После неудачной попытки схватить на удивление неуловимого Похитителя Талантов Винкс выбирают поющую официантку Аннабель в качестве первой участницы своего шоу.

После того как Блум снится, что она увидела Аннабель, запертую в волшебном лесу, она, Текна и Флора притворяются больными, а затем отслеживают последние шаги певицы.

Винкс, выбравшиеся из леса, начинают спасать молодые таланты. Первая из них — нью-йоркский вундеркинд Наоки, которого преследует крокодил-монстр.

С помощью технических навыков Наоки помогает Винкс имитировать их присутствие и выступает приманкой для Человека-Крокодила, чтобы те могли сразиться с ним в канализации.

Почувствовав, что Человек-Крокодил куда-то едет, Винкс видят талант из мира моды в Париже и мчатся туда, чтобы спасти ее от похищения.

Эйс беспокоится о шоу, а настоящая Софи томится в мире снов. Винкс срывают мероприятие на неделе моды, чтобы найти самозванца, выдающего себя за нее.

Блум направляется к Аннабель, чтобы исследовать таинственные часы. В это время ее безумный двойник Лорелей пытается слиться с другой Винкс.

После беседы с полицией об Аннабель Блум совещается с Рокси о возвращении часов. Затем Винкс отправляются в Китай, чтобы найти Юя — талантливого мастера кунг-фу.

Винкс заставляют пленного шамана рассказать, кто из мира снов стоит за похищениями. Затем они спешат в Лондон, чтобы спасти юную пианистку Мадлен.

В Калифорнии, где Винкс ищут таланты, Эйс попадает под чары Королевы. Блум и Рокси спешат забрать часы у детективов.

Доверившись таинственному Джиму, Блум соглашается встретиться с Часовщиком в Швейцарии. Винкс считают швейцарского сноубордиста своим следующим талантом.

В замке Часовщика монстры-пираты Королевы нападают на Блум, Джима и детективов. Винкс тем временем открывают истинный талант Силке.

Во время подготовки к финалу шоу WOW! Винкс попадают в ловушку в мире снов, а Блум и Джим сталкиваются с Королевой и ее монстрами.

Когда лидер фей дает им возможность спасти мир снов, Винкс сражаются с демонами Королевы и узнают от Джима правду о ее теневой стране.

Винкс ищут сына Питера Пэна в Лондоне, но заходят в тупик, когда Блум начинает преследовать заклятый враг, созданный Королевой, чтобы использовать ее слабость.

Для того чтобы завершить миссию, команда разделяется: одна группа отправляется в мир снов, чтобы спасти Джима, а другая охотится на Мэтта в Париже.

После встречи один на один со своим личным врагом в Нотр-Даме Муза снова присоединяется к команде. Вместе феи ловят троих сбежавших русалок, сеющих хаос в Париже.

Пока Стелла противостоит своему личному врагу, шпионя за Мэттом в школе моды, остальные Винкс спешат освободить пиратов из теневых ловушек Королевы.

Муза, Флора и Блум сражаются с монстрами и темной энергией в лесу Королевы. В это время остальные Винкс гонятся за похитителем Мэтта по крышам Парижа.

Флора использует волшебные силы, чтобы найти безумно влюбленного Мэтта в заснеженной Швейцарии. Она не знает, что Королева создала каменного монстра, чтобы уничтожить ее.

Несмотря на видение Тигровой Лилии о героизме Мэтта, Аиша против его боевых тренировок. Однако вскоре его подготовка помогает им в битве с монстрами Королевы.

После битвы с заклятым врагом Аиши Винкс воссоединяют Мэтта и Венди. Под прикрытием они отправляются искать меч Питера Пэна в доме коллекционера произведений искусства.

Текна сражается со своим заклятым врагом в хранилище произведений искусства. Затем Мэтт, вооруженный отцовским мечом, присоединяется к Винкс и Джиму в мире снов.

Пока Винкс разбираются с продолжающимся землятресением, Джим, Мэтт и армия пиратов противостоят теневым монстрам и пытаются проломить стену Королевы.

Столкнувшись с предательством Джима, Мэтт пытается сбежать на лодке, но его подстерегают русалки. На Земле изгнанные феи Винкс сражаются с пиратской армией Джима.

Винкс присоединяются к Мэтту и раскаявшейся Королеве в эпической борьбе мира снов и Джима, а затем обнаруживают, что знакомый противник имеет новую опасную личность.