Учащиеся и преподаватели средней школы Либерти все еще не могут прийти в себя после ужасного события — одна из учениц, Ханна Бэйкер, совершает самоубийство. Убитые горем родители пытаются понять, что толкнуло их дочь на этот шаг, а школьная администрация допрашивает студентов, которые общались с девочкой. Одноклассник Ханны, Клэй, получает странную посылку, где лежат 13 кассет, которые были записаны Ханной перед смертью. Теперь он должен прослушать их все, ведь он, как утверждает Ханна, одна из причин ее смерти.

Клэй начинает слушать вторую сторону первой кассеты. Теперь Ханна говорит о своей бывшей подруге, Джессике Дэвис. После разговора с Портером о Ханне, Джастин Фоли пропадает. Он не появляется ни на уроках, ни на баскетбольном матче, и Джессика начинает что-то подозревать. Клэй в свою очередь пытается во всем разобраться, однако Тони, к которому он обращается, не готов ему рассказать все, что знает.

Клэй начинает слушать вторую кассету. Теперь Ханна рассказывает об Алексе Стэндалле. Именно его она винит в том, что он положил начало всему, что привело ее к самоубийству. Директор школы обеспокоен иском, с которым родители Ханны обратились в суд. Портер продолжает допрашивать учеников, пытаясь понять, кто мог стать причиной самоубийства Ханной. Клэй понимает, что Брайс, Джастин и остальная компания не оставят его в покое, пока он слушает кассеты, равно как и его друг Тони, в искренности которого Клэй начинает сомневаться.

«Героем» очередной кассеты становится школьный фотограф Тайлер Даун. Влюбленный в Ханну ученик и подумать не мог, к чему приведет сделанная им фотография. Директор школы проводит собрание с родителями учеников, а мать Ханны открывает всем собравшимся глаза на жестокость их детей. Тем временем Клэй решает отдать кассеты Маркусу, однако Тони не дает ему это сделать.

Клэй слушает следующую кассету. На этот раз Ханна рассказывает, как с ней поступила Кортни Кримсен — девочка, которую Ханна считала своей подругой. Клэй вспоминает прошлогодний зимний бал, и теперь он знает, кто пустил про Ханну очередные слухи. Тем временем школа нанимает фирму, в которой работает мама Клэя. И именно она будет защищать интересы школы на суде с родителями Ханны.

Прошлый учебный год, день Святого Валентина. Почти все школьники заполняют анкеты, с помощью которых им обещают подобрать пару. Ханна тоже решает попытать счастья и заполняет анкету, однако результаты ее разочаровывают. Все меняется, когда ей звонит Маркус Коул и уверяет, что она первая в его списке имен. Ханна не теряет надежды, что найдет свою вторую половинку, но снова обжигается, решившись пойти на свидание с Маркусом.

Клэй продолжает слушать кассеты и узнает о том, что Ханна все больше чувствовала себя одинокой. Неприятные впечатления от свидания с Марусом еще свежи, и Ханна уходит в себя, отвергая Зака Дэмпси, который начинает ей за это мстить. Клэй чувствует, что кассеты сводят его с ума, и возвращает их Тони.

На очередной кассете Ханна обвиняет Райана Шэйвера в том, что он без спроса опубликовал ее стих в своем журнале. Портер вызывает Клэя к себе в кабинет для серьезного разговора. Тони приглашает Клэя на прогулку, где обещает рассказать ему что-то важное. Прогулка заканчивается тем, что два школьника забираются на скалу, на вершине которой Тони признается Клэю, что был на месте самоубийства Ханны. Тем временем Джастин Фоли пытается придумать, как заставить Клэя замолчать.

На очередной кассете Ханны речь снова идет о Джастине. На сей раз Ханна обвиняет его в том, что он не сделал, а именно не защитил Джессику от Брайса. Ханна рассказывает, чему стала невольной свидетельницей на вечеринке у Джессики. Портер расспрашивает Райана о стихе Ханны и запрещает ему издавать школьный журнал. В шоке от услышанного на кассете, Клэй не собирается оставлять все это просто так, а Маркус решает его остановить и подбрасывает ему наркотики.

