Una niña aparece perdida en la sabana del Parque Japari, donde se encuentra con Serval, una Friend (o chica animal) que intentará ayudarla. Pero lo primero es descubrir de dónde procede y qué animal es, puesto que la niña no parece recordarlo. Así comienza un viaje en el que Serval la guiará hasta la biblioteca para que pueda descubrir qué clase de animal es.

Espesa, húmeda, calurosa y repleta de Friends. Así es la zona de jungla del Parque Japari, por donde Serval y Mochila tendrán que atravesar para llegar a la biblioteca

Subir la montaña para recargar la batería del autobús será una ardua tarea, aunque Serval y Mochila contarán con la ayuda de Ibis Nipón.

Viajando en autobús Serval tiene un pequeño accidente junto a un lago, pero gracias a eso conocen a Castor Americano, con una gran habilidad para construir cosas pero muy poca confianza en sí misma.

Serval y Mochila llegan a las llanuras, donde dos grupos liderados por León y Alce se enfrentan en una batalla sin cuartel en la que se verán involucradas.

Serval y Mochila llegan finalmente a la biblioteca, pero ante ellas se alza un gigantesco laberinto con unas extrañas señales de madera que Serval no comprende.

Serval y Kaban visitan a las PPP en su concierto inaugural, donde tendrán que ayudar.

Cuando Serval y Kaban se adentran en la montaña para buscar el origen de las aguas termales, el frío puede con ellas. ¿Lograrán sobrevivir en tan duro entorno?

Una parada en el camino llevará a Serval y Kaban hasta un albergue rehabilitado por las Friends. Allí tendrán que pasar varias noches debido a una fuerte tormenta, y es entonces cuando sus huéspedes comienzan a ver aparecer una misteriosa criatura. ¿Un fantasma? ¿Un cerulean? ¿Una Friend misteriosa?

Un enorme Cerulean amenaza a todas las Friends de la isla, con lo que las cazadoras se enfrentan a él. Sin embargo la situación se complica cuando el Cerulean comienza a crecer exponencialmente.

Ahora que el Cerulean se ha comido a Kaban, la situación es más complicada que nunca. Serval además no está dispuesta a dejar atrás a su amiga, pero no parece probable que pueda salvarla.