Ацуси Накадзима — сирота, изгнанный из приюта. В поисках ночлега и пищи он добирается до Иокогамы, где знакомится с таинственным утопленником, который коренным образом меняет его жизнь…

Накадзима отклоняет предложение Дадзая о вступлении в команду сыщиков, но, как назло, бюро захватывает подрывник, и Ацуси оказывается в эпицентре заварушки…

После проверки Накадзима становится полноценным членом сыскного бюро. Вместе с Танидзаки и Наоми он отправляется на своё первое задание. Но внезапно дела оборачиваются самым скверным образом…

Ацуси винит себя в том, что из-за его личных проблем пострадали близкие ему люди. Он решает покинуть бюро и звонит портовой мафии…

Бюро играючи разделалось с Чёрными Ящерицами, а Накадзиму ждёт новое задание. Он должен сопроводить Рампо к месту преступления. Ему ещё только предстоит выяснить, почему все в бюро так уважают этого заносчивого и наглого сыщика…

Бюро расследует серию таинственных исчезновений в Иокогаме. Куникида обращается за помощью к хакеру по имени Тагути Рокудзо, но всё, что им удаётся найти — это фотографии жертв и упоминание таинственного человека по прозвищу Лазоревый Апостол…

Лазоревый Апостол угрожает убить сотни человек взрывом бомбы и тем самым уничтожить репутацию боевого сыскного бюро. Но Дадзая, кажется, куда больше заботит Нобуко Сасаки — одна из похищенных…

Дадзай пропал, однако сыщики не придают этому никакого значения — дескать, обычное дело. Тем временем Акико Ёсано решает прогуляться по магазинам и берёт с собой Ацуси, но на обратном пути мафия устраивает им засаду.

Ацуси узнаёт, что Кёка не может управлять своим даром — Демоницей Сираюки. Демоница убивала людей по приказу мафии. Ацуси проникается к Кёке сочувствием и вместо того, чтобы передать полиции, приглашает её на свидание…

Дадзай встречается со своим бывшим партнёром, Тюей Накахарой, и в пылу боя пытается выяснить, кто назначил награду за голову Ацуси. А сам Ацуси приходит в сознание на корабле, который идёт к месту его продажи…

Акутагава в коме, но враги жаждут расплаты и похищают его тело. Пока мафия решает, как им поступить, у бюро новое дело, на которое отправляется самая необычная команда в бюро — Кэндзи Миядзава и Ацуси Накадзима.

Лидер Гильдии, Фрэнсис, разместивший награду за голову Ацуси, прилетает в Японию, чтобы купить сыскное бюро. Но шеф Фукудзава категорически отказывается, и после этого сотрудники бюро начинают пропадать…

В туманную ночь Сакуноскэ Ода, Осаму Дадзай и Анго Сакагути встречаются в своём баре. Для трио из Портовой мафии эти посиделки не отличаются от любых других, но этой же ночью Анго исчезает. Ода получает прямой заказ от босса Портовой мафии отыскать Анго, но...

Одасаку решил зайти в некий ресторан западного стиля не просто из-за карри. Владелец этого ресторана присматривает за группой маленьких детей, которые лишились родителей два года назад на войне. Одасаку пытается отследить Анго и вспоминает время, когда они впервые встретились. Тем временем, Дадзаю удается поймать в ловушку живьём одного из солдат Мима. Но по прибытию его будет ожидать лишь труп. А также его подчинённый Рюноскэ Акутагава.

Совет из пяти начальников Портовой мафии постановил, что организацию Мим нужно уничтожить. В последующей битве у Одасаку состоится роковая встреча с Жидом, лидером Мима, который обрушивает на него загадочное пророчество. Наступает ночь, и привычный бар ждёт Дадзая, Одасаку и Анго...

Лидеры Портовой мафии и спецотдел одарённых встречаются через Анго, а Дадзай вот-вот раскроет истинное значение конфликта между тремя группами. Однако отчаянный Одасаку не слушает мольбы Дадзая и отправляется в одиночку в штаб-квартиру Мима, где ждёт Жид...

Доверившись жизнь, где от неё не требуют убивать, Кёка выполняет свою первую работу в боевом сыскном бюро, но задание заканчивается небольшой катастрофой. Пока Ацуси пытается поднять ей настроение, происходит немыслимое — звонит неактивный сотовый телефон Кёки, и голос оттуда приказывает Снежному демону напасть на Ацуси.