На следующей кассете Ханна рассказывает о проступке Шери, повлекшем за собой трагические события. Старшеклассник Джеффри погибает в автомобильной аварии на том самом перекрестке, где пятью минутами раньше Шери сбила дорожный знак. Клэй пытается убедить Шери признаться семье пострадавшего мужчины и родителям погибшего мальчика в том, что она виновата. Тем временем Джессика отчаянно пытается вспомнить, что произошло на ее вечеринке и правда ли то, что рассказывает Ханна.

Клэй начинает слушать очередную кассету. На этот раз речь идет о нем самом. Ханна вспоминает свое третье ужасное решение, которое она приняла на вечеринке у Джессики. Она рассказывает, что произошло между ней и Клэем. Теперь Клэй как никогда уверен, что это он виноват в смерти Ханны. Тем временем миссис Брэдли приходит к Портеру и рассказывает об анонимной записке, которую она получила в прошлом году.

Школьникам начинают приходить повестки. Маркус, Кортни, Зак, Алекс и все те, кто появлялся на кассетах Ханны, собираются, чтобы решить: говорить им на допросе всю правду или нет. На очередной кассете Ханна рассказывает о том, как она не оправдала ожидания своих родителей и к чему привела ее вечерняя прогулка.

Ханна решает дать жизни последний шанс. Она надеется, что школьный консультант, мистер Портер, поможет ей разобраться с ее ситуацией, но она ошибается. Теперь она уверена, что остается один выход, и кончает жизнь самоубийством. Дослушав кассеты до конца, Клэй хочет, чтобы Брайс понес наказание за то, что сделал с Ханной. Он записывает признание Брайса на пустой стороне последней кассеты и отдает всю коробку с кассетами мистеру Портеру.

По прошествии пяти месяцев трагедия, произошедшая с Ханной, начинает забываться, когда супруги Бэйкер все-таки доводят дело до суда. К удивлению многих школьников, повестки в суд получают как непосредственно причастные к произошедшему, так и вроде бы совершенно случайные ученики. Тем временем Алекс и Джессика возвращаются в школы, где юноша пытается восстановить провалы в памяти, а девушка — оставить позади то, о чем остальные готовы ей напомнить. Клэй же находит в шкафчике странное фото, а Тайлер раскрывает неизвестные ранее подробности тайной жизни погибшей девушки и получает недвусмысленное предупреждение.

Видение Ханны серьезно усложняет личную жизнь Клэя, и вскоре в его отношениях со Скай наступает разлад. Тем временем Кортни отправляется в суд давать показания, твердо решив придерживаться своей версии событий, однако под присягой намерения девушки меняются. Зак же пытается втайне помочь Алексу, чем вызывает подозрения Брайса, в то время как сам Стэндалл начинает поиски записей, желая во что бы то ни стало вспомнить о произошедшем. Джессика между тем не только узнает, что Уокер завел подругу, но и получает недвусмысленные угрозы по поводу грядущего слушания.

Не успевает Клэй оправиться от случившейся со Скай трагедией, как сам попадает в опасную ситуацию. Тем временем Кортни и Тайлер неожиданно находят поддержку от других учеников, Алекс получает угрожающее послание, а Маркус начинает переживать по поводу грядущих слушаний. Джессика же дает показания по делу Бэйкер, вспоминая о моменте, разрушившем дружбу с Ханной, но сумеет ли девушка признаться в самом главном происшествии в ее жизни? Зак между тем узнает о том, что Брайса вызвали в суд, а Дженсен решает найти единственного живого свидетеля произошедшего той ночью события.

Пока Шерри приводит Джастина в чувство, Клэй заводит с Джессикой разговор о возвращении Фоли, однако сталкивается с нежеланием девушки общаться с бывшим парнем. Последняя между тем постепенно налаживает отношения с Алексом, который вскоре наконец-то добивается от Дженсена желаемого. Маркус же, заботясь о своей репутации, искажает произошедшее в день Святого Валентина, давая Брайсу возможность в будущем придумать свою версию случившегося. Однако ложь Коула не остается незамеченной, в то время как Зак обнаруживает неприятную находку у себя в сумке.

