Отомстив всем причастным к гибели его супруги и детей, Фрэнк Касл возвращается к обычной жизни, днем работая строителем, а ночью тщетно пытаясь заглушить мысли о безвременно покинувших его любимых. Несмотря на данное себе обещание не сближаться с людьми, вскоре Фрэнк решает помочь новому работнику по имени Донни выпутаться из опасной переделки. Однако поступок Касла не обходится без последствий — с этого момента мужчина оказывается объектом розыска агента АНБ Дины Мадани, расследующей гибель напарника, и других заинтересованных в его персоне людей.

Фрэнк получает послание от незнакомца по кличке Микро, утверждающего, что у них есть кое-что общее — он, как и Касл, является человеком-невидимкой. Для того, чтобы вычислить мужчину, пытающегося вовлечь его в свою игру, Фрэнку приходится поднять старые связи. Вскоре это дает ему не только настоящее имя преследователя, но и наводку на семью последнего. С помощью нехитрых действий Касл перехватывает у Микро инициативу, сперва навестив человека из собственного прошлого. Тем временем Мадани находит сослуживца Касла по имени Билли Руссо, надеясь заручиться его помощью в расследуемом деле.

Фрэнк вынужден выслушивать видение плененного Либермана относительно их совместной работы. Потеряв осторожность, Касл теряет преимущество над мужчиной, и тем не менее доводы Микро оказываются разумными, что заставляет Фрэнка изменить свое решение насчет их сотрудничества. Параллельно Касл вспоминает время своего служения в секретном спецотряде, где приказы часто выходили за рамки дозволенного, а иногда были совсем утопичными. Мадани же, заняв пост бывшего начальника, начинает расследование случившейся с ним трагедии. Это оказывается весьма непростым делом в свете обнаруженных деталей тайной жизни Вулфа.

Состояние Льюиса становится все хуже, а попытки Кёртиса ему помочь оканчиваются провалом. Сам юноша надеется найти применение своим навыкам, решив вступить в созданный Руссо спецотряд. Между тем Мадани со Стайном организуют операцию по захвату крупного поставщика оружия, не подозревая, что их цель заинтересовала не только АНБ. Фрэнк, узнав о прошлой жизни Либермана, заставляет мужчину ощутить на себе все нюансы «грязной» работы, а Дина встречается лицом к лицу с убийцей ее босса.

Едва оправившись после произошедшего в доках, Мадани решает негласно возобновить дело убитого в Афганистане коллеги, что не находит понимания у Стайна, но вызывает интерес у кое-кого другого. Карен сообщает об этом Фрэнку о том, что им активно интересуется агент АНБ, в то время как Микро предлагает сообщнику найти человека, снимавшего расправу над Ахмадом Зубаиром. Вернувшийся на службу Роулинс получает заманчивое предложение о повышении, а также совершает неожиданное открытие о подчиненном, считавшемся погибшим.

Не в силах вылечить Фрэнка самостоятельно, Микро обращается за помощью к Кёртису. Между тем Мадани сообщает Руссо информацию о его друге, а настойчивость Билли заставляет Касла все же выйти на связь и раскрыть ему правду об их операции в Афганистане. Обрадованный возвращением старого приятеля «с того света», Руссо предлагает помочь Фрэнку начать новую жизнь. Однако на самом ли деле Билли искренен и честен с Каслом?

Касл с Либерманом разрабатывают операцию по проникновению в жилище полковника Морти Беннетта, причастного к происшествию в Афганистане. Они не знают, что Роулинс с помощником решили превратить дом Морти в ловушку для Карателя. Тем временем Льюис старается справиться с последствиями своих опрометчивых действий, а Мадани после разговора с Руссо и Стайном делает неожиданные выводы и вскоре находит подтверждение своим подозрениям. Фрэнк же пытается воплотить еще одну часть своего плана в жизнь, но сталкивается с непредвиденными трудностями.

Руссо посвящает Мадани в детали своего прошлого, а та, объединившись со Стайном, начинает вычислять шпиона в рядах АНБ. Между тем Либерман, волнуясь за семью, отправляет Фрэнка проверить, все ли у них в порядке. В итоге и без того двусмысленная ситуация окончательно выходит из-под контроля, и это заставляет Дэвида переживать о будущем супруги, в котором его может не быть. Каслу приходится вновь вмешаться в дела Либерманов, когда Зак окончательно отбивается от рук. Руссо же, получив закрытую информацию, решает на сей раз лично возглавить отряд по уничтожению цели, не подозревая, что ждет его впереди.

После нескольких прогремевших в центре города взрывов Карен получает письмо от подрывника с ультимативным требованием опубликовать его заявление в ее газете. Смелый ответ журналистки, напечатанный рядом с текстом послания, и ее мнение, высказанное преступнику по радио, заставляет Фрэнка направить все силы на защиту друга. Кёртис же предпринимает попытку нейтрализовать злоумышленника, в котором он узнает знакомого по группе поддержки. Тем временем Микро наконец решается пойти на риск и совершить то, чего уже долгое время желал, а Фрэнк делает непростой выбор между жизнью друга и собственной безопасностью.

После того, как интервью Карен и сенатора Ори прервалось из-за нападения подрывника, детектив Махоуни пытается восстановить ход происходивших в отеле событий. Немногим ранее Фрэнк решает предупредить Руссо о следующем шаге Льюиса, а Мадани — проверить новые сведения по провалившейся операции. Однако разговор с Билли оборачивается долгожданной встречей с нужным агенту человеком, а также раскрытием болезненной правды об убийце ее напарника.