Мори, босс Портовой мафии, отправляет письмо Маргарет М. и Натаниэлю Г. с угрозами уничтожить их и корабль, который они защищают.

Джон С. и Лавкрафт охотятся за Наоми и Харуно, когда девушки убегают из города. Когда Ацуси и Дадзай ждут их прибытия на вокзал, Дадзай замечает, что его преследует теневая фигура.

Ацуси забирают на Моби Дика. Тем временем Лавкрафту удается захватить Кью. Фрэнсис Ф. и Гильдия готовится выполнить то, что они называют своим «запасным планом»

Руководители бюро и Портовой мафии договариваются о союзе. Тем временем Дадзай и Тюя сталкиваются с Лавкрафтом.

Рампо получает приглашение в детективную игру от Э. А. По. Сначала он равнодушно относится к этому, а затем По раскрывает, какая его ждёт награда в случае победы.

Ацуси отчаянно ищет контрольный терминал, который поможет предотвратить падение Моби Дика на Йокогаму. Он сталкивается с Акутагавой и Фрэнсисом, у которых есть другие планы.

Ацуси и Акутагаве не удаётся остановить падение Моби Дика. Они отчаянно ищут другие способы защитить город.

На этот раз повествования уносит нас на семь лет назад. В те дни, когда Дадзаю и Тюе было всего по пятнадцать лет; во времена их первого знакомства. Минул год с тех пор, как Мори Огай узурпировал трон босса портовой мафии. Однако по Иокогаме начинают ходить слухи, что прежний босс мафии восстал из мёртвых…

Дадзай и Тюя продолжают своё расследование. Пытаясь найти информацию о воскрешении покойного босса мафии, они приходят к портовому мафиози Рандо, дом которого уже окружён отрядом вооружённых до зубов солдат…

Тюя с Дадзаем узнают, что за воскрешением покойного босса портовой мафии стоял сам Рандо. Но преступник не намерен сдаваться без боя, и между одарёнными завязывается битва не на жизнь, а на смерть…

Портовые мафиози ловят опасного одарённого — главаря преступной организации «Крысы мёртвого дома», Фёдора Д. Мафии нужна информация, и Мори Огай посылает профессионального шулера Эйса выпытать её у Фёдора. Так начинается битва великих умов…

После битвы с Гильдией агенты боевого сыскного бюро напрочь лишились мотивации работать и коротают дни в соседнем в кафе. А в Иокогаму тем временем в поисках наследия Гильдии прибывают зарубежные преступные организации…

Кёка получает задание от таинственного заказчика: нужно доставить портфель. Но она и не подозревает, что в портфеле сокрыта тайна о её родителях. Вскоре после этого Ацуси узнаёт правду о настоятеле приюта, в котром вырос…

Луиза отправляется в трущобы Иокогамы, чтобы отыскать Фрэнсиса и возродить Гильдию. Но Френсис лишился всего: состояния, статуса и даже воли к жизни. Сумеет ли Луиза переубедить его?

На главу боевого сыскного бюро, Юити Фукудзаву, в безлюдном переулке нападает человек в маске, который охотится на одарённых. Фукудзаве удаётся отбиться, но в его кровь попадает таинственный вирус, который станет причиной войны между бюро и портовой мафией…

Глава бюро Фукудзава и главарь мафии Мори поражены вирусом взаимного уничтожения и лежат при смерти. Выживет только один из них. И только при условии, что второй умрёт. Ситуация между боевым бюро и портовой мафией накалилась до предела…

Портовая мафия и боевое бюро вступают в ожесточнный бой, как и замыслил злодей Фёдор. До активации вируса остались считанные часы, и чтобы между организациями не разгорелась полномасштабная война, кто-то должен умереть — либо Фукудзава, либо Мори…

Дуэль Фукудзавы и Мори завершается самым неожиданным образом. На помощь отчаявшимся героям приходит легендарный союзник. Боевое сыскное бюро и портовая мафия готовят совместную контратаку на убежище Фёдора.

Накадзима и Акутагава совместными усилиями проникают на базу Фёдора и находят одарённого, который заразил Фукудзаву и Мори своим вирусом. Боевое бюро и портовая мафия вступают в финальное противостояние с «Крысами мёртвого дома».