Барри Беркман, бывший морской пехотинец США, ставший киллером, отправляется Фьюксом, его куратором, в Лос-Анджелес, чтобы выполнить заказ для чеченской ОПГ. Барри отслеживает цель, Райана Мэдисона, в актёрском классе, где преподаёт страстный, темпераментный театральный тренер Джин Кузино. Под псевдонимом «Барри Бульник» Барри исполняет сцену с Райаном и отправляется в бар с другими студентами после занятий. Его привлекает Салли, одна из актрис, а затем он отвозит пьяного Райана домой и у них завязывается дружба.

На занятиях Джин предупреждает класс, что Райан был убит, и весь класс планирует поминки Райана, где все члены учебной труппы играют фрагменты своих ролей в его честь. Барри и Фьюкса похитили чеченцы и мучают Фьюкса, разрушая его зубы, заставляя Барри согласиться убить информатора, действующего против чеченцев. После занятий Барри провожает Салли домой и отказывается от секса с ней, к её удивлению.

Фьюкс весьма неплохо умеет убеждать, что оказывается фатальным для заезжего чеченского супер-киллера. Барри долго выжидает подходящего момента для выполнения «заказа», согласно абсурдным требованиям заказчика, — но затем, когда намечается развитие его романтических отношений с Салли (тяжело переживающей неудачу на кастинге), он проявляет инициативу. А заодно демонстрирует неплохую фонетическую память.

Барри разбирается с тем, чего на самом деле хочется ему: а ему совершенно не хочется больше, во-первых, работать киллером; во-вторых, работать киллером на чеченцев; и, в-третьих, работать на Фьюкса. Фьюкс также разбирается с тем, чего на самом деле хочется ему: а ему хочется совершенно того же, что и раньше: чтобы Барри ему подчинялся и чтобы Барри выполнял совершенно самоубийственные заказы от чеченской мафии. Салли также разбирается с тем, чего на самом деле хочется ей: а ей хочется беззаботно порхать по жизни, не вступая ни с кем в сколько-то серьёзные отношения — будь то Барри или домогающийся её театральный агент. А театральный тренер Джин Кузино плавно, но настойчиво начинает ухаживать за женщиной-детективом, расследующей убийство его студента Райана.

У театрального тренера Джина Кузино всё складывается с женщиной-детективом, которая продолжает пытаться раскрыть дело об убийстве Райана — весьма неудачно; Салли старательно увеличивает дистанцию с Барри, а её популярность в группе резко снижается: очень уж её самовлюблённость стала бросаться всем в глаза; Барри совместно с Тейлором выполняют заказ, взятый Фьюксом. Тейлор спасает жизнь Барри, и тот, в ответ, не стал убивать Тейлора, — как этого хотел (бы) Фьюкс.

Салли даже не замечает грозившую ей смертельную опасность от одного из мафиози, которому босс запретил трогать Барри, — и он хотел взамен убить его девушку; по счастью, женщина-детектив пресекла эту сюжетную линию. Барри прячет деньги от налёта на склад, подсунутые ему Тейлором, в туалете учебного театра. Где их находят полицейские, — и ошибочно связывают их с деятельностью убитого Райана. Барри оказывается втянутым безбашенным Тейлором в крайне непродуктивные действия, выразившиеся в совершенно непродуманной лобовой атаке на боливийских наркоторговцев.

Склонность Барри делать всё согласно «неписаному кодексу киллера» приводит его к крайне неприятным последствиям, — что, как ни странно, заставляет его очень проникновенно выступить на сцене с Салли. Которая безмерно благодарна ему за это. У Салли резко идёт вверх её актёрская карьера, а над Барри сгущаются тучи как полицейского расследования, так и личных переживаний.