Следующим в суде выступает Райан, рассказывая о чувствах Ханны к Джастину, а также ее жгучем желании покончить с одиночеством. Алекс тем временем использует добытые записи, чтобы восстановить пропавшие воспоминания и ответить на мучающий его вопрос, а Клэй еще на шаг подбирается к разгадке личности девушки со второго фото. Между тем, несмотря на старания Дженсена, новость о возвращении Фоли в город перестает быть тайной, Брайс решает познакомить Хлою со своей семьей, а новые увлечения Тайлера начинают беспокоить его родных.

В суде Зак открывает общественности неизвестные ранее детали о своих отношениях с Ханной, которые оказываются куда серьезней, чем могли предположить окружающие. Между тем Райан с подачи Клэя начинает поиски загадочного клуба, где бывала покойная, в то время как Тайлер раскрывает еще один секрет Маркуса. Портер же получает новое предупреждение, а Джессику ждет неожиданная встреча со старым знакомым. Родители Дженсена между тем узнают о тайне сына, которого в свете показаний последнего свидетеля защита решает привлечь к судебному процессу.

Надеясь, что его показания помогут в расследовании гибели Ханны, Клэй и не подозревает, как прокурор представит дело. Благодаря откровенности юноши всплывают новые нюансы тайной жизни покойной, которые оказываются любопытными не только для четы Бэйкер, но и для родителей свидетеля. Тем временем день рождения Алекса оборачивается ссорой и взаимными обвинениями приглашенных на него людей, а Маркус подвергается шантажу. Джессику же продолжают мучить травмирующие воспоминания, в то время как Дженсен получает еще один снимок.

Наступает черед Оливии и Энди выступать в суде, где сторона школы заостряет внимание на проблемах в семье Бэйкер и о переживаниях покойной по поводу измен отца. Тем временем кто-то анонимно распространяет аудиозаписи Ханны, что меняет отношение окружающих к Брайсу, а также подрывает веру в себя возвратившегося в школу Джастина. Клэю же наконец удается встретиться со Скай, которая сообщает ему нерадостные новости, в то время как обстоятельства ставят Джессику перед непростым выбором.

Выступив в суде, Кевин Портер вспоминает о разговоре с Ханной и жалеет, что не смог оказать ей помощь, а также дает показания, бросающие тень на Брайса. Последний тем временем старается вернуть расположение Хлои, параллельно дав понять Дженсену, что не стоит вставать на его пути. Между тем Джессика пытается завести новые отношения, Джастин решается на серьезный поступок, Алекс задумывает найти работу, а Оливия встречает людей из прошлого. Тайлер с Сайрусом же приступают к осуществлению следующей части своего плана, а Калеб делает все, чтобы помочь Тони справиться со стрессом.

Тони выступает в суде, раскрывая подробности своих взаимоотношений с Ханной, а также рассказывая о проблемах с законом и об общих секретах с покойной. Тем временем, стараниями Шерри, Дженсену и Фоли удается найти тайный клуб Уокера и остальных, и обнаружить там фотографии, подтверждающие репутацию Брайса, как и некоторых его друзей. Между тем, темное прошлое юной Бэйкер всплывает наружу, Тайлер стремительно теряет друзей, Джессике предстоит неприятный разговор с новой подругой, а Оливию ждут шокирующие новости.

Показания Брайса в суде разительно отличаются от всего сказанного ранее и помогают юноше себя оправдать. Тем временем Джессика, узнав про снимки, решает поговорить с Хлоей, предлагая той восстановить справедливость, а также пробует наладить отношения с Ниной. Рик же пытается надавить на решившего покинуть команду Ника, параллельно вступая в противоборство с Портером. Фоли готовится помочь подруге выступить против Уокера, а Дженсен, одержимый видением Ханны, встает на опасный путь мщения.

Несмотря на угрозы, Джастин дает показания, однако без фотографий его слова не воспринимаются всерьез. Общими стараниями друзья получают наводку на того, кто все это время им угрожал, но смогут ли они добыть необходимые для дела фото? Джессика, тем временем, вновь встает перед сложным выбором, и, сделав его, она добивается результата, но не совсем того, на который рассчитывала. Между тем одержимость Тайлера отмщением школьным угнетателям приводит к непоправимым последствиям в жизни подростка.

