Под кожу школьника Шиничи заползает жуткий паразит. Юноша перестает контролировать свою руку и учится сосуществовать с симбиотом.

У симбиота появляется имя — Миги. Шиничи узнает, что паразиты убивают десятки людей, и случайно сталкивается с одним из них.

Миги догадывается, что новая учительница Тамия — паразит. В школе происходит чрезвычайное происшествие, Шиничи в растерянности.

Шиничи остается один на один с монстром и должен сам его убить. Родители переживают из-за того, что их сын сильно изменился.

На подругу Шиничи, Сатоми, нападает банда головорезов. По городу бродит паразит, которому необходимо вселиться в тело женщины.

Миги пытается вылечить рану Шиничи. Юноша обещает себе отомстить за смерть близкого человека и пускается в погоню за врагом.

Шиничи знакомится с Удой Мамору — молодым человеком, чью челюсть захватил паразит. Миги теряет силы и засыпает перед битвой.

Близкие Шиничи замечают, что он становится все более бесчувственным. В школе появляется загадочный новенький — паразит Шимада.

Школьница Юко следит за Шимадой и видит его трансформацию. Девушка остается с ним наедине, чтобы выяснить, кто он.

Шимада устраивает резню, и Шиничи бросается на спасение Сатоми. Правительство разрабатывает способ отличать человека от паразита.

Девушка Кана выдергивает волос из головы Шиничи. Некий паразит нападает на банду якудза, чтобы проверить свои силы.

Кана преследует Шиничи, пытаясь добиться от него взаимности. Пока Миги спит, он рассказывает ей правду о себе.

Тамия, сменившая имя на Тамуру, следит за Шиничи с помощью детектива. Миги попадает в объектив камеры и жаждет убить свидетеля.

Шиничи и Мамору преследуют детектива, чтобы выяснить, кто его нанял. Тамура впервые смеется и посещает лекции в университете.

Шиничи решает выслеживать паразитов и уничтожать их по одному. Монстры в это время разрабатывают план, как убить подростка.

За Шиничи гонится сверхсильный, но неловкий паразит Трики. Горюющий детектив обращается за помощью к инспектору Хираме.

На Тамуру нападают сразу три паразита. Детектив угрожает убить ребенка Тамуры, чтобы отомстить за гибель своей семьи.

Хирама приказывает коллегам стрелять в Тамуру с ребенком на руках. Шиничи впервые за долгое время плачет.

Спецназ устраивает облаву на логово паразитов. Хирама просит о помощи Шиничи и маньяка Урагами, умеющего распознавать монстров.

Из-за действий Урагами вся операция выходит из-под контроля. Отряд бойцов сталкивается с непобедимым паразитом.

Спецназ пытается одолеть могущественного паразита Гото. Ночью Сатоми приглашает Шиничи к себе, пока родителей нет дома.

Шиничи предстоит сражение с Гото, Миги помогает другу придумать стратегию боя. Травмированный юноша находит приют у незнакомки.

Шиничи отправляется на верную смерть. Ему необходимо решить, можно ли отнять жизнь у одного существа ради спасения других.

С Шиничи прощается близкий друг. На безмятежной прогулке с Сатоми юноша замечает сбежавшего на свободу маньяка Урагами.