Пазар вызывает убийцу на замену, чтобы позаботиться о Фьюксе. В итоге всего этого Нохо берет на себя руководство чеченцами и организует сотрудничество с Боливийцами, объединяя тем самым два преступных синдиката. Между тем, Мосс и полиция Лос-Анджелеса обнаруживают сцену резни Барри, но приходят к выводу, что за этим стояли Боливийцы, и что Райан и Тейлор организовали конфликт между чеченцами и Боливийцами в попытке начать межклановую войну и извлечь из этого выгоду, — на этом дело официально закончено. Барри клянётся, что с этого момента его преступная жизнь закончилась.

Вернувшись в класс после долгого отсутствия, Джин заявляет, что предстоящий спектакль отменен и что он намерен навсегда прекратить занятия. Барри убеждает Джина продолжить занятия, рассказав историю о том, как он впервые убил человека, будучи морским пехотинцем. В Нохо Хэнк обнаруживает, что его процветающему партнерству с Кристобалем угрожает Эстер, лидер бирманской банды, которую боливийцы хотят привлечь к операции. Тем временем неудачная попытка Фьюкса заменить Барри в Кливленде обернулась грандиозным провалом, в результате чего он был арестован.

Хэнк поручает Барри убить Эстер, но Барри не желает возвращаться к жизни, связанной с убийствами. Джин, вдохновленный рассказом Барри о его первом убийстве, поручает актерскому классу написать и исполнить короткую пьесу, которая в полной мере отражает их личную правду. Включая и самого Джина, однако после попытки воссоединиться со своим отчужденным сыном Лео, фермером-органиком, Джин понимает, что он слишком поглощен собой. Салли добилась небольшого успеха под руководством своих новых агентов, но она разочарована тем, что ее постоянно берут на маленькие и незначительные роли. Лоуч разыскивает Фьюкса в Огайо и убеждает его вернуться в Лос-Анджелес и добиться от Барри признания, чтобы избежать тюрьмы. Барри оказывается не в состоянии выполнить заказ Эстер.

Салли решила рассказать историю о том, как она ушла от своего бывшего мужа Сэма, но не может признать, что так и не смогла противостоять ему. Хэнк пытается убить Барри, узнав о неудачном покушении на Эстер. Барри предлагает обучить чеченцев, чтобы Хэнк мог сам расправиться с бирманцами и вернуться к сотрудничеству с Кристобалем, и тогда долг Барри перед Хэнком будет выплачен. Барри решает рассказать другую историю о войне, в которой он представлен в положительном свете - спас своего друга Альберта во время службы в Коренгале.

Терпение Барри проходит испытание на прочность, когда мужчина из прошлого Салли появляется в Лос-Анджелесе и приглашает их в кафе. Джин неожиданно получает приятный подарок. Барри откровенничает с Джином о Коренгале, где он рассказывает, что неосознанно убил невинного мирного жителя вместо стрелка, застрелившего его друга. Джин, потрясенный признанием Барри, убеждает его не повторять эту историю перед актерским классом и заверяет его, что люди могут изменить свою природу, давая Барри надежду на будущее.

Барри находит Ронни, укуренного любовника бывшей жены Лоуча, в его доме и пытается заключить мирную сделку, в которой ему не придется никого убивать. Однако, эта встреча и следующие за ней приводят Барри к последствиям, которых он не мог предполагать.

Салли переписала свою сцену, чтобы рассказать правду о своих отношениях с Сэмом, а Барри обращается за помощью к Джину, прося его помочь ему хорошо сыграть сцену Салли вместо того, чтобы писать свою собственную. Джин советует Барри использовать свою собственную историю, чтобы найти эмоции в сцене Салли. Тем временем Барри закончил обучение чеченцев, и Хэнк готовится устроить засаду на Эстер. Фьюкс отправляется на поиски улик о пропавшей детективе Мосс.

Салли отказывается от предложенной ей якобы придающей силы роли на телевидении, в которой женщины, подвергшиеся насилию, убивают своих мужей, что является не более чем порнографией мести. Барри под руководством Джина готовится к прослушиванию на главную роль в крупном художественном фильме режиссера Джея Роуча. После того как люди Хэнка спасаются из горящего автобуса и перестрелки с боливийцами и бирманцами, они бросают его из-за его плохого руководства и обращаются к Майрбеку как к лидеру.