Спустя месяц в результате нового слушания по делу Уокера и Фоли, Брайса приговаривают к условному сроку, в то время как Джастин попадает в колонию для несовершеннолетних. Тем временем родители Ханны решают устроить поминки по дочери, а Клэй делает Фоли неожиданное предложение. Тайлер же возвращается в школу после программы реабилитации, чем вызывает негативную реакцию у некоторых учеников. Дженсен получает подарок из прошлого, Джессика узнает о ситуации Хлои, а Тайлер решается на крайние меры ради отмщения обидчикам.

Полицейские допрашивают главного героя, Клэя Дженсена, о таинственном исчезновении одноклассника Брайса Уокера. Все, что может вспомнить школьник, это вечер после Весеннего бала, когда он отправился по следам Тайлера Дауна — фотографа школьной газеты. Поиски привели Клэя к неожиданной встрече.

Узнав о беременности Хлои, одноклассницы героев, Клэй и Ани решают навестить подругу, оказавшуюся в непростой жизненной ситуации. Девушка делится с гостями своими воспоминаниями о теплых отношениях с Заком, о которых Брайс не мог и подозревать.

Полицейское расследование убийства подростка ставит всю школу на уши. Пока представители власти прорабатывают свои версии, Ани внезапно вспоминает, что Джессика ссорилась с Брайсом. Подозревая школьницу в гибели одноклассника, Ани и Клэй начинают преследовать девушку в надежде первыми раскрыть дело.

Внезапно Тайлер признается всей честной компании, что пистолет еще у него — а значит, может повториться эпизод в день школьного бала. Одноклассники начинают пристально следить за подростком, чтобы избежать опасной ситуации. Беспокойство приобретает тревожный оттенок, когда школьники узнают, что у фотографа были причины, чтобы убить Брайса.

Когда полиция обнаруживает в машине Брайса стероиды, служители закона начинают обыскивать школу. Алекс вспоминает, какую поддержку он получил от покойного одноклассника, когда его бросила Джессика.

На похоронах Брайса Ани раскрывает присутствующим две ужасающие тайны. Наблюдая за Барри, отцом погибшего, Клэй начинает догадываться о напряженной ситуации в семье Уокеров. Появление демонстрантов угрожает спокойному ходу мероприятия. В это время Тони оказывается на допросе в полиции.

Полиция продолжает расследование убийства Брайса Уокера. Очередь допросов доходит до Джастина и Клэя, которым предстоит рассказать все подробности той ночи, когда Клэй наставил пистолет на одноклассника. Оказывается, что связь Ани и Брайса была глубже и прочнее, чем представляли себе герои.

Мистер Портер расспрашивает школьников о Клэе Дженсене, который стал вызывать неподдельный интерес у представителей власти. В это время молодой человек пытается объяснить ситуацию миссис Уокер, тяжело переживающую потерю сына. На поверхность всплывает правда о том, что Брайс обращался к школьному психологу за помощью, и это вызывает у героев новые подозрения.

События принимают неожиданный оборот, когда Клэя объявляют подозреваемым в убийстве. Пока школьник находится под следствием, его подруге Ани предстоит самостоятельно продолжить поиски правды. Незначительная зацепка приводит к тому, что девушка ловит на лжи школьного фотографа Джастина, который оказался должником Брайса Уокера.

Неожиданно в городе появляется мать Ханны, уехавшая подальше от слухов и пересудов о своей погибшей дочери. Женщина настаивает, что Кэй должен защищаться в суде, и делится своими наблюдениями. Оказывается, еще не все известно о тонкостях отношений между Тони и Брайсом, которые так долго казались лучшими друзьями.

В конце концов полиция определяет главного подозреваемого. Им становится Клэй, и подростка тут же сажают под арест. Несмотря на уверенность служителей закона в том, что дело почти раскрыто, новые события могут заставить их пересмотреть это решение. Во время домашней игры школьной спортивной команды на поле происходит скандал, благодаря которому становится понятно, что у каждого героя был мотив для убийства Брайса.

