1977 год. Раздосадованный переговорщик ФБР Холден Форд неожиданно находит единомышленника в лице бывшего агента Билла Тенча и начинает изучать новый класс убийц.

Холден допрашивает отъявленного убийцу Эда Кемпера, но в Бюро недовольны его инициативой.

Доктор Венди Карр присоединяется к Холдену и Тенчу. Они впервые добиваются успеха: их догадка приводит к аресту преступника.

Билл и Холден советуются с доктором Венди Карр и пытаются систематизировать данные о подозреваемых. Они получают неожиданное известие.

Холден и Билл возвращаются к запутанному делу в Пенсильвании. Многочисленные улики ведут в разных направлениях и недостатка в подозреваемых нет.

Венди обдумывает предложение. В ходе сложного расследования в Алтуне Холден и Билл пытаются донести до правовой системы, что означают их выводы.

Венди согласна рискнуть, она переезжает и присоединяется к команде. Холдену и Биллу становится все сложнее сохранять хладнокровие во время работы.

Билл и Венди оценивают кандидатов на место четвертого участника их команды. Холден заинтригован жалобами на странную привычку директора школы.

Методы Холдена во время неприятного допроса массового убийцы Ричарда Спека приводят к разногласиям в команде. ФБР запускает внутреннее расследование.

Команда не выдерживает напряжения из-за внутренней проверки. Дерзкий подход Холдена помогает получить признание, но ставит под удар его карьеру, отношения и здоровье.

В отделе происходят серьезные перемены. Холден переживает последствия своего контакта с Эдом Кемпером.

Чтобы составить представление о неуловимом убийце-садисте, Билл и Холден допрашивают Сына Сэма, который делает неожиданное признание.

Билл оказывается втянут в расследование жуткого преступления, которое он принимает близко к сердцу. В Атланте Холдену предлагают взять интервью у двух убийц.

Холден составляет противоречивый портрет убийцы из Атланты. Венди проводит первое интервью и понимает, что ей это нравится.

О страшной ситуации в семье Билла становится известно во время интервью с Чарльзом Мэнсоном. У Венди начинается новый роман.

ФБР официально направляет поведенческий отдел в Атланту, чтобы они расследовали дело о пропавших и убитых детях. Венди пересматривает свои методы проведения интервью.

Зайдя в тупик, Холден предлагает дерзкий план, как выманить убийцу. Семья Билла становится объектом пристального внимания. Венди не нравится, как меняется ее работа.

План Холдена не удается осуществить из-за бюрократических проволочек. Измученный и подавленный Билл пытается достучаться до сына. Венди по-новому смотрит на отношения.

В ходе расследования круг подозреваемых сужается до одного человека, который проявляет поразительную смекалку и манипулирует взрывоопасной ситуацией в своих интересах.