Барри выходит на тропу мести - звонит Фьюксу и обещает убить его. Хэнку светит позорная отправка домой. Салли меняет свою сцену с Барри в середине спектакля, прямо на сцене, и выступление Салли вызывает одобрение зрителей и коллег Линдси, хотя они оба обескуражены тем, что их внимание привлекает ложь. Фьюкс, ища защиты у Барри, заключает мир между всеми тремя бандами, в результате чего Хэнк и Кристобаль вновь встречаются в слезах. Полиция отпускает Джина, и дома тот вспоминает, что Фьюкс шепнул ему перед тем, как оставить Джина с телом Мосс.

Барри в поиске работы обращается к dark-web. Салли, став наконец творцом и звездой собственного проекта, начинает испытывать давление от успеха. Нохо Хэнк выдерживает свое первое серьезное испытание в искусстве убеждения. Джин раздумывает над сокрушительным откровением Фьюкса.

Барри узнает о скандальной голливудской истории Джина. Кристобаль и Хэнк сталкиваются с серьезной неудачей, когда тесть Кристобаля, Фернандо, неожиданно приезжает в Лос-Анджелес, чтобы разобраться с чеченцами и вернуть Кристобаля домой.

Пока Барри и Джин используют открывшиеся новые возможности, Салли готовится к своей первой пресс-конференции, а Кэти делится с ней своими тревогами. Боливийцы идут по пятам людей Хэнка, и он обращается к Фьюксу, в то время как Кристобаль предлагает Фернандо новую тактику.

Отчаявшись решить свою "боливийскую" проблему, Нохо Хэнк обращается к Барри с планом. Фьюкс возвращается в Лос-Анджелес с жаждой мести. Салли празднует премьеру своего шоу. Джин пытается выбраться из города, но находит всё больше поводов остаться.

"Боливийская" проблема Хэнка снова всплывает на поверхность. Джин воссоединяется с людьми из своего прошлого. Салли разочарована будущим своего шоу. Барри продолжает закручиваться в спираль.

Схемы Фьюкса начинают в итоге работать против него самого. Тейлор охотится на Барри, а тот планирует пойти на встречу со старыми друзьями.

Альберт начинает догадываться о полной картине, а мучения Салли достигают предела, когда она обнаруживает, что Натали получает огромное удовольствие, ставя свой собственный сериал. У Барри возникают галлюцинации после того, как он выжил при попытке отравления.

Нохо Хэнк вынашивает план побега. Салли даёт выход еще большей агрессии. Барри сталкивается с новыми ловушками, расставленными Фьюксом.

Барри разбирается со своим прошлым в тюрьме, и встречает там Фьюкса. Салли возвращается домой. Джин чует искру новой славы после того, как он помог с поимкой Барри.

У Барри неожиданный посетитель. Хэнк и Кристобаль пытаются снова начать действовать. Джин рассказывает свою историю. Салли переживает последствия того, что встречалась с Барри.

Салли начинает преподавать на своих актёрских курсах. Джин уже не так уверен в своей статье. Сделка Барри доходит до стадии реализации. Хэнк сталкивается со своим прошлым.

Побег Барри становится угрозой, нависающей над каждым кто его знал. Салли занимается со своей новой протеже. Возвращение чеченцев угрожает новому предприятию Хэнка и Кристобаля.

Спустя примерно десять лет с побега Барри, он и Салли борются со своими новыми личностями.

Барри направляется в Лос-Анджелес, чтобы найти Кусино. Фьюкс выходит из тюрьмы. Салли едва справляется в качестве родителя Джона.

Салли и Джон-младший едут в Лос-Анжелес. Хэнк отправляет людей, чтобы разделаться с Фьюксом. Джин идёт на интригующую встречу касающуюся его кинопроекта.

Барри, получив звонок от Нохо Хэнка, уезжает, чтобы спасти семью от его лап. А затем перед Барри встаёт выбор, когда он узнаёт что мистера Кусино обвиняют в смерти Дженис.