Клэй хочет исчезнуть, но Тайлер уговаривает друга прийти на школьное собрание. После речи Джессики о влиянии сексуального насилия на жизнь каждого человека, несколько слушателей решают признаться, что тоже стали жертвами по тем или иным причинам. На поверхность всплывают новые подробности той ночи, когда состоялся судьбоносный спортивный матч.

Из-за появления нового подозреваемого по делу об убийстве Брайса Уокера Клэя отпускают из тюрьмы, но не на свободу. В конце концов встают на свои места все подробности дня смерти школьника. Вся команда собирается вместе дома у Клэя, чтобы посмотреть прощальное видео покойного одноклассника. Но можно ли считать дело раскрытым?

После недавних событий полиция допрашивает Тайлера о том, откуда у него оружие, что заставляет понервничать всю компанию. Смогут ли школьники скрыть правду от взрослых и как долго это будет продолжаться? В это время Винстон, отчисленный из старой школы, переходит в новую и сталкивается со всеми прелестями адаптации в незнакомом обществе подростков.

Бурная школьная жизнь никак не оставит героев в покое, и после очередного инцидента Клэй начинает подозревать, что кто-то хочет его подставить. Удастся ли герою найти источник проблем? Когда группа школьников отправляется на ознакомительный тур в колледже, Клэй и Зак оказываются втянуты в неприятности, и подросткам предстоит самостоятельно найти выход из ситуации.

Приближается День Святого Валентина, и вся школа находится в предвкушении танцевального вечера, посвящённого празднику. Однако не всем суждено провести этот вечер с любимым человеком. Клэя продолжают преследовать тревожные телефонные звонки, которые мешают герою проникнуться романтической атмосферой вечеринки.

Класс выпускников по традиции отправляется в небольшой поход на природе. Необычная обстановка и непривычные условия вновь проверят на прочность дружбу героев. Однако мероприятию не суждено пройти спокойно: Клэй получает пугающее электронное письмо, которое обещает настроить всех одноклассников против друг друга.

Дженсены решают проверить мальчиков на наркотики, что приводит к серьёзному разговору между Клэем и Джастином. Когда родители учеников узнают о планирующейся домашней вечеринке, Клэй начинает подозревать, что взрослые следят за тайной жизнью подростков. Удастся ли героям избежать наказания и сохранить собственные секреты?

Жизнь Клэя окончательно выходит из-под контроля: Зак просит героя держаться подальше от него, директор подозревает в нанесении вреда имуществу школы, а впереди маячит поступление в университет. Настоящим испытанием для школьника становится ситуация со стрелком в школе. Клэю предстоит узнать, кто стоит за этой ситуацией, и постараться не поддаваться на провокации.

Последние события - захват школы, автомобильная авария - наносят непоправимый вред для психики Клэя, который окончательно теряет связь с реальностью и оказывается в больнице. В это время его друзья отправляются на собеседование с колледжами, которое может определить судьбу героев на многие годы вперед. Смогут ли школьники взять жизнь в свои руки?

Клэю снится страшный сон о мрачном будущем: как это видение отразиться на его настоящей жизни? В жизни Алекса происходят большие перемены, Диаз пытается разузнать правду о Тайлере, а Уинстон выдвигает собственную теорию. Отношения Джессики и Джастина становятся ещё сложнее, а Клэй узнаёт большой секрет взрослых и директора Фаундри.

Директор школы хочет узнать всю правду и грозится отменить выпускной бал, но подростки не сдаются и готовы пойти на любые меры, чтобы праздник состоялся. Наступает время правде выйти на поверхность: Клэй сознаётся в содеянном психотерапевту, разговор с Джессикой наводит Диего на подозрения, а Уинстон настаивает на продолжении расследования.

Трагедия обрушивается на героев из ниоткуда: к наркотической зависимости Джастина добавляется серьёзный диагноз, который почти не оставляет его близким времени для прощания. Наконец-то наступает день вручения дипломов и избавления от кошмарного прошлого. Друзья в последний раз собираются, чтобы поставить точку в этом периоде своей жизни.