Первый эпизод фильма начинается после показа столкновения Земли с Теей. Первый период палеозоя— кембрий. Главным хищником является 2-метровый членистоногий аномалокарис. Силурийский период. Хайкоуихтис эволюционирует в 60-сантиметровых цефаласписов. В это же время сушу начинают осваивать растения куксонии. На Земле постепенно становится все больше кислорода, но в атмосфере содержание углекислого газа в 300 раз превышает современный уровень. В океане появляются головоногие больших размеров.

Прошло много миллионов лет после того, как животные и растения вышли на сушу. Цефаласписы эволюционируют в гинерпетонов — 2-метровых земноводных. Вторая половина каменноугольного периода. Гинерпетон эволюционирует в петролакозавра. Землю покрывают заболоченные леса. Артроподы вырастают до неузнаваемых размеров. Именно в это время и появляются первые рептилии, например, 40-сантиметровый петролакозавр, который может откладывать яйца на суше.

После карбона начинается пермский период. Петролакозавр эволюционирует в эдафозавра. Появляются первые гигантские рептилии эдафозавры. Они греются на солнце прохладным утром используя свои гребни на спине как солнечные батареи. Насекомые уменьшились в размерах. Не только эдафозавры обладали парусом: его имел и крупный 3-метвовый хищник диметродон. Прошло 30 миллионов лет. Диметродон эволюционирует в горгонопсида. К концу перми все материки Земли сливаются в один суперконтинент — Пангею. Большая часть его покрыта громадными песчаными пустынями, в которых всё ещё живут различные представители зверообразных рептилий…