ha empezado a quedarse dormido y se dispone a vengarse de él, pero...

El grito de Dochin atraviesa la Agencia de Detectives de Akutanabe. El sangrado vino de un lugar poco probable, así que fui inmediatamente al departamento de medicina interna del hospital y me diagnosticaron hemorroides. Reika Kikukawa, una proctóloga con nombre de actriz, es presentada por un anciano médico de medicina interna. Dōchin está de buen humor, imaginando a una hermosa doctora, y Azazel está celoso de Dōchin y dice: "¡No puedo creer que una doctora me examine el trasero!" ¡La proctóloga de Onee, Reika Kikukawa, se interpone en su camino mientras se dirigen al médico con grandes expectativas!

El día de la cirugía de hemorroides de Dochin, la doctora a cargo, Reika Kikukawa, renuncia repentinamente. Cuando Sakuma y sus amigos lo visitan, se sorprenden por la actitud letárgica de Dochin y los pacientes hospitalizados, y por el empeoramiento extremo de los síntomas de las hemorroides. Mientras tanto, Azazel y los demás notan la existencia de Eurynome, un demonio que acecha junto a Marukome, que es un paciente sospechoso en la cama de al lado. ¡La causa del letargo de Dochin es Eurynome, que tiene la habilidad de "Desesperación"! ¿Cuál es el propósito de Eurynome, el demonio de alto rango conocido como el "Rey de la Muerte"? !

Undyne recibe una explicación del médico de que su madre, que había estado luchando contra la enfermedad, está empeorando y que solo le quedan unos días de vida. Para la madre que sueña con Undyne como novia, ¡Undyne comienza a moverse! En primer lugar, quiero dejar mi trabajo. Se pone histérico cuando recibe una carta de renuncia, pero después de muchos problemas, decide participar en la fiesta conjunta de Sakuma. Sin embargo, ¡el ángel Gagiel también estaba participando en la fiesta conjunta!

Una fiesta conjunta caótica con el diablo, Undyne, y el ángel, Gagiel, también está en la etapa final. El amigo de Sakuma, Maki, que ha ganado popularidad entre los hombres, se derrumba después de ser maldecido por la habilidad de "celos" de Undyne. Gagiel intenta robar el grimorio de la bolsa de Sakuma, pero falla estrepitosamente cuando Sakuma lo detiene. Entonces, usando a Undyne, Gagiel decide acercarse a Sakuma y le promete a Undyne una cita...

Ryujinko Onsen, un popular pueblo de aguas termales rodeado de exuberante vegetación y agua, tiene una leyenda del dios dragón que se ha transmitido desde la antigüedad. Sakuma, quien ganó un boleto de alojamiento en una lotería, tiene la intención de visitar este lugar como su primer viaje en solitario, pero por alguna razón Azazel lo acompaña. Sakuma se lleva bien en el baño al aire libre con Mayu Hanasaki, una oficinista que vino aquí en un viaje de empresa, y cena con ella. En la mesa de la cena, la propietaria le cuenta una leyenda aterradora sobre el lago Ryujin. ¡Y esa noche, una tragedia golpeó a Ryujinko Onsen...! !

Sakuma y Azazel se involucran en un incidente mientras viajaban a Ryujinko Onsen, que ganaron en la lotería. El mayor de Hanasaki Mayu, Kensaku Nishimura, a quien acababa de conocer, yacía en el pasillo cubierto de sangre. Frente a todos los que se reúnen en el vestíbulo para identificar al sospechoso, Hanasaki informa que Nishimura y el bloguero Yoshiko Kobayashi habían estado discutiendo antes de la cena. Kobayashi de repente se escapó de la investigación de Souji Hashiba, un detective que estaba allí, y desapareció en un cabo donde rompían las olas. Sospechosos que aparecen y desaparecen uno tras otro. Justo cuando parecía que la investigación estaba a punto de tener dificultades, fue Azazel quien adivinó la identidad del verdadero culpable, el Dios Dragón Enfadado, a través de un razonamiento sobresaliente (?)!?

Se perfora un aviso criminal frente a la "Piedra filosofal" que se exhibe en el museo. La inspectora Dorita adivina que este aviso de crimen puede ser obra del excéntrico 48 Menso y convoca a Kutanabe. Sakuma y Azazel buscan en los alrededores bajo la dirección de Kutanabe, pero no hay ninguna persona sospechosa en ninguna parte. Sin embargo, detrás de Sakuma, que observa los alrededores, el excéntrico 48 Faces, que desapareció debido a la habilidad de "esconderse" del demonio Sargatanas, estaba al acecho. Aunque el lado de los desechos lo notó, ya era demasiado tarde, ¡y Sakuma fue secuestrado en otro mundo creado por Sargatanas!

El último misterio de Azazel explotó y el bicho raro 48 Faces fue capturado. Era un hombre extraño con 48 caras que no ocultaba su odio por el lado de los desechos, pero no hay nada que me venga a la mente sobre el lado de los desechos. Todos están asombrados por el impactante pasado de los 48 rostros raros que se contó mientras se reprimía el odio y la tristeza. Sakuma se siente aliviado de que el incidente haya terminado, pero por un momento, ¡el último misterio de la ira desatendida de Azazel explota de nuevo! Ocurre un accidente en las 48 caras del bicho raro que recibió un golpe directo, ¡y la situación comienza a rodar en una dirección increíble!

El grimorio, que se suponía que había sido robado por los excéntricos 48 rostros, fue sacado en secreto del museo por Garabe. En respuesta a la persecución de Sakuma, el lado de los desechos hace un sofisma y dice: "Es más seguro tenerlo contigo". En ese momento, Azazel estaba preocupado por el fracaso en el incidente anterior y estuvo ausente durante una semana sin permiso. Incluso cuando su madre y su amante Kiyoko lo invitan a cenar y lo consuelan, él sigue molesto. ¡Kiyoko finalmente está irritada por lo perezosa que es! Kiyoko también tiene miedo, pero como se estaba tomando un descanso, también tiene miedo de encontrarse con la basura. Kiyoko suspira ante la asustada Azazel y dice: "Quiero mejorar el entorno de trabajo".

Azazel está de buen humor porque un demonio novato, Incubus, se ha unido a él, por lo que puede parecer un mayor. Sin embargo, el trabajo que me dieron fue limpiar el baño, que es lo más sucio. Si pierde su trabajo a este ritmo, se resentirá con Incubus y comenzará a acosarlo. Pero siempre sale mal. Al final, Kiyoko descubre que el mismo Azazel es la razón por la que no puede trabajar. Ni siquiera puedo escuchar las palabras llorosas de Kiyoko: "Empecemos de nuevo para convertirnos en un espléndido señor de los demonios". ¡Y luego, ocurre un evento decisivo que rompe el corazón de Azazel...! !

Azazel cree que Kiyoko ha sido engañado por Incubus. Además, lo tiran con palabras frías desde el lado de los desechos. Finalmente, Azazel cae en "un estado en el que el demonio ha recibido graves daños y el ego ha caído en el abismo del espíritu - 'vacío'". Azazel fue encontrado por Sakuma y otros bajo la lluvia torrencial, pero no hubo respuesta a sus llamadas desesperadas. Según Beelzebub, el diablo nunca más despertará. En ese momento, Azazel se enfrentaba a otro yo en la oscuridad de la nada. ¿Llegará a ellos la voz de Sakuma? ¿Podrá Azazel revivir de nuevo de la oscuridad de la desesperación? ?