Роулинс использует свое новое положение, чтобы получить ресурсы для устранения Касла. Тем временем происшествие с Сарой и ее сыном заставляет союзников предпринять отчаянные меры для их вызволения. Понимая, что их база, скорее всего, рассекречена, сообщники разделяются. Пока Микро занимается спасением дочери, Фрэнк вновь примеряет на себя костюм Карателя. Между тем Мадани добивается того, чтобы начальство ЦРУ узнало о бесчинствах одного из их сотрудников, а Касл заручается поддержкой неожиданного союзника.

Фрэнк официально признается в злодеяниях прошлого и вместе с Либерманом озвучивает имена всех причастных к произошедшему в Афганистане, а также сообщает Мадани неожиданные нюансы убийства ее коллеги. Чтобы освободить Сару с Заком, АНБ разрабатывает спецоперацию, в ходе которой каждый из сообщников получает то, о чем мечтал. Микро наконец встречается с родными, а Фрэнк остается один на один с предавшими его людьми.

Мадани приходится преступить закон, чтобы спасти умирающего Касла, в то время как Руссо скрывается от правосудия, оставляя после себя трупы и взорванную квартиру. Добравшись до Кёртиса, Билли вступает в противостояние с выследившим его Фрэнком, вызывая бывшего товарища на приватную встречу в знаковое для них обоих место. Узнав о планах Касла, Мадани принимает решение лично убедиться в его намерениях. Этот поступок впоследствии сыграет важную роль в будущем Фрэнка.

Фрэнк уже долгое время находится в пути и, проезжая Мичиган, останавливается в придорожном кафе, чтобы утолить жажду. Однако избежать неприятностей ему не удается — они обнаруживают его даже в этом глухом месте.

Фрэнк и сопротивляющаяся Рейчел вынуждены отправиться в бега. По их следу отправляется грозный и безжалостный противник. В то же время в другом месте Мадани навещает Руссо, и последний ни капельки не рад этому визиту.

На первый план выходит личная история нового героя с жесточайшим прошлым, навыки которого привели его к Карателю. Фрэнк и Рейчел обнаруживают себя в полицейском участке, где с ними может случиться что угодно. Трудно назвать это место безопасным для двух беглецов.

Рейчел удается вспомнить подробности той судьбоносной ночи, когда все изменилось. Она делится с Фрэнком правдой о происхождении своего имени. Руссо вспоминает события своего детства. Фрэнк встречается со старым сослуживцем.

Ловушка уже не ловушка, если ты знаешь о ней — такова философия Фрэнка. Мадани вскрывает свои карты, а Пилгрим собирается в дорогу. Возникает еще один старый знакомый Фрэнка, а он сам отправляется по местам былой славы.

Эми и Фрэнк врываются в порно-салон. Пока девушка проявляет фотографии, изображения на которых наталкивают на мысли о заговоре, спутник избивает владельца лавки. Эми едва отговаривает друга от убийства, но и уйти бесследно не позволяет. Руссо читает свой собственный отчет. История Мадани о Руссо подвергается серьезной критике.

Год назад Мадани оказалась в больнице, подстреленная Билли. К пострадавшей приходит следователь, чтобы узнать подробности происшествия и получить заявление. Мадани хочет рассказать правду, чтобы почтить память погибших, но директор ЦРУ отговаривает её. Девушка должна понять, почему необходимо соврать. Дина рассказывает следователю, что стычка была только между ней и Билли — и ни слова о Фрэнке.

Руссо сталкивается лицом к лицу с шокирующей правдой о своем лучшем друге. Борьба, прерванная однажды, вот-вот возобновится. Полиция пытается вмешаться. Пока Фрэнк размышляет о превратностях судьбы, на полицейской частоте сообщают о двух трупах. Махоуни требует от Дины наконец-то выбрать сторону.

Фрэнк возвращается в свой трейлер и открывает душу своим друзьям. Билли погружается в пучину страсти, алкоголя и наркотиков, в то время как его подруга предлагает сбежать и начать жизнь заново. Пилгрим получает от Шульца новое задание и отправляется за информацией в бар. Кёртис обращается за помощью к своим друзьям-ветеранам. Эми решает навестить старого друга и попадает в передрягу.

Раньше Фрэнк и Билли не были чужими друг другу. Дюмонт хитростью и вином вытягивает из Мадани информацию о Фрэнке и собирается использовать ее. Фрэнк и Кёртис сидят в засаде напротив убежища Билли и его людей, в ожидании вечеринки, которую им предстоит сорвать. Пилгрим не справляется со своей истинной сущностью. Билли натравливает своих людей на Фрэнка.

Фрэнк попадает в больницу, но его ужасное физическое состояние не встает ни в какое сравнение с его внутренней трагедией из-за убийства трех женщин. Кертис бездушно возвращается в трейлер и отказывается помогать Эми в операции по спасению Фрэнка от охотников за головами. Элиза находит Пилгрима и объясняет, что Бог испытывает его. В больнице вокруг Фрэнка собирается команда его защитников.

Махоуни и Фрэнк сбегают из больницы на машине скорой помощи, но за ними уже гонится заклятый враг. Пилгрим использует систему навигации в украденной машине Мадани, чтобы найти укрытие Фрэнка, Эми и Кёртиса. Храбрая девушка решает сама отомстить за всех. Фрэнк врывается в квартиру Дэвида и берет сенатора в заложники, чтобы разузнать правду об источнике всей грязи.

В квартире Дюмонт происходит схватка между Билли и Мадани. Фрэнк предлагает Шульцу обменять Дэвида на Эми, и Пилгрим притворяется, что девушка у него. Когда Эми обнаруживает местоположение Пилгрима, она зовет Фрэнка на помощь. В его отсутствие Кёртис передает Дэвида Махоуни. Истекающий кровью Билли обращается за помощью к старым друзьям.